美商邁凌科技與慧榮科技今（5日）共同宣布達成最終協議，由美商邁凌科技透過現金與
股票交易，以美國存託憑證 ADS 每股 114.34 美元價位收購慧榮科技，合併後公司企業
價值將達 80 億美元。

根據最終協議條款，交易對價以 93.54 美元現金加上 0.388 股之美商邁凌科技股票，換
取每股慧榮科技美國存託憑證（ADS）；並以 23.385 美元現金及 0.097 股美商邁凌科技
普通股換取非由 ADS 代表之慧榮科技普通股。

雙方預期這筆交易將帶動轉型性規模優勢，創造多元技術組合，年度合併營收則可望突破
 20 億美元，同時憑藉技術廣度的支援，整體潛在市場機會達 150 億美元，躍升為前十
大無晶圓半導體 IC 設計供應商。

交易完成後，美商邁凌科技股東將擁有合併後公司約 86% 股份，慧榮科技股東則將持有
合併後公司約 14% 股份。若以美商邁凌科技 2022 年 5 月 4 日之收盤股價為準，慧榮
科技之交易對價總額隱含價值為 38 億美元。另外，交易預計將在完成後的 18 個月內實
現至少 1 億美元的年度運轉率協作效應。

美商邁凌科技董事長兼執行長Kishore Seendripu表示，合併後的公司規模擴大，在半導
體產業造就了業績超過20億美元的新巨擘，經營同時橫跨了一系列多樣化的終端市場，地
位與版圖均不容小覷。美商邁凌科技已經展現了強大且成功的整合佳績，並且期待這次合
併持續推動強勁成長、不同凡響的營業利益率與豐碩現金流。

慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章則說，「這20年來，我們靠自己的努力，創建並壯大了慧
榮科技，致力於推動創新，與所有的重要客戶齊心合作，也支援了我們廣布世界各地的客
戶與策略夥伴。慧榮科技與美商邁凌科技的合併，催生出巨大的規模經濟優勢，加速了我
們向企業儲存市場的擴張，更結合了無與倫比的智慧財產陣容，繼續以高品質的專業知識
和技術支援服務我們在各界的客戶。」