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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-08 12:47:16
看板 Stock
作者 nixt (不會取暱稱)
標題 Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)
時間 Tue Dec  8 10:42:53 2020

※ 引述《robertshih (施抄)》之銘言：
: 運價持續飆:
: https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=scfi
: https://imgur.com/a/Ep18OFv
: SCFI指數來到驚人的2129....
: 可以參考宏遠11/23的報告:
: https://speakerdeck.com/robertshih/2603-bao-gao-hong-yuan
: (多頁  供參)
: Q2的SCFI指數平均是895，長榮Q2 eps+0.66
: Q3的SCFI指數平均是1182，長榮Q3 eps+1.7
: Q4的SCFI指數目前來到2129，全季平均估計不會低於1700
: Q4 eps會到哪我已不知該怎麼算...反正一定遠不止前文估計的與Q3持平的1.7元
: 運價照現在這種價格持續到年底的話Q4單季+3元其實也不會太意外
: 前陣子東南亞線漲到歪，主營東南亞的萬海11月股價也漲到歪
: 上周東南亞線緩漲休息了，但長榮主力經營的歐洲線跟美國線運價依舊強勢
: 上面連結宏遠那份報告提了蠻多內容，包括了淡旺季運價和股價的關聯度、長榮在供給端
: 的優勢、明年換約的預期利潤增幅...等，有空可以看看評估參考。
: 雖然我不太懂位啥他給萬海的目標價PB(明年底)有2倍、陽明的有1.5倍，
: 但長榮的只有1.3倍...可能是怕估太高離現價太遠會顯得太豪洨(?)
: 以目前的運價估計，長榮Q4至少+2.5~3元，全年+4.77~5.27元。
: 2020年底淨值19.18~19.68元。
: 2021還有美國線換約效應:
: 目前的長約是去年簽的，運價每FEU才1000多美元。
: 而目前的運價是美東4700美元，美西3947美元。
: 明年換約的潛在EPS增幅還很驚人。預期長榮明年光換約就可以多貢獻2元以上的EPS增幅
: 2021年EPS估計在6元以上。2021年底淨值估計25~26元
: 抓1.5倍PB當目標價的話就是37.5~39元，要是跟萬海一樣來個2倍PB就...
: (長榮過去幾個獲利爆發年2004、2005、2007、2010年基本上至少都有1.5倍PB)
: 然後船運龍頭馬士基近日剛公告又要多收一條旺季附加費:
: https://imgur.com/a/C2KZhxe
: 運價漲不夠，附加費也通通收起來~~~
: 長榮股價還停在這多半還是被法人的ECB無腦鎖單賣單壓抑住的:
: https://imgur.com/a/Wx1yNNp
: 長榮這種大牛的借券費率可以來到10%真的也是很驚人...
: 人家ECB賺了3~4成，有本錢這樣不計成本的鎖單...小弟也是佩服佩服。
: 運價續飆，因此設定的目標價也提高，小弟持續加碼中:
: https://imgur.com/a/maZq6fF
: https://imgur.com/a/WDwBoRt
: 目前持有現股9000張+股期1332口，約當11664張的部位
航海王這篇真的估的太保守了，可能因為他部位太大
講的太樂觀容易被誤會，但航運市場目前真的是發生前所未見的情況
目前航運塞港、缺櫃都非常非常嚴重
目前到明年4月都無法看到有緩解的辦法
在中國那邊有很專業又詳細的航運報導
我轉幾篇截圖,大家有興趣自己去看看原文
https://imgur.com/a/Zh12mfj
但不知道為甚麼台灣找不到任何一篇專業的報導
好像機構法人很怕大家知道一樣？！

現在因為疫情清關的速度比過去慢一倍
但貨運量卻比過去幾年還要大
再加上過去幾年因為航運需求不太好，所以貨櫃量很少
現在貨運需求上來了，但是因為疫情根本無法趕工貨櫃
目前貨櫃訂單已經下到明年Q2了

市場上所有貨櫃相關股票都噴到天上
我隨便找一隻租櫃最大的股票
https://reurl.cc/A8Z0rY
Triton International Limited (TRTN) Interactive Stock Chart - Yahoo Finance
[圖]
Interactive Chart for Triton International Limited (TRTN), analyze all the data with a huge range of indicators. ...

 
大家可以自己看看走勢

我剛好有幾個朋友在三家不同的航運大公司
我問他們說現在是不是真的運費漲價很兇阿??
他們大概說
「甚麼漲價,現在基本不報價了,客人電話打來只想知道
  有沒有櫃沒人在管價錢的,甚麼阿撒布魯附加費都一直在漲
  SCFI指數根本無法反應真正的漲價狀況」


明年的約基本上是以10月開始的運價和航運狀況去參考
現在這種狀況明年長榮最基本EPS怎麼看都在6以上
然後各券商估長榮的股價都以最差PB最差PE來估...
讓我真的心生問號??是不是故意在隱瞞甚麼...?


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.87.33 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1VpkWmMq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1607395376.A.5B4.html
※ 同主題文章:
　 12-07 21:45 robertshih. ■ Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)
● 12-08 10:42 nixt. ■ Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)
　 12-08 18:31 nic0911. ■ Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)
　 12-14 20:31 robertshih. ■ Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)
推 ctes940008  : 怕1F 12/08 10:43
推 Danielhoho  : 全面樂觀再樂觀 長榮上看502F 12/08 10:45
推 jimmyid4    : 猛3F 12/08 10:45
推 uller       : 狂.....4F 12/08 10:46
推 alongside   : 年終都至少要發六個月了5F 12/08 10:46
推 cuteSquirrel: 謝謝市況分享6F 12/08 10:46
推 cute15825   : 什麼50 長榮至少上看100 大家說好不好7F 12/08 10:48
推 z5582143    : 只好再加碼了8F 12/08 10:48
噓 jerrysuper  : 低調，不要再po了 追不上QQ9F 12/08 10:48
不要再說甚麼追不上低調甚麼的
歸功於沒有甚麼外資在看傳產業所以沒什麼詳細報告
然後本土券商的報告也都隨便做做
所以長榮是台灣航運裡面目前貨櫃最充足、也跑最多歐美線的
但是漲幅卻是全世界幾乎最低
不想在說了...剩下大家自己判斷吧...
※ 編輯: nixt (118.169.87.33 臺灣), 12/08/2020 10:51:30
推 zasdee      : 景氣循環股啊 真要算漲幅,9-->26也快三倍了 不輸10F 12/08 10:49
→ nyyjeter8   : 真的有夠缺喔 XD11F 12/08 10:50
推 flygaga     : 華航沒跟到嗎？12F 12/08 10:51
推 eett811025  : 厲害13F 12/08 10:52
→ wholesaler  : 出貨搶不到長榮的櫃～哭哭中14F 12/08 10:53
推 sm3bp078    : 跟20張15F 12/08 10:53
推 kiddcat     : 法人都快壓不住了.16F 12/08 10:55
推 farker      : 景氣循環股不要過於樂觀是對的，財報最好的時候股17F 12/08 10:55
→ farker      : 價就可能下來了
你說的對,不過今年原本是航運的景氣循環最谷底
原本國際航運調查機構統計是需求明年才會開始好轉
所以2021開始的三年其實需求是逐漸向上
推 scott156    : 奈米戶 20出頭開始上船 終於等到今天19F 12/08 10:55
推 renmax      : 不好意思 想請教一下 正德和陽明 是否也一同受惠呢?20F 12/08 10:55
推 summerleaves: 感謝信心加持21F 12/08 10:56
→ fatb        : 看了好想歐印22F 12/08 10:57
→ kiddcat     : 若不壓消息,法人怎麼來回賺23F 12/08 10:57
※ 編輯: nixt (118.169.87.33 臺灣), 12/08/2020 11:00:35
推 renu186667  : 連月線都還沒回測，還不到財報最好時啦24F 12/08 10:59
推 lordwill    : 跟了25F 12/08 11:00
推 yuan0724    : 低調26F 12/08 11:00
推 childeviler2: 不要發文了啦27F 12/08 11:00
推 iamneptune  : 房貸all in28F 12/08 11:01
推 Jimmy030489 : 財報最好也是明年Q2吧29F 12/08 11:02
推 inconspicous: 買長榮就對了啦不要想others好嗎30F 12/08 11:02
→ Diaw0803    : 歐印了啦31F 12/08 11:02
→ frankie30432: 有人看到最好的財報了?應該沒有吧32F 12/08 11:02
推 f204137     : 長期賠錢公司 陽明都說Q4是20年來最旺的一季了33F 12/08 11:02
→ frankie30432: 等慘戶都看到了才會是高點34F 12/08 11:02
→ f204137     : 股價炒到20年新高了嗎?35F 12/08 11:03
推 je321654    : 看得我好想all in了36F 12/08 11:04
推 lordwill    : 所以到底誰在倒貨37F 12/08 11:04
推 chean1020   : 怕.jpg38F 12/08 11:04
→ chean1020   : 會不會到時候直接一堆海盜去搶船......
噓 matt10137   : 18T路過 ~40F 12/08 11:05
→ a125g       : 低調 今年績效最好的一隻==41F 12/08 11:05
→ a125g       : 個人績效
推 farker      : 我自己30張均價22.7,猜測榮景頂多一年，應該抱半年43F 12/08 11:05
→ farker      : 就準備跑了
推 faint3015890: 我先去貸款歐印，等等我45F 12/08 11:06
推 cuteSquirrel: 現在有國際海軍聯盟在巡邏，好多了。46F 12/08 11:07
噓 newland     : 低調，22跟航海王，現在都沒下來惹QQ47F 12/08 11:07
推 okah        : 陽明法人估今年賺2.3元，但主力很機48F 12/08 11:07
推 GaryCrawford: 搶船 結果艙位變少 運價更高XD49F 12/08 11:07
推 t73697      : 已經歐印了==50F 12/08 11:08
→ GaryCrawford: 現在就是船不夠 造成艙位ㄧ位難求 運價提高51F 12/08 11:08
→ giveme520   : 網售股先噴->缺貨->航運股噴52F 12/08 11:08
推 lordwill    : 鎖了= =53F 12/08 11:08
→ GaryCrawford: 現在想租船來跑 還不一定找得到船跑54F 12/08 11:09
推 Danielhoho  : 我all in 了你們小心一點該跌了55F 12/08 11:09
噓 guilty13    : 我就只問一句  你為啥選在要在長榮王後面發文?56F 12/08 11:10
你有興趣自己去a我過去的發文,我也沒在隨便發文的
剩下懶得講那麼多了
推 Delisaac    : 我只好繼續買陽明了57F 12/08 11:11
噓 faceloser   : 怒噓 買成長榮航空58F 12/08 11:12
推 abram       : T大+航海王+fj姐 ＝ PTT股民財富自由59F 12/08 11:13
噓 guilty13    : 我覺得投信賣到三家歪頭的時候  你出來發文60F 12/08 11:13
推 feverh      : 船票賣完了啦61F 12/08 11:13
→ guilty13    : 我就信你  真的是有料有信心62F 12/08 11:13
→ guilty13    : 長榮王發文  大家開始抬的時候發文  呵呵
→ abram       : 下次我會跟航海王 不會再跟折折了64F 12/08 11:14
我最後回文之後不再回了
我大概Q3的時候18塊就已經開始買了,然後還被套到15塊
那時候我就去問我那些航運的朋友航運狀況
其中一個在航運業待20年的就和我說
"Q3確實是很好啊,但是根據他經驗是Q4基本上就沒需求了,
 現在Q3需求是航運商炒作的"
10月底在問他一次他又說
"10月航運熱度沒減,但他覺得已經快要減了,他不相信會這麼熱,
 之前有炒過需求後來都1-2個月就崩盤"
11月底在問他變成說
"誇張需求大到誇張,根本沒看過這種情況,不知道外面發生甚麼事,
 很多訂單已經排到明年,在這行業20年沒看過現在這種狀況"
我覺得過去經驗已經沒辦法用來評估現在海運狀況了
※ 編輯: nixt (118.169.87.33 臺灣), 12/08/2020 11:26:39
推 littenVenus : 感謝分享 長榮上半年就超前部署造貨櫃了 這波應該3065F 12/08 11:16
→ littenVenus : 元以上 韭韭不要被洗掉
→ littenVenus : 再推一次長榮王好心分享
噓 surferblue  : 低調68F 12/08 11:17
推 littenVenus : 人家po文雖然不是最低點 至少有分析還有對帳單 要69F 12/08 11:18
→ littenVenus : 不要跟自己判斷
→ littenVenus : 跟單本來就不保證賺錢
噓 HenryHung   : 低調...........72F 12/08 11:19
→ sb107912    : 大家開心賺錢 不要吵架73F 12/08 11:20
→ sb107912    : 到目標價30 還有肉可以吃
噓 matt10137   : 感謝分享 但還是低調75F 12/08 11:20
→ gtcw        : 還好我已經上船了76F 12/08 11:20
推 alwaysalone : 覺得沒道理的可以出來反駁啊，是在道德審判個什麼東77F 12/08 11:21
推 leader2005  : 我己上船很久了.78F 12/08 11:21
→ alwaysalone : 西，笑屎人~79F 12/08 11:21
→ sb107912    : 基本面這麼好 總不可能過幾天就把紅k吃光80F 12/08 11:21
推 gaussjordan : 2010高點也30 今年大盤一萬五了 還在30？81F 12/08 11:26
→ tp6ful6     : 猛82F 12/08 11:29
推 lordwill    : 到50之前都隨便賣啦83F 12/08 11:29
推 Smile365Day : 120張都在18賣出  少賺好多84F 12/08 11:29
→ b0364864    : 沒錯 我朋友在萬海上班 天天被客戶剿 大咖客戶也沒85F 12/08 11:30
→ b0364864    : 櫃可用
推 MeaL123     : 明天50 大給公 厚姆厚87F 12/08 11:30
推 jiouje      :  https://i.imgur.com/AbRf3Ai.jpg88F 12/08 11:31
[圖]
→ guilty13    : 本來就是想蹭長榮王的熱度而已啦!89F 12/08 11:31
推 lordwill    : 人家在分享市場 樓上是在道德審查甚麼?90F 12/08 11:32
→ guilty13    : 挑在大咖後面發文  講的東西也是順人家話尾91F 12/08 11:32
→ sb107912    : 現在抬轎 總比30 40以上 才在喊的好92F 12/08 11:34
推 mistel      : 你不也只敢在這邊嘴砲嗎XDD93F 12/08 11:34
推 jc761128    : 蹭熱度?? 蹭完會賺錢嗎 與其蹭熱度還不如跟單94F 12/08 11:34
→ guilty13    : 這個跟那些看到運價指數漲或跌就出來說情勢漲跌的95F 12/08 11:34
→ solidmiss   : 好了啦96F 12/08 11:34
推 VVVV5555    : 這篇推文數也是原po帳號的歷史高點，不知道會不會爆97F 12/08 11:34
→ guilty13    : 有什麼兩樣?98F 12/08 11:34
推 AlgerTaipei : fj也發話了  安心~99F 12/08 11:35
推 cindycincia : 人家也有提出其他資料跟想法 為何不能講？100F 12/08 11:36
推 farker      : 樓上標準的巨嬰，沒有人有義務幫你賺錢，甚麼時間發101F 12/08 11:36
→ farker      : 文他爽就好
推 littleshan30: 何時換2643發動103F 12/08 11:36
→ guilty13    : 講難聽一點啦  今天如果沒抬起來 長榮直接吃一根綠K104F 12/08 11:37
→ guilty13    : 你在看會不會有人出來順話尾?
→ sb107912    : 看技術線 今天才比較確定站穩25106F 12/08 11:38
→ sb107912    : 上次25高點 沒站穩3天就下來了
→ guilty13    : 沒看前幾天推文裡面 一堆說船運趴踢結束了108F 12/08 11:40
推 SKTP        : 綠K我還不接爆==109F 12/08 11:40
→ guilty13    : 現在拉一根上來 就馬上出來情勢又再度看好110F 12/08 11:40
推 alwaysalone : 講這麼多，阿今天就漲停了啊....111F 12/08 11:41
→ SKTP        : 有一些朋友在航運業早就知道現在情況如何了啦還需要112F 12/08 11:41
→ SKTP        : 長榮王發文才接喔==
→ guilty13    : 兩者有何不同?  只不過就是看漲說漲  看跌說跌而已114F 12/08 11:41
推 magic543    : 我在大陸的朋友 也說貨櫃漲翻天115F 12/08 11:42
推 Merkle      : 推文這麼會噴 真強116F 12/08 11:43
→ pigofwind   : 無聊，別人什麼時候發文也要被審判117F 12/08 11:43
推 lp2650056   : 前幾天綠怎沒人說要接？起來了又一堆人大部位持有118F 12/08 11:43
→ lp2650056   : 了？都給你們這些躲推文的股神講就飽啦？今天沒突
→ lp2650056   : 然拉一根屁都不敢放勒
→ eipduolc    : 現在這根量這麼大，不一樣啊121F 12/08 11:44
→ pigofwind   : 你還不如出來示範一下看漲說跌，看跌說漲的本事比較122F 12/08 11:44
→ pigofwind   : 有意義
→ eipduolc    : 不過看多看空本來就是一個點位上往前看124F 12/08 11:45
→ eipduolc    : 沒有壞消息那錢在市場上就買它上去啊
推 SKTP        : 前幾天收盤才從25.1跌到24.25是要接三小？才差不到126F 12/08 11:46
→ SKTP        : 一塊本來就是要前陣子萬海那種大綠K才有接的意思==
→ eipduolc    : 不得不說一萬張中實戶可以喊動價格XDDDDDDD128F 12/08 11:46
→ loveseawind : 不過股期怎麼不鎖？明天要洗人？129F 12/08 11:50
推 wisebani    : 現在進去，運氣好一張賺4千.運氣不好套4年130F 12/08 11:51
推 mind324     : 台灣不是主要出口港，國際線都走上海深圳131F 12/08 11:52
推 mind324     : 美國缺工 貨櫃塞港
→ s011109     : 事實上就是有投資的價值才會有人追價133F 12/08 11:55
→ mind324     : 櫃塞在美國 但中國出口又太強 別國疫情太嚴重停工134F 12/08 11:57
推 frankie30432: 奇怪又不是發廢文也要被酸...135F 12/08 11:57
→ guilty13    : 我沒啥好說的  我兩次加碼點都是在殺最兇跟谷底136F 12/08 11:58
→ mind324     : 多接收不同地方的訊息才不會被騙137F 12/08 11:58
→ mind324     : 對岸有報關行的員工在作影片
→ roiop710    : 女友報價國際線貨運，這幾個月加班到好晚...愛愛品139F 12/08 12:03
→ roiop710    : 質降低
推 mapxu664    : 真的，只怕貨出不去141F 12/08 12:04
→ nogood86    : 漲停了才po 是在po啥的 法人來出貨喔？142F 12/08 12:04
→ roiop710    : 哀...有人沒上船在亂吠了143F 12/08 12:06
→ cmh1017     : 拜託低調144F 12/08 12:06
噓 e73103999   : 去愛愛就好了啦 玩啥股票145F 12/08 12:07
推 padbear     : 現在ptt那麼嚴格 漲了po自己看法也不行@@搞不好有人146F 12/08 12:14
→ padbear     : 因為原po這則消息又賺了40%
→ padbear     : 我只知道推文多半都是最不負責任的嘴砲～
推 CTW8877     : 好啦歐印149F 12/08 12:21
推 padbear     : 8月就15元就有人po長榮 當初也是有人砲追高150F 12/08 12:21
→ padbear     : 能知道高點的一定是高手～
推 guilty13    : 笑了，看交易時間就知道啦，當天K線調出來看當天盤152F 12/08 12:21
→ guilty13    : 勢就知道啦。看好不是嘴巴說說發個文就叫看好，錢丟
→ guilty13    : 下去才是真的啦！http://i.imgur.com/JskMqcY.jpg h
[圖]
→ guilty13    : ttp://i.imgur.com/mpvJJDw.jpg155F 12/08 12:21
噓 j3024133    : 有傻逼真的以為ptt有多偉大發個文都有辦法被當作抬156F 12/08 12:23
→ j3024133    : 轎欸，難怪韭菜多
→ j3024133    : 該追的時候不追該認賠不認賠，人家賺錢就眼紅，大
→ j3024133    : 盤漲翻天你就繼續乾瞪眼
推 iwanttopass : 要跌了...因為我上船了...160F 12/08 12:24
推 jack91315   : 要跌了 因為我也上船了161F 12/08 12:27
推 chean1020   : 韭菜大軍買進後大戶們收到監控畫面真的開殺了XD162F 12/08 12:31
推 sl1nges4    : 上船了...163F 12/08 12:35
推 wadechen    : 上船了...164F 12/08 12:40
推 HenryHung   : 感覺要被玩壞了  開開關關的..........165F 12/08 12:42

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