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※ 引述《bluejade1235 (藍玉)》之銘言：
: 原文標題：他斷言「廣達2025年136元」…卻慘被噓！網搬歷史股價狠打臉
: 原文連結：https://udn.com/news/story/12806/7447785
: 發布時間：2023-09-19 11:55
: 記者署名：聯合新聞網/吳康瑋
: 原文內容：
: 廣達電腦（2382）18日股價222.5元，受惠於AI浪潮，近期股價表現亮眼。然而有網友
分
: 析，從廣達營收比重試算，廣達的2025年的合理股價是136元。其他人卻不以為然，有
人
: 直言「廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了，還136咧，笑死！」
: 台股18日開低，台積電（2330）大跌牽動大盤表現。收盤指數16,698.24點，下跌222.6
8
: 點、跌幅1.32%，AI族群如廣達等也呈弱勢族群。
: 一名網友在PTT發文表示，「廣達的2025年的合理股價是136元」。他以美超微與廣達比
較
: ，他解釋，美超微是專做伺服器的公司。美超微伺服器佔比為100%，廣達則為32%，他
認
: 為「兩者明顯不是同一個等級」，因此廣達股價至少要打七折。
: 他表示，「美超微本益比是21.8，股價224 /25.04 x 21.8 = 195，廣達打七折195 x
: 0.7 = 136，所以廣達2025年合理股價136就是這樣算出來的」。
: 然而多數人對他的看法都不以為然，紛紛留言「恐嚇仔又來了」、「如果準我光屁股裸
跑
: 家裡客廳一圈」、「套牢仔很可憐，大家不要這麼兇」、「看跌喊跌，最看不起你這種
」
: 、「等你空回136」、「廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了，還136咧，笑死」、「你先
空
: ，我跟上」、「廣達不是只有一項業務耶」。
: 但也有人留言「太高，依照本益比河流，長期股價大概只值90」、「80~99合理」、「
公
: 道價」、「大家都知道AI伺服器只是炒，激情平淡後股價還是要回歸基本面，問問自己
AI
: 這個題材有讓公司體質、毛利、營收得到很大進步嗎？」、「136太高了吧」、「廣達8
0
: 都嫌貴」、「170左右吧，超漲就會超跌」。
: 心得/評論：
: 全體法人對廣達的目標價都是260~360
: 我從來沒看過有任何一個法人對廣達的目標價是低於260
: 我個人對廣達的目標價是2025前136
: 究竟，全體法人對還是我對呢?
: 我有沒有辦法勝戰全體法人呢?

美超微100%做伺服器營收2022約5.2B US$, 廣達(BU9)伺服器營收佔廣達2022營收約32%(1
3B US$).

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※ 作者: lyptt 2023-10-22 18:26:42
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