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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-03-12 18:33:12
看板 Stock
作者 qaz27966 (夜月)
標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
時間 Fri Mar 12 08:58:17 2021

要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。
首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解，
這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。
其次塞港問題要更長時間才能消化。
這也是已知用火。

在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明，
只能說是短多長空。

蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。

今年航運肯定不錯，但，明年呢？
這兩家去年至今集保張數暴增下，
當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？

最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.73.203 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WIhoh70 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615510699.A.1C0.html
※ 同主題文章:
　 03-12 00:03 Ensidia. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 01:13 shyuantseh. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
● 03-12 08:58 qaz27966. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 09:03 CTC0115. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 11:14 PURE100. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 23:58 Ye11owRiver. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-15 12:57 XoPXoP. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~
　 04-07 14:10 Ensidia. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 04-07 14:58 dreamdrink. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 04-07 15:59 Lemonkiwi. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 04-12 21:29 Mataka. ■ [標的] 2609 陽明
推 hillgill    : 好喔，不要等60才想上船喔1F 03/12 09:00
→ xpsecret    : 哈哈業外哈哈2F 03/12 09:00
推 nashieh     : 以前是運力過剩 虧錢也跑 倒了幾家 拆了一堆船3F 03/12 09:01
→ nashieh     : 現在大型航商懂的不盲目砍價
→ nashieh     : 還可收附加費 至少不會重演虧錢也跑的情形
推 redsaizu    : 重點是價格高的長約，缺人缺櫃本來就遲早會解決。6F 03/12 09:04
慘業之所以會慘那麼久，背後總是有故事的。
除非有結構性改變，不然最終只會回原點。
讓股價跟時間說話。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:08:18
推 fjtc12      : eps還是很高阿7F 03/12 09:08
推 boo061241941: 你有看過漲價後 物價跌回之前的水準案例?8F 03/12 09:10
拿物價上漲跟運價比較其實不太妥適。
背後基礎不一樣。
這波還比較像缺料概念。
料不缺了，價格就回去了。
運力不缺甚至供過於求也是同理。
推 darkcena    : 啊所以短多是多短9F 03/12 09:10
推 yuen1029    : 好人一個10F 03/12 09:10
→ boo061241941: 商人哪這麼笨 會跌回到之前的運價呀11F 03/12 09:10
→ AAAntou     : 所以你有空ㄇ12F 03/12 09:12
→ call5566me  : 現在不缺貴了吧13F 03/12 09:14
推 stanleyiane : 短多是一天吧...可是今天被倒貨耶...14F 03/12 09:16
推 QazBank     : 所以為啥缺櫃15F 03/12 09:19
推 redsaizu    : 一堆人覺得陽明漲不上去是因為隔日沖常常拉高下殺，16F 03/12 09:21
→ redsaizu    : 愛玩短線的散戶當然被噹很慘。但實際上陽明已經漲了
→ redsaizu    : 一個星期了漲幅也有10%，表示有大戶吃貨
推 fred20090906: 虧錢不跑誰敢讓你載19F 03/12 09:22
→ fred20090906: 公車空車跑不跑？
推 redsaizu    : 按你邏輯報價股面板、被動元件、記憶體、塑化等都21F 03/12 09:25
→ redsaizu    : 不用買了？更別說一堆報價股今年EPS沒陽明高，但股
→ redsaizu    : 價現在已經超過陽明
報價到頂跟報價未到頂是兩個概念。
更何況這兩家還有股本大增的問題。
不用那麼氣，至少我沒喊空。
純討論。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:28:45
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:32:23
→ a12838910   : 感謝提醒24F 03/12 09:34
→ rbelldandy  : 一堆散戶解套38-40 主力才可始認真要拉...25F 03/12 09:35
推 boo061241941: 五月還會簽長約 運價真的不會跌回去虧錢年代好嗎...26F 03/12 09:35
→ ojh         : 高手給推 不過韭菜聽不進去27F 03/12 09:36
推 id44kimo    : 今年還沒過完就在想明年~你也好28F 03/12 09:39
推 iamneptune  : 運價指數崩崩 一堆人無法接受29F 03/12 09:39
推 lingbei     : 但結構性改變，這次很有機會30F 03/12 09:46
→ lingbei     : 說不定會維持到 大家都換好船
推 b52060472   : 就賭這次結構性改變啊  賭贏了大賺 賭輸了小賠  贏32F 03/12 09:57
→ b52060472   : 的機率高啊
我倒是認為這一次改善航運公司財務體質ok,
結構性改變....個人存疑。
我看長空的點在於這兩家股本大增，
其次我也認為原文對價格回檔修正的估計比我樂觀很多。
缺的時候一定都是overbooking
價格當然猛噴。
不缺的時候，價格鬆動也很快。
只能說自行評估一下合理水位。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 10:14:27
噓 haunt11     : MSC CMA EMC一樣缺...34F 03/12 10:08
推 D600dust    : 說會簽長約的好奇自己是報關嗎35F 03/12 10:11
→ D600dust    : 我只知道瘋狂漲價期間你有約船公司也一樣坐地起價
→ D600dust    : 今天看到缺櫃狀況緩解(連淘寶海運都打折了)
→ D600dust    : 你還傻傻跟他們牽一個保障不知道在哪裡的價格?
推 c07strange  : 歐美的FOB約價決定走向39F 03/12 10:38
推 dean87014200: 的確簽長約了好嗎.....40F 03/12 10:39
→ dean87014200: 有認識報關行還是貨代甚至船運業務的人 去問問吧
→ dean87014200: 不過像你說得 頂多再一年 後年絕對航運獲利會大幅縮
→ dean87014200: 水
→ c07strange  : 還沒吧 一般簽約高峰是4-5月44F 03/12 10:40
噓 ray3839139  : overbooking45F 03/12 10:50
推 secrete     : 好人給推46F 03/12 10:51
噓 chean1020   : 講航運獲利縮水大概不知道世界貨櫃船運量正在驟減，47F 03/12 11:04
→ chean1020   : 嘻嘻，最喜歡大家看衰了
你有沒有想過這個縮減可能是因為其他因素造成的？
缺櫃 塞港，船跟櫃都卡住了。
另一方面，前半年疫情也影響供需。
或許都是應考量的因素。

推 beergap     : 你講的有哪句是其他人不知道的？49F 03/12 11:12
國巨1200的時候又有哪些負面看法是大家不知道的？
還不是一樣有人套牢慘賠？
就是會有人沒想那麼多。
來點有意義的東西討論比較實在。
→ gfsog       : 讚，今天看還是一堆人半信半疑50F 03/12 11:29
→ gfsog       : 大家都看好就要GG了
推 Ensidia     : 就是要有人看衰才行 行情就在半信半疑中成長52F 03/12 11:30
→ Ensidia     : 憧憬中茁壯 樂觀中毀滅  看來現在還是半信半疑階段
→ Ensidia     : 等到大家都覺得只漲不跌就要掰掰了 幾乎沒例外的
噓 d041j62l4   : 今年才剛開始，就在想明年？55F 03/12 11:45
→ zaqpptuse   : 那你趕快空吧56F 03/12 11:46
推 b52060472   : 台驊董座都說三大航運聯盟有默契的把價格卡住了 就57F 03/12 11:48
→ b52060472   : 是要大家都有錢賺
→ b52060472   : 所以這波改變可能讓航運變成穩定賺錢的產業  不要再
→ b52060472   : 殺來殺去了
價格鬆動有時候真的不以個人意志移轉。
市場機制才是真的。
推 stocktonty  : 半信半疑跟囂張仔各半吧61F 03/12 11:50
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 12:21:33
→ adidi520    : 整篇都廢話62F 03/12 12:31
推 lovemoon1011: 一堆散戶進去給大戶倒貨，笑死63F 03/12 14:51
推 bangjia     : 你可以不用買64F 03/12 14:52
推 ray5803     : 需要構造改革65F 03/12 14:52
→ ray5803     : https://i.imgur.com/eGeeKQN.jpg
[圖]
推 kenichisun  : 跟ptt對做就是贏67F 03/12 16:20

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