回看板
Disp BBS
作者 anti87 (鬼島觀察家)
標題 [新聞] 產經解析－轉骨中的中國經濟 關注四大產
時間 Sun Jun 23 19:32:47 2024


原文標題：
產經解析－轉骨中的中國經濟 關注四大產業


原文連結：
https://www.chinatimes.com/newspapers/20240623000187-260203?chdtv

發布時間：
04:102024/06/23 工商時報 聯博集團中國股票投資長、John、Lin

記者署名：
04:102024/06/23 工商時報 聯博集團中國股票投資長、John、Lin

原文內容：

在相對疲弱的復甦之下，聯博觀察，中國大陸目前有四大產業受惠於外銷或國家政策。

第一，成功拓展外銷市場的國內重工業大廠。工業週期性公司如機械製造商、巴士製造商
和重型卡車引擎製造商等，因為有好的產品和商業模式，因此在產業中處於領導地位，能
夠在國內市場找到成長動能。


但更重要的是，他們能夠在今天所稱的「全球南方」（Global South）找到出口市場。事
實上，在東南亞、東歐、拉丁美洲或中東等其他新興市場，這些公司找到了成長的驅動力
。這似乎是一個強勁的趨勢，而且應該會持續下去。這一趨勢可能會幫助這些公司的獲利
成長持續到今年年底、甚至更久。


第二，農業生物科技與農業化學的創新。隨著世界人口不斷增長，對農產品生產壓力也隨
之增加。加上氣候變遷等因素，南亞或拉丁美洲某些市場的乾旱、洪水等氣候事件正在推
高某些農產品價格。隨著農產品價格上漲，中國一些食品公司也會因此獲利，其產品價格
可能隨著食品成本上漲而上調。此外，為提高農業生產量，也推動農化產品的需求，目前
中國已經成為全球重要的農藥生產國家與出口國家之一。


第三，製造業中導入人工智慧。在中國大陸，人工智慧的投資機會可能較為集中在一些硬
體設備製造商，這些製造商生產的零組件將應用於資料中心或幫助提升算力等。這些可能
會繼續保持強勁成長，因為其他國家或地區正在想方設法增加算力，以應對人工智慧的到
來。


第四，綠能轉型。中國政府想要並將實施自己的碳中和政策，因為愈能實踐綠能政策，就
愈能擺脫對化石燃料的依賴。中國自身並不生產或生產不足化石燃料，因此需要從其他國
家如俄羅斯或沙烏地阿拉伯進口石油。中國若能避免使用化石燃料，並進一步使用境內生
產能源如太陽能電池板或風力發電機，中國越有機會掌握能源主導權。


在綠能相關投資中，太陽能板產能在全球市場中占有一席之地，但目前已進入價格戰的激
烈競爭。因此，投資人可考慮注意力轉至儲電應用、電力傳輸與配電設備、再生能源等投
資機會。


另一方面，電動車時代已經到來。只要在中國大陸四處走走，就會發現愈來愈多的電動車
，這些電動車正在取代傳統汽車。這個領域有許多資金雄厚的玩家，因此出現激烈的價格
競爭。這對消費者來說是好事，因為他們可以花更少的錢買到更好的汽車；但對那些賠本
銷售的汽車商來說，就很糟糕。因此，在考慮電動車的獲利能力與選擇相關股票時，需要
非常謹慎。


毫無疑問，中國正處於經濟轉型的過程中，它正在遠離2010年代和甚至可能是2020年代初
期的高速成長時代，並且正在擺脫過度依賴房地產建設等債務驅動的成長模式。

當經濟轉型結束時，我們相信經濟成長仍會存在，只是成長速度會有所趨緩。但經濟成長
的結構將具有更好的體質，主要由國內消費和經濟加值活動驅動，同時也會由製造業推動
，例如電動車、太陽能電池板等。因此，如果投資人相信未來的經濟前景會有所不同，投
資方式或許就應該調整。



心得/評論：

1.電動車的時代已經到來，中國有許多優秀的廠商可以生產物美價廉的電動車
  這對消費者來說是好事，因為它們可以用更少的錢買到更好的電動車
  除非它們國內有像裕隆這種阿斗要養。

2.中國經濟成長仍會存在。中國電動車、太陽能電池板、儲能等仍值得關注。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.163.58 (臺灣)
※ 作者: anti87 2024-06-23 19:32:47
※ 文章代碼(AID): #1cU0VYyz (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719142370.A.F3D.html
→ Kobe5210: 避開，機會。1F 06/23 19:33
→ wawaking1: 好的，所以你買多少了？2F 06/23 19:34
→ skycitadel: 轉到骨折嗎3F 06/23 19:34
推 ggian123: 台灣愈來愈慘了4F 06/23 19:37
推 dalyadam: 過去五年兩岸股市走勢圖
https://i.imgur.com/QNbi39N.png5F 06/23 19:38
[圖]
噓 deepdish: 慢慢轉啊 美國AI要飛天喇7F 06/23 19:41
推 Hall: 現在基金投資長都要下來寫業配了 中國人自己都在美股8F 06/23 19:43
推 dvr: 17年過去 還是在三千點保衛戰10F 06/23 19:43
推 fbiciamib123: 底部進場 不贏也難11F 06/23 19:45
噓 sunnyhung: 好好轉，準備撿骨吧，美帝只會把中國往死裡打12F 06/23 19:45
推 PoloHuang: 台灣遠離中國會死很慘13F 06/23 19:46
噓 q2825842: 有幾個美國制裁中國的產業讓台灣連帶受惠。反而其它依賴中國過深或被中國偷技術的產業變成血海一片14F 06/23 19:49
推 guk: 講的很棒。可以分享一下持骨嗎16F 06/23 19:50
噓 Cliffx: 轉到骨折了17F 06/23 19:51
推 jerry10307: 中國文連發，之前買滬深正2不是都賺爛18F 06/23 19:52
推 a10141013: 面板 太陽能 鋼鐵 塑化 被中國碰到的下場...19F 06/23 19:54
噓 hijack213: 賺爛會跟你分享？擺明要你當分母20F 06/23 20:00
推 xzhi: 我會笑死 習近平看到台灣這樣漲很氣是不是21F 06/23 20:00
推 JoyceTong: 笑死人有人躲在推文說台灣遠離中國會死很慘
上面都有人po陸港台股市比較圖了
還在睜眼說瞎話22F 06/23 20:01
→ a10141013: AI.半導體 美國都把中國封殺 台灣賺的流油25F 06/23 20:03
→ JoyceTong: 轉骨轉到輸台股5千點啊？26F 06/23 20:03
推 gogoegg: 財政是300兆RMB起跳的債 金融是銀行呆帳爆錶
新三樣就只是讓維尼欠更多債而已 這三樣會動到歐美蛋糕 不用想也知道會被歐美抵制到死27F 06/23 20:06
推 MrStone: 中國很慘，沒處理好會垮台的30F 06/23 20:09
→ aegis43210: 上面寫的都是要避免投資的產業，千萬不要投資西台灣大力投入的產業
像西台灣現在的農業和肥料品質都愈來愈好，世界市佔的確在上升中31F 06/23 20:12
噓 riotssky: 吹35F 06/23 20:23
推 ziff: 肥料摻了金坷垃，一袋能頂兩袋撒36F 06/23 20:32
噓 NEWinx: 台灣遠離中國才是正確的，沒看股房雙噴？37F 06/23 20:47
推 ketter: 中了化骨綿掌了38F 06/23 20:57
噓 eelse: 投資中國，你是嫌錢多嗎? 黨隨時都能收走39F 06/23 20:58
→ rahim1211: 化骨綿掌XD40F 06/23 21:09
推 z23061542: 沒錯 建議all in41F 06/23 21:16
噓 super1315566: 有閒錢投資中國，不如買份便當倒在路邊餵狗42F 06/23 21:21
推 godog: 中國最近這10年起來四大產業 台灣還是在靠台積電43F 06/23 22:25
→ skycitadel: 四大慘業44F 06/23 22:37
推 vlee: 十之八九笑大陸，是不是可以投資中國了？45F 06/23 22:42
噓 solomonABC: 中屎先打3折46F 06/23 22:51
推 assian: 聯博中國股票透支長,阿他就是要人買他家的基金阿!47F 06/23 23:24
→ flipflap: 中時要反著看48F 06/23 23:31
推 ryanworld: 親近中國 台指變恒指49F 06/24 00:40
→ hernest01: 好窩 請問寫這篇的人買了多少？
農藥化肥有成長還能理解
傳產和製造業相關怎麼看都是在內捲50F 06/24 01:19
推 F20V: 中國或成最大贏家53F 06/24 02:04
噓 ttoommoo: 基金公司要找韭菜54F 06/24 02:25
噓 lackofblack: 好的 你先買 單呢55F 06/24 06:20
推 hdcc: 看來要避開聯博基金了56F 06/24 06:39
推 rainlinix: 他們轉型成功 薪水變更低更多廉價勞工 供應商被殺到吃土也不知道在轉型什麼意思的57F 06/24 06:58
噓 NEWinx: 跟美作對，中不會有未來，制裁跟貿易戰只會波接一波59F 06/24 06:58
噓 catboost: 第二大經濟體轉骨60F 06/24 08:02
推 Iperfection: 跌就抄底 黃仁勳：中國市場無可取代61F 06/24 08:09
噓 artning: 工商時報正事不做，專門幫中國吹，如此偏頗、對得起讀者嗎62F 06/24 08:56

--
作者 anti87 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄