作者 JOKIC (肥宅)標題 Re: [標的] 1519華城(空)時間 Fri May 10 16:56:54 2024
※ 引述《JOKIC (肥宅)》之銘言：
: 標的：1519 華城(空)
: 分類：討論
: 分析/正文：
: 基本面：
: 法人預估華城的複式成長大概連三年50%以上
: 這基本面其實很香，我們先用法人預估來計算未來展望
: 2023 eps 9.87
: 2024 目前最高預估是18
: 2025 18*1.5=27
: 2026 27*1.5=40.5
: 我們給予華城最樂觀的成長預估
: but現在股價915 那幹嘛不買750的台積電今年 EPS30起跳??
: 回到現實面
: 2024Q1 1月0.46 3月1.17 推估Q1在 2.1上下
: 如果要達到18這水準那後面每個EPS 1.78換算營收要在23億
: 華城去年的營收除了12月來到25.75億最高就11月的16.92億
: 12月營收那麼高多少跟認列完工比例有很大的關係
: 2024/3 營收在15.58億目前看來華城的產能還沒顯著增加
: 今年EPS18淪為口號的機率很高
2024Q1 EPS 2.29 4月營收14.7億
這個進度今年EPS 18...代表5~12月的EPS可能要到15塊左右
15塊EPS 照華城的毛利率營收大概要200億也就是說接下來每個月營收都要25億上下
產能消息
1.公開資訊站有董事會通過建廠的公告：代表產能其實還在緩慢增加階段
2.上一篇新聞內容
"第二季起，透過雙班增加三班生產、產線優化及立體智慧倉儲等短中長期措施，
將產能再擴大，預計今年產能可增加3～4成"
但營收下個月開始要增加6成才有可能達到18塊的目標...
投資者也不用太灰心營收不夠匯率來救只要台幣貶到40今年18塊EPS還是有機會的
籌碼部分
大摩籌碼近2個月丟了5800左右大部分是被瑞銀接走的
但瑞銀這兩天似乎也受不了了開始慢慢地賣出
最近被套的還有元大永寧哥898套了300張...
溫馨提醒
營收這麼爛Q1這麼爛星期一空爆他?
認真說這檔主力股你越是這麼做星期一的空單可能盤中被嘎爆...
星期一反而不是進場的時候...
如果一字鎖跌停也空不到
第一階段目標 股價低於台積電在今天尾盤完成
祝大家投資順利
最後再提醒一次星期一小心服用...主力股的當沖要很小心操作
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.153.40 (臺灣)
※ 作者: JOKIC 2024-05-10 16:56:54
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→ MOMO0478: 下周一 都去海運了 沒人要重電了1F 05/10 16:57
→ qwe78971: 自信發言 小心被殺一個回馬槍 先看市場反應3F 05/10 16:58
推 TonyPeye0209: 現在只有投信外資部分在獲利了結 都還賣不太下去 大戶都沒跑 破千再空勝率可能高一些8F 05/10 17:01
Murray的腿拉傷是關鍵
→ mamorui: GG需要吸血 確實關注一下人多的地方11F 05/10 17:03
※ 編輯: JOKIC (111.253.153.40 臺灣), 05/10/2024 17:06:35
推 joeboy: 沒2000不跑 不要不信 禮拜一嘎空13F 05/10 17:08
推 GU6: 你有想過營收沒增那麼多 但是毛利率大幅拉高嗎15F 05/10 17:11
他能夠維持第二戰水準就好了MPJ多射幾球比較實在
※ 編輯: JOKIC (111.253.153.40 臺灣), 05/10/2024 17:17:07
推 ndilavril: 崩
基建能出的貨大概都出的差不多 電動車美國幾乎停擺蘋果.賓士.BMW都不願跟中國一起玩價格戰 根本賣不掉導致美國放緩電力相關基建20F 05/10 17:45
推 TonyPeye0209: 政策是長年趨勢來看吧 不會因為今年好像需求沒想像中高就不開發 現在來看是美國政府已經預期未來電力需求會隨AI DATA CENTER和電動車市佔率逐年攀升就預先開始建設
基建的貨已經至少遞延到2027才能交貨 哪來的出差不多…需求這麼少的話其他大廠幹嘛現在擴廠拉高明年產能 查證一下再說吧24F 05/10 17:53
噓 fakelie: 滑橙！很滑ㄉ柳橙！32F 05/10 18:14
→ c928: 黑手是大股東，不要不信邪35F 05/10 18:49
推 GU6: 台灣強韌電網都要10年 美國台灣幾倍大 怎麼會覺得一下就弄好了？到2030都還在弄...更何況AI數據中心是吃點怪獸,全美不知道要蓋幾個 每個大公司都需要自己的AI數據中心36F 05/10 18:52
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