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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-04-25 07:42:08
看板 Stock
作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！
時間 Mon Apr 25 02:42:12 2022

※ 引述《tosay (12333)》之銘言：
: 我有追隨過大師,這一年來的重頭戲是通膨
: 所有的故事也都因通膨產生
: 1.2021/Q2 Q3 通膨開始燒
:  = 通膨雖然對經濟有負面,但是是暫時的,之後就會煙消雲散
:  = 不用擔心通膨問題
: 2.2021/Q4 2022/Q1 通膨繼續燒
:  =通膨會讓大家為了糊口 ,進而認真工作,通膨是好的
:  =通膨會創造榮景
: 3.2022/Q1~    通膨40年旺旺燒
:  =通膨確實是個問題,但是通膨會壓下來,但也有可能壓不下來(機會小)
:  =但無論通膨壓下來 還是壓不下來,都會繼續噴
:  =多頭還有戲唱
:  我不要跟信徒對做 什麼 三年後 或是 年底打你臉
:  我不是懷疑他看多  也不是 懷疑他的總經
:  就單單對於 最重要的通膨
:  他如何在一年不到 轉好幾次灣的解讀
:  我是真心想了解 他看到什麼 或是思維


我直接講今年一整組多軍看錯的理由
應該說板上空A認為多方看錯的理由

空A這種人只能也必須只看短線
這是空方特性
所以空A只會拿短線質疑多方



首先必須理解一件事
通膨是供給問題
印鈔比起來完全是次要

我之前一直在講車油糧
https://i.imgur.com/HZwpnik.png
[圖]
這是美國一年來二手車價格走勢

在聯準會cpi的計算裡面
二手車站通膨權重4%左右
新車也是


新車大概漲10來趴
二手車40趴
所以通膨8%裡面有兩趴是車價來的


版上有些傻包會質疑聯準會看車價的意義
重點是聯準會這樣算
決策也是按這數字算


油糧的數據跟圖大家就自己去看惹



長久以來多方基本上是跟者fed走
因為莊家常常在作多
整體判斷失準也跟fed判斷有關


一月的問題:
omicron爆發之後聯準會發現不確定因素比想像多
本來以為重點的車價有一天會下來
可是想想萬一疫情又爆
供應鏈毀滅  那就沒有下來的一天惹
所以fed改口
於是一月開始殺
殺到月底反彈


二月三月:
阿婆等公司的財報帶動強勢反彈
一直到2/11英國撤僑
戰爭好像要開始惹
接下來戰爭真的開始惹
然後制裁
油價飆
股價崩

戰局穩定後油價下滑
股價反彈




四月:
四月初報導布查大屠殺
制裁加劇
納指連跌三周
GG因為地緣政治風險繼續被提款




造成判斷錯誤的根本原因
是疫情跟戰爭
今年尤其是戰爭


我是不相信版上有哪位是真正的國際關C+戰爭專家喇
要拿俄爹幹的去酸總經大師...........省省8





回來講通膨
fed決策特性是看年增為主月增為輔
簡單講尼看上面那車價走勢
大概知道哪時會撞到高基期

然後年增就下來惹


如果車用半導體供應鏈改善
價格回歸正常
那本來+2%就變成-2%
8%通膨變4%


油糧也會有類似的現象
不過油糧回落的幅度可能更小時間更晚




現在fed的態度94窩不知道
所以給大家一股通膨沒救惹的港絕

但是現實是
尼的判斷只要走在fed之前
就很可能抓到"絕對"起漲點

簡單講
fed對車用半導體供應鏈的問題完全撒無
但是尼只要看看供應鏈跟車廠財報預估
就很有機會走在fed之前
幾大車廠這兩三周也都要財報惹

車價下滑->通膨下滑->fed轉鴿
這件事不會馬上發生  遲早會發生
而且可預測性非常高
按上季車廠財報預估
車廠普遍認為明年初供應問題會改善
如果這季或下季車廠改口  日程提前
尼各位知道該怎摸作惹八
別忘惹pc手機衰退中(實際上是低階pc&低階手機)
空下來的產能該往哪去呢...............?


短期目前我是認為
接下來的很可能跟一月底二月初一樣反彈

然後
尼可以去問英國還有哪裡可以撤僑
有撤就跌
沒撤就............................



























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※ 同主題文章:
　 04-24 22:57 NCUking. ■ [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！
　 04-24 23:49 tosay. ■ Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！
● 04-25 02:42 a000000000. ■ Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！
　 04-25 11:21 sean3378. ■ Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！
　 04-25 23:01 tosay. ■ Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！
推 golang      : 教主的捏爆都不捏了 qq1F 04/25 02:44
→ golang      : 160很多人響應教主捏爆加碼 qq
推 mury1414    : 捏爆了沒3F 04/25 02:46
→ kilo7       : 車價不可能下滑 房價也不會下滑 呆丸不一樣啦4F 04/25 02:46
→ a000000000  : 160一下就沒惹   尼有辦法買到160算尼Z害5F 04/25 02:46
→ mury1414    : 台灣通膨根本不影響股價 做外銷的6F 04/25 02:46
推 opie        : 永遠不要跟FED對作通膨。FED現在就是要抑制股市多頭7F 04/25 02:50
推 linda17a3   : 車用半導體？？？？？？？？8F 04/25 02:52
→ linda17a3   : 歐印？？？？
推 la8day      : 難得看到amd以外的東西 給推…10F 04/25 03:04
推 Davidjones  : 終於等到教主11F 04/25 03:09
推 Severine    : 先推12F 04/25 03:18
推 jdhsf       : 感謝分析。戰爭真的無法預測。就看之後FED是否改變13F 04/25 03:18
推 Harlequin727: 信教主 confidence booster14F 04/25 03:20
推 thbygn98    : 用這個邏輯484買特斯拉就好，車用這麼重要的話，現15F 04/25 03:21
→ thbygn98    : 在最可能拉高供應就是特斯拉的上海復工，還能當作
→ thbygn98    : 高油價避險？
→ Severine    : 需求我認為還在 只是被總經嚇死18F 04/25 03:23
推 JKGOOD      : 教主開示19F 04/25 03:31
→ kyova       : 之前Fed說持續到年中阿。事實上年中的一年前基期就20F 04/25 03:35
→ kyova       : 拉高，cpi就會相對趨緩了。
→ kyova       : 半導體的部分，台股各類ic都有，看一輪股價和其他
推 Severine    : fed的問題是有些人不相信他 畢竟去年掩蓋通膨23F 04/25 03:37
→ kyova       : 數據就差不多有點端倪了24F 04/25 03:37
推 chenyei     : 教主正確25F 04/25 03:47
推 Aerci       : 有道理26F 04/25 03:59
噓 small91051  : AMD捏懶得賠一屁股吧27F 04/25 04:00
推 redbeanbread: 讚讚28F 04/25 04:02
→ a000000000  : 尼看板上94一堆人不相信fed跟數據   市場情緒就這樣29F 04/25 04:09
推 PonyTail0901: 教主 我的超人30F 04/25 04:10
推 teipu       : 搭個版問 美股盤後 台灣不是4:00可以看到嗎 現在看31F 04/25 04:12
→ teipu       : 不到是因為對應時間是禮拜日嗎
推 night0805   : 教主好33F 04/25 04:15
推 HowieLien   : 教主安安34F 04/25 04:18
推 aegis43210  : 怎麼還在看二手車...，問題又不在那…，醫療費用和35F 04/25 04:21
→ aegis43210  : 日用品及食品價格居高不下，缺工和通膨正在侵蝕生產
→ aegis43210  : 力才是關鍵
推 yachien04   : 教主不就跟你說影響到cpi數值...38F 04/25 04:29
→ kyova       : 人家前面不就說車油糧了...何況你自己不會去看cpi39F 04/25 04:30
→ kyova       : 組成權重跟漲幅喔...都憑感覺的嗎...
推 Vedan       : 彥州願意來這認真PO文就該謝他了 還酸他41F 04/25 04:36
→ Vedan       : 一堆稱神稱王的都沒他一半有錢勒
推 XDDDpupu5566: \教主4愛教徒/\教主4愛教徒/\教主4愛教徒/43F 04/25 04:40
推 aegis43210  : 問題是聯準會只看PCE，所以二手車毫無意義44F 04/25 04:43
→ aegis43210  : PCE關鍵權重是房租、醫療費用和能源價格，核心PCE則
→ aegis43210  : 去除能源，第三大權重變日用品
推 henry6715   : 該不會要說空下來的產能到AMD吧，沒啥邏輯啊47F 04/25 04:54
→ kyova       : Fed是"偏好"，沒有到只看吧...PCE調查對象比較廣48F 04/25 05:02
→ kyova       : PCE也有車的權重阿，主要是車的漲幅太大，所以彌補
→ kyova       : 權重差距。而且問題是要到5 6月基期差不多拉平後
→ kyova       : 才看的出來，4月應該就能看出一二了。
→ a000000000  : 講車用怎摸會扯到amd   某h看來4完全不懂喔52F 04/25 05:05
→ kyova       : medical, shelter漲幅沒有到很嚇人吧= =53F 04/25 05:06
→ a000000000  : 醫療沒啥動   住房大概跟平常趨勢差不多54F 04/25 05:07
→ guilty13    : 教主的觀點很不錯阿 車油糧 二手車真的被小看55F 04/25 05:14
推 mypower     : 我也覺得快彈了，不過底到哪不知道r....56F 04/25 05:14
→ guilty13    : 原物料跟油一定要下去 才有可能有多頭行情57F 04/25 05:15
→ guilty13    : 二手車真的就是供應鏈問題卡住新車產能導致價格高升
→ guilty13    : 供應鏈  阿共在鬧你 原物料 老俄也在亂
→ guilty13    : 所以說阿 共產國家真的就是挑時間鬧事而已
→ guilty13    : 就是挑你收資金壓通膨的時候 進來搗亂卡油而已
推 EddiePENG   : 感謝分享62F 04/25 05:41
推 green0953   : 推63F 04/25 05:46
推 k75131      : 跟隨教主捏懶趴QQ64F 04/25 05:58
推 fdboy       : 所以教主記得要進場的時候 再來喊一下啊 救救韭菜65F 04/25 05:58
→ sd785       : 不要太執著於油糧車 當注意薪資漲幅上升所帶來的後66F 04/25 05:59
→ sd785       : 續通膨效應
推 poisonB     : 二手車這觀點就木頭姐一直在喊的啊68F 04/25 06:02
噓 lynos       : 全球股市線型全部都是空頭排列69F 04/25 06:05
→ lynos       : 美股才剛要殺，不建議持有多單
→ lynos       : 這次的通膨，是由資金及供給面帶動，加上工資及物
→ lynos       : 價交互螺旋作用
→ lynos       : 短線急殺，或許財報公布會彈一下，但下次跌幅會更
→ lynos       : 重
推 skylightwen : 推75F 04/25 06:14
→ lynos       : 工資物價，向下僵固性，但科技產業需求減少，股市76F 04/25 06:17
→ lynos       : 不會漲了
→ lynos       : 倒是把握目前仍在高位階，佈空，也是利潤較多
推 Ethon       : 有水準   板上一堆假總經仔都在亂79F 04/25 06:28
噓 marksky     : 空A捏爆再捏，笑死80F 04/25 06:29
推 awss1971    : 教主宣示: 繼續捏懶趴囉...................81F 04/25 06:30
推 cowaksor    : 持有股票的路上災難不斷 已經痲痹了82F 04/25 06:37
推 teenyhey    : QQ 快hold不住了 QQ83F 04/25 06:40
推 kamichu     : 我只想買xbox跟ps5…84F 04/25 06:41
→ a000000000  : lynos的講法94小朋友空A的論點85F 04/25 06:41
推 jerrychuang : amd這禮拜再進一些來玩玩86F 04/25 06:41
→ a000000000  : 股市要繼續殺   必須持續讓通膨比預期高87F 04/25 06:41
→ a000000000  : 撞到高基期的情況下這種事情只有額外戰爭之類的
推 poisonB     : 等Q2通膨基期拉高就知道誰沒穿褲子了89F 04/25 06:42
→ a000000000  : 財有機會90F 04/25 06:42
→ a000000000  : 然後說科技產業需求減少94廢到笑惹   GG產能一樣滿
→ a000000000  : 現實是低階產品(chrome book &低階手機)需求下滑
→ a000000000  : 還有像網飛這種平民消費被通膨擠壓
→ a000000000  : 但是美國經濟強勁增長就在那   中高價位消費必然up
噓 lynos       : 這波空美指，賺到翻95F 04/25 06:44
→ lynos       : 我是空A？死多頭不錯
→ a000000000  : 然後cloud三大下周都要財報  cloud只會更強勢97F 04/25 06:45
→ lynos       : 超微我說跌到85，現在88，但我還要下修到5598F 04/25 06:46
→ a000000000  : 尼喊空那摸久惹終於賺到惹   好棒棒99F 04/25 06:46
→ lynos       : 看上半年財報有屁用100F 04/25 06:46
→ lynos       : 過時的資訊
→ lynos       : 你知道中國需求嗎
→ lynos       : 這才是科技業的大問題
→ a000000000  : 反正財報還有一葛多禮拜   到時候大家來看看壓104F 04/25 06:47
推 iamhappyQ   : 推這篇105F 04/25 06:47
推 obovqq      : 所以可以進場了嗎 我想抄底 教主☺106F 04/25 06:47
→ a000000000  : 哈哈哈中國需求哈哈哈哈107F 04/25 06:47
推 poisonB     : 教主都說短線看反彈了108F 04/25 06:48
噓 lynos       : 也許根本不會彈109F 04/25 06:50
推 ching0508   : @a000000000 這樣說的話 還是會比三月更加嚴重吧？110F 04/25 06:50
→ ching0508   : FED看到了三月的數據後最近更加鷹？ 不就表示反彈
→ ching0508   : 應該要在財報周後嗎？現在應該還是縮手觀望狀態？
→ ching0508   : 可以等前低不破再加碼？
→ ching0508   : 財報周賭財報不太理想 今年被騙財報太多次了XD
→ lynos       : 把握逃命115F 04/25 06:51
→ Syuichi     : 笑而不語116F 04/25 06:53
→ a000000000  : 三月的數據已經出來  尼應該講四月數據117F 04/25 06:53
→ a000000000  : 油價四月比三月低
→ a000000000  : 尼要先搞清楚二月中為何崩盤   是戰爭
→ a000000000  : 不然財報後信心轉折已經反彈一波惹
→ a000000000  : 空A的續空成立條件是通膨數據要一直超預期惡化
推 benevolencer: 換個角度想fed肯定要趁轉向緩解前多尻兩拳加個息 只122F 04/25 06:55
→ benevolencer: 要別搞崩能弄兩下就弄R
推 poisonB     : 讓子彈飛一會兒 時間會證明無腦多124F 04/25 06:55
→ a000000000  : 我內文都講惹   二月戰爭  四月初布查大屠殺125F 04/25 06:56
推 ching0508   : @a000000000 抱歉 的確是四月沒錯126F 04/25 06:57
→ ching0508   : 謝謝教主指正 感謝
推 a0921387223 : 好 我信你128F 04/25 06:58
推 gaoyu5247   : 有的人腦子需要修正129F 04/25 07:00
→ gaoyu5247   : 別花太多時間爭辯
推 Top5566     : 開槓桿歐印惹 窩也要吸吮集資乳QQ131F 04/25 07:01
→ a000000000  : 鮑有說fed無法處理供給面問題   只能去影響需求132F 04/25 07:01
→ a000000000  : 現實是就算加息到需求下滑也要一段時間
→ a000000000  : 講那些比較像把炒油的$$趕走
推 KGB13       : 空頭的原因是空頭排列135F 04/25 07:03
推 BossGibbs   : 多空對決好看了136F 04/25 07:04
推 cowaksor    : 這次是印鈔跟收錢不太一樣 應該會盤很久137F 04/25 07:05
推 f770622     : 為何英國要撤僑138F 04/25 07:07
→ bandongo    : 教主 聯電還有救嗎139F 04/25 07:07
推 IronAtom    : 推140F 04/25 07:07
推 gibbs1286   : 崩也不太可能啦，但創新高也難141F 04/25 07:08
→ gibbs1286   : 只是明年應該可以集齊創新高條件了
推 obovqq      : 教主 我GG630T還有救嗎☺143F 04/25 07:10
推 stonerr     : 教主好144F 04/25 07:11
→ a000000000  : 俄爹如果在勝利日撤軍   那小兒就差不多回來惹145F 04/25 07:12
噓 KadourZiani : 上個月嘲笑印度神童的人要出來道歉嗎？146F 04/25 07:12
→ bandongo    : 教主 台g 550可以買嗎147F 04/25 07:13
→ a000000000  : GG的主要問題在小兒怕包子爪東西到台灣148F 04/25 07:13
→ bandongo …
→ bandongo    : 印度神童吃屎149F 04/25 07:13
推 rongyaya    : 好猛的分析 推一個150F 04/25 07:17
→ laptic      : 結論沒有捏151F 04/25 07:17
推 obovqq      : 小兒會在5/9以後認錯是嗎 收到 感謝☺152F 04/25 07:17
推 n88713117   : 推 有理有據153F 04/25 07:19
推 kamichu     : 老人這次是要弄死布丁誒 沒有投降輸一半這種事情154F 04/25 07:19
推 iammi21     : 教主猛155F 04/25 07:19
推 capssan     : 感謝教主逼出空A156F 04/25 07:20
→ tarcowang   : 有報導說去年10月底11月初美國就發現俄羅斯集結兵157F 04/25 07:22
→ tarcowang   : 力，後來一直找中國勸普丁，Fed不太可能不知道會有
→ tarcowang   : 戰爭。
噓 sean3378    : 戰爭開始的時侯總經大師說沒有影響你是不是忘了160F 04/25 07:24
→ capssan     : 講到戰爭啦 2月根本只有美國跟拜登一直在喊 其他包161F 04/25 07:24
→ capssan     : 括這裡哪個不是在笑他 我承認我也是笑他的其中一個
→ capssan     : 人
推 f770622     : 我也在笑失智老人164F 04/25 07:24
推 jeff79723   : 謝謝教主開示，但是不覺得俄會在勝利日撤軍165F 04/25 07:25
→ willism     : 新、古車價常態是0%，所以回復正常後，CPI頂多降到166F 04/25 07:30
→ willism     : 6%吧
推 gaoyu5247   : 基期的問題168F 04/25 07:30
→ CORYCHAN    : 戰爭沒辦法預測169F 04/25 07:30
推 glayds      : 謝謝教主，信心加持170F 04/25 07:33
→ HelloFumi   : 捏捏教教主苦口婆心勸傻多171F 04/25 07:34
推 golang      : 股板那時候狂嗆拜登失智老人 自己最想打仗 =.=172F 04/25 07:35
→ golang      : 9.5成都覺得拜登在鬧 =.=
推 capssan     : 再來 就連唯一預測會開戰的美國都算不到烏克蘭能撐174F 04/25 07:37
→ capssan     : 到現在 不要忘了當初美國預計96小時戰爭就結束了
→ icelaw      : 事實我就是有鐵口直斷必打 而且會兵發基輔的人 我176F 04/25 07:38
→ icelaw      : 都有先說喔
推 capssan     : 所以2月以前根本沒人知道戰爭會演變成這樣 要是有人178F 04/25 07:39
→ capssan     : 要說他2月以前就知道戰爭會變成這樣進而影響總經數
→ capssan     : 據 那就是間接表示他比美國五角大廈還屌 這種人應
→ capssan     : 該被抓去解剖
推 epicurious  : 我也在看車價，還有中古車轉手率，感謝182F 04/25 07:40
噓 jojomickey2 : 戰爭根本沒半點屁關係，回測各大戰爭就知道了，說通183F 04/25 07:40
推 f770622     : @icelaw 請問有辦法預測戰爭何時結束嗎？184F 04/25 07:40
推 obovqq      : 結論：5/9前歐印 留一塊算我輸☺185F 04/25 07:40
→ jojomickey2 : 膨就算了說戰爭根本鬼扯186F 04/25 07:40
→ icelaw      : 這篇在我看來就是 滿手股票的人  在找理由要到底部187F 04/25 07:40
→ icelaw      : 了 抓抓浮木 而已
推 shyshyan    : 教主都講過幾次數據跟車價有關了還在亂==車市需求189F 04/25 07:41
→ shyshyan    : 供應起來以後價格下降就能緩解通膨數據了 懂？

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