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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-11-21 09:06:03
看板 Stock
作者 xephon (並沒有)
標題 [新聞] 大摩看好輝達財報 晶片散熱問題被誇大了
時間 Wed Nov 20 23:22:21 2024

原文標題：大摩看好輝達財報 晶片散熱問題被誇大了

原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/5785358
大摩看好輝達財報 晶片散熱問題被誇大了 | Anue鉅亨 - 美股雷達
[圖]
輝達 (NVDA-US) 財報公布前夕，摩根士丹利發布樂觀報告。分析師認為，輝達預計將在財報中發布相對良好的數據。 ...

 

發布時間：2024-11-20 21:38

記者署名：鉅亨網

原文內容：

輝達 (NVDA-US) 財報公布前夕，摩根士丹利發布樂觀報告。分析師認為，輝達預計將在
財報中發布相對良好的數據。

報告指出，B200 穩定的產量能夠確保輝達兌現先前的財測。市場對於輝達 Blackwell 晶
片發熱問題的擔憂被誇大了，目前沒有看到任何晶片出貨延遲的跡象。

大摩資深半導體分析師摩爾 (Joseph Moore) 在周一 (18 日) 的研報中表示，從亞洲供
應鏈角度來看，Blackwell B200 產量變得更加平穩，預計 2024 年第 4 季產量約為 30
萬個，2025 年第 1 季為 80 萬個。


媒體報導指出，輝達下一代 Blackwell 處理器安裝在高容量伺服器機架時面臨過熱的挑
戰。這將導致設計變更和延遲，引起谷歌、Meta 和微軟等客戶的擔憂，擔心是否能按時
部署 Blackwell 伺服器。


在 B300 晶片方面，大摩分析師表示，部分雲端服務供應商已開始關注 B300。該晶片有
三項關鍵規格更新，包括可使用 x86 CPU、引入超級電容器和 BBU 解決電源問題。B300
規格升級將使提供新組件的供應商受益，組件採購彈性也為供應鏈創造更多價值。


在資本支出方面，大摩認為海外大型雲端服務商持續的現金流量將有利於資本支出維持穩
定。資本支出與 EBITDA 比率未來將穩定在 40%。


心得/評論：

大摩按讚，大按摩讚，大讚按摩
有人擔心GB200出貨問題嗎? 應該沒有吧
大家只擔心華爾街會不會出貨

NVDA市值3.5-3.6兆鎂，短期也蠻緊繃了

財報好大家都知道，財測才是本次重點
財測高於預期 -> 小漲
財測低於預期 -> 崩

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-11-20 23:22:21
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推 Lenney33    : 按讚 出貨1F 11/20 23:23
→ saes0001    : all in 蓋年 明年買房子2F 11/20 23:23
推 YuiAi       : 笑死，全面下跌3F 11/20 23:26
噓 fiend0229   : 主力急了今天發好多篇新聞4F 11/20 23:26
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→ sa87a16     : 電梯向下？6F 11/20 23:26
推 s56565566123: 反著看賺翻了7F 11/20 23:27
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→ ethan0419   : 急了9F 11/20 23:28
推 a890036     : 邊按讚邊倒垃圾10F 11/20 23:28
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→ brain9453   : 急了 真的13F 11/20 23:30
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推 icehorng    : 欸不是 大摩你按讚怎麼是你在一直出貨16F 11/20 23:31
推 dtes50608100: 套多少？17F 11/20 23:31
推 allen0080   : 出貨了！18F 11/20 23:31
→ julia66     : 指標來了19F 11/20 23:32
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推 chysh       : 不出貨怎麼壓價，不壓價怎麼嚇散戶21F 11/20 23:35
推 jacky07130  : 看來盤後會爆22F 11/20 23:35
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→ Marginal    : 大按摩讚啦24F 11/20 23:37
推 westmoney   : 看來多蛙完蛋漏~~25F 11/20 23:39
推 zoze        : 今年150，明年30026F 11/20 23:39
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推 aimgel      : 反著看 丸子28F 11/20 23:40
噓 JingPingKing: 丸子29F 11/20 23:40
→ sa87a16     : 只能安慰長期投資上看300，這樣可以嗎30F 11/20 23:40
→ Waitaha     : 大摩新聞好多31F 11/20 23:41
推 sdbb        : @sa87a16 謝謝雪中送炭32F 11/20 23:43
噓 n000000001  : 急了 色色發抖33F 11/20 23:45
→ AROKE       : 如果在供應鏈中，可能就知道問題到底大不大了34F 11/20 23:45
推 jerry10307  : 大摩盤後一鍵賣出35F 11/20 23:47
推 newyorker54 : 笑死每次大摩的新聞都要反著看36F 11/20 23:47
推 tamynumber1 : 接下來就是喊市場過熱37F 11/20 23:52
推 schumi7401  : 財測大於預期也是會崩不要不信38F 11/20 23:54
推 junior020486: 你在出貨吧39F 11/20 23:58
推 junior020486: 大摩我現在看到就直接歸類於河谷雙煞
推 overskyend  : 塊陶41F 11/21 00:01
→ fitenessboyz: 大摩急了42F 11/21 00:17
推 jyhfang     : 等下換高盛43F 11/21 00:23
推 Haerin520   : 真的急了44F 11/21 00:23
推 lonelytea   : 800的台積好舒服45F 11/21 00:24
推 lastsodeep  : 急著賣是不是46F 11/21 00:43
噓 a894392000  : 幹他媽的別鬧47F 11/21 00:52
推 ly102530    : 8848F 11/21 00:57
推 a1237759    : B200的問題是退出太快, H200都還沒賣夠，你要老黃開49F 11/21 01:04
→ a1237759    : 賣B200,當然找理由晚點上
→ GN02209611  : 你看好才可怕51F 11/21 01:16
推 andboypig   : 好幾篇 真的急了52F 11/21 01:55
→ suzuchi     : 費半隨時都要破底….53F 11/21 02:16
→ herculus6502: 空八空空 空空空 空八蛙 你今晚 還沒空嗎? 呱54F 11/21 02:20
推 brad001     : 完了55F 11/21 02:20
→ yunf        : 晶片散熱的確是個問題56F 11/21 02:45
→ yunf        : 你怎麼知道不是裡面團隊處置得宜才能順利出貨?
→ yunf        : 設備工程師在那裏每天像機器人一樣顧機台外面又不知
推 DarkArbiter : 大小摩最喜歡講反話59F 11/21 03:20
推 jack096     : 是，現在快去借高利貸allin60F 11/21 05:23
→ efed        : 崩了61F 11/21 05:24
→ bth060104   : 8862F 11/21 05:44
推 jmcgow11    : 哪次看好沒出事的我就問63F 11/21 05:48
→ zick8932511 : 崩了64F 11/21 06:31

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