作者 obrag (歐布拉)標題 [新聞] 記憶體大漲 群聯南亞科進補時間 Thu Dec 14 10:23:41 2023
原文標題:
記憶體大漲 群聯南亞科進補
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記憶體大漲 群聯南亞科進補 - 日報 - 工商時報
群聯、南亞科熱門權證摩根士丹利證券指出,根據TrendForce估計,DRAM與NAND於2024年第一季價格將較本季上漲18%~23%,漲幅比先前預估更大,看好群聯(8299)將是受惠股;中信投顧則看好DRAM供需持續朝健康方向發展,給予南亞科(2408)「增加持股」投資評等。 TrendForc ...
發布時間:
2023.12.14
記者署名:
工商時報 簡威瑟
原文內容:
摩根士丹利證券指出,根據TrendForce估計,DRAM與NAND於2024年第一季價格將較本季上
漲18%~23%,漲幅比先前預估更大,看好群聯(8299)將是受惠股;中信投顧則看好DR
AM供需持續朝健康方向發展,給予南亞科(2408)「增加持股」投資評等。
TrendForce原本預估DRAM於2024年第一季漲價8%~13%,NAND報價則是季增5%~10%,
相比上調過後的整體漲幅介在18%~23%預期,幅度增加相當可觀。
摩根士丹利證券指出,在NAND報價強勁反彈環境中,NAND模組廠受惠程度最高,群聯因為
握有大量低價NAND晶圓庫存,受惠程度尤其明顯,看好營運動能將強勢延續到2024年首季
,給予「優於大盤」投資評等,並將推測合理股價升至570元。
中信投顧針對DRAM前景指出,在2024年第一季的傳統淡季後,南亞科經營管理階層對市場
需求看法較樂觀。供給端方面,大廠持續投入HBM與DDR5生產,相對限縮DDR4產出;需求
端方面,智慧機、PC與伺服器等在2024年都將恢復年成長趨勢,位元需求量可望恢復過去
平均水準。整體而言,供需狀況趨於健康。
產業滲透率方面,消費性產品市場DDR4將逐漸取代DDR3,至於DDR5滲透率與目前市場認為
在2024年中左右超過50%看法差異不大。
法人指出,南亞科經營管理階層2024年位元銷售量預期將由2023年的年減5%左右,恢復
成長態勢。雖然短期部分需求仍較弱,但考量2024年在DRAM大廠專注投入HBM與DDR5高階
產品,間接減少市場DDR4供給下,使DDR4市場供需轉趨健康,報價持續回升,帶動南亞科
產能利用率提升,營運轉虧為盈,法人給予目標價80元。
心得/評論:
群聯這幾年佈局伺服器、車用等新應用
還有高速傳輸retimer、rediver
逐漸開花結果
營收也漸漸上來了
明年的獲利應該很可觀
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※ 作者: obrag 2023-12-14 10:23:41
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推 simo520: 998299 上7009F 12/14 10:46
推 rebel: 998299 vs. 相信潘董 年底就懂10F 12/14 10:48
推 pponywong: 群聯有做 retimer? 還蠻屌的14F 12/14 11:03
噓 ProJ: 威剛車太重15F 12/14 11:08
推 lifeterry: 這一篇可當教學了,看到新聞報導,群聯都漲幾成了,所以資訊的取得,一定要早於新聞為優,各種上下游的產業觀察都可以提早發現,或是好公司加上師傅的十年線26F 12/14 12:28
推 j32072: 沒錯 要比新聞早知道資訊才有利可圖30F 12/14 12:34
噓 twistplok: 威剛之前都先漲了,還一堆人在說威剛爛31F 12/14 12:42
噓 si5111: 新聞一出直接出貨 哭啊32F 12/14 13:15
推 takuma: 可以買慧榮adr 還沒噴35F 12/14 13:47
→ manforman: 模組廠低價掃了不少貨 EPS可以期待37F 12/14 14:13
→ eric210: 8299本益比超過50倍 也是爛爆42F 12/14 23:01
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