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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-09-24 23:54:22
看板 Stock
作者 qazxc1156892 (QQ)
標題 [新聞] 台積電 CoWoS 提前一年擴產 大摩上調目
時間 Tue Sep 24 21:05:19 2024


台積電 CoWoS 提前一年擴產 大摩上調目標價到1,280元

經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，終端客戶群對於人工智慧（AI）的需求有增無減
，台積電（2330）CoWoS產能擴張將提早一年出現。大摩上調台積電明年的預估CoWoS產能
、資本支出、營收及獲利，並將目標價從1,220元上調到1,280元，維持「優於大盤」評級
。



大摩的最近調查顯示，台積電決定將CoWoS產能擴張從2026年提前一年到2025年，主要是
來自於客戶的強勁需求，特別是輝達（NVIDIA）。台積電原本計畫，在2026年擴大CoWoS
產量到每月8萬片。目前來看，這目標在2025年底就可提前實現。台積電新購買的群創廠
房（代號AP8）可望加入生產行列。



大摩的基本假設是，英特爾將繼續把個人電腦（PC）中央處理器（CPU）（Lunar Lake及
其下一代）委外給台積電的3奈米製程。大摩仍無法證實這一點，但無論如何，基於AI半
導體的強勁需求，大摩預估台積電的3奈米產能將由今年的9萬片擴大至明年的12萬片。


至於2奈米，雖然 iPhone 17在2025年將繼續使用3奈米（改良版的N3P），但大摩仍預估
台積電將從今年的1萬片擴張至明年的5萬片。到2026年，預估台積電將進一步將2奈米擴
產到8萬片（由於iPhone採用），3奈米則擴產到 14萬片（包括美國廠的2萬片）。



大摩將台積電明年預估資本支出由350億美元上調至380億美元，未來五年營收年複合成長
率（CAGR）可望達成15%-20%。台積電長期成長動能強勁，毛利率擴張，以2025年的預估
獲利來看，本益比只有18倍，在亞洲半導體股中顯得更有吸引力。台積電也是大摩大中華
半導體股的首選個股。



由於台積電CoWoS及2奈米等產能擴張速度高於預期，大摩將台積電2025年及2026年營收分
別上調3%、4%，2025年及2026年獲利分別上調4%、5%，未來12個月的目標價也因此上調約
5%到1,280元。



https://reurl.cc/GpQbnA
台積電 CoWoS 提前一年擴產 大摩上調目標價到1,280元 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，終端客戶群對於人工智慧（AI）的需求有增無減，台積電（2330）CoWoS產能擴張將... ...

 


穩了？？？

上次1080元喊目標價1280元結果跳水回800初

這次才到987元又喊目標1280元

看來又有便宜的台積電可以撿

三位數台積電是天上掉下來的禮物




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.89.205 (臺灣)
※ 作者: qazxc1156892 2024-09-24 21:05:19
※ 文章代碼(AID): #1cyhaIbJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727183122.A.953.html
※ 編輯: qazxc1156892 (223.136.89.205 臺灣), 09/24/2024 21:05:47
推 qwe78971    : 對手都一個個退場了 五位數台積電你之後會懷念1F 09/24 21:06
→ house911    : 難怪噴噴噴2F 09/24 21:07
→ YesNoter    : 還沒破1000耶3F 09/24 21:07
推 ddddmomo    : 台指先噴了，衝啊4F 09/24 21:08
→ kausan      : 好了拉 大摩 還有貨嗎 趕快出一出好嗎5F 09/24 21:09
→ lpmybig     : 五位數是想幾萬點6F 09/24 21:09
→ fywei       : 大摩文組的很可憐 一直變7F 09/24 21:09
→ thoms       : 年複合成長15-20% 自己算算幾年後EPS會是多少8F 09/24 21:09
推 pns215      : 上次到現在 intel跟三星相繼倒下認輸9F 09/24 21:09
→ thoms       : 股價常態性1000以上 應該不是太意外吧10F 09/24 21:10
→ zxcv91039   : 股市最煎熬的時間要過了 接下來要全面狂漲11F 09/24 21:10
推 tanjau      : 倒是給我買阿12F 09/24 21:10
推 pttbeigowow : 新聞出來蛤 嘻嘻13F 09/24 21:11
推 q8977452    : 上調支出 cowos設備廠 繼續gogo14F 09/24 21:11
→ lolpklol0975: 按讚 留言 分享15F 09/24 21:11
→ qscxz       : 1080先突破吧16F 09/24 21:13
推 nakinight   : 大摩哦…17F 09/24 21:13
推 piece1      : 有人開1500,你才開1280？18F 09/24 21:13
推 jubihu      : 之前跌倒八百沒加碼 我智障19F 09/24 21:13
推 butgames80  : ,1樓？20F 09/24 21:14
→ qwerty110   : 1樓是幾年後來的未來人嗎21F 09/24 21:14
推 dracula83183: 只好增貸ALL IN了22F 09/24 21:16
推 Crazyloveyou: 給我直上200023F 09/24 21:17
推 keineAhnung : 5位數台積電是啥鬼 大盤100萬點？24F 09/24 21:17
→ chinaeatshit: 台積電如果破2000就會因為各界壓力被迫拆股了 還五25F 09/24 21:18
→ chinaeatshit: 位數
→ DAEVA       : a33還在的話會不會喊台股上三萬27F 09/24 21:18
→ idernest    : 1080->1280->1440->192028F 09/24 21:18
推 b455104     : 垃圾大摩又要出貨了喔29F 09/24 21:19
→ talentsu    : 股價太高就改成面額是現在的1/10就好了y30F 09/24 21:19
推 centiyan    : 大摩請上色 謝謝31F 09/24 21:20
→ talentsu    : 之前長華也是把股票面額改成只剩下1/1032F 09/24 21:20
推 Brioni      : 又是大摩…哭啊33F 09/24 21:20
推 mecca       : 30%的話 大概是4000點34F 09/24 21:22
推 vincent0911x: 這次來真的 ? 噴阿~~~~~35F 09/24 21:22
推 fp737       : 大摩  你要賣最近快賣一賣  讓GG便宜點再上去36F 09/24 21:23
→ saes0001    : \2000/ \2000/37F 09/24 21:23
→ gmailsucks  : 大摩要出貨了38F 09/24 21:24
→ rexwis      : 繼續慢慢調沒關係39F 09/24 21:24
推 qq866       : 上看200040F 09/24 21:24
推 pqpqpqpq    : 來囉來囉41F 09/24 21:24
推 jacktypetlan: https://i.imgur.com/89m1Twr.jpeg42F 09/24 21:26
→ jacktypetlan: 是不是又有人要出來說三小報告跟操作不同部門
→ jacktypetlan: 麻煩大摩先把這個報告給你們操作部門看好嗎
[圖]
推 cowaksor    : 翻譯 大摩覺得漲的很怪 先跑了45F 09/24 21:27
噓 yenchihh    : 唬爛喔！AP8最好是2025年底可以開始生產...46F 09/24 21:28
推 we147121    : 還不是靠竹南47F 09/24 21:29
推 JKjohnwick  : 哇48F 09/24 21:29
推 Waitaha     : 丸子49F 09/24 21:30
推 a1237759    : 24年三月離開台積產能100趴是12000片，等2026要開8050F 09/24 21:32
→ a1237759    : 000片！？
推 ru04hj4     : 根本不用管就抱著就好52F 09/24 21:32
噓 soapmactony : 出貨囉53F 09/24 21:34
推 windblood   : 大摩還有多少快出一出 不要演了54F 09/24 21:35
推 Skydier     : 外來種不知道AP8的move in時間 看了真可憐55F 09/24 21:35
推 sd2567      : 股價太高就要拆股了啦56F 09/24 21:37
→ YLTYY       : 丸子57F 09/24 21:40
推 twbroccoli  : 可以給我offer嗎58F 09/24 21:42
推 swbthj      : 大摩反著看59F 09/24 21:43
→ stanleyplus : 上看200060F 09/24 21:47
推 hutten      : 我就想看看大摩何時會順著做0.061F 09/24 21:47
→ appledick   : 沒用啦 其它主權基金買爆GG就夠了62F 09/24 21:48
→ npsi        : 丸子63F 09/24 22:00
推 qoojo2002   : 1080加20064F 09/24 22:00
推 rommel046   : 完了，要跌了65F 09/24 22:03
→ herculus6502: 這麼好心?66F 09/24 22:08
推 nanahala    : 1280打八折=1024（保底） 明早進場現買現賺67F 09/24 22:08
推 ganninian   : AP5B明年投產68F 09/24 22:15
推 likekaito   : 才調60很沒意思 只想趕快出一篇報告而已69F 09/24 22:16
推 Forestier   : 優於大盤？台積就是大盤70F 09/24 22:17
→ hbooreo     : 高雄場建加班中71F 09/24 22:17
推 aegis43210  : CoWoS的確在明年Q4產能滿載的情況就會緩解72F 09/24 22:20
→ appledick   : 明年Q4還好久啊，1500見73F 09/24 22:44
→ wakaura     : 要不要先分割股票啊74F 09/24 22:45
推 x58420      : 空75F 09/24 23:11
→ WEYNI       : 大摩很急76F 09/24 23:24
推 CokeCake    : 放空海力士被抓包的77F 09/24 23:27
推 cabom       : 看ap8趕成這樣一定很多廠商沒人78F 09/24 23:38

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