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作者 rexjian0408 (chiu)
標題 Re: [標的] 6290.TW 良維 阿娘為--抄底多
時間 Mon Apr 24 16:09:45 2023

原文恕刪

姑妄言之姑聽之
如果跟我看法不同  那您一定是對的

畢竟我只是用自己的想法去推估而已QQ


首先來看營收佔比
毛利率相對低的產品確實有逐漸降低的趨勢
(取值取2021 - 2022)

https://i.imgur.com/ndiLCeQ.png
[圖]


再來是看產品成長趨勢(成長率漸減  但正常)

https://i.imgur.com/GFxIIqm.png
[圖]


看了一下毛利率   再對照銅價
https://i.imgur.com/UytFG7H.png
[圖]


最後是推估
https://i.imgur.com/Xrmh7Y9.png
[圖]
我找不到DC  EV確實的毛利率  所以是用估的
(假設公司說的這兩類產品毛利率30%以上為真)
DC成長率我取市場低標5%計算  整年預估營收在15億多一些
(公司自己是說預估在15-17億左右)
EV我取20%  整年預估營收大概也是在15億
(公司自己是說20-22億)
other我按-5.93%的成長率進行計算
整年算下來 EV+DC佔整體營收比重約41%   略高於公司預估的40%

不過即使是這樣抓(相對低標)
第一季的營收達成率還是不如預期(達成率87%不能在高了)
我自己按照我推估的算  第一季毛利率應該要在20.27%以上
不到的話我是認為是EV DC這類高毛利產品出貨不如預期

就會先觀望 (畢竟EV相關還是有第二季放量出貨的可能存在)

——————————————

補個資訊跟結論
1. 目前至少知道營收不如預期 但掉的是高毛利還是低毛利產品就待確認
2. 個人收到的小道消息是第一季毛利不好

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.95.229 (臺灣)
※ 作者: rexjian0408 2023-04-24 16:09:45
※ 文章代碼(AID): #1aHZbB5k (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682323787.A.16E.html
※ 同主題文章:
[標的] 6290.TW 良維 阿娘為--抄底多
04-24 14:29 CCF2016
Re: [標的] 6290.TW 良維 阿娘為--抄底多
04-24 16:09 rexjian0408
推 princec: 難得推薦有人會作分析1F 04/24 16:23
推 CCF2016: 感謝分享2F 04/24 16:25
推 shine228: 謝謝分析3F 04/24 16:25
推 Delyan: 市場就是不愛啊啊啊4F 04/24 16:33
推 hungyas: 爹不疼娘不愛的時候就是5F 04/24 16:34
→ z7956234: D吊6F 04/24 16:39
推 kevin31a2: 沒這麼快要漲，要整理一段時間7F 04/24 16:42
其實我是偏向不看好
噓 arronmine174: 只能說你會有驚喜8F 04/24 17:39
我原文下面有說了r   小道消息是第一季毛利不好
※ 編輯: rexjian0408 (101.10.58.215 臺灣), 04/24/2023 17:47:51
推 CCF2016: 第一季預估毛利不好不是有新聞了
https://reurl.cc/9VNEg89F 04/24 18:39
良維Q1毛利率估年增但季減，3C電子需求仍偏淡 - MoneyDJ理財網
[圖]
消費電子景氣偏弱，線材廠良維(6290)第一季營收呈現雙位數年減與季減，法人預期，單季毛利率較難守住兩成大關，不過仍會明顯優於去年同期的低檔，第二季營收雖會有季節性回溫，但動能還有限，下半年才將觀察客戶庫存去化後的新一波動... ...

 
推 truelove356: 不如等10年線11F 04/24 20:30

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