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看板 Stock
作者 標題 [標的] 3028 增你強 中二多
時間 Sat Dec 25 02:10:53 2021
1. 標的：3028 增你強
2. 分類：除息多 價差多
3. 分析/正文：
電子通路的殖利率非常香 尤其是今年大爆發
10%以上的就有幾檔 今天介紹其中一檔
強哥,人稱賣小藥丸的電子通路商
https://i.imgur.com/lYii45C.jpg
https://i.imgur.com/lKrybO7.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/lYii45C.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/lKrybO7.png)
2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股價為30元
2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25
前三季已賺超過去年一整年
全年保守估4.2-4.5 是2020的兩倍
目前股價33元左右 本益比才8.6
若沒研究 還會認為已經漲多了
但他是完完全全的低基期
我買在29.5左右時也以為買高了
股性很牛 放一個多月沒管他 竟也漲了10幾%
https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Z3IxguV.jpg)
但回測歷史數據是能給到10-20倍的
股利個人悲觀估3元 報章媒體估3.5左右
若以近八年平均盈餘分配率90%來看
甚至有可能發到4元 那股價真的會飛天
只以獲利能力來看 絕對有50-60的潛力
https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/VkEBExl.jpg)
若市場給予其7%的殖利率 股利發3-4來看
合理股價應為42-57 以目前股價33元
至少都還有20~70%的獲利空間
再回測過去20年歷史股價
eps超過4元時 最高來到90元
（三）
再來看一下電子通路類股的股利股價關係
文曄： 股利3.2,除息前股價62元
聯強： 股利3.3,除息前股價60元
大聯大：股利3.1,除息前股價55元
至上： 股利3.0,除息前股價50元
豐藝： 股利2.6,除息前股價40元
威健： 股利1.3,除息前股價24.5元
益登： 股利1.8,除息前股價38元
增你強：股利3-4,除息前股價？？？
50-60真的是相當保守且合理的數字吧
（四）
電子通路今年表現其實都很不錯
但最後選低調強哥的四大原因
1.同類股中基期幾乎最低
2.盈餘分配率很高
3.配息穩定（金融風暴,疫情仍都有配）
4.夠低調 沒人買 想買多少就有多少
（五）
目前股價從35量縮回測至33
目前可以考慮分批進場 越跌越買
技術面 底底高 曾經一直想等回測30加碼
結果股價上去就再也不回頭載客了
https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ZksljSb.jpg)
有幾天 還有上外資買超榜
一堆人都疑問他是做什麼的
目前小兒還在交換禮物
等他回頭買時 股價可能又會持續推升
（六）
股價可能明顯上升時間點有二
一是1月營收新聞公布 能推算股利後
二則是3月左右公布股利時
到1月再進場就太遲了
目前正是提前布局的好時機
綜上所述，我個人給增你強的目標價是：
(eps:4.2~4.5)*（10~14倍本益比）
=42~63元
*12/24收盤價為33元
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
3028適合有耐心的人 有閒錢的
至少放到3月股利公布及7月除息前
且股利就擺在那 跌越多 買越多
若股利公布發不到3元 則會考慮賣出
部分媒體預測明年獲利持續成長
eps有可能超過5
觀察Q1Q2獲利有沒有維持或持續成長
Q1+Q2 eps>2.2
來決定是否參與除息
以最保守股價33漲到40 也能有20%的績效
100萬變120萬，1000萬變1200萬
倘若他真的漲不只40元而是50 60呢？
值得各位好好研究思考
只要把閒錢放個半年 低風險高報酬
沒有什麼比這個更值得投資的事
推薦給萬八 空手觀望 怕買在最高點套牢
或想存股不知道存哪支
以及近半年殺進殺出 追高殺低
績效又不到20%的人 一個研究標的
績效大於20%者 建議略過此文
明年3月或7月 再來回文檢視一下
期望強哥能大鵬展翅 重振雄風
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.251.21 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XnWql0Y (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640369455.A.022.html
推 : 這名字真的很像賣藥的＝＝1F 12/25 02:13
噓 : 我覺得要跌了耶 你確定?2F 12/25 02:17
我也覺得會跌 跌就加碼阿
財報也看了 現在位階要擔心什麼
→ : 財報看一下好嗎?3F 12/25 02:17
推 : 我之前27時推過宏碁 喜好的股票類型跟你一樣 禮拜一4F 12/25 02:17
→ : 開盤跟你三張
→ : 開盤跟你三張
推 : 這名字真的很中二！！XD6F 12/25 02:22
→ : 這個我前年就一直推了...現在漲到不知到他在漲什麼7F 12/25 02:27
我也不知道 看了一下價格再看一下eps就先買了 買了就一直漲
推 : 增你強 真好玩 夠麻吉 歐買尬8F 12/25 02:33
推 : 一堆通路股 都跟這隻差不多本益比 不一定要這隻9F 12/25 02:37
為什麼選這支我也說明了電子通路股都不錯
※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 02:46:23
→ : 歐印10F 12/25 02:54
→ : hao哥剛好有介紹到通路股 可以去看一下他的分析11F 12/25 02:55
除非明年營收持續成長不然我也頂多抱到明年除息前 賺點價差
以現在的價位 我是沒有要把他當存股的
想到成本10幾塊的前輩們 就覺得羨慕
推 : ++12F 12/25 03:00
※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 03:15:32※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 03:16:36
→ : 這隻領配息就好13F 12/25 03:50
推 : 我會推薦至上 卡穩定14F 12/25 03:55
推 : 這張的隱憂大概就是這幾個月營收減少，不過估計全年15F 12/25 04:24
→ : 應該還是可以破4，以他往年配發率，現在進場保守大
→ : 概也還有10%，最近也在考慮加碼中
→ : 應該還是可以破4，以他往年配發率，現在進場保守大
→ : 概也還有10%，最近也在考慮加碼中
推 : 這張我買好久了..18F 12/25 07:02
推 : 推分析，我持有快1年了，好股票19F 12/25 07:09
→ : 推薦你另一支3033
→ : 推薦你另一支3033
推 : 分析得很好 但我買的通路標的是豐藝 股價更穩21F 12/25 07:22
推 : 分析的不錯22F 12/25 07:24
推 : 通路股本益比目前都差不多耶23F 12/25 07:34
推 : 我3個月前開始慢慢買另一隻通路股到現在，買的理由24F 12/25 07:40
→ : 跟你文中分析的差不多。
→ : 跟你文中分析的差不多。
推 : 通路股好像都可以26F 12/25 07:44
→ : 我覺得用2020來推2021要打個折27F 12/25 07:45
→ : 這兩年的本益比都會偏低
→ : 如果用你這種算法很多股票都委屈了
→ : 這兩年的本益比都會偏低
→ : 如果用你這種算法很多股票都委屈了
推 : 通路都炒一波了 現在買有點高30F 12/25 07:53
推 : 猛31F 12/25 07:53
推 : 這隻之前買過19放了5年 都沒動殖利率月7-8%32F 12/25 07:54
推 : 豐藝/增你強/至上，通通存起來。33F 12/25 07:58
推 : 這支根本買了不用理他34F 12/25 08:00
推 : 很多通路股屌打銀行 不過台灣人還是瘋兆豐金 XD35F 12/25 08:12
→ : 拉10年紀錄看 配息都是很穩定
→ : 拉10年紀錄看 配息都是很穩定
推 : 要殖利率怎不買長榮37F 12/25 08:17
推 : 我是買至上啦，公司英文名字叫supreme比較潮38F 12/25 08:23
推 : 大家還在炒夢，先佈局啊39F 12/25 08:41
推 : 星期一買個幾支40F 12/25 08:42
推 : 他是定存股耶41F 12/25 08:44
→ : 那三家幾乎都是定期給錢 怕
→ : 那三家幾乎都是定期給錢 怕
→ : 倍微也算是通路吧 這隻幾乎沒人提43F 12/25 08:53
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