※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-01-28 14:44:08
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作者 標題 Re: [標的] 台積電 空
時間 Thu Jan 28 13:43:10 2021
有時候覺得台灣人真的可悲
整天在那邊intel自製 利多出盡
好像世界圍繞著台積轉
事實上看費半 看三星
就半導體因疫情拉貨集體超漲後集中停利而已
整天擔心台積基本面根本搞錯方向
根本是外資對整個半導體族群的估值和前景如何判斷問題
附一下啦 三星這兩週從高點跌9%
https://i.imgur.com/QlFtXfY.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/QlFtXfY.jpg)
同期韓股跌2%
https://i.imgur.com/q0tWFfM.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/q0tWFfM.jpg)
台積這週11%
https://i.imgur.com/K8VoAro.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/K8VoAro.jpg)
同期台股5.5%
https://i.imgur.com/ao3w2gW.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ao3w2gW.jpg)
費半也大概一週跌一成
https://i.imgur.com/Tg5sQ3p.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Tg5sQ3p.jpg)
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01-20 19:19 ■ [標的] 台積電 空
01-22 19:31 ■ [標的] 台積電 空
01-25 10:46 ■ [標的] 台積電 空
01-26 12:44 ■ Re: [標的] 台積電 空
● 01-28 13:43 ■ Re: [標的] 台積電 空
01-28 17:40 ■ Re: [標的] 台積電 空
01-28 18:02 ■ [標的] 台積電 空
→ : 喔 你好棒棒1F 01/28 13:44
噓 : 喔2F 01/28 13:46
→ : 喔你好棒棒3F 01/28 13:46
推 : 真的...還好原po中國人有遠見4F 01/28 13:46
中國只有中芯又贏了的新聞吧推 : 是美國多空大戰 兩邊都賣股調資金吧5F 01/28 13:47
※ 編輯: andrew0041 (114.136.253.206 臺灣), 01/28/2021 13:48:04推 : 我是不懂 為何有人覺得掉intel單是好事6F 01/28 13:47
推 : 一篇台積電廢文跌一元7F 01/28 13:47
→ : 我上禮拜看到整個市場開始盲目吹捧時 就覺得很有問8F 01/28 13:47
→ : 題了
→ : 題了
→ : 才造成全面崩跌10F 01/28 13:47
→ : 吹捧很久了 我萬二就放空 然後.........
→ : 吹捧很久了 我萬二就放空 然後.........
推 : 鄉民：基本面不如一碗泡麵，who cares?12F 01/28 13:48
→ : 2330沒有intel那個大單13F 01/28 13:48
→ : 那到2023幾乎不會有獲利成長
→ : 那到2023幾乎不會有獲利成長
推 : 明天5字頭 推一個15F 01/28 13:48
推 : 我是說還好你是中國人16F 01/28 13:48
→ : 你看的遠
→ : 你看的遠
→ : 韭菜就是割到畢業文出現18F 01/28 13:49
→ : 中芯真的贏很多 14nm >>>> 5nm19F 01/28 13:49
推 : 這次算不錯了啦 法説後還撐一週 之前常只撐隔1.2天20F 01/28 13:49
推 : 2330也非真的壟斷 三星還是穩穩地吃一部分21F 01/28 13:50
→ : 雖然三星的7頗雷 但也是有吃掉2330的單
→ : 雖然三星的7頗雷 但也是有吃掉2330的單
推 : 掉intel單？現在是有接intel的單喔？wwww23F 01/28 13:50
→ : 2330產能不需要intel就排隊了24F 01/28 13:51
→ : 1～2年後 就是三星吃2330在5的市佔25F 01/28 13:51
推 : 好26F 01/28 13:51
推 : 2330會笨到無腦擴廠嗎 肯定是有單有產能需求啊27F 01/28 13:52
推 : 沒有intel單2023獲利不會成長？28F 01/28 13:52
推 : 不就一堆空手仔見漲喊多見跌喊空 自己賺錢就好了啦29F 01/28 13:52
→ : 有人以為台積的預估成長是來自內部預估會吃到intel30F 01/28 13:52
→ : 的單？？
→ : 的單？？
→ : INTEL不轉 就是教主賺翻而已32F 01/28 13:52
→ : 不要最後有接到intel單就好笑33F 01/28 13:53
推 : intel下3的 你現在5滿載 乾3啥事34F 01/28 13:53
→ : 可能三星現在是35F 01/28 13:53
推 : 接到intel的單不是被說是利空嗎，不接最好36F 01/28 13:54
→ : 而且5很快就不會滿載了 產能擴太快了37F 01/28 13:54
→ : 5至少會有1季的空窗 很可能就是今年q2
→ : 5至少會有1季的空窗 很可能就是今年q2
→ : 老闆不在,跳樓大拍賣39F 01/28 13:54
→ : 下晶片要排多久，GG自己會算不準讓產線空掉也是蠻40F 01/28 13:55
→ : 神的
→ : 神的
→ : 我猜啦 2330的capex那麼大 問題是出在EUV機台42F 01/28 13:55
→ : EUV機台越來越貴 良率卻越來越低
→ : 再加上建置時間拉長 所以CAPEX才會爆開
→ : EUV機台越來越貴 良率卻越來越低
→ : 再加上建置時間拉長 所以CAPEX才會爆開
推 : ASML表示45F 01/28 13:57
→ : 空一季還好 對2330的傷害不大 但股價就有問題了46F 01/28 13:57
推 : 半導體產能不是今天花錢明天就有欸47F 01/28 13:58
推 : 崩崩48F 01/28 13:58
推 : 可是今天公公跌的比台積還重49F 01/28 13:59
→ : 越來越多人空就知道進場點差不多來了50F 01/28 13:59
噓 : 空軍開始大聲，穩了51F 01/28 13:59
我又不是空軍 就只是媒體跟本搞錯方向→ : 其實就是太過樂觀，後來仔細看了一下是營收成長52F 01/28 13:59
推 : 我猜啦 2330一定會有intel 只是量會差很多53F 01/28 14:00
→ : 而不是eps成長，所以5年後最樂觀的情況下也賺不到54F 01/28 14:00
→ : 之前都估能拿一半 甚至全拿 現在有25%就不錯了55F 01/28 14:01
→ : 40元，因為未計算資本支出...不過還是上看1000元56F 01/28 14:01
推 : 5奈米空窗??? AMD產品都買不到了 會空窗?57F 01/28 14:01
推 : 是INTL搶不到台GG產線時程吧 還掉單咧58F 01/28 14:01
→ : 現在都還沒排 哪會有intc搶不到的事情59F 01/28 14:02
推 : 以為amd 打市場打假的60F 01/28 14:02
噓 : 事後論 下一位61F 01/28 14:03
→ : 今年的都排滿啦 誰跟你沒排啊 你以為是小公司做三62F 01/28 14:03
→ : 天休一個月喔?
→ : 天休一個月喔?
推 : 我就問amd的5奈米產品在哪 量有多少64F 01/28 14:04
→ : 我是AMD 今年用6就好 反正INTC今年空窗
→ : 我是AMD 今年用6就好 反正INTC今年空窗
→ : 還有產線的話 美日歐車廠幹嘛靠夭求貨啊 奧迪上萬66F 01/28 14:05
→ : 名員工放無薪假了耶
→ : 名員工放無薪假了耶
→ : 我說的是3 台積電根本還沒有排3的東西68F 01/28 14:05
→ : intc那個cpu大單 一定是要下在3
→ : 你現在5 或是成熟製程多滿 都和intc沒關係
→ : intc那個cpu大單 一定是要下在3
→ : 你現在5 或是成熟製程多滿 都和intc沒關係
推 : m1 &amd 繼續吊打intc 當然是好事71F 01/28 14:06
→ : 3奈米台積也沒大量開始吧?人家gg已經到2奈米了 IN72F 01/28 14:07
→ : TL2023才要3奈米 你覺得來得及趕上嗎?
→ : TL2023才要3奈米 你覺得來得及趕上嗎?
推 : intc只可能會把gpu和過時的拉基 下在5和774F 01/28 14:08
→ : INTC的cpu單 本來就是2023的事情
不是影響基本面主因 只是集體半導體族群獲利了結的出口罷了→ : INTC的cpu單 本來就是2023的事情
→ : intel真的不行了，難道你還在用intel的電腦76F 01/28 14:10
推 : INTC市佔率還是有8成 死而不疆77F 01/28 14:11
→ : 老實說一點都不擔心最先進的製程會沒人用欸78F 01/28 14:12
→ : 雖然他年度出貨量應該是輸了 但撐到2023就行79F 01/28 14:12
→ : 會有人用3啊 但量多大就不好說
→ : 會有人用3啊 但量多大就不好說
推 : 你會被賠錢仔崩潰噓81F 01/28 14:13
→ : 應該都一樣是滿載拉82F 01/28 14:13
→ : 目前能確定的是 AAPL那盤子一定會用83F 01/28 14:13
→ : 所以產能至少要擴到6萬片
→ : 所以產能至少要擴到6萬片
→ : 沒人擔心基本面啊，只擔心超漲，不擔心的話你掛漲85F 01/28 14:14
→ : 停梭哈買
→ : 停梭哈買
→ : 但AAPL淡季時 誰的量能補上來?87F 01/28 14:14
推 : 我在這邊做不負責任預測，大概五奈米的壽命會很短88F 01/28 14:14
→ : ，產線通通拿去做三奈米
→ : ，產線通通拿去做三奈米
→ : AMD和NVDA都會慢一年多 所以3也很可能有空窗90F 01/28 14:15
→ : 5的壽命不可能很短 這是主要的製程
→ : 5的產能甚至還沒擴完 這麼大的量不會轉那麼快
※ 編輯: andrew0041 (114.136.253.206 臺灣), 01/28/2021 14:24:01→ : 5的壽命不可能很短 這是主要的製程
→ : 5的產能甚至還沒擴完 這麼大的量不會轉那麼快
→ : 三奈米2022年底量產，and跟nvda都要2023?93F 01/28 14:20
推 : 3真正放量應該是2023 所以AMD和NVDA應是2024吧94F 01/28 14:22
推 : 2022～23 5和4奈米應該會爆量 什麼都會用
→ : 但是今年就不一定了 至少目前看來只有AAPL有量
推 : 2022～23 5和4奈米應該會爆量 什麼都會用
→ : 但是今年就不一定了 至少目前看來只有AAPL有量
→ : 其實剛開始三奈米產量可能佔不到10%，5奈米訂單反97F 01/28 14:35
→ : 而比較重要
→ : 而比較重要
推 : 慘了 台積電傻傻花大錢擴廠 執行長被騙了 幫QQ99F 01/28 14:39
噓 : 這...只是剛開始100F 01/28 14:40
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