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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-21 15:54:04
看板 Stock
作者 yakimochi (設備達人)
標題 [新聞] 美超微大單來了 台鏈振奮 明年出貨估逾1
時間 Tue May 21 09:17:10 2024

原文標題：美超微大單來了 台鏈振奮 明年出貨估逾1萬櫃



※請勿刪減原文標題

原文連結：https://udn.com/news/story/7240/7974726

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2024-05-20

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：經濟日報／ 記者
陳昱翔
／台北報導

※原文無記載者得留空

原文內容：

美超微（Supermicro）大咬輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200商機，明年將出貨
逾1萬櫃搭載GB200的AI伺服器，占輝達整體GB200機櫃比重高達25%。

供應鏈近期陸續接獲美超微備貨通知，雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、華泰（2329
）、優群（3217）等供應鏈將都動起來，跟著美超微大啖GB200商機。

輝達預計22日美股盤後公布上季財報與展望，市場關注。美超微是輝達重要協力廠，在輝
達財報會議之前，供應鏈率先傳出美超微在GB200 AI伺服器大舉備貨的消息，一般預料，
不僅上述台灣協力廠出貨動能看俏，先前透過私募引進泛美超微體系大訊與肯微加入董事
會的麗臺，以及伺服器滑軌廠南俊等後市也跟著旺。


麗臺先前已預告，看好私募策略合作案的效益，2023年與泛美超微集團合作貢獻的業績占
比約1%至2%，2024年可望持續提升。

全球各大雲端服務供應商（CSP）正加速測試GB200 AI伺服器，量產端方面也沒有閒著，
以美超微為首的上、下游供應鏈，近期得知美超微明年GB200機櫃出貨量目標後，開始加
速趕工備貨，力拚能在下半年準時交貨。


業界人士指出，為不讓鴻海、廣達專美於前，美超微近期開始加大對供應鏈催料的力度，
甚至直接開出明確的出貨量目標數字，就是要強化供應鏈信心，並且期盼供應鏈能提早備
貨，讓明年搭載GB200的機櫃能準時送到終端客戶手上。


據悉，美超微AI伺服器供應鏈中，雙鴻主要負責供應水冷板，尼得科超眾透過母公司日本
電產（Nidec）進入散熱供應鏈，華泰則負責部分代工業務，優群供應伺服器的LONG-DIMM
。


其中，雙鴻負責供應美超微GB200機櫃中的水冷關鍵零組件，扮演吃重角色。






心得/評論：GB200一萬櫃，多麼可怕的數字，被美超微拿走了，台廠供應鏈也會動起來嗎
？

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.65.66 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2024-05-21 09:17:10
※ 文章代碼(AID): #1cI_OSM1 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716254236.A.581.html
推 GivemeApen  : 一萬櫃=貨櫃航運噴1F 05/21 09:19
推 pponywong   : 廣達 技嘉 仁寶4月營收可以創歷史新高阿2F 05/21 09:20
→ pponywong   : 加上SMCI GB200總出貨應該非常多 NVDA財報應該會
→ pponywong   : 超出預期
推 wugo        : 華泰沒啥動靜.. 怎麼回事？5F 05/21 09:21
推 redbeanbread: 快逃6F 05/21 09:22
推 wav54321    : 9923297F 05/21 09:22
→ wewe750422  : 準備出貨8F 05/21 09:23
→ tctv2002    : 股價不是早反應了嗎9F 05/21 09:24
推 chanel1259  : 這種貴重物品當然要空運10F 05/21 09:24
→ laechan     : 它為啥要那麼好心跟你說大單來了叫你進場卡位等抬轎11F 05/21 09:24
推 CRonaldo07  : 華泰籌碼亂12F 05/21 09:25
推 aaa80563    : 出貨囉13F 05/21 09:26
推 wugo        : -7%被套ing 99華泰14F 05/21 09:27
→ ding0511    : 一艘船可以裝幾個貨櫃?15F 05/21 09:28
推 Lowpapa     : 耶    大出貨16F 05/21 09:28
推 alex5566    : 99華泰17F 05/21 09:29
→ sdiaa       : 上次塞運河那條是兩萬個20呎櫃 或一萬40呎櫃18F 05/21 09:33
推 lolpklol0975: 要出貨了嗎19F 05/21 09:33
推 djviva      : 幹....被點名20F 05/21 09:34
推 jorden      : 穩!21F 05/21 09:34
推 jokem       : 還出貨喔...22F 05/21 09:35
推 KSUGOD      : 優群被點名23F 05/21 09:39
→ thg156yu789 : 華泰還沒漲過就被點名出貨 可憐24F 05/21 09:40
推 ct78645     : 華泰又被出貨了  慘25F 05/21 09:42
推 maxman77    : 我說辣個滑態呢？99滑態26F 05/21 09:45
推 PitzMan     : 振奮出貨LoL27F 05/21 09:46
→ strlen      : 一人得道 雞犬升天 但這隻雞也要夠肥28F 05/21 09:49
推 skuutama1122: 新聞出來也=出貨  笑死29F 05/21 09:50
推 a7983115    : 出貨文XD30F 05/21 09:51
→ ichitakajoe : 雙鴻破800 下去31F 05/21 09:54
推 misosiru    : 華泰每天開高走低..32F 05/21 09:55
推 ru04hj4     : 走海運到了 都換代了33F 05/21 09:56
推 kducky      : cc 出貨股票34F 05/21 09:58
→ fatb        : 華泰沒漲過!? XD35F 05/21 10:00
推 hn84679402  : 出貨囉36F 05/21 10:00
推 smart0530   : 想問一下博智現在跟美超微到底有沒有關係啊，之前一37F 05/21 10:02
→ smart0530   : 直都說他是供應鏈，現在是被切割了嗎？
推 goshnash    : 濟生 是在噴啥？39F 05/21 10:03
→ goshnash    : 錯篇XD
→ YLTYY       : 今年一半 都沒過 ，就在吹明年 ，不足的記者補41F 05/21 10:05
推 tomdavis    : 搶單囉 鴻海廣達被搶20%的明年訂單(X 複製台光電42F 05/21 10:07
推 lusifa2007  : 華泰超爛43F 05/21 10:08
推 Jeff1989    : 華泰烙賽中QAQ44F 05/21 10:08
推 bigfacegg   : AMAX會噴嗎45F 05/21 10:09
推 pullmoss    : 99華泰...46F 05/21 10:09
推 lmc66       : 今天就出貨47F 05/21 10:10
→ suendy      : 空軍大獲全勝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48F 05/21 10:12
推 andboypig   : 是誰出貨49F 05/21 10:12
推 lc85301     : 蘇媽的鑽石又更大了50F 05/21 10:15
噓 Raikknen    : 又是一家出貨文51F 05/21 10:19
推 aaa80563    : 華泰預估賺3塊 現在價格合理52F 05/21 10:19
推 btassion    : 別鬧了，SMCI昨天才漲1%53F 05/21 10:22
噓 kensmile    : 股價多少，已反應54F 05/21 10:28
→ danwhei     : 盡早進場買船票55F 05/21 10:33
推 Chakapom    : 99華泰56F 05/21 10:36
→ murmur38    : 99華泰99557F 05/21 10:39
噓 lostheaven  : 大啖你媽  只會用大啖58F 05/21 10:43
推 splong      : 出貨嘍59F 05/21 10:45
推 xm3u4vmp6   : 籌碼玩爛了 可能要像航運之前盤整超久60F 05/21 10:45
推 kkchen      : 為何有這重大利多台股竟然沒有漲個300點啊？61F 05/21 10:46
推 Tenging     : 粗62F 05/21 10:46
推 nocash      : 振奮到521馬上下跌，也太振奮了吧63F 05/21 10:52
→ windblood   : 出貨文64F 05/21 10:56
推 CCH2022     : https://i.imgur.com/lXM5rXv.jpeg65F 05/21 11:04
→ CCH2022     : 要選就選最強高規格。
[圖]
推 agong       : 微軟Azure Maia 100 Cobalt 10067F 05/21 11:14
→ moho831     : 廣運噴爛68F 05/21 11:44
→ swordhero   : 華泰跟美超微沒啥連動，只會一直跌，爛股69F 05/21 11:56
噓 kensmile    : 輝達，美超微，吃了80%的利潤70F 05/21 12:10
→ kensmile    : 剩下20%給台廠
→ kensmile    : 而且還大家一起分
→ kensmile    : 輝達財報亮麗，台廠有嗎
推 truelove356 : 491274F 05/21 12:12
→ kensmile    : 媒體放話，拉高出貨而已75F 05/21 12:12
推 cuteman991  : 一樓XD76F 05/21 12:37
推 GinginDenSha: 好耶出貨了，手上股票也一起出去了77F 05/21 12:40
推 Jeff1989    : 我看是輝達吃70%，美超微吃20%，剩的給台廠跟其他78F 05/21 12:43
→ Jeff1989    : 廠商QAQ
→ newaqua     : 好膩80F 05/21 12:48
推 solomonABC  : 99蘇媽81F 05/21 13:10
推 icedog122   : 關鍵字:出貨82F 05/21 13:24
推 rainlinix   : 99華泰啦 QQ83F 05/21 13:59
推 autherlike  : 一堆吃不到單的二線散熱都在噴84F 05/21 14:26
推 niniq1012   : 華泰....吐血QQ85F 05/21 14:27
推 mrgyt1030   : 一樓XD86F 05/21 14:53
→ stocktonty  : 大啖!87F 05/21 15:02

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