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作者 yousking (京)
標題 [心得] 687B/937B/942B/727B債券比較
時間 Sun Sep 29 23:54:05 2024

統計資料從6/1~9/27，原因在於恰好經歷股災、聯準會降息等重大事件

統計數據為：

1.國泰美債00687B----------預估整年配息約4.3%
2.群益EGS投等債00937B-----預估整年配息約5.8%
3.台新美A公司債00942B-----預估整年配息約5.0%
4.國泰優選非投等債00727B--預估整年配息約5.3%

四檔每日漲跌幅數據
https://imgur.com/Ie4DYqn
[圖]

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事件一、股災

https://imgur.com/LCythOT
[圖]

美國公債避險效果最顯著，當黑天鵝來臨，確實起到很好的避險作用。

A級公司債與投等債，太平盛世選投等債，市場波動大就選A級公司債。

非投等債雖然不如0050等大盤當天跌幅，但完全沒有避險效果。



事件二、聯準會降息

https://imgur.com/llkssFD
[圖]

美國公債對於遠期利率反應最敏感，如果沒特殊市場情緒，

較平穩的表現為A級公司債與投等債。

非投等債有可能因為是1~5年期，較不受遠期利率影響。

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結論：

1.預期發生日圓升息/美國衰退/歐洲製造業危機等黑天鵝，首選美國公債。

2.經濟前景不明，但又不是樂觀的市況，投資級以上債券是不錯的選擇。

3.非投等債則完全不具備任何風險對沖功能，整體表現或許還輸00713。



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.152.173 (臺灣)
※ 作者: yousking 2024-09-29 23:54:05
※ 文章代碼(AID): #1c-NWWpR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727625248.A.CDB.html
※ 編輯: yousking (1.164.152.173 臺灣), 09/29/2024 23:55:09
推 chanel1259: 好我6871F 09/29 23:55
推 Sex5F: 1吧，金融危機避險2F 09/30 00:01
推 xephon: 0050吊打債券3F 09/30 00:02
→ Sex5F: 公司債你買台灣的高股息4F 09/30 00:02
→ icecubes: 屬性不同都買就好了 沒一定要全壓同一種5F 09/30 00:13
→ yousking: 非投資級債完全是意義不明的產品XDDD6F 09/30 00:15
→ icecubes: 非投就用來領息避稅用的 新出的近8％可以維持兩年以上7F 09/30 00:21
→ yousking: 但極可能領了配息，賠了本金XD9F 09/30 00:42
推 lcy317: 現在多數保守投資者都是1+2吧10F 09/30 00:46
→ stanleyplus: 都是垃圾11F 09/30 00:55
推 Crushredkiss: 真的不少1+2
美國大選前後股債市波動都會越來越劇烈12F 09/30 00:55
→ icecubes: 其實金融債跟電信債是好東西 只是網紅沒在業配 買的人少14F 09/30 00:59
→ yousking: 電信債領息確實不錯，還免扣稅16F 09/30 01:11
推 lcy317: 任何投資一定都有風險 但有投報比相對CP值高的時候比如現在投等債真的是入場的絕佳時刻
不能保證一定贏 但CP值很高
大概還會有1.2個月建倉的好時機
下次再降息可能投報比就沒現在這麼好了 價格會上去17F 09/30 01:13
推 Maiyo: 現在是把定存解約買債券的好時機，股票還是繼續留在市場吧，股市末升段要抓緊。22F 09/30 07:47
推 mcgrady12336: 頭等債跟美債利差這麼少唷？沒特別研究那些投等債風險但至少配息要比美債高不少才有吸引力吧24F 09/30 07:55
→ Kagamidouki: 該怎麼講啊 現在收租了剛好進場啊
我的仇恨值最低的時候 CP值最高26F 09/30 08:00
推 opcomtt: 買啥電信債，還不如買我大中華信28F 09/30 08:03

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