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作者 reFine (reFine)
標題 [心得] TSM和2330比較
時間 Thu Dec 26 13:15:29 2024


這應該也算老問題了

記得年中時也有人問2330好還是TSM好

但原po看起來比較像新手存股，只是從手續費等成本考慮

下面則是大部分在噴原po多此一舉，沒考慮匯差blablabla

剛好又過了大半年，經歷8月的上沖下洗現在又來到高點


我本人也是存2330的（單純因為方便）

然而看著美股TSM創新高，總覺得2330接近高檔就變得很死魚

於是就拉開近半年的線圖來看一下，做了一下紀錄

https://imgur.com/V7BCQca
[圖]


因為美股台股交易時間有差

有時台股大跌但美股就漲回來

但基本上我抓的都是當日高點對高點或低點對低點

即使有一點時間差我想應該也不差那一兩%





結論就是TSM的波動比較大，跌的多漲得也多

從漲跌幅可以看到最大可以差到10幾%

如果是從8/5最低點報到現在，則是差了近20%

這時一定有人會講到匯差風險

我也把台幣美金的匯率圖抓出來

必須承認匯率我沒那麼熟

只是簡單搜尋線圖抓當天收盤價

所以可能沒有到很精確

但我想匯率波動更小應該可以忽略

那即使算上匯差，可以看到對報酬率的影響也不大

相對於10幾%的報酬，匯率那1-2%的波動真的微乎其微

甚至有時候因為匯率而跌更少或漲更多（假設以台幣為本位）




這個結論來說，如果希望穩定長期存股

買了短時間就沒打算賣、抱上抱下也無所謂的

或是有質押需求，那2330比較適合

如果是做波段價差，低點抄底高檔賣出重複抽插的

那TSM比較適合




然後也有看到有人說TSM波動大是因為溢價多

這我不否認但就見仁見智了

這就跟看本益比一樣，有的人覺得貴有的人覺得便宜

或是有的人根本不看這個只看技術面

TSM溢價較多是事實，要不要追請自行考量




補充一下，我只是單就這兩個標的的本質去做討論

手續費、出入金費用、換匯等因素每個人條件不同

也有的人在意有的人不在意


請自行納入考量，我並沒有力推哪檔一定比較好
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.236.69 (臺灣)
※ 作者: reFine 2024-12-26 13:15:29
※ 文章代碼(AID): #1dREPpCJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735190131.A.313.html
推 wangattack: 長期持有也是tsm  比較好啊1F 12/26 13:21
推 kano2525: 你能買2330幹嘛還要去買ADR2F 12/26 13:21
推 v7q4: https://i.imgur.com/uSlEt9z.png3F 12/26 13:22
[圖]
推 liocorno: 買美股就更多選擇了 不一定要TSM ADR4F 12/26 13:23
→ giveme118: 配息呢5F 12/26 13:25
推 akwwa: 差20趴差很多，都來去美股吧6F 12/26 13:28
推 butgames80: 買tsm不用吃白痴價差啊7F 12/26 13:29
推 DUFTON: 買TSM讚   遲早都變美國形狀
而且2330殖利率也很低8F 12/26 13:36
推 f204137: 母股終究是2330 TSM只是ADR10F 12/26 13:47
→ appledick: 買TSM就好11F 12/26 13:49
推 Adobola: 一個大垃圾、一個小垃圾12F 12/26 13:55
→ qoo60606: TSMX13F 12/26 14:09
→ adairchang: 一直覺得奇怪TSM去在意溢價幹嘛 又不像ETF會調整14F 12/26 14:09
推 y800122155: 反正又不會收斂 溢價根本不用在乎15F 12/26 14:15
噓 junior020486: 8/5最低點到現在2330也是近20%16F 12/26 14:16
噓 SunMoonLake: 品質一樣的東西幹嘛買貴的17F 12/26 14:16
→ reFine: 樓上兩樓好氣感覺就沒看內文，20幾%是指從低點到現在「TSM和2330的報酬差」TSM有50幾，2330有30幾，差了近20。然後TSM便宜的時候更便宜，你買不買呢？18F 12/26 14:28
推 a96932000: 長持我也覺得TSM比較好
感覺2330需要額外考量地緣政治問題21F 12/26 14:28
→ reFine: 我可沒叫大家現在馬上換去TSM哦，只是最近覺得2330很死魚所以簡單回測半年數據的一點心得23F 12/26 14:29
噓 inoce: 廢話真多25F 12/26 14:31
推 kenndy: 手續費跟稅金？26F 12/26 14:48
推 patri0052: 蛤？2330有地緣政治 Tsm就沒有嗎？27F 12/26 14:54
推 Exusiai: 怕什麼 老子都不老子哩28F 12/26 15:02
推 LTpeacecraft: 講那麼多，有講等於沒講幾乎憑感覺？原則上看的就是交易成本跟稅務而已啦，市場先生講的很明白了，有需要去爬網文。頻繁交易或所得級距超高就是TSM，其他能買2330不必複雜搞自己。要比較，台積期反而討論起來還比較有趣？29F 12/26 15:11
推 hectorbibby: 買來質押很好用34F 12/26 15:24
噓 junior020486: 哪來20幾趴？
你都用盤中最高點算，你TSM可以剛好賣在212？35F 12/26 15:27
推 sqt: 考量生活習慣繁瑣度,當因素.台灣居民2330較單純
不用擔心夜盤交易時間,匯率.手續費.溢價..等雜慮37F 12/26 15:29
噓 junior020486: 2330:8/5收盤價815，12/26收盤價1085，上漲33.13%.TSM:8/5收盤價147.95，12/24收盤價206.33，上漲39.46%
跟我說扣起來20幾趴，也就是你股神剛好可以買在8/5最低？
還可以賣在最高？39F 12/26 15:34
推 lobotime: 2330台灣資金在買 TSM全世界資金在買 當然後者比較會噴45F 12/26 15:38
→ reFine: 第一，我哪有算到212？你要不要看我那天抓多少？第二本波高點我抓12/23，你跟我算到12/24，2330還算到12/26，你這樣算有比較公平？好啦就算都你對，你要爭那幾%也隨便，你贏你開心就好
然後你8/5抓美股收盤價那都反彈多少了你還用收盤算，那你2330要不要用8/5開盤價比較公平？就跟你說高點對高點，低點對低點，拿2330低點對美股反彈點去比也是很幽默47F 12/26 15:40
噓 ken123321987: 套利tsm 2330 how to lose55F 12/26 15:43
→ reFine: 算你對好了，反正結論還不是一樣，TSM就波動大啊56F 12/26 15:43
推 pqpqpqpq: 都能買美股 你跟我說買TSM????57F 12/26 15:43
推 xxgogg: 不是啊2330如果有地緣政治風險難道TSM沒影響還會走自己的路嗎0.058F 12/26 15:46
→ reFine: 我只是抓年中至今高低點去說明TSM波動真的比2330大，而不是「感覺」而已，而且不是差個3%、5%而已。啊手續費稅金交易管道大家都不同，自己計算選擇划算或方便的就好
大家不想看字至少也看個圖吧，表格清清楚楚的60F 12/26 15:50
→ w901741: TSM365F 12/26 15:59
推 pqpqpqpq: TSM 101% 2330 83% 你各位參考參考66F 12/26 16:00
推 ChikanDesu: TSM是全球人買的 台積電是外資拿來控盤的67F 12/26 16:15
推 arashivivian: 我買的是2330 嗚嗚68F 12/26 16:34
推 Ashand: ADR發行數量比股本小這麼多，當然漲跌比較大69F 12/26 16:38
→ appledick: 台股GG就是外資賺期貨的垃圾控盤工具
真正的漲幅其實看TSM比較真實70F 12/26 16:46
推 pponywong: 2330 > TSM72F 12/26 16:50
推 wsx26997785: TSM適合長抱嗎? 我只有美股帳戶 暫時不想開台股73F 12/26 17:17
推 suiyan: 我TSM都是拿來炒短線的74F 12/26 17:54
→ jjjj222: TSM聽起來比較帥75F 12/26 18:44
推 prpure: 問題是, 你只計算這時間...
理論上會均值回歸, 因為2330跟tsm前景一樣76F 12/26 18:50
噓 ganninian: 買TSMX才是王道78F 12/26 20:23
→ allen1988: 所有策略沒有經過一個完整景氣循環考驗，都太片面，建議從2021年底拉到現在，然後還要加上股息，匯率79F 12/26 20:30
推 bbignose: 買TSMX怎麼不直接做期貨就好82F 12/26 21:29
→ StupidKK: 全球散戶開槓桿買TSM，2330只有台灣人及外資QFII買83F 12/26 21:51
推 melula: 一直都拿tsm 台積被拿來控指數很多年 開始有點脫節了84F 12/26 23:56

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