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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-12-04 02:43:04
看板 Stock
作者 pp520 (異理啊議!!!)
標題 Re: [新聞] 劉德音：外派工程師為海外布局 沒有人才
時間 Sun Dec  4 00:18:12 2022

※ 引述《lynos (快樂就好)》之銘言：
: 人家劉先生是台積電高層
: 我只是鍵盤咖
: 初期300位工程師到美國
: 根本沒什麼
: 2000位工程師到美國
: 畢竟台積有5萬名工程師
: 但是10000位工程師到美國
: 是遲早的
以前五年，十年前，或許真的需要大量工程師出動

現在來說，還真不一定需要大量工程師

因為 美國廠 全部比照 台灣廠建廠，複製貼上

製程/設備/流程/產線/規格  完全 比照台灣

理論上除了現場需要設備人員實地 PM 機台以外

製程或 PIE 是不用去現場的

也就是只要美國廠 當初設計有考慮到 台灣廠支援方式

把撈 Data 資料鏈做足，遠端 VR 實境勘查做好

的確在美國廠不需要這麼多製程人員，因為會遇到的問題，台灣廠 都先處理過了

唯一省不掉的，就是保養機台設備人員，這個沒辦法省



再來 順便聊聊 台積電的買點

巴菲特的亂入，攪亂了平靜池水，一樣的台積電，隔了一天變成寶，垃圾變黃金

不得不說，巴菲特的加持 提高了台積電的 "心理價值"，墊高了台積電的底價

讓空手準備回檔買進的散戶，恨的牙癢癢


以財報來講，巴菲特買進蘋果的標準，台積電都有達到

蘋果掌握全球手機 75% 利潤，而台積電掌握全球代工 82% 利潤

隨著 特斯拉 與 輝達 的轉單，台積電幾乎吃光了所有高階製程 代工

大量先進製程訂單形成的 馬太效應，讓後面追趕者幾乎無力再追

台積電已經是目前晶圓製程最強的獨佔公司，護城河之寬厚廣深，再無挑戰者

就講到這，台積電的優點不用再多提了，版上太多討論




回到台積電買點問題，我想很多人都一定想等台積電再拉回 370 統神優惠價

但 請想想台積電 10月中 370 的情況

第一，巴菲特尚未公告買進台積電
第二，美國史上最嚴格的中國晶片禁令，美國人立刻離開禁令企業
第三，10/22 中國二十大換屆大動亂，中國軍演  台灣國際氣氛異常危險
第四，美國 CPI 仍在高檔，尚未滑落



所以，如果台積電要重回 370 ，少說必須滿足以下條件

1.巴菲特 賣出 台積電持股

2.美國宣布新的 中國晶片禁令 plus

3.台海關係再度緊張，飛彈軍演再現

4.美國 CPI 上升



如果上述條件有一個發生了，或許可以開始期待 370 的到來

但說穿了，現在比較明確的，空方就剩一張 "衰退" 這張牌可打了

必須說，目前對於明年衰退這件事，有幾點必須講



1.發生的時間不明確，有機構說上半年，有機構說下半年 (真的要空手等這麼久嗎?)

2.鮑威爾 提到有可能 軟著陸 (也就是衰退不一定會發生，也可能不嚴重)

3.非 突發性事件，也就是大家都知道明年衰退這件事，都在預期之中
  (你預判我的預判再預判你的預判，會不會已經 Price in 了呢 ?)



所以建議，GG 有回檔就該慢慢建立持股


如果一廂情願等衰退抓最低，很可能空手到最後

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.152.71 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZYtR654 (Stock)
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※ 同主題文章:
　 12-01 17:17 brbear. ■ [新聞] 劉德音：外派工程師為海外布局 沒有人才外流問題
● 12-04 00:18 pp520. ■ Re: [新聞] 劉德音：外派工程師為海外布局 沒有人才
推 pisu        : 講得不錯1F 12/04 00:22
推 empliu      : 台積電適度分散風險 樂觀其成2F 12/04 00:25
→ andy776661  : 就算真的衰退 如果不嚴重搞不好還會漲一下慶祝3F 12/04 00:27
推 Kobe5210    : 100% Agree. 此一時彼一時,多空心態轉換差很多4F 12/04 00:33
很多人會糾結在沒買到 370，但看清整個局，會更清楚該怎麼買台積電
→ zitto       : PEI是二哥的用語啦，大哥用PIE or PID5F 12/04 00:34
感謝，已更正
→ zitto       : 還有 軟著陸是非農發布前說的6F 12/04 00:36
重要的是鮑威爾的心態，朝軟著陸努力
→ zitto       : BTW 你確定米國會保證GG權利不分點給親兒子Intel?7F 12/04 00:37
→ kurapica1106: 先說說如何分 客戶決定還是政府決定8F 12/04 00:40
→ kurapica1106: 真的分給INTC或許反而能證明TSM的好
推 zitto       : 我只是個曾經的PIE 我覺得要慎之慎之10F 12/04 00:40
推 nfsong      : 內行  台積電是第一個導入 大數據 的公司11F 12/04 00:41
→ zitto       : 米國之前痛擊東芝那套難道不行用在GG上?12F 12/04 00:41
→ zitto       : 去查一下日本半導體怎麼從市占九成烙賽的吧
我記得日本是不理美國，才會落到被修理的下場，台積電很乖的
→ LimYoHwan   : 其實巴菲特加持的GG從最低到最高沒有漲的比某些14F 12/04 00:43
→ zitto       : 中鋼高爐製程也導入大數據阿 請問它噴得如何?15F 12/04 00:43
→ LimYoHwan   : 同樣是晶圓相關產業的股票好 EX 日月光控股16F 12/04 00:43
推 ryusenming  : 版上應該一票在GG上班吧17F 12/04 00:44
推 g11121s     : 台積電歷史高價688元（20年內無法超越）18F 12/04 00:44
不會啦 ! 通膨嚴重，錢會變薄，加上台積電瘋狂建廠，現在需要的是時間
→ zitto       : 台積大部分利潤來自高階製程，這些來自消費性電子19F 12/04 00:45
→ zitto       : 庫存沒打消 基本面短期不會有太大變化
→ zitto       : 就算是巴菲特，也曾持有過IBM後又賣出
推 nfsong      : 自從導入EMC big data的 in memory database以後22F 12/04 00:47
→ zitto       : 就是在GG上班才對米國擔心阿 哪天把你賣了23F 12/04 00:47
→ nfsong      : 機台Tuning  就進入工業互聯網時代24F 12/04 00:47
→ nfsong      : 在這之前 無法Tuning
※ 編輯: pp520 (114.34.152.71 臺灣), 12/04/2022 00:52:45
→ nfsong      : EMC 業務都是拿台GG 來廣告  第一個使用大數據的26F 12/04 00:48
→ nfsong      : 的成功案例  以前要算一天  現在一小時更快
→ zitto       : 當老美把你利用價值榨乾 你就準備真的GG惹28F 12/04 00:49
推 gastboy     : 講的不錯29F 12/04 00:50
→ zitto       : 中鋼高爐也用AI數據導入 鋼市不好一樣被打趴30F 12/04 00:50
→ nfsong      : 但是大陸追的很快阿31F 12/04 00:50
→ nfsong      : 上海微電子 剛剛交了120台光刻機給華為
→ zitto       : fine tune recipe如果很容易 康寧不會現在還有優勢33F 12/04 00:52
→ zitto       : AI很神 EE/PE/PIE還是要每天追trend chart/SPC
推 lanslore    : 推35F 12/04 00:54
推 zitto       : AI很神 PIE就不會highlight錯module被拉正了36F 12/04 00:56
推 sbsoh       : 通篇胡說八道 只要技術外移 之後禁售機台給GG37F 12/04 00:57
→ sbsoh       : 以後台積只會200元有找
推 qwe78971    : 巴菲特價格也是5開頭根本沒賺什麼 看巴肥特就好39F 12/04 00:58
→ kilo7       : 美G電、台G店分家 股價重回23 三年內見真章40F 12/04 00:59
推 zitto       : 我只想說WAT飄掉 馬上抓住defect的技術要靠經驗的41F 12/04 00:59
→ sbsoh       : 看看隔壁的日本 當年技術多強 後來還不是沒落了?42F 12/04 01:00
→ zitto       : 如果只要EE去PM機台,那也把foundry想的太容易了43F 12/04 01:00
推 zitto       : 這樣fab18只要調動EE就好啦
推 leeccc      : 跌到370又不敢買了啦45F 12/04 01:06
→ raslin      : 台灣廚師在少子化神威下 正逐漸在拖累台積電後腿46F 12/04 01:07
推 BigCockman  : 身為投資人 台積去美國增加美國資本市場能見度絕對47F 12/04 01:08
→ BigCockman  : 是好事 至於台灣會不會被掏空說真的很重要嗎 島上
→ BigCockman  : 政客除了選舉看起來根本沒在在乎台灣的未來 我們市
→ BigCockman  : 井小民更不用擔心 顧好自己錢有賺到就好了
推 peter080808 : 如果台灣晶圓生產不重要了 拿我們只剩地理位置51F 12/04 01:12
推 ca1123      : 禁售機台給台積電，那蘋果手機不要出貨了?52F 12/04 01:34
→ ca1123      : 技術要是那麼容易外移，intel也不會在那邊++++++++
推 pisu        : 台積電去美國一定是好事情，未來台灣少子化，工程師54F 12/04 01:36
→ pisu        : 會越來越少，去美國拿綠卡無限繁殖台灣賣肝工程師，
→ pisu        : 放長線看都是大利多
推 a524528     : 你以為每台機台用同樣參數能跑？這就是PE的工作57F 12/04 01:45
推 a524528     : PIE也要去負責在產線上的貨，總不可能等到美國上班
→ a524528     : 在跟工程部找問題吧
噓 ibsmalla    : 台積第一次建廠？講得建廠調機台那麼簡單笑死60F 12/04 01:59
推 jasonspacex : GG驗機調recipe還不是都call vendor61F 12/04 02:36

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