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作者 標題 Re: [標的] 真心問台積電有可能再回到300元左右嗎?
時間 Mon Feb 15 00:11:42 2021
1.去年第3季台積電法說會已經講了
高速運算的需求永遠沒有辦法被滿足
->新市場恐怖的大
2.三星號稱2023 GAA:2奈米 的
單位電晶體密度也頂多打平2020台積電5奈米
製程能力落後整整3年以上
真的到2023還不知道三星GAA生不生得出來
還是個大問題 台積電也不是原地踏步
->先進製程技術領先放大
3.無論是透過AMD搶奪X86市場,或者是蘋果
自製CPU取代原Intel部分需求,或者是Intel
直接下單 都是在蠶食鯨吞現有的X86市佔
->原有市場的市佔掠奪相當樂觀
4.台積電今年280億美元的資本支出
vs 三星電子300億美元雙方資本支出平分秋色
但是三星主要用在記憶體資本支出
可見雙方未來在邏輯晶片的資本支出不是在
同一個檔次的,三星很顯然在邏輯晶片資本支出
並不是他對外宣稱的這麼肆無忌憚
,這對一個製程技術落後3年同時市佔率只有對手
三分之一的後進者是不樂觀的
->資本支出大增產能持續放大
5.先進製程封裝封測廠已經做不來了,台積電跳下來自己做已經成績斐然,以後這一塊也
是獨吞,甚至客戶可能因為封裝的問題只能下台積電被綁死
->先進封裝市場獨吞
其他成熟製程也是持續有斬獲, 比如Sony CIS為了跟三星電子競爭的關係跟台積電也是
越綁越緊
CIS未來需求也是爆量
台積電都跟你說未來5年年複合成長率10%到15%,台積電算是老實人比較保守,通常我們都
看高標哪一個,這樣子算五年營收就是增長1倍,毛利不變的情況下,2025 EPS 你認為多少
看高標哪一個,這樣子算五年營收就是增長1倍,毛利不變的情況下,2025 EPS 你認為多少
然後低利的情況下,台積電以一種近乎技術獨佔的世界級領先企業,在持續成長的態勢之
下本益比你認為會是多少估值,如果未來美元穩定回升到30甚至31你認為台積電台幣利潤
會增加多少
下本益比你認為會是多少估值,如果未來美元穩定回升到30甚至31你認為台積電台幣利潤
會增加多少
這種有什麼好問的
※ 引述《pipiboygay (喜歡男人的男生)》之銘言
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: 1. 標的：2330台積電 (例 2330 台積電)
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 本韭菜想要先懺悔，因為之前嫌棄台積電價格貴，本魯能買的張數少
: 又覺得這樣錢全放在同一個籃子風險太大，所以就錯失了台積電3、4百元的價格
: 眼見現在外資都看好台積電會飆到7百，內心是悔恨莫及
: 但是現在手邊錢大半被其他買在高點的股票套住了，但還是想奢望請教一下
: 台積電還有可能會來到300、400左右的價格嗎??還是說絕對不可能了
: 要因為要是台積電再跌到300、400元的價格的話，是不是意味台灣的經濟崩盤才有可
能呢??
: 3. 分析/正文：
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
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推 : 明天加碼TSM啦1F 02/15 00:16
推 : 確實啦,短期只剩下國際政治or黑天鵝事件會撼動23302F 02/15 00:16
推 : 明天沒開盤3F 02/15 00:18
推 : 明天美股是不是休市？4F 02/15 00:18
→ : 星期一好像休市？
→ : 星期一好像休市？
推 : 買ADR 不要買2330 2330都會被外資倒貨6F 02/15 00:19
→ : 張忠謀先知啊 退休前 就說過 未來台積電為兵家鬥爭7F 02/15 00:21
→ : 之地 要小心政治問題
→ : 之地 要小心政治問題
推 : 2/17 all in9F 02/15 00:27
推 : 美股開戶準備all in了10F 02/15 00:28
→ : 除非GG有人確診停工，不然別再幻想了11F 02/15 00:34
→ : 然後就算長期再怎麼美好，短期法人要賣跌，它就是
→ : 跌
→ : 然後就算長期再怎麼美好，短期法人要賣跌，它就是
→ : 跌
→ : 短期的那麼多小股本每天可以上沖下洗多快樂 跑來買14F 02/15 00:37
→ : 台積電瘋了
→ : 台積電瘋了
推 : 長期持有根本就不怕洗 綠色就是買點16F 02/15 00:39
推 : 300元大概是大地震來才有機會了17F 02/15 00:40
推 : 如果跟之前聯電一樣最新製程廠祝融之災或是更嚴重18F 02/15 00:46
→ : 的病毒事件（人or網路)，都有機會大跌吧
→ : 的病毒事件（人or網路)，都有機會大跌吧
噓 : 5年很久欸20F 02/15 00:47
噓 : 問能不能信貸房貸槓桿融資質借啊21F 02/15 00:48
推 : 黑天鵝出來比較有機會22F 02/15 00:50
推 : 真的到300..有幾個人敢接..23F 02/15 00:50
→ : 上1000沒問題24F 02/15 00:56
→ : 大地震也跌不到300 等隕石砸過來還比較有機會25F 02/15 00:56
→ : 風險還是有啦 例如說內部鬥爭造成一堆人跳到三星26F 02/15 01:02
→ : 或是拜登收了intel一大筆錢來搞GG
→ : 或是拜登收了intel一大筆錢來搞GG
推 : 笑死說三百的去年過年完買幾張28F 02/15 01:03
推 : 去年跌到300ㄧ堆人喊要更低再買29F 02/15 01:06
推 : 先進封測真的是這樣?30F 02/15 01:07
推 : 現在最頂尖封裝就GG和i皇獨有31F 02/15 01:09
推 : 講的很好但最後一句豪兇！32F 02/15 01:11
推 : 電子這種局勢 還喊gg大盤崩的 真的惡意小丑33F 02/15 01:14
推 : 愛喊空的讓他去喊 酸葡萄的一堆34F 02/15 01:18
推 : 9成已經歐印GG了(獲利70-80%左右)，剩下1成不知道要35F 02/15 01:20
→ : 做啥，換美金改去玩美股嗎？
→ : 做啥，換美金改去玩美股嗎？
推 : 美國星期一休市喔37F 02/15 01:43
推 : 地震把3.5.7nm廠全震光就有可能38F 02/15 01:45
推 : 如果看好為什麼不是現在買？39F 02/15 02:01
→ : 如果真的回到300不就是公司未來發展修正，而不被
→ : 市場看好才回到300，這樣的狀況回到300，會覺得他
→ : 還有機會回到600嗎？ 會真的敢買嗎...
→ : 如果真的回到300不就是公司未來發展修正，而不被
→ : 市場看好才回到300，這樣的狀況回到300，會覺得他
→ : 還有機會回到600嗎？ 會真的敢買嗎...
噓 : 毛利一定降的 折舊就能吃掉很大部分的營收成長43F 02/15 02:02
→ : 更別提還有匯率問題 今年eps不會雙位數成長
→ : 更別提還有匯率問題 今年eps不會雙位數成長
推 : 大陸射核彈那天絕對30045F 02/15 02:11
→ : 地震 老張過世
→ : 其實要300很簡單 上次光阻液搞爆一堆wafer
→ : 從供應商下手就好了
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→ : 其實要300很簡單 上次光阻液搞爆一堆wafer
→ : 從供應商下手就好了
推 : 推分享 all in tsm 睏霸數錢49F 02/15 02:14
→ : 資本支出250-280要打個折，因為要包含美國跟日本設50F 02/15 02:17
→ : 點成本；這兩處就算短期不賠錢，獲利能力絕對遠低
→ : 於台灣點現狀
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→ : 於台灣點現狀
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