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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-02 16:46:10
看板 Stock
作者 eugeneking (Eugine)
標題 [標的] 投等債Top10成分發行人權重重要嗎?
時間 Sun Dec  1 13:47:14 2024

最近看美國川普上任後，關稅大刀開斬，想要重建「美國優先」偉大榮光
動作如此頻繁，感覺現在進投資債是不錯契機
所以看3支標的的成份股，想跟大家討論。

標的：

壹、00937B 群益ESG投等債20+ 【追募多次】
貳、00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債 【11/25-11/27募集】
參、00970B 新光BBB等投債20+ 【12/2-12/5募集】
（順序是以已經先募集為主排列的）


分類：討論
(請選擇並刪除無關分類)

分析/正文：
這三支標的其實申購價格不算太貴，都還算甜甜價
不過如果細看標的公司新聞，有的就真的不是很穩定，不知道到底該不該進？
各家當然都會說自家報酬率、息收雙冠、雙率雙優好棒棒
但仔細看前10大成份股也是滿有趣的，特別把觀察到的製成一張表方便閱讀
可是也要說一下，成分股部分也是會不定時換的，大家可以參考參考一下
https://i.imgur.com/xf5a4kf.jpg
[圖]

以上圖來看
三間共同成分發行公司都有甲骨文公司，以現有的股價來看算是滿樂觀的
00966B跟00970B成分股滿多挺雷同的
00937B跟00966B相同的應該就只有一家電力公司
再細看三支標的

壹、00937B 整體看尚可

優：前一兩名公司還算樂觀，有ISPIM前五百強公司挺安心
缺：部分公司簡介找不太到新聞，不知道是不是我的方法不對、權重佔比跟最初有落差
如果把最初的成分股與權重拉進來看也是很有差距
最早我記得是有聯邦快遞落在第四名，最後有被拉下來
但甲骨文ORCL的權重從6.78％降到2.41%
落差是滿大的，整體權重真的是降很多


貳、00966B，整體標的還算有肉

優：權重比一開始00937B還多、聯邦快遞上週有新增廈門相關新聞
缺：公司負面新聞不少（ex:英特爾、雷神科技公司、華納的標普下調負面新聞等）
整體看起來除了義大利的電力公司以外，幾乎可以快完全美國標的了


參、00970B，10元發行價、即將募集，但就是會有所顧慮會不會跟00940之亂一樣

優：這支成份股完全清一色是美國，實實在在「純美標」
有特許通訊股價上漲跟金德摩根公司加持
缺：公司負面消息這兩個月不少，除了華納跟英特爾以外
還有CVS裁員、波音墜機事件

金德摩根公司，是北美最大能源基礎設施，感覺也是挺夠力的
看起來也不算完全差，至少目前權重跟00966B差不多%數
募集價格比起前兩個來看才10元而已，等於一萬就可以買一整張好像也是挺甜的
但就是不知道上市後破發狀況如何？




進退場機制：長期投資

希望可以長期投資，所以才會看這三支15-20年
看完一輪標的後，我發現每一季或年成份股都會依信評調整
所以滿納悶大家買ETF、美債，甚至是投等債
真的都會看成份股來決定跟不跟嗎？

(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.233.101.189 (臺灣)
※ 作者: eugeneking 2024-12-01 13:47:14
※ 文章代碼(AID): #1dI_XaVJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1733032036.A.7D3.html
推 courage     : 你好認真 我都無腦美債1F 12/01 13:52
看很多天，連信評都一個一個看
所以才想說來討論
→ wayne790614 : 有波音和英特爾的成份你敢買喔2F 12/01 13:53
→ wayne790614 : 每一台投顧談到成分股都不敢提的公司
這就是觀望的點，因為我也有查到問題雖多，但大公司不太會倒
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 13:58:21
推 F1ower      : 壹的權重明顯比較分散吧4F 12/01 13:56
在國家上滿分散，公司則是保險、媒體較多，但權重佔比上配置最高是ORCL的2.多
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 14:12:14
→ obey1110    : B級覺得有點抖!所以我買元大A級的!利息低一點沒差5F 12/01 14:13
沒錯
推 sing80230   : 的確很多人都說波音大到不能倒6F 12/01 14:14
推 piizzaa     : https://i.imgur.com/RjNtRPP.jpeg7F 12/01 14:14
[圖]
韭菜進站?
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 14:26:09
推 EddieWuRJJ  : 948？8F 12/01 14:23
這我有看過，但相比之下2跟3好像比較值得看
→ ohyakmu     : 成份股突然破產的機會太低，先被降評，就被換掉了9F 12/01 14:24
沒錯 只能看成分股穩定性
推 piizzaa     : 970B 能源、醫療保健、媒體、科技業所有都顧到 93710F 12/01 14:26
→ piizzaa     : B保險、媒體跟能源好像比較多
我看也差不多是這樣
推 livewater   : 我買948B12F 12/01 14:27
其實我一直很納悶 前十名的成分股中 有兩個CVS跟WBD會有影響嗎?
推 jax888      : 雖然不是A級的，但是BBB跟BBB+也蠻值得考慮的13F 12/01 14:31
→ jax888      : 人紅是非多啦！但波音跟英特爾公司是大到不會倒的
→ jax888      : 啦 去搜一下華爾街日報就知
好的
推 hadraw      : 這個評價也太極端，先一張試試水溫16F 12/01 14:34
哈哈
→ hadraw      : https://i.imgur.com/Q0TBHJr.jpeg17F 12/01 14:35
[圖]
一張錢包不會哭泣吧

※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 14:44:50
推 hsineyi     : 發行價10元好俗18F 12/01 14:37
推 goutgo      : 憑良心說這支也不像是要騙你的意思19F 12/01 14:40
哪一支?
推 hsineyi     : https://i.imgur.com/XNanMoB.gif20F 12/01 14:45
最純
推 goutgo      : 00970B除了建倉成本不確定外，其實是支雙優股，小21F 12/01 14:48
→ goutgo      : 買1-2張還好啦
這一點確實也是需要留意的
→ pippen2002  : 美債20% 這個20%  穩當當~~23F 12/01 14:49
穩穩的 還是穩當XD
推 onekoni     : ETF會幫你踢垃圾 不用緊張24F 12/01 14:57
→ onekoni     : 那麼多檔違約少數影響很小
是one大 所以成分股可以參考
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 15:03:00
推 daliares    : 債券ETF只推群益、元大，00937或即將掛牌的0096826F 12/01 15:01
968算是中長天期、龍頭公司看起來也不差，但可能要花點時間看權重比例
債券ETF只推群、元兩家，是因為板上大家常在討論?還是有其他值得參考的?
→ lincg       : 你想太多了27F 12/01 15:04
畢竟還是一筆錢，還是希望可以多看看
老話一句：「畢竟投資有風險」
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 15:09:04
→ iaminnocent : 這些公司在倒之前，早就被降評成投等債以下了，這28F 12/01 15:07
→ iaminnocent : 時經理人早就賣出了
降級就是會被踢除
推 ddshu       : 買etf規模大的 越後面出越吃虧 因為前面把資金都吸30F 12/01 15:08
→ ddshu       : 走了 後面出來的就很難壯大 規模效應 大者衡大
原來是這樣
推 daliares    : 只推群益、元大是規模跟績效32F 12/01 15:17
謝謝分享
推 chacharu00  : 長天期的到底哪裡不好？殖利率看起來也不差啊？33F 12/01 15:19
對我來說沒有不好，但就是持有時間長，價格波動大，看個人耐受力
噓 maplefff    : 美國優先和投資債殺小關係？34F 12/01 15:19
推 dgaway      : 發行價10塊蠻香的，不過我可能會等到除息之後再買35F 12/01 15:21
推 haircon     : 一樣月配息的937B殖利率表現也不差，970B可以信任36F 12/01 15:22
→ haircon     : 吧
那還是會需要一點時間
推 sing80230   : 試水溫好像可以 買個一張長期放也不虧其實38F 12/01 15:23
是啊
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 15:37:05
推 monster390  : 買一張配82元，郵匯費扣10元…12%39F 12/01 15:26
→ monster390  : 推群益937，我自己買了705張了
這樣算大戶嗎?
→ tearcolor   : 投等債不會有事啦..41F 12/01 15:27
→ tearcolor   : 要倒債錢就先被etf踢了，還等它倒？
→ tearcolor   : 會倒的就叫垃圾債
有道理
推 happy350267 : 成分股就參考用啊！44F 12/01 15:44
還是像上面大家說的要看公司績效、規模
推 ilo2902     : 如果想賺價差有其他可以選吧45F 12/01 15:50
推 happy350267 : 篩選機制會汰換未達BBB-BBB+的不至於太差吧46F 12/01 15:50
推 kingofsdtw  : 怎不買美債？多1%風險高太多47F 12/01 15:53
→ kingofsdtw  : 4%和5.6%風險差超多
→ kingofsdtw  : 要資本利得買股就好啦
美債也有在觀望，但感覺還是需要多花一點時間看
推 spa41260    : 不要碰上史詩級崩盤，投等債跟美債報酬差不多50F 12/01 15:56
最怕就是崩盤
推 ilo2902     : https://imgur.com/a/9wPIAs351F 12/01 15:56
[圖]
是最近的台吉電啊
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 16:03:10
推 Durant337   : 但現在的局面寧願賭970也不要買94052F 12/01 16:07
940好像不少人還被套牢牢
推 Ulairi      : 別無腦跟啊！萬一是下一個940又要坐韭菜列車嗎？53F 12/01 16:09
→ pippen2002  : 買一張配82元!泰狠了!!被動收入五萬多!!54F 12/01 16:11
推 Ulairi      : https://i.imgur.com/tQ4zxGF.jpg55F 12/01 16:16
[圖]
有這麼嚴重嗎XD
推 pouy        : 我看他指數配置蠻分散的，出狀況的風險不高56F 12/01 16:17
如果是說970B 目前看起來是還好
推 soulism     : 現在公司債跟公債利差很小。買公司債並不合算。57F 12/01 16:29
所以買美債會比較好嗎?
推 iaminnocent : 以09年發行的VCLT跟VGLT比較，在升息前兩者年化報58F 12/01 16:47
→ iaminnocent : 酬差不多，但升息後，目前VCLT績效好一點
原來
推 sharkman1793: 937＋948兩千多張 買了完全不用看盤 最佳買點20y 4.60F 12/01 17:02
→ sharkman1793: 7趴up過了
→ sharkman1793: 再搭配質押7次用到極限張數在翻倍，每一個月就是爽
→ sharkman1793: 爽領錢，佛性看盤
我也是打算買來領月配，不用天天看盤比較好，所以才選這幾支來看
這樣是不是也可以考慮把資金分配在這三個上會比較好
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 17:22:56
推 FSGuitar    : 買到兩千多張真的猛 我也是這兩檔 才800張64F 12/01 17:21
推 Bujuki      : 成份股加減會看，可是只有10元而已，其實沒有這麼65F 12/01 17:28
→ Bujuki      : 嚴重到完全不能買
推 ovsp2901    : ！！跟00940一樣的發行價67F 12/01 17:39
有一點很納悶
像00940 當初是打高股息的名號，可是00970B是長存續期的應該是賺未來價差方向吧?
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 18:43:07
推 Mikami1930  : 現在看起來美國市場是軟著陸，應該不會有大蕭條的68F 12/01 18:44
→ Mikami1930  : 狀況出現
目前就是只能先觀望
推 hadraw      : 20年波動一定大啊，970就是買來賺利差70F 12/01 19:10
我也是這麼想的
推 shake188    : 937B也是從15漲到1671F 12/01 19:16
這支看很多人買百張破千張
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 19:21:18
推 cue         : 不能避險，大空頭行情會跟股票一起下跌72F 12/01 19:18
→ cue         : 配息固定5-6%，誘因不足
推 shake188    : https://i.imgur.com/hoMVNHM.jpeg74F 12/01 19:22
[圖]
長相不一樣?
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 19:34:35
推 Mikami1930  : 不過波音最近問題其實滿多的75F 12/01 19:44
是啊 這兩天也還有...
推 wzshi       : 投等債最怕經濟衰退而已，目前看起來不太可能76F 12/01 19:44
對，以現在趨勢來看確實沒有那麼糟
→ BBFish55    : 買個1000張，一個月領8萬，簡單生活還不錯77F 12/01 19:47
半退休生活?
推 budaixi     : 債目前我只會推美債或非投78F 12/01 19:53
好像滿多人都這樣選擇，但我傾向是可以不用一直盯盤
推 happy350267 : 2其實看起來不差79F 12/01 19:54
推 happy350267 : 只要不要像940一樣，我應該會下手
哈哈哈 這個確實很難說
推 hankovov    : 川老大現在就是想要鞏固自家強壯啊！這時候不買投等81F 12/01 20:12
→ hankovov    : 債要等何時？
也是有道理
推 ddshu       : 我937b 720b都有買 其實720b賺的更多 但大家還是喜83F 12/01 20:17
→ ddshu       : 歡月月配
月月配真的也不錯，720B前十個成分股除了甲骨文外，還有電信公司
推 iaminnocent : 因為月月配可以繳質押利息，會變成像退休領退休金85F 12/01 20:19
真的可以比較輕鬆
推 Durant337   : https://i.imgur.com/RisBhhd.jpeg86F 12/01 20:26
[圖]
會不會太用心? 哈
推 Bujuki      : 970B看成分是真的純87F 12/01 20:36
→ Bujuki      : 會先申購一張，之後再觀望看要不要定期定額
真的是純美國的公司股
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 20:58:35
推 powerbyke   : 937的成分股記得剛發行時前10大有惠與(HPE) 法國電89F 12/01 21:04
→ powerbyke   : 力(EDF)，現在這些佔比都退到後面去了，937有一個問
→ powerbyke   : 題就是發行量太大(一直追加)，成分要分散績效要跟上
→ powerbyke   : ，變成只好買一些比較沒那麼大型(也可說分險較高)的
→ powerbyke   : 投等債，剛發行時的成分比現在好上不少
對  之前的佔比比較多 不過還是很多人買，再配其他的月配搭在一起
這樣看起來好像937+970好像也不是不可以
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 21:10:45
推 piizzaa     : 有看過聯邦國外債券信用評等公告過，波音好像去年594F 12/01 21:09
→ piizzaa     : 月有被moodys調降信評，但是10月又升上來
是同一年嗎?
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 21:16:59
推 aleventy    : 英特爾？！還8%….96F 12/01 21:30
966我查到是這樣 970是2 但就不知道後面英特爾會怎樣
但今天有看到新聞英特爾要推出DG3顯示卡
從CPU轉到顯示卡，不知道能不能轉戰成功
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 21:39:55
推 ovsp2901    : 如果川普真的這樣做，會不會各國減少用美元97F 12/01 21:33
→ ovsp2901    : 美債會不會被賣掉，轉戰黃金，這樣投等債會有影響
→ ovsp2901    : 嗎?
這我也想知道
推 piizzaa     : 對 同一年 不過我剛再查是今年的事100F 12/01 21:42
那其實滿快的
推 powerbyke   : 不是吧  波音受罷工影響快變成垃圾債了哪有調升101F 12/01 21:52
可能要看下一次信評
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 22:26:08
推 SungLin     : 00970B 預計明年四月領息102F 12/01 22:31
對 966有人知道首次領息是什麼時候嗎?
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 22:39:39
推 mivio       : 會參考成分股，但不會看這麼多103F 12/01 22:39
好像普遍都是參考而已
推 hankovov    : 970的票面利率看起來算高104F 12/01 22:55
推 mixdeer     : 全部都是投資美國投資級公司債105F 12/01 22:59
沒錯
→ wmdlifecoba : 會看成分股+1106F 12/01 23:01
推 mixdeer     : 我覺得雖然有點940的味道，但是現在聯準會降息可能107F 12/01 23:16
→ mixdeer     : 還有機會吧
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/01/2024 23:29:10
推 treeice     : 推 00725b109F 12/01 23:50
推 treeice     : 6.72%
725B面額比較高一點，稍微看一下標的 很像是這三支綜合成分股
權重佔比不高 但有波音跟雷神 其他都還不錯
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/02/2024 00:22:04
推 sks11134    : 937，200張已經領四次股息了。穩到爆111F 12/02 00:24
這樣看起來權重佔比降低也不影響，有領到股息比較重要
推 cilili      : 無法隨時看盤 937+970 月配領息112F 12/02 00:45
這樣月月配確實不錯
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/02/2024 00:54:07
推 cilili      : 725b也不錯啦 季配113F 12/02 00:56
推 sing80230   : 月配我常會擔心他來不及回血 大家不會嗎？114F 12/02 06:24
我還好，覺得每個月都有拿到錢比較實在
推 iaminnocent : 可以參考VCLT過往的配息115F 12/02 07:48
推 cilili      : VCLT看配息滿穩的 都維持0.30多116F 12/02 11:02
推 cilili      : 20-22Y跌到0.2多30個月，如果有跟上其實賺不少耶
剛剛看VCLT真的滿穩 2020年如果有下的應該都賺
推 mixdeer     : 00970B 要嘛等破發 要嘛現在10元買進 閉眼買118F 12/02 11:18
12/18才上
推 wmdlifecoba : 美總統1月中上任，在那之前00970B你可以選擇先押或119F 12/02 11:39
→ wmdlifecoba : 觀望
推 eatson      : 不管月配或季配都有利弊 要有自己的衡量121F 12/02 12:28
推 eatson      : 想要提早存退休金 月月配是一種選擇
沒錯
推 Durant337   : 看太細 面額不大 也才1w-1w5左右 其實不用糾結123F 12/02 13:11
小錢也是錢
推 piizzaa     : 前陣子才有一篇提到高通如果買下Intel 信評會下降124F 12/02 13:44
→ piizzaa     : 看起來應該還不會
這還未知數吧
※ 編輯: eugeneking (182.233.101.189 臺灣), 12/02/2024 14:01:23
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