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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-17 23:45:58
看板 Stock
作者 baddaddy (壞爸爸)
標題 [新聞] GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整 估出貨
時間 Tue Dec 17 17:05:22 2024



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原文標題:
GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整 估出貨高峰將延至明年第2季後
※請勿刪減原文標題

原文連結:
https://reurl.cc/oV5VGg
GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整 估出貨高峰將延至明年第2季後 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案(rack)各項供應進度,TrendForce於最新調查指出,由於GB20... ...

 
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發布時間:
2024.12.17
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名:
劉芳妙
※原文無記載者得留空

原文內容:
近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案(rack)各項供應進度,TrendForce於最新調查指出,由於GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗(TDP)等設計規格皆明顯高於市場主流,供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化,預期最快將於2025年第2季後才有機會放量。


NVIDIA GB Rack方案(包括GB200、GB300等)因導入技術層次更複雜、高成本等特性,主力客群將為大型CSP,其餘包含Tier-2資料中心、國家主權雲,以及學研單位等HPC/AI應用專案。在NVIDIA大力推動下,預期GB200 NVL72機櫃將於2025年成為主要採用方案,占比可望接近80%。

TrendForce表示,為提升AI/HPC server系統整體運算效能,NVIDIA開發NVLink提供GPU晶片之間的高速互連技術,如GB200採用第五代NVLink,總頻寬大幅優於目前市場主流PCIe 5.0。此外,2024年主導市場的HGX AI server每櫃TDP動輒達60 KW至80 KW,而GB200 NVL72每櫃則達到140 KW,TDP再度提升一倍,為此業者嘗試擴大採用液冷散熱解決方案。


由於GB200 Rack系統採用更高設計規格,市場頻傳可能因部分零組件未達要求,有遞延出貨風險。根據TrendForce調查,目前Blackwell GPU晶片出貨情形大致如原先預期,2024年第4季僅少量出貨,2025年第1季後逐季放量。在AI Server系統方面,因尚待供應鏈各環節持續調整,至今年底的出貨量恐低於業者預期,據此,2025年GB200整機櫃的出貨高峰將略為延後。

傳統氣冷散熱解決方案已無法應對GB200 NVL72的TDP值,液冷技術成為其必須。隨著GB200 Rack方案於2024年底開始小量出貨,相關業者也加大液冷散熱零組件研發能量,如冷卻分配系統(CDU)供應商正透過擴大機櫃尺寸,和採用更高效的冷卻板(Cold Plate)提高散熱效能。TrendForce表示,目前Sidecar CDU的散熱能力主要集中於60KW至80 KW,未來可望達成雙倍、甚至逾3倍的散熱表現。至於更高效的液對液(L2L)型in-row CDU方案,散熱能力已能超過1.3MW,未來也將繼續提升以因應算力增長。


心得/評論:
GB300過熱
GB200整機櫃出貨高峰略為延後
利空消息不斷 買進的好時機
2024沒跟到 2025別錯過

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.30.152 (臺灣)
※ 作者: baddaddy 2024-12-17 17:05:22
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rxsmalllove : 樓下說你要買幾張1F 12/17 17:05
strlen      : 99老黃2F 12/17 17:08
imlucky     : 03F 12/17 17:08
junior020486: 鬼故事,難怪鴻廣慘成這樣4F 12/17 17:08
sunday0913  : deja vu 去年底h100是不是也一堆這種新聞XD5F 12/17 17:09
orangesky43 : 消息出來了可以止跌了嗎6F 12/17 17:11
AndyMAX     : 去年一直吹H100股價炒高了今年年中才爆發成長 然後7F 12/17 17:11
AndyMAX     : 老AI死魚一整年
TroyeSivan  : 笑死 三年三年又三年 鴻海的夢跟梁朝偉一樣永遠不9F 12/17 17:11
TroyeSivan  : 會來
rxsmalllove : 至少今天開盤99%跌11F 12/17 17:11
Leo4891     : Q1變成Q2 難怪鴻海廣達一直跌12F 12/17 17:12
Like5566Like: AAAAAAAAAAAAAAAA13F 12/17 17:13
asirk124    : 外資賣很多才放鬼故事,聽公司法說比較實在14F 12/17 17:13
TonyPeye0209: 出這種利空就是要吃貨15F 12/17 17:14
tkucuh      : 空...16F 12/17 17:14
junior020486: 外豬可能快要回補鴻廣,放鬼故事吃貨17F 12/17 17:15
pttbeigowow : 急了 連兩篇 可以買了18F 12/17 17:16
littleboar  : 99 332419F 12/17 17:16
joeboy      : 馬的趕死下面的人20F 12/17 17:17
QooSnow     : (悲哀哪!)(不忍噓!)21F 12/17 17:17
TonyPeye0209: 3324可以跌破600的話甜到蛀牙22F 12/17 17:18
CRonaldo07  : 99營邦 99勤誠 99晟銘電23F 12/17 17:19
ooxx123     : AI IS REAL!!24F 12/17 17:19
tomdavis    : 好爽喔 一卡車GB200的新聞 看來拉糕就是空鴻廣25F 12/17 17:21
TonyPeye0209: 等殺一次一大根再撿 不然現在也沒多便宜26F 12/17 17:22
CCH2022     : 好了拉,反正給時間就慢慢買。我只聽老黃說的,其27F 12/17 17:24
CCH2022     : 他什麼鬼調查傳言都是沒根據的。
julian42    : 2024q4 →2025q1 →2025q229F 12/17 17:24
emilchu98   : 跌爛了30F 12/17 17:25
ycjcsie     : 只要公公散戶不放棄 外資就不放棄31F 12/17 17:28
gn7722      : 利空見報,看來要反彈了32F 12/17 17:37
distantblc  : 安啦 明年再炒一次cc33F 12/17 17:43
super0949   : 崩爛34F 12/17 17:43
wxyz7819    : 跟八月那時候很像 各種鬼故事35F 12/17 17:45
ohya111326  : NVDA下跌 就一堆鬼故事36F 12/17 17:48
lastsodeep  : 應該是說,有人想撿便宜,放出消息吧!每次都來這37F 12/17 18:00
lastsodeep  : 招煩不煩
tanjau      : 原來 狂殺AI代工廠 是這個??39F 12/17 18:01
gn7722      : 為啥這利空看起來不是很利空,,,??40F 12/17 18:04
opticalman  : 讚,利空連發,壟斷,GB200 GB300延後,股東賣股..41F 12/17 18:09
opticalman  : .還有嗎
noahlin     : 還有人要加價插隊 這些都不是大利空43F 12/17 18:10
opticalman  : 內部高管賣股44F 12/17 18:10
noahlin     : 最近應該都是賣了去追AVGO吧45F 12/17 18:11
godchoice   : 操作訊號來了46F 12/17 18:14
Heedictator : 吹了半年47F 12/17 18:14
Heedictator : 連個鬼影都沒看到
jerrychuang : 先買個1000股壓壓驚49F 12/17 18:30
leokwo      : 主委:硬體競爭激烈,快逃50F 12/17 18:36
iGIORGIO    : 99公公51F 12/17 18:46
kamitengo   : 明年中:取消gb200,直上gr20052F 12/17 18:50
kamitengo   : 這樣演個十年還不爽死
tanchuchan  : 鬼故事連發想騙籌碼?54F 12/17 18:59
theropod    : 不重要,炒完了,下面一位~~55F 12/17 19:04
guowei616   : 一季又一季 重複又重複 騙肖耶嗎56F 12/17 20:06
imba789     : AI過時了,現在改炒量子57F 12/17 20:07
knifeking   : 跌58F 12/17 20:54
scum5566    : 崩爛59F 12/17 22:48

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