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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-10-27 08:42:39
看板 Stock
作者 lacoste216 (m4yb01)
標題 [請益] 死抱基本面長期一定獲勝嗎
時間 Sat Oct 26 10:28:18 2024

想請問一下。長期投資的價值不外乎看到公司基本面良好、營運向上。

但是可預見的未來跟獲利良好，營運短期看也會持續向上。但近期股價從高檔回檔也快30%

我看股市同學會分析基本面、未來獲利頭頭是道，分析得很好，也很人也被打了雞血信心大

即便現在票都被投信吸光，市場流動性低。外資一直賣。


想請問以長期觀點（3-5年）來投資的勝率一定很大嗎？謝謝。

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喜歡就喜歡 沒什麼好去想的

把握才是識實務

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.104.50 (臺灣)
※ 作者: lacoste216 2024-10-26 10:28:18
※ 文章代碼(AID): #1d75F60_ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729909702.A.03F.html
推 tteeccddyy  : 哪有穩賺的投資1F 10/26 10:29
→ hugh509     : 資金泛濫的時代，是2F 10/26 10:29
推 aa6300158   : 你乾脆直接問哪一檔好了，每個狀況差這麼多。3F 10/26 10:30
→ murrayace   : 2000科技泡沫 1989日股泡沫破掉之前4F 10/26 10:30
→ murrayace   : 也一堆人說基本面長期看好
→ murrayace   : 個股指數都一樣
推 onekoni     : 如果你基本面的消息沒錯 並且身處效率市場7F 10/26 10:30
噓 dufflin     : 三到五年 算哪門長期8F 10/26 10:30
→ murrayace   : 2010年底一堆人說宏達電基本面長期看好9F 10/26 10:31
→ onekoni     : 那市場遲早會找出被錯估的企業10F 10/26 10:31
推 Lhmstu      : 買vt的話，確實11F 10/26 10:31
推 deann       : 看你對獲勝的定義是啥12F 10/26 10:32
推 overpolo    : 你會遇到-20%的時候  抱得住嗎？13F 10/26 10:33
→ lacoste216  : 我在說長榮鋼，未來明年狀況不錯，但目前籌碼都在9114F 10/26 10:33
→ lacoste216  : 9手上，外資賣了一大段
推 chanel1259  : 你100買鴻海真的賠不到哪去16F 10/26 10:33
推 downtoearth : 股市同學會分析基本面?17F 10/26 10:34
※ 編輯: lacoste216 (220.132.104.50 臺灣), 10/26/2024 10:34:42
推 Gipmydanger : 台積電是，其他不知道18F 10/26 10:34
→ overpolo    : 市場不一定會反應股票的基本面阿  要用投資組合去19F 10/26 10:34
→ overpolo    : 規避市場孤兒
推 kingfsg7326 : HTC::21F 10/26 10:35
→ overpolo    : 如果你的投資組合基本面好  那自然贏多輸少機率大22F 10/26 10:35
推 zerro7      : 只要不虧錢的公司 遲早往上阿 怎樣都被PB推上去23F 10/26 10:37
→ zerro7      : 只是抱多久不好說
噓 rkilo       : 3-5年不叫長期...25F 10/26 10:38
推 fujioqq     : 我有抱過抱到下市的 給你參考26F 10/26 10:38
推 BryantKobe  : 基本面好 光配息就不會輸了啊27F 10/26 10:39
噓 dufflin     : 能在節目聽到的基本面消息 會有啥價值28F 10/26 10:39
噓 Mingleez    : 人家說基本面講宏達電的是怎樣？這種賠錢公司哪來29F 10/26 10:39
→ Mingleez    : 的基本面？
推 aa6300158   : 我自己是不喜歡跟ETF持股搶股票啦，一堆前面吃豆腐31F 10/26 10:39
→ aa6300158   : 的進去推高估值，明顯擁擠的地方，然後現在鎖籌碼
→ aa6300158   : ，哪天估值太高變成反過來倒籌碼。
推 gokuhwanlai : 哪支說一下不然很難評估34F 10/26 10:40
→ aa6300158   : 外資也不是省油的燈，投信要多少就倒給你。35F 10/26 10:40
推 joe2        : 抱錯股。會出事36F 10/26 10:41
推 newvote     : 理論上 一開始是 敢持有一輩子 才去買這隻股票....37F 10/26 10:41
→ newvote     : .
→ fujioqq     : 長期投資到忘記最後下市了XD39F 10/26 10:41
推 zerro7      : 紅茶店每年都虧損 還真的是沒有基本面可言40F 10/26 10:41
→ rcf150cc    : 我媽台積電從80抱到現在41F 10/26 10:42
噓 YesNoter    : 你看閒聊信徒膜拜的不就這樣 不賣就不會輸42F 10/26 10:42
→ YesNoter    : 抱3年轉正賺10%=大獲全勝
推 pqpqpqpq    : 超級8 這8支都是，你還想知道什麼？44F 10/26 10:43
→ eierom      : 前提是公司夠硬撐到你賺錢45F 10/26 10:43
推 Usmall857   : 敢抱10年以上再來說要長抱46F 10/26 10:43
→ lacoste216  : 我在說長榮鋼47F 10/26 10:43
→ SabreN      : 是啊，前提是你覺得的基本面好真的是好，再來，漲248F 10/26 10:44
→ SabreN      : 倍、3倍，你還抱得住嗎？
→ eierom      : 要看抱的點位在那50F 10/26 10:44
推 littlejackbr: 推文一定有人舉特例，那種就當放屁就好51F 10/26 10:45
推 biopbiop    : 單一個股死抱3~5年 你能確定他能好就這久?52F 10/26 10:46
→ biopbiop    : 死抱0050還比較靠普
推 YumingHuang : 我長得像未來人嗎？54F 10/26 10:47
→ a12838910   : 低基期55F 10/26 10:48
→ eierom      : 死抱高點位的個股不如抱ETF，真心不騙56F 10/26 10:48
噓 ze810125    : 0050 spy sox vt vti btc 隨便長期持有隨便賺 選什57F 10/26 10:48
→ ze810125    : 麼個股zz 好好過生活不好嗎嘻嘻
推 newvote     : 大部分股票不追高買放1-20十年 都能翻好幾倍吧59F 10/26 10:49
→ newvote     : 追高套牢 再來討論基本面. 南茂哥嗎
噓 roder       : 台塑四寶....61F 10/26 10:51
→ giantwinter : 對62F 10/26 10:51
推 hugh8077    : 4 抗抗長榮63F 10/26 10:51
推 f204137     : 哪一家? 貼在十年線 業績又成長 陪你蹲64F 10/26 10:52
→ f204137     : 雞本麵好 也要判斷位階高低呀
噓 orze04      : 5年叫長期？66F 10/26 10:52
推 post91      : 真的要長期就買ETF就好，個股都有機會出事的..67F 10/26 10:54
推 firejack    : 你為什麼不買指數，認錯要快，崩盤的不是股票，是鈔68F 10/26 10:54
→ firejack    : 票
→ post91      : 0050、SPY、SOXX、SMH、VTI等這些放長期不可能賠的70F 10/26 10:54
推 aa6300158   : 你去看過去幾年EPS跟股價，對照近期，再比一下明後71F 10/26 10:55
→ aa6300158   : 年EPS，大概就知道估值被推高多少。
推 lyenia      : 可以加入指數派 錢丟進去後就可以去享受生活 不過缺73F 10/26 10:55
→ lyenia      : 點是賺很慢就是了 如果你看別人賺很多會不平衡 那就
→ lyenia      : 找個股抱等蛻變成飆股
推 f204137     : 長榮鋼喔... 50~60不少人都有蹲呀 現在 難說76F 10/26 10:55
→ Leo4891     : 基本面研究一般人很難獲得資訊77F 10/26 10:56
→ Leo4891     : 只能從媒體上取得
推 f204137     : 花仙子這類 較符合講的類型 穩定但成長不明顯79F 10/26 10:57
→ Leo4891     : 不然投信寫報告買股就是看基本面80F 10/26 10:57
→ Alwen       : 基本面=產業分析  一般人看新聞取得不到的81F 10/26 11:00
→ projectb    : 力積電：82F 10/26 11:01
推 z820410     : 聯華算有基本面嗎？83F 10/26 11:03
推 eric02      : 去問問世芯啊 笑死84F 10/26 11:05
推 f204137     : 聯電製程被追上 就沒議價能力啦..是目前需求還不差85F 10/26 11:05
→ Leo4891     : 世芯就告訴你訂單減少 問題股價已經跌一大段86F 10/26 11:05
→ Messi100    : 那你可以去看丁超 他最賭爛基本麵87F 10/26 11:06
推 newvote     : 像我老婆之前有 放20年的股票88F 10/26 11:06
→ newvote     : 真的隨便垃圾放20年都能賺錢
噓 losehope    : 長榮鋼目前本益比16~18倍，您覺得合理嗎？90F 10/26 11:08
噓 blue09      : 問就是直上勞91F 10/26 11:09
推 sdbb        : 台塑四寶：當我塑膠？92F 10/26 11:09
推 Brioni      : 基本面會變…你死抱千元國泰40年也是套到歪頭93F 10/26 11:10
→ xxx60133    : 宏達電94F 10/26 11:10
推 newvote     : 台塑四寶20年 沒漲過？？95F 10/26 11:10
→ newvote     : 我記得以前台塑四十幾塊.....加股利...20年沒漲過
→ newvote     : 一次？？
推 eriker      : 只有指數 其他都是垃圾98F 10/26 11:11
→ lacoste216  : 長榮鋼明年應該可以至少8塊以上，坐9望10。就預期明99F 10/26 11:12
→ lacoste216  : 年良好但籌碼不好。
推 ssarc       : 當然不一定，中鋼，台積電，宏達電，鴻海101F 10/26 11:12
推 giips111078 : 你一定是新來的，記住，基本面不如一碗泡麵102F 10/26 11:12
→ newvote     : 以前很多人還會算台塑週期吧103F 10/26 11:12
→ lacoste216  : 我就是看同學會一直打雞血，但我對近期籌碼面是蠻質104F 10/26 11:14
→ lacoste216  : 疑的，所以也懷疑基本面良好但到底能不能換成股價很
→ lacoste216  : 難說
推 imba789     : 光日本升息就把基本面打趴了8/5都給你看了107F 10/26 11:15
推 ssarc       : 你基本面抱鴻海就是一定獲勝，你抱中鋼就是一定套108F 10/26 11:16
→ ssarc       : 牢
推 cowaksor    : 不然以後台積70eps股價只有1000？110F 10/26 11:17
推 Haerin520   : 怕你認知的基本面是錯的111F 10/26 11:17
推 carking49   : 你確定你的認知沒錯嗎？112F 10/26 11:17
→ Haerin520   : 你以為的基本面有時候根本不是基本面113F 10/26 11:17
推 newvote     : 國泰金買一千多 就南茂哥第二啊114F 10/26 11:19
推 ssarc       : 基本面就是個判別方法，選標的看運氣吧115F 10/26 11:19
→ newvote     : 追高才來說基本面 ...垃圾面板 還請垃圾116F 10/26 11:20
推 andy50814   : 中概股除外117F 10/26 11:23
推 tigerliao   : 為什麼你覺得看得懂基本面？118F 10/26 11:24
推 AirFuckKing : 長期是指100年119F 10/26 11:25
噓 dufflin     : 真金白銀肉身試試看囉 三五年後 那些咖照樣在做節目120F 10/26 11:25
→ dufflin     : 有沒有符合您的預期 就不得而知惹
推 opcomtt     : 沒屁用，除非主力要炒122F 10/26 11:27
→ AndyMAX     : 鋼鐵類本益比只有10吧 沒有成長性123F 10/26 11:28
推 afflic      : 長抱s&p500，穩賺不賠124F 10/26 11:28
→ bbcer       : 3-5年只是短期而已125F 10/26 11:29
推 zhi5566     : 你要找一個標的死抱 就是ETF126F 10/26 11:30
→ ssarc       : ETF 也是要選127F 10/26 11:31
推 wasula      : 沒錯啊 不過長榮鋼會抱的5-60就抱了128F 10/26 11:31
→ maxman77    : 基本面會變動的 景氣循環股抱得住嗎？129F 10/26 11:31
推 sptr4fju    : 我3081抱快七年了130F 10/26 11:31
推 sam2255     : 基本面會變，你能看到未來也不用看基本面了131F 10/26 11:31
推 n555123     : 長期+沒看錯+效率市場，那勝率會有提升，但不代表132F 10/26 11:33
→ n555123     : 你這次就一定會贏，市場不是只反應基本面，有時候
→ n555123     : 是早就推太遠了，有時候基本面很好但是人走茶涼沒
→ n555123     : 人願意推，結果一直拖到他基本面轉差的案例也有
推 sdbb        : 基本面(X) Ｇ本面(O)，現在是跟ＧＧ有關的都漲136F 10/26 11:35
→ Mosin       : 假設3-5年內完全符合預期，勝率很大137F 10/26 11:35
→ z7956234    : 老話一句，現在是景氣循環低點，以後一定會上來138F 10/26 11:37
推 TomChu      : 哪有一定的？ 但好公司長期投資 確實勝率高139F 10/26 11:37
→ bbcer       : 若市場覺得3-5年都能符合預期，那穀價會先被反應完140F 10/26 11:38
推 opcomtt     : 呆雞要是景氣循環股不要不信141F 10/26 11:39
推 ssarc       : 現在我反而覺得是高點，股市太高了142F 10/26 11:40
推 sdbb        : 現在股市是高點沒錯啊，所以蜈蚣王才準備去槓桿143F 10/26 11:42
→ bbcer       : 也就是閒聊常說:穀價已經看到(反應到)2027(三年後)144F 10/26 11:42
→ sdbb        : 推bbcer145F 10/26 11:43
推 ssarc       : 雖然是高點，但也不知道何時會反轉，所以還是階段146F 10/26 11:47
→ ssarc       : 少量購買存股
推 xuane       : 持續有在獲利的公司基本上就沒問題148F 10/26 11:49
推 Shiang1225  : 一定贏阿 但是你能活幾年 大家求得還不是有生之年149F 10/26 11:50
→ Shiang1225  : 賺到錢
推 davy012345  : 看到最後一句有笑給推，3~5年叫長期你也是很幽默151F 10/26 11:52
噓 bandit12344 : 問題是這公司的本益比到底值幾倍？長期投資穩贏是152F 10/26 11:53
→ bandit12344 : 指大盤，不是個股
推 sdbb        : bandit您是好人154F 10/26 11:54
→ brella      : 也是有人這樣玩155F 10/26 11:58
推 fireandice  : 指數最終一定往高點跑156F 10/26 12:00
→ dly         : 死抱上證指數+2498表示：157F 10/26 12:02
推 Brioni      : 有沒有聽過買在高本益比、賣在低本益比？158F 10/26 12:04
→ Brioni      : 法人願意買高本益比代表看好成長，給低本益比代表成
→ Brioni      : 長性低
噓 fly5566     : 3-5年很久了好嗎 本板持股超過3小時都叫長期161F 10/26 12:05
噓 dufflin     : 美國獨強 才會一路向上啦 台灣日本抱對邊 也有機會162F 10/26 12:07
→ Brioni      : 假設今天PE 50的公司如果明年業績成長5倍，那用目前163F 10/26 12:07
→ Brioni      : 股價看明年本益比只有10
→ zer0319     : VT蓋牌穩到不行165F 10/26 12:07
→ dufflin     : 中港不就趴給各位看了嗎166F 10/26 12:07
→ Brioni      : 預期基本面好才會給高本益比167F 10/26 12:08
推 komorin     : 長榮鋼大概配5塊上下，股價100左右很正常呀168F 10/26 12:08
推 yamitis     : 對，所以你為什麼不買0050169F 10/26 12:12
推 second155T  : 你去找EPS每年都在50以上，然後股價50以下的股票出170F 10/26 12:12
→ second155T  : 來看看，你會發現絕對找不到，為什麼？因為這就是
→ second155T  : 基本面帶來的價值促使他不可能會如此便宜的道理
推 smile75896  : 長期基本面會變173F 10/26 12:13
→ smile75896  : 台塑就很明顯例子
推 thetide0512 : 拿不到第一第二手消息就別想基本面了175F 10/26 12:18
→ jason88633  : 8930明年一定好，又有殖利率保護，不用謝了176F 10/26 12:19
→ leo16829    : 3-5年長期=人類永生177F 10/26 12:27
→ lluunnaa    : 沒耐心就做短線呀178F 10/26 12:30
推 job5786     : 跌到後面才會發現基本面其實不好 贏球治百病 輸球各179F 10/26 12:31
→ icecubes    : 時間成本的問題 加上現在台股資金分布不正常180F 10/26 12:31
→ job5786     : 種問題就出來了181F 10/26 12:31
推 NAMESTANLY  : 買可口可樂 很穩182F 10/26 12:32
→ Minihil     : 一堆人的基本面就是看新聞跟過去財報183F 10/26 12:40
→ kausan      : 投資賺錢的公司會賠錢？184F 10/26 12:45
推 howow       : 不會建模分析談什麼基本面185F 10/26 12:49
推 ChikanDesu  : 基本面要看有沒有Price in186F 10/26 12:49
推 ssarc       : 買統一超，也很穩187F 10/26 12:52
噓 kerbi       : 原來3-5年 = 長期188F 10/26 12:53
推 sinon17     :  https://i.imgur.com/GHLFT57.jpeg189F 10/26 12:53
[圖]
推 twfrank159  : 是啊 前提是你看對190F 10/26 12:55
→ sinon17     : 這張圖告訴你，真不知道買啥，指數型ETF買下去就好191F 10/26 12:55
→ sinon17     : ，只買不買，放長期就會賺了
→ AirLee      : 就內線啊193F 10/26 12:57
推 ImHoluCan   : 正常是這樣沒錯，難到你要賣台積電，買力積電嗎194F 10/26 12:57
推 ptsgi5483   : 紅茶表示195F 10/26 13:02
推 IDF5566     : 我當初就是這樣整天看同學會打雞血去年賠了一百萬196F 10/26 13:03
推 tv50046     : 繼續看同學會，保證賠到死會197F 10/26 13:19
推 iansuture   : 當然198F 10/26 13:23
→ chysh       : 直接買大盤0050和透過外國券商買美股大盤SPY，你的199F 10/26 13:26
→ chysh       : 生命歲數不可逆，沒必要拿來實驗、賭注
推 epicurious  : 題材也是一種基本面201F 10/26 13:29
推 xxgogg      : 長期是多長期？現在美股前10大和20年前完全不一樣惹202F 10/26 13:34
推 xxgogg      : 連龍頭也會下山，你就算抱住龍頭又打算持有多久呢？
→ xxgogg      : 長期買大盤ETF的送分題就在那邊，根本沒有什麼好研
→ xxgogg      : 究的
→ keel90135   : ETF可以 個股看什麼股 有可能不行206F 10/26 13:36
推 boy1031     : 我是看好一百年大多頭，錢越來越多，很煩惱207F 10/26 13:47
→ alanjiang   : 長期是多長，基本面是蝦米面208F 10/26 13:53
→ loom0et0bust: 前提是看對，然後是否合乎時間成本209F 10/26 13:57
→ loom0et0bust: 如果你的勝率本來就不高，那維持原來操作是不失為
→ loom0et0bust: 一種方法
推 hamnett17th : 基本麵不見得看的對啊212F 10/26 13:58
推 AterPin     : 股市同學會裡面感覺都是大媽 但是又不想乖乖存股213F 10/26 14:03
→ AterPin     : 想賺快錢 所以永遠看多 有人看空就出征
推 thinksilver : sp500長期一定贏阿 會幫你淘汰不好的公司215F 10/26 14:28
推 bbignose    : 買SP500 二十年勝率100%216F 10/26 14:39
推 lahugh      : 3-5年哪裡長期了？ 難怪無法獲勝217F 10/26 14:53
推 Brioni      : https://i.imgur.com/EDcQ8zE.jpeg 台股1987-2019疫218F 10/26 15:05
→ Brioni      : 情前走勢圖
[圖]
噓 RedLover1009: 你的"基本面"是什麼？泡麵？大家的基本面？220F 10/26 15:20
→ RedLover1009: 新聞的基本面？數學的點線面？
推 godchildtw  : 賺是一定賺，賺多賺少的差別222F 10/26 15:22
→ RedLover1009: 同學會、YT、不敗、社長說好就是好？223F 10/26 15:23
推 kkmmking    : 三年前也有人說買力積電比台積好224F 10/26 16:07
→ xxx60133    : 有人想過育碧這遊戲公司突然爆死嗎225F 10/26 16:25
→ xxx60133    : 根本就沒人想過
推 josephpu    : 問題就在一般人能有多深的基本面認知？再來你對你227F 10/26 16:32
→ josephpu    : 的認知能有多少信心？
→ josephpu    : 台積電可以說是台灣這兩三年基本面最強的公司，但
→ josephpu    : 當他股價下跌破半年線又有幾個人敢買？
噓 dufflin     : 而且2330的基本面 還有總仔真金白銀加碼實證喔231F 10/26 16:36
→ dufflin     : 妳各位看的節目 有哪台意識到這事情的價值
→ dufflin     : 又有哪位來賓 真的四百塊2330壓身家進去
→ dufflin     : 很可能 就是沒有嘛 不然還在螢光幕拋頭露臉淦嘛
→ dufflin     : 那這些節目這些來賓言之鑿鑿的基本面 到底有啥價值
→ xxx60133    : 基本面是假的。賭博才是真的236F 10/26 16:40
推 cetus       : 一堆買景氣循環高點的也是自以為基本面很好237F 10/26 17:14
推 kmshy       : 0050 VT NV長投 屌打分散買一堆阿貓阿狗的 數據都238F 10/26 17:15
→ kmshy       : 有的考古題還不會？
→ ssdd1012    : 現在看基本面選長榮鋼不選長榮的邏輯是啥？選長榮還240F 10/26 17:41
→ ssdd1012    : 間接持有長榮鋼呢
推 floatandy   : 台積電242F 10/26 18:06
推 deolinwind  : 因為你沒住在奈及利亞、土耳其、阿根廷243F 10/26 18:41
推 kt9701      : 想到朋友十年間只買鴻海100塊以下.現在一百多張.244F 10/26 18:41
→ kt9701      : 每年光利息50多萬.說要放到300塊再賣.大勝
推 new122851   : 長期ETHUSDT246F 10/26 18:42
→ scotttt     : 大盤穩贏247F 10/26 18:49
→ hihi29      : 基本麵不如一碗泡麵248F 10/26 19:01
推 birdskingla : 逢低加碼啊 沒信心不要買249F 10/26 19:23
推 ajkofqq     : 穩250F 10/26 19:59
推 cleanx      : 當然251F 10/26 20:56
推 xx890197    : 好的HTC252F 10/26 22:59
噓 chjh20223   : 3-5？253F 10/27 00:24
推 hicvs       : 鴻海過去四年都沒漲,還有奇怪利空,請問你抱的住？254F 10/27 08:00

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