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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-05-21 08:52:05
看板 Stock
作者 PURE100 (歸鄉)
標題 Re: [請益] 今天面板可以加碼了嗎？
時間 Fri May 21 07:45:15 2021


  https://ctee.com.tw/news/tech/463154.html

  以前DisplaySearch的大咖出來講話了，如這串回文5月初的預期，謝勤益看最快Q4面
  板供需反轉，5月下旬報價續漲沒用，因為越漲越少，Q3就要持平，明年衰退，循環股
  EPS在衰退期沒甚麼用處，股價高點已過，跌很深當然會反彈，反彈到哪就不好判斷，
  賺這種錢太辛苦了。



※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言：
:  先前提到面板高點時間到了，貨櫃還有點時間，但時至今日，貨櫃的時間也越來越不利了
:  ，近期全球股市修正，對利空的反應激烈，對利多反應小，當然跟股價位階有關，大家都
:  賺錢，砍起來當然不手軟，怎麼說貨櫃的有利時間也越來越小呢？首先回到去年11月，當
:  時研判疫情即將趨緩，經濟活動回溫，加上美國對消費者送錢與擴大寬鬆，可以預見商品
:  需求持續增加，供應面供應不及，各種原物料漲價無解，而其中營運槓桿最大，獲利成長
:  最快的就是貨櫃了，但等到下半年疫情若逐漸控制，消費者的需求會轉向服務業，商品的
:  需求就會開始逐漸降回正常水準。
:  甚麼樣的商品需求會降得比較快?  當然是疫情間增加較多的消費性電子為主，對照近期
:  中國大陸的智慧型手機與TV銷售數據下滑迅速，Q3 消費性電子旺季不旺的可能性也就跟
:  著大增，而其中大概只有NB消費還比較難講，因為疫情下NB舊換新換機週期按統計數據
:  有明顯縮短，PC大廠法說也認為今年需求持續強勁，這個就再繼續觀察下去。
:  先前有提到海運還有點時間，但前兩天Hapad LLoyd的法說認為下半年將逐漸回到正常，
:  這也沒甚麼，畢竟看明年更好的是少數，股價卻直接重挫14%，也許有可能真的是法人都
:  在準備轉折點，擔心商品消費Q3反而旺季不旺，而且同時間觀察LA塞港天數，4月前一直
:  都維持8天以上，4月中開始迅速下降，到昨天已經剩下6.1天了，可是FBX運價這幾天還是持續
:  創新高喔，居然可以這麼弱勢?!當然股價短期跌這麼快有可能反彈，短線誰都說不準，
:  小弟認為跟面板一樣，高點已經出現，後面就留給高手去玩了。
:  還是重申，消費行為往服務業轉，未來半年一年非必須消費品、特別是疫情期間受害的
:  行業，還是後面比較安全的行業，這多半集中在傳產。電子的話就是看Data center與
:  server需求長期穩定成長，以及車用晶片Q3後開始供應增加，車用供應鏈也是可以留意
:  的。
:  推文會附上兩張圖請參考。
: ※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言：
: :  今天很多家外資寫了五一長假中國電視銷售狀況了，節錄其中一家如下：
: :  China TV sell-through not inspiring YTD on a unit basis... According to data
: : from
: : AVC, total China TV sell-through was down 7% YoY to 12mn units in the first
: : four months of this year. In 1Q21, total sell-through was down 1% YoY to 9.9mn
: : units, off a low base of down 20% YoY in 1Q20 when Covid-19 was most severe
: : in China. For the latest May holiday promotion (Week 16-18, Apr 12-May 2), TV
: : sell-through was down 24% YoY to 1.8mn units in China. While TV sell-through
: : seems sluggish so far this year, we believe that the data does not tell the
: : whole
: : story, as the mix has changed meaningfully toward larger size TV models.
: :  還是先前講的那個邏輯，數據上正在支持這個邏輯，面板的需求70%以上來自TV，不管
: :  其他領域(車用、戶外看板...)成長有多強，TV跟PC需求一掉，短期供需反轉的可能性
: :  就大幅增加了。
: :  今天聯發科被降評，也是看SP賣不好，也是同一個邏輯，電子產品反映成本漲價，需求
: :  彈性的關係，需求下降的速度很可能會比想像得來的快，下半年電子旺季不旺恐怕機率
: :  大幅增加，沒有人可以說一定會發生，但這個趨勢不可不察。
: :  短線上沒有任何一個行業上修財務預估可以跟原物料比，原物料內又沒有任何一個行業
: :  EPS上修速度可以跟貨櫃比，持續看好並持有是短期合理的策略，但越往下半年到明年去
: :  想，經濟早晚要恢復正常，服務業需求早晚要取代現在疫情中的製造業需求，投資上更
: :  應該重視這件事，去年封城中受害的行業有哪些? 那些可能就是原物料之後可以接棒的
: :  行業了。以上分享，覺得不對就笑笑就算了。

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※ 同主題文章:
　 05-03 10:29 grotwpig645. ■ [請益] 今天面板可以加碼了嗎？
　 05-03 12:15 PURE100. ■ Re: [請益] 今天面板可以加碼了嗎？
　 05-10 11:30 PURE100. ■ Re: [請益] 今天面板可以加碼了嗎？
● 05-21 07:45 PURE100. ■ Re: [請益] 今天面板可以加碼了嗎？
推 Kobe5210    : 關鍵在於AUO/INX是否以後不再是景氣循環股?1F 05/21 07:48
→ Kobe5210    : 其餘的短線沖來沖去都不是很重要
推 opcomtt     : 好，信你一回，今天勇敢進場3F 05/21 07:51
→ Kobe5210    : 報價續漲就是續抱,只是現在多了疫情因素比較麻煩4F 05/21 07:51
→ PURE100     : 哈哈哈  5月初30說要跑你信了嗎? 勇敢進場是空還多?5F 05/21 07:54
推 opcomtt     : 這你不需要知道，反正勇敢的進場，因為受到鼓舞了6F 05/21 07:55
→ PURE100     : 報價續漲想續抱OK 等報價跌要跑嗎? 只是那時不知7F 05/21 07:56
→ PURE100     : 股價剩多少
噓 loopdiuretic: 不知道這個dis三小的大咖有沒有靠放空面板財富自由9F 05/21 07:57
→ loopdiuretic: 了？
→ PURE100     : 散戶真有趣 過陣子我們再來看...11F 05/21 07:57
推 Kobe5210    : 用傳統景氣循環股的看法來思考,你當然會這樣解讀12F 05/21 08:02
→ Kobe5210    : 以前我也會這樣解讀,大家都會
→ Kobe5210    : 重點是你覺得報價會像以前一樣急墜,我認為不至於~
推 asser252002 : P大 請問船還可以搭嗎？15F 05/21 08:05
推 nakinight   : 一樣都漲1塊 只是價錢高了 漲幅當然變少16F 05/21 08:10
噓 autocad08   : 講的這麼有自信，那你怎麼不壓全身空面板17F 05/21 08:13
推 pipi2       : 我不太了解產業，不過最近外資調降16檔半導體Ic設計18F 05/21 08:14
→ pipi2       : 也是用未來供過於求，這供給趨勢有這麼好判斷嗎？
→ PURE100     : 當然不好判斷阿  我也是30才知道要跑 友達高點是3520F 05/21 08:14
→ PURE100     : 但總不能不往前看 一直往後看說獲利多好多好
→ PURE100     : 等你看到不好才要賣 股價很可能都準備要反彈起漲了
推 deani       : P大 友達的高點 您認為是35嗎？23F 05/21 08:17
→ PURE100     : 講甚麼壓全身就不用了 沒有人是神 重點是邏輯判斷24F 05/21 08:17
→ PURE100     : 請看我5/3回文 我是那時認為友達高點過了
推 rwhung      : 看空又不一定要做空26F 05/21 08:18
推 stosto      : 你知道車用面板也不少嗎27F 05/21 08:19
推 fasterbook  : 先噴三根28F 05/21 08:20
→ stosto      : 而且這波面板一開始漲價的原因並不是需求增加29F 05/21 08:20
→ stosto      : 一切的惡源都是中國，斬斷後真的很多東西都正常了
→ PURE100     : 噴車用面板的請爬文  沒空一職講了31F 05/21 08:21
推 fossileel   : 我有個小問題，您說五月越漲越少，可漲價金額明明就32F 05/21 08:22
→ fossileel   : 差不多，下降的是比例，可這不是當然的嗎？面板價格
→ fossileel   : 越墊越高了啊
推 weekman     : 中國面板把韓廠搞掉，當然能坐地喊價35F 05/21 08:22
推 iamaq18c    : 美股那邊對面板的價格一直降 都快打折了....36F 05/21 08:22
→ iamaq18c    : 看起來是快逃吧
推 stosto      : 不見得一直漲啦，但至少雙貓的獲利不會像以前一樣38F 05/21 08:24
→ stosto      : 以前賣一片虧一片，現在比較有獲利的機會
→ PURE100     : 貨櫃運價越墊越高 你有看到漲幅收斂嗎?40F 05/21 08:25
噓 Aasta6431   : 批踢踢風向反著做就對了41F 05/21 08:26
→ PURE100     : 美西每大櫃5500上下 去年的4倍 前天附加費漲300042F 05/21 08:26
推 fossileel   : 再者，以前面板價格低迷是因為中國低價搶市，分析師43F 05/21 08:26
→ fossileel   : 們都認為京東方那些大頭們未來會走回老路我也沒辦法
→ fossileel   : 。
→ PURE100     : PTT風向現在是看多面板還是看空啊? 我一職被噴耶46F 05/21 08:26
→ yuyumoon    : 然後對岸那兩家股價也沒因這消息創新高 自相殘殺?47F 05/21 08:27
→ yuyumoon    : 搞不好是還沒反應 抱歉
噓 surferblue  : 我賠了18萬 出場了 給您參考 也許可以進了49F 05/21 08:31
推 faint3015890: 最近看幾篇文章看空的比較多50F 05/21 08:32
→ PURE100     : 那搞不好會反彈喔  但這對我不重要 我買解封股51F 05/21 08:33
→ PURE100     : 我5/14講過了
推 fossileel   : 所以航運比較強啊，你想表達什麼？航運比面板前，所53F 05/21 08:34
→ fossileel   : 以去買航運，那我同意。面板爛到掉渣，榮景不再，明
→ fossileel   : 年一路崩跌至個位數？這就見人見智了。
→ fossileel   : *強
推 mythwind    : 空回個位數57F 05/21 08:35
推 zxcvbnmnbvcx: 我本來以為這帳號很神 但其實也是看漲說漲 看跌說跌58F 05/21 08:36
→ zxcvbnmnbvcx: 不過也不用到對做啦 不是反指標 當作評論
→ PURE100     : 這你講的 我只有講高點過了股價要在哪停 我不care60F 05/21 08:36
→ PURE100     : 我重點只有高點過了 我不玩面板
→ jakewu1217  : 空 peki62F 05/21 08:39
→ ilanalan    : 合理中肯，有其他有好的標的幹嘛買面板63F 05/21 08:40
推 taichunmin  : 你不玩關我啥事阿蛤64F 05/21 08:40
推 bbsbug      : 我剛下載了PCMAN來推文，那請教大大 現在應該佈局65F 05/21 08:40
→ bbsbug      : 什麼產業？@@；
→ bleach06bb  : 3006還要演啊67F 05/21 08:41
推 kizajan     : 長知識了 今天all in 空面板68F 05/21 08:41
→ leon771170  : 十成資金歐印彩晶 跟著老酥發大財69F 05/21 08:43
推 faint3015890: 目前也覺得過30高點很難，但應該不會直接一路摔70F 05/21 08:44

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