作者 HolyMickey (唬你米奇)
標題 [心得] 現階段AI硬體大跌的淺見
時間 Mon Jan 27 23:49:06 2025


看遍WSJ、Bloomberg、Barron's各大野雞媒體

基本上現在能確定的事實就是 : Deepseek成本低廉且實力不差

除此之外,是否從此AI產業鏈轉移到軟體、對輝達造成多大衝擊、

甚至是否有偷用H100訓練等,目前都眾說紛紜 尚無定論



小弟覺得決定劇本走向的最終結局,還是得看財報開獎

看營收是否真的被影響 以及 公司給出的outlook是否承認未來業績受衝擊


但要等到deepseek出現後造成影響的那份最後成績單,還有好長一段時間

可能都是2025第一季~第二季開獎後的事情了


而今天的賣壓,純粹就是恐慌賣壓,因為大家根本不確定會造成什麼實質影響

市場情緒是很歇斯底里的   來的快去得快

恐慌過後資金又會重新流回這些頂尖硬體設備商,然後又會出現有利他們的論述

直到那份最後成績單開獎決定趨勢的結果為止


以上述邏輯,短線來說似乎站在買進的勝率是比較大的
以上淺見,THANKS

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.151.184 (臺灣)
※ 作者: HolyMickey 2025-01-27 23:49:06
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Sweet83921: 這禮拜有幾間設備商開獎 相信會有人問這題1F 01/27 23:50
CCH2022: 改善演算法美國也會做出反擊,但是硬體的限制還是存在,NV的硬體又不是阿貓阿狗可以做的,伺服器存在相容與整合兼具速度的獨特性,你沒辦法拿到別人可以拿到,就比你更快更強更穩。
DS是否虛張聲勢,其實時間久了它的性能與極限就知道了。空仔眼裡只有股價數字變化,目前AI產業只是剛開始發展,還多的是無限可能的呈現,又不是在這裡止步。2F 01/27 23:51
nanako81240: 幫你總結  結論就是六個字   財報前無腦多10F 01/27 23:51
wei9898: 是不是不用3奈米也可以發展Ai了11F 01/27 23:51
Destery: 主力想怎麼控她說了算12F 01/27 23:52
nanako81240: 不過你要小心腿麻  有時候看到財報已經太遲惹13F 01/27 23:52
dennis1026: 行就站出來開記者會接受質問啊!搞這種空戰跟韓國超導有什麼不一樣?14F 01/27 23:52
c41231717: 送分題 很多歷史為鑑 汽車 個人電腦 手機 都是好例16F 01/27 23:52
Destery: 發個新聞放消息不是很難18F 01/27 23:52
Catdatfat: 現在隨便買ai都能賺的啦19F 01/27 23:52
threeyes0728: 你的多單呢??20F 01/27 23:52
keepingtime: 股票市場永遠不缺無知恐慌的人而且還非常多!21F 01/27 23:53
c41231717: 反正自己的錢自己負責唄22F 01/27 23:53
duncan0319: 淺見就別發了23F 01/27 23:54
Ogrish: 你有遇過真正崩盤後就不會發這種淺見24F 01/27 23:56
dferww55: 快則台股開盤前就漲回去了,慢一點整理3-6個月25F 01/27 23:58
BABY19831016: 費半一天7%很多了,最好是一波反應完26F 01/27 23:58
dferww55: 短空中不確定,長多不變27F 01/27 23:58
talrasha: 川普都要投5000億了 安啦28F 01/27 23:59
saintmen: 天下武功唯快不破 沒有人會嫌運算速度快的機器29F 01/28 00:00
CCPenis: 現在買nv隨便都屌打這3個月買的==30F 01/28 00:00
fajita: 就是牛皮吹破而已,別自慰了31F 01/28 00:01
Alwen: 感覺有什麼臭掉惹,這波鏟子股掛掉,我覺得會套兩三年捏32F 01/28 00:01
dferww55: 2-3年完全不可能AI又不是只有生成式AI,也只佔GG業績一部分34F 01/28 00:03
qwe78971: 看一堆人都不知道這會影響毛利 看到一點點東西狂發文 菜雞一直講 像那種啥都不懂的KOL什麼都要來蹭
有夠可憐的 不如寄信問我意見36F 01/28 00:04
Alwen: 佔蠻多惹,現在股價已經把今年業績算進去惹 還有展望,最怕星期四巨頭支出變保守 哪怕一點= =39F 01/28 00:05
jiansu: 應該還沒發酵 大公司短時間應該是原本計畫繼續 另外實驗deepseek ,強化學習優化成本已經被證明 其他部分再看看 或許短時間會先發展快速有效的模型 等應用和硬體何時再強上需要大算力模型41F 01/28 00:06
Alwen: 我都覺得nv暴漲給大家財富自由好賺的夢,要結束惹45F 01/28 00:06
BRAVE100: 淺見就別丟人現眼了46F 01/28 00:08
Ashand: 看來真的要跟叫豬反著做才行47F 01/28 00:09
ga278057: 股票看的是未來,不是財報48F 01/28 00:10
Jeff1989: 目前就是人人都有機會49F 01/28 00:12
tom86814: 後半段沒錯啊,每次跌完都有新故事,然後股價又上去了50F 01/28 00:13
ronga: 確實就找個理由殺而已 AI的鏟子還是得買 又不是省算力就完全不用算力52F 01/28 00:17
cvnn: 就是H100啦 老共在全球找委外公司下單 不是新聞54F 01/28 00:18
ojh: 真的是一堆外行整天胡扯 ai泡沫去年高手就分析過了55F 01/28 00:19
ImHoluCan: Nvidia 財報前無腦看多56F 01/28 00:21
Ovechkin: Deepseek還是買了ㄧ堆,又不是沒買57F 01/28 00:22
SSglamr: 牛牛抓來的 自己去問他啊
https://imgur.com/XbgFTqV.jpg58F 01/28 00:22
[圖]
s1612316: 開獎都優於預期這麼多次了 不就是利多不漲
有時候看財報是在找賣點60F 01/28 00:23
w60904max: deepseek的成本 根本無解 就算證明他們騙人 他們資本市場早就撈完一波了 別忘他們本業是量化投資62F 01/28 00:34
GN02209611: 台積電跟NV跌,到底關我特屁事64F 01/28 00:39
wts4832: 這是中國基金發動的攻擊吧65F 01/28 00:58
GN02209611: 只有中國不會殺成這樣
帶頭的肯定是華爾街66F 01/28 01:04
andytu: 這啥理論 如果真的發酵 下一季財報不就很難看68F 01/28 01:53
yunf: 你要知道信用破產在金融圈是很嚴重的事情
撈一次換這輩子黑掉 划不來
而且你可能不知道有些位子你要修好幾世才到的了
世界如果像你想的那麼簡單 那大家都去做詐騙就好但實際上不是這樣 只是很多人去做詐騙 後果你也看到69F 01/28 02:36
owenxeve: 說裴媽沒有內線鬼才信74F 01/28 03:43
pooiuty: 感謝DS,讓我有機會買到便宜的NV和TSM。拜託,再多殺點,最好能腰斬,我一定買爆
https://i.imgur.com/UoKRiRH.jpeg
奈米戶,慢慢買,目標一張75F 01/28 06:32
[圖]
cuteyuyu1130: 開源軟體沒辦法吹噓啦!隨便人家下載裝自家伺服器去測試驗證的東西,有吹牛還不早就被美國AI巨頭們打臉79F 01/28 08:47
verydolungbe: 推58樓一直推DS 幹嘛不去問DS?82F 01/28 09:31
C32AMG: 硬體沒人會嫌新 後天就漲回來了83F 01/28 11:07

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