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看板 Stock
作者 TT991 (星星與野狗)
標題 [新聞] 中國記憶體提前擴產能？群聯潘健成：連
時間 Thu Feb  5 20:50:57 2026

原文標題：中國記憶體提前擴產能？群聯潘健成：連當地需求都無法滿足 AI所需記憶體
沒上限

原文連結：https://reurl.cc/Vm9ORb
中國記憶體提前擴產能？群聯潘健成：連當地需求都無法滿足 AI所需記憶體沒上限 NAND控制晶片大廠群聯電子 (8299) 於今日公佈了2026年1月份營運結果，合併營收為新台幣104.52億元，月成長20%，年成長達190% (YoY)，刷新歷史單月新高。 ...

 

發布時間：2026年2月5日 週四 下午3:03

記者署名：鏡報 謝承學

原文內容：

NAND控制晶片大廠群聯電子 (8299) 於今日公佈了2026年1月份營運結果，合併營收為新
台幣104.52億元，月成長20%，年成長達190% (YoY)，刷新歷史單月新高。

群聯電子執行長潘健成表示，2026 年首月群聯即展現強勁的成長動能，反映出全球高階
儲存需求的剛性支撐。1 月份控制晶片總出貨量寫下年增 (YoY) 160% 的強勁成長，其中
具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量亦同步年增近 70% (YoY)，雙雙創下單月
歷史新高。此外，在位元出貨量 (Bit Growth) 方面也達成 51% 的年成長率，顯示群聯
在中高階客製化儲存市場的佈局上皆獲顯著成效。


潘健成進一步說明，當前 NAND Flash 產業供給端依舊持續呈現極度緊繃，主因在於 NAN
D 原廠對於資本支出與擴產規劃依舊維持保守審慎的基調，也使得供需失衡的狀況短期內
難以快速改善。在此NAND供給緊張的產業環境下，群聯將資源優先集中於企業級 SSD 與
高附加價值的客製化儲存應用市場，積極支援資料中心與 AI 應用所帶動的強勁需求，以
強化獲利結構；同時，針對 PC OEM、IoT 與手機等中高階客製化專案，群聯亦持續全力
協助全球客戶，以期在有限的資源條件下，最大化滿足客戶需求。



針對近期市場對於中國記憶體原廠提前量產有所議論，潘健成強調，中國記憶體廠目前的
產能提前釋放，撇開初期良率較低的實際情況，光是要填補其中國龐大的國內內需缺口都
還遠遠不足。根據市調機構資料顯示，全球 NAND 供給缺口仍接近 20%，再加上 AI 推論
所產生的資料儲存需求幾乎沒有上限，這意味著任何單一半導體原廠的擴產行動，短期內
都將無法扭轉全球性NAND缺貨與漲價的格局。而群聯將持續發揮技術領先與供應鏈調節優
勢，積極擴張AI相關產品線與應用生態系，在震盪的市況中維持領先地位。




心得/評論：

99 8299

記憶體報價下跌 營收增加 開始計算eps

一堆記憶體利多不漲

這些走勢怎麼感覺很熟悉….

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.138.78 (臺灣)
※ 作者: TT991 2026-02-05 20:50:57
※ 文章代碼(AID): #1fX98qCK (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770295860.A.314.html
→ love80      : 老黃梗圖…1F 02/05 20:51
推 ipzoner1    : 相信潘董2F 02/05 20:52
→ appledick   : https://i.mopix.cc/KptexT.jpg3F 02/05 20:52
[圖]
推 FirePopcorn : 不相信4F 02/05 20:52
推 Xration     : 誰5F 02/05 20:53
→ Xration     : 反正我是不相信馬來華人的話
推 matlab1106  : 囤貨的 期貨的 快鎖不住了嗎7F 02/05 20:54
→ fywei       : 聽你在芭樂 瓶頸就是看台積電決定8F 02/05 20:55
推 slippers    : 樓下信嗎？9F 02/05 20:55
推 ctes940008  : 怕10F 02/05 20:55
噓 Axwell      : https://i.mopix.cc/zEk6I1.jpg11F 02/05 20:55
[圖]
推 monsterstr  : 99829912F 02/05 20:58
→ deepdish    : 白菜價13F 02/05 20:59
推 CRonaldo07  : 衝啊 潘蛇14F 02/05 21:00
推 redbeanbread: 誰15F 02/05 21:00
推 turndown4wat: 誰16F 02/05 21:00
→ potionx     : 歷史總是驚人的相似17F 02/05 21:00
→ graciashola : 壯膽???18F 02/05 21:01
推 Waitaha     : 誰19F 02/05 21:02
噓 Jimmy030489 : https://i.mopix.cc/aVO8XB.jpg20F 02/05 21:04
[圖]
→ idernest    : https://youtu.be/PNbBDrceCy821F 02/05 21:06
推 ChikanDesu  : 外資買超第一 壓低吃貨機掰22F 02/05 21:07
推 brain9453   : 營收高點在股價高點之前23F 02/05 21:07
推 BossGibbs   : 出來混總是要還的，一月連漲一個月，換二月連跌一24F 02/05 21:07
→ BossGibbs   : 個月，合情合理
→ BossGibbs   : 留錯了，拍謝
推 tist        : 我信了 歐印27F 02/05 21:08
→ clamperni   : 變潘投顧了28F 02/05 21:09
推 opticalman  : 連漲就已經在反應缺貨，再漲下去是要反應什29F 02/05 21:10
推 imlucky     : 股價沒有極限30F 02/05 21:11
推 jerrychuang : 誰?31F 02/05 21:11
噓 airphone    : 連美光都跌爛 你群聯甚麼咖小32F 02/05 21:12
→ airphone    : 閃迪更不用說了
→ panda816    : 說的好 但你誰？34F 02/05 21:13
噓 loveadu     : 誰？35F 02/05 21:14
→ ichitakajoe : 好像沒有否認中國擴產能 崩崩36F 02/05 21:14
推 opticalman  : 車上已擠爆，主力大戶正從從容容的下車37F 02/05 21:14
推 jhphill     : 上看400038F 02/05 21:15
噓 pewdiepie   : 今天分紅發很爛39F 02/05 21:15
推 Usmall857   : 潘董說的1000已經達標很多了啦40F 02/05 21:16
→ Coolno9     : 怕了齁41F 02/05 21:16
→ purin3333   : 營收低點變三倍 股價低點變五倍 好像不合理42F 02/05 21:18
推 beagle2001  : 相信潘董年底就懂43F 02/05 21:18
→ Lowpapa     : 好了啦44F 02/05 21:18
推 good10740   : 最穩的記憶體剩宜鼎 這支沒千金夢了 宜鼎還有夢45F 02/05 21:19
→ azhu        : 相信潘sir46F 02/05 21:22
推 apolloapollo: 急了47F 02/05 21:23
噓 BlueBird5566: 先補到30個字吧48F 02/05 21:23
推 legendd     : 99 829949F 02/05 21:26
→ CCH2022     : https://i.imgur.com/6shlLat.jpeg50F 02/05 21:27
→ CCH2022     : 超過素子的報價都是要回去的
[圖]
推 xkso        : 大哥都倒了52F 02/05 21:30
推 aimgel      : 這誰53F 02/05 21:30
推 ahg         : 老實樹要不老實了嗎？54F 02/05 21:33
→ bear753951  : 營收3倍但獲利是5倍，股價變5倍剛好55F 02/05 21:33
推 oyaji5566   : 誰56F 02/05 21:34
→ FatFatQQ    : 確實57F 02/05 21:34
噓 a034601481  : 聽潘董在豪洨啦58F 02/05 21:36
推 Arkzeon     : Who ?59F 02/05 21:37
推 ddity       : 聯群 是控制晶片量產對聯群有利60F 02/05 21:37
→ a034601481  : 商人的話能信 我信你個秦始皇61F 02/05 21:37
推 apolloapollo: 商人的話能信 我信你個秦始皇62F 02/05 21:37
→ b8210208    : 潘董就是要看他拿真金白銀出來買的63F 02/05 21:40
推 besta326    : 今晚打擊沒有極限 轟吧陳潔線64F 02/05 21:46
噓 PoloHuang   : 誰65F 02/05 21:47
推 v58264579   : 看來差不多了喔66F 02/05 21:49
推 skkhome     : 跟著潘蛇！67F 02/05 21:50
推 PeterHenson : 老黃：群聯？誰？.jpg68F 02/05 21:50
推 for767      : 已經飄到2465過了還想怎樣？台積電有飆這麼快衝這麼69F 02/05 21:51
→ for767      : 高嗎？景氣循環股就是漲到最高點後，大家擴產，價格
→ for767      : 再崩回來，這產業就是這樣，也不是第一天了
推 jimzero514  : 出貨量增，救急不救窮 現在換潘董急了？72F 02/05 21:52
→ ariz283     : 嗯 所以漲過頭了73F 02/05 21:53
→ pter2       : 記憶體跟flash ？可以說清楚嗎？-_-?74F 02/05 21:54
推 whynot0629  : 這些話我好像幾年前聽潘董講過75F 02/05 21:56
推 cityhunter04: 救救記憶體啊76F 02/05 21:59
噓 js70864444  : 誰77F 02/05 22:03
推 kdevil      : 真的有當時海運的既視感 之前海運 簽長約運家可以78F 02/05 22:07
→ kdevil      : 維持好幾年狂吹屌吹 現在一副沈船樣
→ poco0960    : 誰80F 02/05 22:08
推 acolam      : 問題現在缺的不是ai記憶體欸81F 02/05 22:09
推 Nick0907    : 你誰？82F 02/05 22:12
→ bryanhihi   : 誰？Who？83F 02/05 22:12
推 b551122     : ==== 記憶體天天利多 主流當之無愧 買就對了84F 02/05 22:13
推 budaixi     : ==海力士不是發一堆錢，現在跟海運那時是有點像。85F 02/05 22:14
推 leon1757tw  : 誰86F 02/05 22:15
推 ymx3xc      : 誰?87F 02/05 22:15
※ 編輯: TT991 (114.41.101.28 臺灣), 02/05/2026 22:17:44
推 guitarotaku : 誰？88F 02/05 22:22
推 oop53       : 誰89F 02/05 22:23
推 love80      : Who? jpg.90F 02/05 22:26
推 jagger      : AI的上限在電力基建91F 02/05 22:27
推 japanmuta   : XD92F 02/05 22:28
推 benting     : 一堆投顧老師都賣了  韭菜還在XD93F 02/05 22:31
→ yunf        : 提早反應了你以爲真的那麼好賺喔94F 02/05 22:31
噓 Hideinshadow: 誰？95F 02/05 22:34
推 sdfsdf147   : 禮拜三已把記憶體都先出清一趟了，先空手看戲一下96F 02/05 22:39
推 Riverlz     : 航運看顏董，記憶體看潘董97F 02/05 22:43
推 lucky360    : 下次請老黃也邀請潘董一起去啦 不然都不認識98F 02/05 22:43
推 object      : 誰？99F 02/05 22:46
推 a11011788   : 潘董99記憶體100F 02/05 22:52
推 seanflower  : 998299101F 02/05 22:53
推 lakershank  : 誰102F 02/05 22:57
推 Nexus7      : who??  被姆總嗆103F 02/05 22:59
→ lan3695120  : 誰104F 02/05 23:06
推 DrRose      : 相信潘董105F 02/05 23:13
推 kober5566   : 黑手拉106F 02/05 23:16
→ a12838910   : 沒上限 ==107F 02/05 23:16
噓 zorro1111   : 記憶體跟群聯有什麼關係？108F 02/05 23:42
推 odyssey     : 潘sir，995109F 02/05 23:54
推 w1222067    : 誰110F 02/05 23:55
推 harrychen413: 閃迪變閃崩 群聯變摳連QQ111F 02/06 00:21
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推 hitlerx     : 誰115F 02/06 01:34
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→ JH10        : 群聯和光寶科好像也進入星鏈供應鏈？117F 02/06 02:23
噓 linlinme5208: https://i.imgur.com/14qUNSl.gif118F 02/06 05:25
→ unima       : 說真的，台灣這邊炒成這樣，買記憶卡真的只能找對119F 02/06 06:11
→ unima       : 岸！
推 wolver      : 需求沒上限沒問題,但哪來的無限錢?121F 02/06 06:42
→ h228228     : 一個低階產品價格跟高階晶片一樣時，可能會有價無122F 02/06 06:51
→ h228228     : 市
→ marvin6688  : 利多見報GG124F 02/06 07:05
推 lmc66       : 誰？125F 02/06 07:42
推 solarpower  : NAND Flash不是景氣循環了~ 是新的AI應用需求。126F 02/06 08:08
→ Oo5566      : 星鏈供應鏈是光寶科跟群"電"吧..127F 02/06 08:18
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→ solarpower  : 車應用、太空與衛星資料、邊緣運算、新興多媒體儲存
推 h311013     : 相信潘董，真To the moon131F 02/06 08:50
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→ redbeanbread: 燈133F 02/06 09:04
→ appledick   : 果然一個燈134F 02/06 09:05
推 gn02620938  : 跌停吧135F 02/06 09:08
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推 tkuallen    : 潘董講的是真的 但大戶股票拉上去還是要賣的..137F 02/06 10:44
推 mangle      : 笑死 記者真的爛138F 02/06 11:11
推 jhunfong    : 群聯?who?139F 02/06 11:12
推 monsterstr  : 好像很多人看群聯不爽0.0140F 02/06 12:57
推 kai2573     : 誰141F 02/06 15:22

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