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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-05-09 20:10:31
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作者 d8917936 (OKAS)
標題 [新聞] 鴻海14日法說會登場 5家外資同步維持買
時間 Sun May  9 18:57:42 2021


鴻海14日法說會登場 5家外資同步維持買進評等
https://tw.appledaily.com/property/20210509/2EJAEB6JNFG67D5JL3OWQMZQ4Q/
鴻海14日法說會登場 5家外資同步維持買進評等 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報
[圖]
鴻海(2317)14日將舉行第1季法說會,儘管法說會前消息多空雜陳,5家外資同步出具報告力挺,看好鴻海與國巨合資進軍小IC半導體市場未來合作效應可期,均維持買進評等,外資連續回補2個交易日,本土法人同步站在買超,激勵股價止跌反彈。 鴻海14日即將舉行法說會,首先釋出4月營收首... ...

 

楊喻斐/台北報導

鴻海(2317)14日將舉行第1季法說會,儘管法說會前消息多空雜陳,5家外資同步出具報
告力挺,看好鴻海與國巨合資進軍小IC半導體市場未來合作效應可期,均維持買進評等,
外資連續回補2個交易日,本土法人同步站在買超,激勵股價止跌反彈。


鴻海14日即將舉行法說會,首先釋出4月營收首度突破5千億元,創歷年同期新高的好消息
,再來宣布將與國巨合資成立國瀚半導體 (XSemi),布局小IC市場,此舉將有助提高掌握
小IC的供貨來源之外,也將與電動車布局的目標結合。


不過,隨著印度疫情惡化加劇,鴻海已證實有員工染疫,但強調目前印度清奈廠區仍維持
營運狀態。由於鴻海的印度清奈廠所處地區已進行封城,是否會進一步衝擊到營運狀況,
鴻海尚未進一步說明。


據了解,鴻海印度廠染疫員工有部分員工正在飯店休養隔離,症狀較為輕微,也有送醫院
進行治療。鴻海已啟動保護機制,員工入職前都會做抗原檢測(Antigen tests)或者時
聚合酶連鎖反應(Real time polymerase chain reaction,簡稱Real-time PCR)。


5家外資包括匯豐證券、野村證券、美銀證券、摩根士丹利以及花旗證券日前同步維持鴻
海的買進評等,其中匯豐將鴻海目標價從142提高到156元。另外,花旗、野村、摩根士丹
利以及美銀研究單位對鴻海的目標價則分別喊出175元、146元、168元、155元不等的水準


鴻海14日法說會即將公布第1季財報,三率的表現令人期待,尤其今年首季打破過去淡季
效應,表現優於預期,但匯豐證券卻提醒投資人,第1季的財報表現不會令人太驚訝,因
為低毛利率的電腦、手機代工業務的增長,反而拖累整體的毛利率表現。


不過,匯豐證券則看好,鴻海今年第4季毛利率有機會推升至7%,基於伺服器營收佔可望
達到15%,以及成功取得並擴大新款iPhone的前鏡頭模組、機殼等零組件的供應量佔營收
達7%,將是推升毛利上揚的兩大驅動力。


先前市場擔心競爭對手立訊搶食iPhone訂單,匯豐證券則表示,鴻海在擁有完整的垂直整
合的能力下,今年仍有機會拿下新款iPhone的組裝代工訂單比重50%,明年也可以維持45%
的比例。


另外,匯豐證券表示,鴻海專注ESG議題以及電動車產業布局,有助於推動長期投資評等
,從長線發展的潛力來看,目前股價尚未完全反映,因此將目標價從142元調高至156元,
以今年每股純益10.42元、本益比15倍估算。


針對鴻海與國巨宣布將合資國瀚半導體(XSemi),預計今年第3季成立。摩根士丹利表示
,合資公司將專注於平均2美元的小型IC,包括IGBT、MOSFET等功率半導體。據了解,國
巨將佔超過一半的持股比例,鎖定輕資產的投資方式,初期將供應給鴻海集團自家使用。

摩根士丹利表示,鴻海集團每年採購半導體的規模驚人,透過國瀚的成立,將擴展鴻海的
垂直整合,為電動汽車製造鋪路,如果執行得當,將提高效率和盈利能力,也將在MIH平
台平台中扮演重要角色,同時符合其3 + 3戰略計劃,充分利用半導體,5G / 6G和AI技術
來擴大規模電動車、數位健康和機器人布局。


美銀證券也指出, 國瀚的成立首先來滿足鴻海集團內部需求,應用包括個人電腦、消費
類產品、汽車、電動汽車的產品,希望增加內部IC零件的供應,並提高利潤率,之後然後
再進行外部銷售。


美銀證券相信,該合資企業將有助鴻海持續進行的業務轉型,持續推動毛利率往10%的目
標邁進,因此重申買進評等,目標價維持在155元,以14.5倍本益比估算

野村證券表示,國巨與鴻海深化合作關係,共同促進更強的垂直整合和業務擴展空間,對
鴻海來說,可以擁有穩定的供貨、成本成本以及進入半導體領域的業務多元化。對國巨來
說,主被動元件的搭配銷售效應更可期,與客戶之間的關係更加穩固。



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tfoxboy     : 套到漏尿1F 05/09 18:58
poloo9      : 樓下支援鴻海行事曆 謝謝2F 05/09 18:58
zxcv91039   : 今年如果沒200 這輩子還有機會?3F 05/09 18:58
bill0205    : 有海 樓下推allin4F 05/09 18:59
hutten      : 這隻留給各位賺5F 05/09 19:06
olenweasker : 200?果凍股不期待~6F 05/09 19:08
speady      : 外資還在硬撐7F 05/09 19:08
f204137     : 鴻海下半年財報通常才會拉升 去年Q4太爛了8F 05/09 19:09
payneblue   : 海公公9F 05/09 19:10
d555dog5    : 聯合推薦(x)聯合出貨(o)10F 05/09 19:11
gowet       : 至少已經知道有五家會倒貨11F 05/09 19:12
speady      : Q1台幣還是很強勢,他匯損問題有解決嗎?12F 05/09 19:12
tony15899   : 野村pass13F 05/09 19:12
ddd852      : 鴻海的外資還蠻誠實的,持續有買進14F 05/09 19:12
a58805082   : 鴻海代工仔沒搞頭 不如賭航運15F 05/09 19:14
Savior09    : http://i.imgur.com/NhFfltW.jpg16F 05/09 19:14
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an0215      : apple car 要來了17F 05/09 19:16
Merkle      : 穩了18F 05/09 19:17
logorock    : 99 120t QQ19F 05/09 19:20
CWEBBE      : MIH大聯盟解散又復活了嗎20F 05/09 19:22
EddieWuRJJ  : 有海 是航運股嗎 感覺要噴惹21F 05/09 19:22
hedy0930    : 乾  129T已賣掉換長榮22F 05/09 19:24
gameboy0618 : 鴻海130T要套幾年23F 05/09 19:25
Eide        : 聯合出貨go24F 05/09 19:27
kenny945    : 鴻海只剩大可以嘴25F 05/09 19:32
eierom      : 出貨文,全面看破手腳毀滅26F 05/09 19:33
zxcvb1234522: 電子股法會行情連發27F 05/09 19:34
j829637     : 出貨??28F 05/09 19:38
j829637     : 99 2317
eierom      : 那堆套在130T的……鴻海至少要到2023才有戲唱……30F 05/09 19:40
hwusuenn    : 每次都喊會上200,結果上次是跌到減資,減玩再跌31F 05/09 19:45
qwesazx     : 海公公我看130都有一段路要走 150以上…?32F 05/09 19:51
SimleToMe   : 80差不多 下去吧33F 05/09 19:54
thinksilver : ………34F 05/09 19:55
house911    : 外豬還想倒貨???35F 05/09 19:55
chunboy0812 : 維持買進 股票130變110 真是打破買進的定意了36F 05/09 20:03
g0t24568    : 長榮超過鴻海 準備了37F 05/09 20:03

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