※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-07-26 12:24:05
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作者 標題 Re: [新聞] 台積電ADR因英特爾失勢飆漲 周一開盤市
時間 Sun Jul 26 09:53:10 2020
聊聊台積電可能飆漲的原因與後續簡單預測，
轉貼一下我自己的整理和見解，可以鞭小力一點XD
https://reurl.cc/xZr6Db
沒有意外周一台積電要暴漲。
主要是因為英特爾表示「生產進度將延後6個月，同時也考慮擴大委外代工。」
簡單說就是大家賽跑，有人跌倒，台積電將要拉開更大的差距了。
台積電是全世界晶片代工的世界龍頭，市占超過50%。
晶片最主要的用途是製作電腦、手機的處理器(CPU)，
晶片最主要的用途是製作電腦、手機的處理器(CPU)，
現在的晶片公司幾乎都是只設計，而製造是找台積電代工生產。
除了英特爾的電腦晶片和三星的手機晶片。
英特爾是電腦相關晶片的霸主，
利潤低的晶片是英特爾設計、台積電代工製造，
而利潤高的電腦CPU大多是英特爾自己設計、自己製造。
但現在英特爾製造的部份卡住了，若不採取行動，
新產品將無法如預期推出，未來很可能被對手超車。
英特爾近年被排名第二的超微(AMD)緊緊追趕，
超微很專心研發晶片，代工都給台積電，
漸漸追上分心製造的英特爾。
於是英特爾執行長表示，為因應製成的延遲，
未來將會更專心設計，代工比例會拉高到28%。
沒意外主要代工都是由台積電吃下，
這就是台積電大漲的主因。
台積電多拿到這些英特爾的代工訂單能漲多少呢？
先不算具體數字，只從手機的例子間接推測看看。
先不算具體數字，只從手機的例子間接推測看看。
手機處理晶片的世界裡，
高通、三星、聯發科、蘋果、海思是五大天王。
除了三星、蘋果、海思（華為手機晶片的御用廠商），
其餘各大手機品牌的高階機首選高通晶片、中階機則選聯發科晶片。
中美貿易戰展開後，海思若無法提供華為晶片，
聯發科就可能有機會撿到華為的訂單。
如此聯發科就能多佔全世界手機晶片市場的10%。
這是聯發科大漲2倍的主因之一；
英特爾的電腦CPU生產的大訂單如果被台積電取得，
可能是全世界電腦CPU市場的20%。光憑這點，
台積電的後續讓人不禁期待。
想像一下不遠的未來，台積電若賺愈多錢，
表示他能花更多錢進行研發，
將會大大拉開和競爭對手的距離，
讓台積電在晶片代工市場更是屹立不搖。
這樣的良性循環，除非有新科技的亂入，
不然是無法撼動台積電的地位。
如此發展，台積電的股價能不飛天嗎？我們拭目以待！
不知道大家怎麼看大漲的原因，還有預期的漲幅呢？
https://reurl.cc/xZr6Db
一個投資台股為生的小資，
用人話分享投資心得的地方。
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※ 同主題文章:
07-25 19:43 ■ [新聞] 台積電ADR因英特爾失勢飆漲 周一開盤市值拚進全球十大
● 07-26 09:53 ■ Re: [新聞] 台積電ADR因英特爾失勢飆漲 周一開盤市
→ : 漲得大部分不是因為intel可能下單1F 07/26 09:59
推 : 酸民只會嫌太高 早習慣 看著別人賺 可憐吶2F 07/26 10:00
→ : 而是因為i皇延誤 AMD可能市佔再飆高3F 07/26 10:00
這的確是一筆另外的好收入推 : 不論是哪種，台G穩贏的4F 07/26 10:01
→ : i皇即使擴大下單GG. 它還得照顧自己fab5F 07/26 10:01
推 : amd市佔飆高台G根本發大財...6F 07/26 10:01
這個財發的應該比英特爾的單來的還快→ : 對岸投入10兆都不見得有機會追上台gg，所以對岸選擇7F 07/26 10:01
→ : 投入到軍事力量，拼命下水兩棲登陸兩棲攻擊艦，這兩
→ : 年狂下水。
→ : 投入到軍事力量，拼命下水兩棲登陸兩棲攻擊艦，這兩
→ : 年狂下水。
噓 : 整篇都新聞寫的 用自己寫的話就是自己的見解喔XD10F 07/26 10:01
的確是整理了不少新聞，謝謝指教→ : 所以高利潤產品委外比例不會多高11F 07/26 10:01
→ : 左岸表面上投很多錢在半導體，其實是掩護。早就下定12F 07/26 10:02
→ : 決心武統收回了。
→ : 決心武統收回了。
→ : 但AMD市佔多高、7/5nm都100%由GG製造14F 07/26 10:02
推 : p毛好了啦，週日還上班喔15F 07/26 10:02
推 : 我們來看里昂下周要從目標500元升高到多少16F 07/26 10:03
→ : 所以GG真正漲的是AMD超車的代工利益17F 07/26 10:03
噓 : 這則新聞看看就好！18F 07/26 10:03
→ : 現在台gg不但不是矽盾，反而變成對岸不得不拿下的關19F 07/26 10:03
→ : 鍵
→ : 鍵
→ : i皇可能擴大下單部分只是配菜21F 07/26 10:04
推 : 政府軍拉22F 07/26 10:04
→ : 美國阿爸不會讓GG被中共拿走的啦~這已經不是民主自23F 07/26 10:04
推 : 寫都不錯24F 07/26 10:04
→ : 你是對岸，你要投10兆去追gg還是投到武力上？25F 07/26 10:04
→ : 由問題了，是國安戰略危機26F 07/26 10:05
→ : x86市場有數百億美元 多吃個10 %就嚇死人27F 07/26 10:05
→ : 要台gg去美國不就是怕萬一被拿下才逼gg去的。28F 07/26 10:06
推 : 那只是一個保險而已，你以為美國會隨便讓這事發生嗎29F 07/26 10:08
→ : 不算是, 2024的5nm已經落後製程30F 07/26 10:08
→ : 美國意思只是要GG表態 新鐵幕時代選邊站
→ : 美國意思只是要GG表態 新鐵幕時代選邊站
→ : 美國那個廠的產能跟製程根本不夠長期需求32F 07/26 10:09
→ : GG也表態了, 不只投資美國表現誠意33F 07/26 10:10
→ : 還快速停收華為訂單, 行動上對美帝效忠
→ : 2024美國廠大概只佔3～4%產能 且落後2代
→ : 還快速停收華為訂單, 行動上對美帝效忠
→ : 2024美國廠大概只佔3～4%產能 且落後2代
推 : 身在台灣心繫祖國，真是中國好公民36F 07/26 10:11
推 : 同意kuma的論點gg漲是因為amd超車，不是因為intel會37F 07/26 10:11
→ : 下單，因為週五白天就知道的消息台股gg只有小漲，
→ : 晚上美國開盤adr是跟著amd才大漲的
→ : 下單，因為週五白天就知道的消息台股gg只有小漲，
→ : 晚上美國開盤adr是跟著amd才大漲的
→ : 成熟製程複製過去 不涉及新技術研發40F 07/26 10:12
→ : AMD突然大漲以後 再追買的CP值降低
→ : 所以買還沒漲夠的TSMC, 是很合理
→ : 兩者命運直接連動, AMD市佔up等於GG up
→ : AMD突然大漲以後 再追買的CP值降低
→ : 所以買還沒漲夠的TSMC, 是很合理
→ : 兩者命運直接連動, AMD市佔up等於GG up
→ : 我是覺得這些都是以知訊息...GG我會持續持有~但是44F 07/26 10:17
※ 編輯: deficient (180.176.213.157 臺灣), 07/26/2020 10:24:15推 : 人家要大出貨，你當現在才正要漲...45F 07/26 10:19
推 : 代工intel的28%=吃到全世界20%市場？46F 07/26 10:19
推 : 那位好幾篇推文武統台灣就會拿下台積電的是要笑死47F 07/26 10:19
→ : 我嗎？要不自己回知乎看這種論調都被大陸人打臉了
→ : 我嗎？要不自己回知乎看這種論調都被大陸人打臉了
→ : 現在美國正火，中共哪敢，大概等川普下繼續玩滲透49F 07/26 10:21
推 : amd就像之前的玉晶光，還有一段黑暗時期的洞要補50F 07/26 10:21
推 : m01不是有個一次買91張的 明天又要賺翻了51F 07/26 10:22
推 : GG創高價 都有很多先知說那是要出貨 然後越創越高XD52F 07/26 10:22
推 : 挑戰美元地位的國家都沒好下場53F 07/26 10:22
推 : 304，326和370都出貨啊，但接刀的人現在笑呵呵54F 07/26 10:23
推 : intel宣告了自己的FAB已經跟不上先進製程，這也代55F 07/26 10:24
→ : 表台積電處於絕對優勢的地位
→ : 表台積電處於絕對優勢的地位
→ : 武統有夢最美啦57F 07/26 10:24
→ : 週五台積後來下殺是因為中美關係惡化，沒有想到晚58F 07/26 10:25
→ : 上美國市場這麼買單intel講的訊息，漲的比台股多，
→ : 至於AMD大漲當然是認為可以受惠intel延遲新品，市
→ : 占率可提升。台積漲可不是因為AMD而漲的因果不要搞
→ : 錯了
→ : 上美國市場這麼買單intel講的訊息，漲的比台股多，
→ : 至於AMD大漲當然是認為可以受惠intel延遲新品，市
→ : 占率可提升。台積漲可不是因為AMD而漲的因果不要搞
→ : 錯了
推 : intel不是一直跌倒，也不是第一次了63F 07/26 10:29
→ : 跌倒越多次，優勢越小囉64F 07/26 10:33
→ : Intel還有時間阿, 伺服器市場還是他的65F 07/26 10:35
→ : 所以現在才喊話要Fab小心點,快突破不然就要轉單
→ : 所以現在才喊話要Fab小心點,快突破不然就要轉單
→ : 伺服器只是產品更新替換有延遲性質67F 07/26 10:40
→ : 其實i皇的牆角已經被鬆動了
→ : 其實i皇的牆角已經被鬆動了
推 : 所以台積電產能可以完全接英特爾的單直接增加營收嗎69F 07/26 10:40
→ : 吃老本可能撐不了多久70F 07/26 10:40
→ : 因為未來幾年預期完全拿不出夠力產品線
→ : 因為未來幾年預期完全拿不出夠力產品線
→ : 營收增加因該沒那麼快，台積電能產不夠，是漲預期72F 07/26 10:44
推 : intel自己也知道 Amd給GG代工的效益多大73F 07/26 10:44
→ : 重點是 要排隊XD
→ : 重點是 要排隊XD
推 : GG 不停利了 反正給他跑75F 07/26 10:46
→ : Intel應該會優先給三星, GG沒產能,而且GG也不想養76F 07/26 10:46
→ : Intel壯大他的Fab
→ : Intel壯大他的Fab
→ : 短中長期都看好的股票 ...完全不需要賣78F 07/26 10:46
→ : 三星有辦法幫intel代工嗎？技術不一樣吧？而且7nm烙79F 07/26 10:50
→ : 賽，除非5nm彎道超車
→ : 而且台積電是有幫intel代工經驗的
→ : 賽，除非5nm彎道超車
→ : 而且台積電是有幫intel代工經驗的
噓 : 為什麼gg缺產能 我投履歷 都沒回應82F 07/26 10:53
→ : 三星5nm密度只小贏GG二代7nm而已83F 07/26 10:57
推 : 台積倒 全世界半導體倒.應該也算是銀行了84F 07/26 10:58
→ : AMD明年就用GG5nm了85F 07/26 10:58
→ : GG5跟膨風的三星5其實不同密度等級
→ : GG5跟膨風的三星5其實不同密度等級
噓 : 整篇都是新聞消息，總之台積電就是晶圓代工霸主87F 07/26 11:00
→ : 製程節點是行銷用詞 各家標準不同88F 07/26 11:00
→ : 大約 I皇10nm類似 GG7EUV或三星5EUV
→ : i皇難產7nmEUV密度類似GG5EUV或三星3nm
→ : 大約 I皇10nm類似 GG7EUV或三星5EUV
→ : i皇難產7nmEUV密度類似GG5EUV或三星3nm
噓 : 越來越多人知道台積電的價值。3字頭今年就要走路歷91F 07/26 11:04
→ : 史
→ : 史
→ : 但怪物GG已經量產5nm.93F 07/26 11:04
→ : 其他兩家的同級密度仍遙不可及
→ : 所以基本上i皇很難找同樣難產的三星
→ : 要找三星不如繼續用自己的
→ : 其他兩家的同級密度仍遙不可及
→ : 所以基本上i皇很難找同樣難產的三星
→ : 要找三星不如繼續用自己的
推 : i不可能找三星的，apple之前的狀況歷歷在目97F 07/26 11:42
推 : 脫了讓三星看光光 小心它之後撈進伺服器及x86市場98F 07/26 11:43
→ : 4-5%吧99F 07/26 12:00
→ : 如果花賺更多花更多就無敵，intel難道過去花不夠嗎100F 07/26 12:07
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