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作者 Ken52039 (Ken Huang)
標題 [新聞] 高盛：看好五檔 ODM 股
時間 Thu Nov 30 19:18:13 2023

原文標題：高盛：看好五檔 ODM 股 受惠於 AI 伺服器增加及 PC 復甦

原文連結：https://money.udn.com/money/amp/story/5607/7609923
高盛：看好五檔 ODM 股 受惠於 AI 伺服器增加及 PC 復甦 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
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高盛證券發布「大中華科技股」報告指出，半導體及零組件族群價格趨穩。不過，由於終端需求復甦的能見度仍有限，加上部分半導體產... ...

 

發布時間：2023-11-30 18:48

記者署名：經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

原文內容：

高盛證券發布「大中華科技股」報告指出，半導體及零組件族群價格趨穩。不過，由於終端需求復甦的能見度仍有限，加上部分半導體產品的產能增加，預期大多數半導體/零組件族群在2024年價格不會快速復甦。

高盛認為，經過去年下半年以來的價格修正及庫存消化之後，包括晶圓代工廠、功率半導體、CMOS影像感測器（CIS）、封測代工（OSAT）、矽晶圓、銅箔基板（CCL）及ABF載板等的價格終於止跌回穩。

高盛正面看待智慧機短期的回補庫存動能，但伺服器及個人電腦（PC）在2024年的復甦速度會高於智慧機，主要受惠於新產品（Win11、英特爾Eagle stream、生成式AI）周期推動。

高盛對台灣ODM廠實施首評，看好廣達（2382）（目標價270元）、緯創（目標價136元）、緯穎（2,129元）、技嘉（345元）、華碩（506元），都給予買進評等。在其他半導體及零組件股方面，高盛持續看多台積電、聯發科、日月光投控、欣興、台燿、台光電等。

依據高盛的調查，在晶圓代工方面，相較於今年3月，最近8吋晶圓的價格壓力仍在，但台積電及聯電的12吋晶圓價格仍相當穩定。在功率半導體方面，需求仍疲弱且供給持續增加，價格走勢趨弱。CIS同樣也受到需求疲弱所影響。

就CCL來說，供需符合高盛的預期，但平均售價可望轉強，原因是來自於人工智慧（AI）伺服器的需求改善。矽晶圓的現貨價持續疲軟。ABF載板今年下半年的價格展望符合預期，需求則可能在今年年中觸底。OSAT的需求逐漸復甦，整體價格也趨於穩定。



心得/評論：

99 AI過氣三雄，我就問營收何時開出來
但也不是他們的問題 是cowos產能問題
慘，明天幾根

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.230.182 (臺灣)
※ 作者: Ken52039 2023-11-30 19:18:13
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推 chewthelife8: 丸子1F 11/30 19:18
推 Kobe5210: 不就是AI伺服器那幾檔2F 11/30 19:19
→ Lowpapa: 急了3F 11/30 19:20
推 DDDDRR: 幸好沒提到最賺錢的ai機殼4F 11/30 19:23
推 Catdatfat: 玩子5F 11/30 19:23
推 s155260: 高盛也有加入老蘇會員？6F 11/30 19:25
→ aimlikenoob: 這目標價太夢幻了7F 11/30 19:28
推 ezreal1315: 99小英..8F 11/30 19:29
推 vatog: 高盛本月賣超緯創3.3萬張9F 11/30 19:29
推 gn7722: 笑死人，勤誠獲利也開不出來，股價創新高10F 11/30 19:31
推 jay3u7218: 慘........要出貨了11F 11/30 19:31
噓 JOKIC: 看了一下除了廣達其他今天都賣超還有一個賣超第一名12F 11/30 19:31
→ gn7722: 就是籌碼大戰啦，技嘉戰完了，所以就穩穩的漲
反正大家都知道現在etf 就是開垃圾車到ai
哪個白癡會拉上去給ETF收錢？
況且又沒有爆發性財報利多13F 11/30 19:31
推 tony15899: 高...17F 11/30 19:33
→ gn7722: 當初技嘉在調整的時候也是跌成屎跌最慘
結果現在三大連幹了好幾天18F 11/30 19:33
→ idernest: 完了…20F 11/30 19:35
→ barry841120: https://i.imgur.com/7jxh09W.jpg21F 11/30 19:36
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噓 NEX4036: 按讚出貨文22F 11/30 19:41
→ gn7722: 這新聞早發1個月，1個月後再來看23F 11/30 19:43
→ littleshan30: 漲幾倍了 業績有幾倍嗎24F 11/30 19:46
推 gn7722: 你問勤誠啊
Q3比去年還差，股價漲3倍創新高25F 11/30 19:57
→ Kenhon: 信號出現了 散戶繼續歐硬怎麼輸 cc27F 11/30 20:01
推 s56565566123: 都多久了很lag28F 11/30 20:03
推 umaga1: 廣達緯創一直被出貨 反倒技嘉00878一直買29F 11/30 20:08
噓 EDFR: 崩30F 11/30 20:10
推 carbooming: 高賽發新聞看好 你懂的31F 11/30 20:19
推 esproject: 欣興...32F 11/30 20:22
噓 henry2003061: 高盛很準的 哪個方向我就不確定了33F 11/30 20:33
推 CTC0115: 不要不信邪 明天緯創噴出34F 11/30 20:34
→ StarRoad: 這個打九折不知道夠不夠，還是先打五折？35F 11/30 20:36
→ Kenhon: AI準備大爆噴 不要不信 cc36F 11/30 20:38
推 CTC0115: 側標寫得很明確 不要不信邪37F 11/30 20:42
噓 Albert0912: 按讚表示說的很棒38F 11/30 20:44
推 necrophagist: 快逃39F 11/30 21:26
推 deepelves: 目標價打7折，訊號來了40F 11/30 21:31
噓 spencerhon: 上面那個說高盛賣超緯創的 哥..那只是是從高盛分點賣的41F 11/30 21:33
→ brain9453: 高盛 急了43F 11/30 22:41
推 chiuweiyu: 機殼才是最強的44F 11/30 22:56
推 hank78321: 完蛋45F 11/30 23:53

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