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作者 bluejade1235 (藍玉)
標題 [心得] 法人們認為的ai高本益比，也一下就沒了
時間 Mon Sep 11 10:59:29 2023

法人們認為的ai高本益比，也一下就沒了
。
其實我很早之前就拜讀過很多法人的報告了
我的內心也非常感謝法人們寫這些報告，即便他們寫的我完全不認同就是了
特別不認同的有2點
1、ai高毛利
2、ai高本益比
。
1、ai高毛利
這個是非常明顯的不可能
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692346867.A.A52.html
[心得] 法人們認為的AI高毛利，只要一下就沒了 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
[圖]
[圖]
bluejade1235 法人們認為的AI高毛利，一下就沒了 。 Q : 什麼是高毛利? A : 就是好賺 Q : 什麼是好賺? A : 就是以前作一臺SERVER可能只能賺1萬，現在作一臺AI SERVER可以賺5萬 Q
NVDA的主機板供應商 : 緯創、廣達、英業達、美超微、緯穎、鴻海
NVDA的伺服器供應商  : 緯創、廣達、技嘉、美超微、浪潮、雲達、鴻海供應
下單給這麼多人，是要怎麼高毛利???
。
我舉一個很簡單的例子來說明
q : 蘋果發明iphone，中華電信會因此賺到很多錢嗎? 中華電信賣iphone哦，中華電信也
是蘋概股
a : 答案很明顯是不會
買iphone一定要去中華電信嗎?
去台灣大哥大、遠傳、台灣之星 ; 去哪買不都一樣???
。
法人們一直以來誤解一件事，法人們一直以來誤以為廣達扮演的是蘋果的角色，但其實廣
達扮演的是中華電信的角色
誰來裝那個ai server不都一樣???
以前iphone的組裝廠有 : 鴻海、和碩、緯創
從來沒有聽過任何人說「那個鴻海組裝得比較好」「那個和碩組裝得比較好」「那個緯創
組裝得比較好」
到底誰會這樣講??????????
現在筆電的組裝廠有 : 廣達、仁寶、聯寶、緯創、英業達......
你在買筆電的時候，你會特別去看「這是廣達組裝的筆電，這個比較好」「這是仁寶組裝
的筆電，這個比較好」「這是聯寶組裝的筆電，這個比較好」
到底有誰會這樣講??????????
。
如果法人們現在的報告是寫說 : 「廣達因為成本比較低，所以廣達有競爭力」，如果這
樣寫，那我還覺得法人們瞭解一點
但法人現在偏偏要說要在報告裡面說 : 「廣達因為技術領先，所以廣達有競爭力」，真
的是完全看不出來法人們對廣達究竟哪裡瞭解??????????
。
2、ai高本益比
這個也是非常明顯的不可能
(1)錯了，(2)就會跟著錯
廣達現在的本益比高達30倍
鴻海只有11倍
聯發科也只有13倍
就連偉大的台積電也只有14倍
。
而廣達竟然可以高達30倍
你說廣達會成長好了，鴻海、聯發科、台積電誰不會成長???
廣達作的東西就是一個誰來作都一樣的東西，到底是會成長多少???
。
廣達本益比30倍
想也知道不會長久




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.44.5 (臺灣)
※ 作者: bluejade1235 2023-09-11 10:59:29
※ 文章代碼(AID): #1a_eAJz5 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694401171.A.F45.html
→ pmes9866: 嗯1F 09/11 11:00
推 a860122004: 月2F 09/11 11:01
→ john11894324: 法人不一定是看未來展望,搞不好只是炒股票而已
每次買賣賺個1%,一個月下來也賺不少錢了3F 09/11 11:01
推 herman510670: 好，已知用火5F 09/11 11:02
推 wake7078: ai 跳水  基泰跌停  都預測到了6F 09/11 11:02
噓 a25042121: 藍裕推推7F 09/11 11:02
推 rgo: 該爽的 都爽完了 不用找原因惹8F 09/11 11:02
推 akwwa: 閱9F 09/11 11:03
推 pkro12345: 早說 怎麼不早說10F 09/11 11:04
噓 AUTIS: 韭菜永遠都會錯過低接的機會 笑死XD11F 09/11 11:04
→ shadow0326: 藍玉 尊重12F 09/11 11:04
推 lmc66: 看這些分析真的會笑噴 長年毛利不到10%的代工廠 到底要怎麼變高毛利？炒股就炒股 找一堆騙散戶的理由就很缺德了13F 09/11 11:05
推 spencerhon: 訊號來了16F 09/11 11:06
推 dooooooooog: 早說，怎麼不早說17F 09/11 11:06
推 dadadadada: 講蠻好的 推推18F 09/11 11:06
→ lmc66: 騙一堆不會看毛利的新手和老人 真的不怕報應耶19F 09/11 11:07
噓 NEWinx: 法人哪會誤解？不這樣寫怎麼會有韭菜上車？20F 09/11 11:07
→ bbcer: 聽君一席話21F 09/11 11:07
噓 nantai25: 喇叭一大堆，跌了才在分析22F 09/11 11:09
→ Neverfor: 99AI23F 09/11 11:09
→ nantai25: 看圖說故事誰不會24F 09/11 11:09
推 touchbird: 就營收沒漲多少 股價好幾倍25F 09/11 11:09
→ tctv2002: 本益比這麼高 我幹嘛不直接買輝達26F 09/11 11:10
→ yakimochi: 馬後炮27F 09/11 11:11
→ lmc66: 台灣沒真的AI股 但法人又想跟著國外炒股 只好隨便把一些雜魚爛蝦推上桌啊28F 09/11 11:11
推 s011109: 為什麼不早說30F 09/11 11:11
推 stanleyiane: 你相信法人的爛理由就輸了，萬般拉抬只為出31F 09/11 11:12
→ ezreal1315: 馬後炮32F 09/11 11:12
噓 kensmile: 台灣又沒幾支Ai股
就炒作而已，崩下來，自找33F 09/11 11:13
推 asirk124: 本來就是騙散戶炒股用的35F 09/11 11:14
推 gn077716076: 早說 為什麼不早說36F 09/11 11:14
推 chinsong: 法人的公開報告要看寫給誰看的吧37F 09/11 11:15
噓 elmer: 你有想過如果3%毛利—》15%毛利，你確定本益比不會調？38F 09/11 11:15
噓 kensmile: 台股本來就只有台積電，其他都很普通40F 09/11 11:16
推 tandy1128: 早說 怎麼不早說41F 09/11 11:16
→ jones520520: 技嘉380怎不說42F 09/11 11:16
→ lmc66: 緯創毛利去年Q4 8.59% 今年上半年加上AI題材後都不到8% 供參43F 09/11 11:16
噓 blue1204: 怎麼不早說45F 09/11 11:16
→ kensmile: 我是覺得萬三，比較貼近基本面46F 09/11 11:16
噓 energyy1104: 六月怎麼不出來發47F 09/11 11:16
噓 winner0429: 早說啊 怎麼不早說48F 09/11 11:16
→ lmc66: 技嘉2021毛利噴到20%以上 今年上半年剩11～12%49F 09/11 11:17
噓 chocoball: 不噓不行50F 09/11 11:17
→ jones520520: 緯創26塊怎沒看到你跳出來說本益比太低51F 09/11 11:17
→ lmc66: 唯一毛利有成長的只有廣達 但也不到10%52F 09/11 11:18
→ hydra7: 起漲的時候一堆人照這邏輯去算，還不是被嘎到飛天53F 09/11 11:19
噓 zerro7: 嗯?54F 09/11 11:20
推 slayptter: 怎麼不早說？XDDDDDDDDD55F 09/11 11:21
噓 xdbx: 空單呢56F 09/11 11:21
推 lmc66: 法人硬要炒的假題材不要碰就好 這次有賺是運氣好
記住價值投資 莫忘初衷57F 09/11 11:21
推 xboxandone: AI就是炒呀 一堆人被嘎到買下去就套了59F 09/11 11:22
推 a12838910: … 上面多少套昏的 藍玉難得贏一次60F 09/11 11:23
→ vvnews: 這是寫給韭菜看的 沒這樣寫韭菜哪裡會買單....61F 09/11 11:23
推 bnb19009: 明知道跌那你有空嗎？62F 09/11 11:23
噓 scdavinci: 跌了才發？老謝？63F 09/11 11:23
→ a12838910: 人家前面都在警示 在怎樣前陣子反彈高點也能出.64F 09/11 11:23
→ patrol: 炒股的邏輯是拉到你上車啊，之後下不了車是你的事65F 09/11 11:24
推 mecca: 早發被酸爆  晚發你怎麼不早說  嘻嘻66F 09/11 11:24
推 tigerzz3: 有啦他真的是一個多月前就在說67F 09/11 11:24
推 Lineage5415: 你前兩個月怎麼不發這篇68F 09/11 11:24
推 michaellee76: 噓的人自己保重........69F 09/11 11:25
→ globin: 漲的時候怎麼不出來分析勸世?跌的時候才出來70F 09/11 11:25
噓 vava5566: 我也覺得太高，還用老謝講？71F 09/11 11:26
→ a12838910: 噓的人 帳面上大概-30% 就會忍不住 保重72F 09/11 11:26
→ xmax010681: 你昨天怎不講73F 09/11 11:26
→ a12838910: 漲的時候 有勸世啊 被噓爛74F 09/11 11:26
推 imhan705: 人家八月就發了還不是被噓Zz75F 09/11 11:27
→ tmdl: 好了啦76F 09/11 11:28
推 bnb19009: 技嘉380的時候你怎麼不說高點到了77F 09/11 11:28
→ chris1558: 在跌的時候出來說很容易被噓爆78F 09/11 11:28
→ a12838910: 雖然那時候看也覺得很像幹話 哈哈79F 09/11 11:28
→ tmdl: 超大根80F 09/11 11:28
推 tomdavis: 藍玉哥好強! 今天正式啟動AI股大跌波段!81F 09/11 11:28
噓 Cheng2042: 跌大聲漲也大聲，是諸葛先生嗎82F 09/11 11:28
→ tomnj: 嗯嗯，好厲害，你要不要空83F 09/11 11:30
→ a12838910: a他id啊 人家8/24.8/25 都有出來喊啊 嘻嘻84F 09/11 11:30
推 mailiao: 你知道嘉偉哭昏在廁所嗎85F 09/11 11:30
噓 CloserJ: 高點不講不空，現在跌爛了也不多也不空。廢話專家86F 09/11 11:30
噓 wingl: 下次記得在上山的時候發，這次先不給過87F 09/11 11:31
推 tonylolz: ai蛙怒噓88F 09/11 11:32
→ StarRoad: 法人懂得很，你以為這報告是寫給內部還是大戶看的？89F 09/11 11:32
推 ohiammatt: 有人連a id都不會91F 09/11 11:32
→ a12838910: 人家藍玉難得贏 給尊重…92F 09/11 11:32
推 Kronecker: https://i.imgur.com/xwa8Th7.jpg93F 09/11 11:34
[圖]
→ a12838910: 說沒出來喊的記得a人家id 去看看下面推文 那時候多兇…94F 09/11 11:34
推 woker: 怎麼不早說 跌才講96F 09/11 11:35
→ bonniekiss2: 雖然我都沒買，但現在分析是有個屁用97F 09/11 11:36
→ woker: 原來以前有提 給讚98F 09/11 11:36
推 asirk124: 高點講的時候不是被很多人罵99F 09/11 11:38
推 NEWinx: 推之前有講196F 09/11 15:58
推 jim543000: 那個 買w組的筆電會好一點
其實是有差的197F 09/11 16:28
噓 Sixigma: 這不是早講發文過了，文盲這麼多啊199F 09/11 18:43
推 hfhf: 好厲害哦～BI仔 你好強200F 09/11 19:05

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