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作者
randy225
(資方打手)
標題
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
時間
Mon Jan 27 21:31:50 2025
受害 : 老AI族群 緯創 廣達 技嘉 鴻海 散熱族群、矽光子、BBU
受惠:軟體、機器人、AI PC 、中國ASIC
就我目前想到的。
※ 引述《memory168 (memory168)》之銘言:
技緯廣雙奇小心 可能跟鴻差不多本益比
矽光子 bbu 別再看了
但別擔心 開紅盤一堆先賣的主力資金
仍會尋找新港口
DeepSeek代表AI更低廉推進一般大眾的生活
所以一些酷炫的東西 就會被追捧
大家覺得是那些?
一起討論吧!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.221.179 (臺灣)
※ 作者:
randy225
2025-01-27 21:31:50
※ 文章代碼(AID): #1dboznRu (Stock)
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https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737961329.A.6F8.html
※ 同主題文章:
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 15:46
iamsosmart
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 21:13
huabandd
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 21:31
randy225
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 21:40
randy225
推
s1044482
: 讓子彈飛,等禮拜五完消息比較明朗再決定~
1F 01/27 15:03
推
Leo3492351
: ASIC?
2F 01/27 15:04
→
ImHoluCan
: 就買Nvidia 下跌超香,返而Nvidia 是買點
短期買點,這次下跌買入,然後埋伏2月財報,剛剛好
3F 01/27 15:04
推
gladopo
: nv便宜卡爆賣這樣?
5F 01/27 15:05
推
ImHoluCan
: Nvidia 下跌肯定是大機會,ㄧ堆看似覺得利空Nvidia
,要是財報前沒漲到140以上,這次財報肯定可以賭
6F 01/27 15:07
→
v7q4
: 支那的東西 可信度先打六折再說
8F 01/27 15:07
推
victor33
: 金麗科600準備
9F 01/27 15:08
→
ImHoluCan
: 財報前要是又是開在145,那就不賭
10F 01/27 15:08
推
leoloveivy
: Nv amd 啊 假設是真的 只會吸引更多中上財力公司加
入 以前你沒破萬張根本沒辦法加入 現在1000張假設可
以*100家我看需求暴增
11F 01/27 15:08
推
jumilin927
: 打折的NV 不買不行!
14F 01/27 15:08
推
yoyodiy
: 問就是2498 應用層面才是AI未來主流
15F 01/27 15:09
→
JoshBeckeet
: 我剛看到有人說,NV盤前已經7%了
這波會比誰受傷的嚴重嗎XD
16F 01/27 15:10
噓
ck326
: 半導體硬體股
18F 01/27 15:12
→
zerro7
: 感覺好像可以買NV了 感覺開盤很多人會被騙票
19F 01/27 15:12
推
F93935
: 算力過剩 佈局應用概念股?
20F 01/27 15:13
推
SungLin
: 沒有減50%大家都不用怕 都把水位加滿
21F 01/27 15:14
推
Qzzzz
: NV AMD 感覺可以搞搞
22F 01/27 15:14
→
andy810306
: 加入幹嘛?這AI模型就是賠錢而已,就算免費也不會
有公司當白癡去買,是巨頭被華西街勒索在那FOMO
23F 01/27 15:14
推
JohnnyHuang
: 跟矽光子有啥影響
25F 01/27 15:14
推
kensmile
: 矽光子,應該會死光了
26F 01/27 15:14
推
sheep2009
: 抄底nvdl
27F 01/27 15:14
→
xiaoyao
: 金麗蚵 威盛 等噴出
28F 01/27 15:14
噓
askaa
: 我都用缺特居逼梯耶 擬態諾五惹拉 唉呦
29F 01/27 15:16
推
arcysaint
: 中國的東西,呵,看看川普怎麼玩
30F 01/27 15:17
推
kissa0924307
: 成本門檻降低是好事 高成本還做不出好用的模型才是
泡沫 現在軟體競爭對手變多 但硬體依舊被幾家壟斷
31F 01/27 15:19
推
leoloveivy
: ai就是未來PC啊 現在那家公司沒買電腦跟我說他要賺
錢的你敢信
33F 01/27 15:19
推
tales1216
: 軟體端在卷啊,硬體還是被壟斷
35F 01/27 15:21
噓
tsukuyomii
: 以美股現在反應的程度來看 NV最慘
36F 01/27 15:25
→
s860703
: 可以先跌到年線嗎
37F 01/27 15:26
推
tigerzz3
: 今天漲的都是中國軟體股吧
38F 01/27 15:26
推
lonelyQQ
: all in鹿港股了 台股美股沒救了 未來鹿港股地板三萬
39F 01/27 15:27
推
axray
: 真的成本低嗎,可信度不高啊
40F 01/27 15:28
推
gn7722
: 用輝達偷訓練的假貨
41F 01/27 15:29
推
andy810306
: 假貨XDDD 別崩潰了啦,打不贏就加入
42F 01/27 15:30
推
arod629
: Ai眼鏡吧
43F 01/27 15:33
→
bnn
: AI一直都是不知道誰會挖到金礦 不知名小公司也可能
今天很強的模型 可能一年後又有其他小公司更新更省
44F 01/27 15:35
推
aaooccddex
: 使用成本降低,軟體、資安通訊等貼近生活的股票有機
會更加發展拉升嗎?
46F 01/27 15:36
→
jack0216
: 舒服欸 美國真的爽很久 製造業又爛 搞個兩敗俱傷 才
能撿便宜
48F 01/27 15:37
→
CCH2022
: 沒有硬體性能做突破,軟體的極限無法推進的。NV的
晶片需求更多,NV LINK的速度仍顯優勢。
50F 01/27 15:37
→
andy810306
: 實際上不可能有金礦啦,軟體公司早壟斷全部獲利了
挖個屁,現在是吹誰能最低成本然後挖最深
52F 01/27 15:37
推
aewul
: 泡泡要破了啦…想想以前的大型電腦..
54F 01/27 15:38
推
woker
: 機器人概念股
55F 01/27 15:38
→
andy810306
: 現在是軟體公司不吹我有能力挖深會被華西街賣爆
不然哪來新獲利?消費者早被軟體公司吸到沒半毛錢
56F 01/27 15:38
→
bnn
: 大公司手上比較多隊人平行開發 比較多卡平行訓練
姑且是有略高機會比小公司快一點 但模型改善看智力
最低成本挖最深是倒果為因 那是之後應用端後追會快
就像畫圖一瞬間引爆 一堆模型跟上研究畫圖改善很快
58F 01/27 15:39
推
FreedomTrail
: 好事啊,GAI發展加速,投資人看的見曙光,CSP FOMO
使CapEx增加,正向循環AGI更早實用化,讚
62F 01/27 15:41
推
faelone
: 直接買鹿港股阿,泡沫台美股通通蛋雕
64F 01/27 15:42
→
bnn
: 大公司也不知道什麼應用賺錢 但它挾使用者數平台
它只要證明他的開抄速度和準備好顯卡 有機會就開抄
你小公司好模型原本有幾千小時*幾千張卡當護城河
65F 01/27 15:42
推
andy810306
: 實際上就是沒有人要付錢,誰管你什麼應用XD 當然捆
綁銷售這種下三濫的奧步可以啦,像微軟就強制捆綁o
ffice之類的,再繼續坑殺企業強迫買單
68F 01/27 15:44
→
bnn
: 啊新模型剩下幾百小時*幾百張卡 你服務還沒站穩市場
大公司開抄訓練完 人家習慣在該平台上了不跳槽了
71F 01/27 15:44
推
Muilie
: 台灣躲崩
73F 01/27 15:45
→
bnn
: 所以現在大公司股價是你沒能力挖深就沒能力快速開抄
當然如果它是有錢直接把小公司買下是另一回事(ry
74F 01/27 15:45
推
JingPingKing
: 歐印 抄底 滿倉
76F 01/27 15:49
推
stocktonty
: 機器人吧?
77F 01/27 15:52
噓
pongp0416
: 聰泰這類的AI應用會開始接到超多案子
78F 01/27 15:54
推
ron19
: 就AI硬體啊
79F 01/27 15:58
推
bitcch
: 成本下降本來就可預期的 NV照樣賣
80F 01/27 16:04
推
g27834618
: 更多人參與ai競爭 硬體利空? 硬體現在是壟斷狀態
欸
81F 01/27 16:09
推
KSUGOD
: 威盛啊
83F 01/27 16:11
推
icome
: 相信折折歐印美債
84F 01/27 16:12
推
benlin1008
: 硬體普及 覺得軟體應用應該會受惠吧
85F 01/27 16:13
推
Obama19
: 鴻海吧 首當其衝 砍單開始
86F 01/27 16:25
推
laserx
: 剛下,滿好用,值得推薦
87F 01/27 16:28
→
brain9453
: CPO BBU這次可以空爆了嗎
88F 01/27 16:43
→
Dunamis
: AMD快速站隊 宣布整合DeepSeek-V3到MI300X GPU
去年 神達 推出全系列 AMD AI方案
89F 01/27 16:45
→
kenntrf
: 我就沒看過全球化後那個商業硬體設備真能壟斷的,
俄羅斯被制裁三年了,那些武器晶片也沒被斷
91F 01/27 16:50
推
kevin0508
: 大家都在送資料給練對吧,祖國謝謝各位的資料
93F 01/27 16:52
→
tctv2002
: 硬體哪會影響 需求更多吧 更多廠商加入 而不是前
幾大巨頭在玩
想成手機初期成長模式
94F 01/27 16:52
推
redbeanbread
: 一般人買的加起來有巨頭多嗎 沒有就下去
97F 01/27 16:53
→
kenntrf
: 真想要輝達的AI晶片不被大陸拿到,唯一的方法是把
定位為戰略物並去商業化,但我想美國做不到
98F 01/27 16:54
推
yellone741
: 板卡股會影響嗎 華碩技嘉微星
100F 01/27 17:04
推
jympin
: 入門門檻變低沒什麼差 反正最後還是剩下巨頭活得下
去
101F 01/27 17:07
推
abcdefg847
: 趁機回檔,就算要買nvda也等低一點再摸看看,才7%
是要撿什麼
103F 01/27 17:17
推
gginin7878
: 想太多,過幾天就發現根本不影響
105F 01/27 17:28
推
chou3321
: AI門檻降低 小型軟體股準備噴出
106F 01/27 17:30
→
sa87a16
: nvda 120不是夢
107F 01/27 17:30
推
jhnny
: 看ai終端了,手機pc眼鏡平板 一些電子消費品了
108F 01/27 17:48
推
benlin1008
: 至少這波可以催化軟體應用資訊服務加速發展
109F 01/27 17:51
推
Thompson13
: 矽光子怎麼了
110F 01/27 17:57
推
okderla
: 軟體股噴爆
111F 01/27 17:59
推
hang520
: 當然還是買輝達啊,你終究還是要用輝達
112F 01/27 18:10
推
new122851
: 星通
113F 01/27 18:26
→
j32072
: 就量子有機物定位座標傳送器吧
114F 01/27 18:38
→
searchroy
: 硬體下軟體上
115F 01/27 18:47
推
harry458031
: 硬體下 邊緣應用 ASIC客制晶片上
結論 2498 2388
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推
s90002442
: CWEB
118F 01/27 21:18
--
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