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作者 IzumiKonata ( )
標題 [新聞] AI題材搶眼 光通訊族群放閃
時間 Fri Sep 15 11:32:17 2023

原文標題：
AI題材搶眼 光通訊族群放閃

原文連結：
https://www.ctee.com.tw/news/20230915700271-439901

發布時間：
2023.09.15

記者署名：
工商時報 李娟萍

原文內容：
光通訊廠包括統新（6426）、前鼎（4908）、聯亞（3081）、華星光（4979）陸續舉辦法說
會，廠商仍在持續去化庫存之中，2023年產業需求尚未回復，但市場目光聚焦800G及AI應用
，新題材帶動光通訊族群股價大噴發。


前鼎14日帶量衝第三根漲停，上詮、統新、光聖、聯鈞、波若威同步攻上漲停板。而14日舉
行法說會的華星光，股價則收在平盤價175元。

華星光經營層在法說會上，對2024年展望看法正向，預期營收至少可與2023年持平，主要是
AI伺服器需求從2023年3月開始轉強，預期此波資料中心的強勁需求，可以延續到2025年。

華星光400G產品已於去年量產，目前仍為該公司主要生產品，800G產品仍在開發之中，至於
市場近期熱議的共同封裝光學元件（CPO），華星光預估，2026年CPO市場規模約3億美元，
屆時CPO的應用才具意義。


市場法人則預期，華星光的產品組合正持續轉佳，可望帶動下半年毛利率趨勢向上。華星光
現有產品組合，跟過往略有不同，近年來著墨於高速傳輸光收發模組。

根據LightCounting預估，2022～2027年光通訊產業銷售額年複合成長率為11％，資料中心
部分，Yole預計，2026年資料中心銷售額為151億美元，2032年將成長至223億美元，其中，
CPO在2026年後，將呈現明顯成長。


根據各大資料中心業者表示，可插拔式光模塊在1.6T～3.2T，依然不會完全被CPO全面取代
，未來三～五年可插拔式光模塊與CPO解決方案，將各自發展。

華星光對中長期展望，認為AI需求強勁對光通訊產業正向助益，而短期需求波動則待觀察。

光通訊廠普遍認為，400G/800G的興起，主要是高速運算需求強烈雲端運算，AR/VR、AI、5G
等技術應用對於流量需求非常大。


此一成長，將需要更高的頻寬，進而推動數據中心建置。而客戶採用高速率光模塊，將帶領
光通訊進入應用新商機。


心得/評論：
https://i.imgur.com/6qBG4nM.jpg
[圖]

昨日華星光 法說開了個法會
法人關心的與Marvell合作關係都沒提到
Fu糗吹不起來今天就送了根綠棒


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.48.146 (臺灣)
※ 作者: IzumiKonata 2023-09-15 11:32:17
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推 KSUGOD: 出貨1F 09/15 11:33
→ TIouChen: 這幾支反應很久了..等整理完吧2F 09/15 11:34
噓 kensmile: 愛炒作，死好
華星光，60都太貴
毛利這麼低，炒成這樣，一堆冤魂3F 09/15 11:39
→ iansuture: 太慢了6F 09/15 11:41
→ laechan: 呵呵.. 不過前鼎很難再跌回3x了
三陽這波跌下來也才到7x,過往的3x也回不去了7F 09/15 11:43
推 MgEuCuLiZn: 綠燈放閃9F 09/15 11:52
噓 wer455075: 剛好題材 讓人進來接 夭壽喔10F 09/15 12:01
→ Yuijian: 出貨囉11F 09/15 12:05
→ jen1121: 出貨最對味12F 09/15 12:08
→ FlynnZhang: 華星光 我的超人13F 09/15 12:11
推 NewFemale: 已跌停反應
新聞真的太慢14F 09/15 12:14
→ bonaqabo: 就跌停了16F 09/15 12:15
→ baseken: 可憐哪17F 09/15 12:18
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推 qoop123456: 前鼎洗三溫暖喔21F 09/15 13:39
推 Kobe105: 我笑死   新聞都是反指標逆22F 09/15 13:52
→ fakelie: 啾啾老蘇 老蘇ㄉ華星光23F 09/15 13:59
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