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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-10-30 12:38:02
看板 Stock
作者 nivii (上海東西有夠貴der)
標題 Re: [新聞] 微軟市值超車蘋果 躍居全球最大上市公司
時間 Sat Oct 30 07:09:25 2021


※ 引述《Gavatzky (My Prince)》之銘言:
: 為什麼現在很多公司財報不如預期
: 營收減少就說是晶片不夠或原物料短缺
: 我看蘋果的手機也沒有賣到缺貨
: i13要下標多少就有多少啊...
: 平板 apple watch macbook 要下標幾隻都有阿
: 晶片短缺在哪...
這個就是研究美股的好處
終端品牌你用眼睛看就可以大概評估
不過小妹分享一下供應鏈的看法
參考一下

首先還是要先說蘋果的供應鏈
應該是所有科技業裡面最穩固的
基本上他的產能都是包得很緊
下單的量又大
VVVIP等級客戶
廠商也常常會優先供貨給他

所以我覺得供應鏈的問題
當然蘋果是硬體大戶會受到影響
但中長期來說他應該有辦法解決
所以短期的賣壓
大家不要像那些媒體一樣唱衰
過幾天漲又吹~

回到你的問題
蘋果這種大公司下單生產
想也知道一次一定下幾十萬百萬台
不是一台一台下
然後下面的人就動起來,去買材料
一個產品裡面上千顆材料
有幾顆不行就會造成很大的影響
供應鏈管理就要想辦法去補,承認不同的料或者是放棄一些料
蘋果已經算是穩的,大部分的材料都有兩三間供應商

產線都是代工廠的,基本上開工就要錢
產線上的工程師,設備,作業員
都算是租來的
你不做
基本上代工廠就會馬上拿去做別的東西
提高利用率

所以一般是不會做做停停,
比較像是把一季的要賣的數量
估計出來之後
工廠開線開始狂做,
然後休息,看他賣得怎麼樣
再把下一季的估計forecast抓出來再下單

蘋果一直量都是非常大
所以產線是一直在跑,
如果供應鏈有影響,下單馬上就會變得保守,不然沒料你做個毛
工廠不能在線等
但可能幾個月後終端又買不到貨。就像一台航空母艦要轉向一樣其實彈性不佳

再來就是蘋果的產品都賣到全世界
同一個產品的規格有非常多種,每一種SKU下的單不一樣
光筆電鍵盤就有很多種,手機的頻段每個國家也不一樣,所以下單的時候狀況就更複雜。簡單來說就是每個國家缺貨的情況不會一樣,也不能只看台灣沒缺貨就覺得這個問題不嚴重。像macbook其實就是長期限制購買,對很多公司來說都是長期在缺貨狀態。企業採購都哇哇叫

回到蘋果這邊,他們說供應鏈至少造成60億美金的損失,就是因為零件供應不穩定,取消下單大概有這個規模
所以才沒有達到預期
這個跟終端產品銷售順不順暢
其實有一定程度的時間差
這個可以理解
至於是不是在牽托,
其實他們產品根本賣不好?

也是有可能啦
不過因為台灣蘋果供應鏈的人很多
隨便打聽就知道是不是賣不好
還是根本沒料可以做
這個比看好市多會準一點

我自己是覺得單價持續降低
這個比較傷啦,因為要靠服務去補
但服務的成長其實算中等沒有特別突出
蘋果稅的消息也已經反應,
我個人認為才是蘋果無法突破前高的原因
最大的敵人其實就是自己家的低價產品
蘋果的低價產品量都是非常大的。
如果持續必須開低價產品的話
我覺得這樣就突顯的高階產品沒梗
服務如果又跟不上來那就真的是危險

小妹蘋果有2000股


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.169.130 (臺灣)
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leomoons    : 覺得多開發一些低階產品如果有人接受,利潤也很可觀1F 10/30 07:15
leomoons    : ,像最近出的適用世間萬物的擦拭布那種
capssan     : 從一些材料商聽到的消息的確是13出貨沒有12好 但到3F 10/30 07:17
capssan     : 底是賣不好 還是真的長短料有影響我就判斷不出來了
CORYCHAN    : 推5F 10/30 07:17
stocktonty  : 其實不是賣不好 缺料這問題在Delta時期就該知道了6F 10/30 07:21
stocktonty  : 這一波Delta影響的很多都是原物料供貨國家
stocktonty  : 而這些國家疫苗施打又普及的比先進國家慢 所以..
intoAn      : 2000股…800多萬您真有錢9F 10/30 08:00
gs13010     : 光配息就超過我的持有量了QQ10F 10/30 08:08
xsoho       : 不知台灣macbook何時才要開賣 qq11F 10/30 08:10
code5566    : 小妹是不是搞供應商管理或採購的啊 感覺很專業欸12F 10/30 08:12
twic        : intc aapl一樣多空震盪 美股也不一定真的簡單13F 10/30 08:35
Shachiku    : 推14F 10/30 08:35
Homeparty   : 美股也是要研究篩選看財報,只是真的用心就有回報15F 10/30 08:38
sean7834236 : 一年半前害怕了少買了400股不然跟你一樣多16F 10/30 08:47
highca0709  : 能有兩千股的應該已經不是小妹了吧17F 10/30 08:52
jeff021044  : 分析的很好 不過最後一句最有力XD18F 10/30 09:14
venusvirus  : HTC當初也是被產品政策弄死XD19F 10/30 09:34
matuser     : 材料一般是製造商也就是鴻海去承認20F 10/30 09:42
matuser     : 不過小妹雖不是行業內但很接近 厲害
giantwinter : 大陸限電很多缺料22F 10/30 09:47
giantwinter : 不是料好不好的問題
jefferyww   : 你是大妹吧24F 10/30 10:01
chanel1259  : 所有的分析都被最後一句光芒蓋過25F 10/30 10:15
c8111136    : 請問是會彈出來的小妹嗎xD26F 10/30 10:37
tctv2002    : 阿姨你好27F 10/30 11:04
senma       : 自稱小妹一定不正,下去28F 10/30 12:20

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