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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-15 20:50:36
看板 Stock
作者 chinaeatshit (我愛台灣！中國吃屎！！)
標題 [新聞] 科技業陷二次庫存去化？陸行之：台積電去化才開始、反應遲鈍
時間 Fri Apr 14 11:24:03 2023


原文標題：科技業陷二次庫存去化？陸行之：台積電去化才開始、反應遲鈍預測失準

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://reurl.cc/GeOLgp
科技業陷二次庫存去化？陸行之：台積電去化才開始、反應遲鈍預測失準
[圖]
台積電法說前多空消息不斷，市場關注景氣持續下行，擔憂出現二次庫存去化，知名半導體分析師陸行之表示，沒有所謂的二次去化，台積電客戶是最後才進行去化的，所以台積電管理層最後才知道，「反應遲鈍，預測失去準度」。他已呼籲很多次叫台積電砍資本開支，調降今年營收預期，且投資美國廠不利，但公司有自己考量。 ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023年4月14日 週五 上午10:22

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：陳俐妏

※原文無記載者得留空

原文內容：
台積電法說前多空消息不斷，市場關注景氣持續下行，擔憂出現二次庫存去化，知名半導
體分析師陸行之表示，沒有所謂的二次去化，台積電客戶是最後才進行去化的，所以台積
電管理層最後才知道，「反應遲鈍，預測失去準度」。他已呼籲很多次叫台積電砍資本開
支，調降今年營收預期，且投資美國廠不利，但公司有自己考量。


經濟衰退風險大增，半導體復甦恐不如預期，台積電正減緩在台灣擴廠的進度。亞系外資
表示，台積電因對應市場廣泛需求而非特定應用，因此落底較慢

亞系外資雖維持買進評等和目標價620元，但下修今年營收預估從年減1%至年減5%，同步
下修今明年獲利預估4%、2%，資本支出也從330億美元降至320億美元。雖然台灣擴產放緩
，但海外擴產政策補貼而非需求帶動，預期仍會持續。


陸行之指出，科技產業沒有二次庫存去化的問題，對台積電而言去化才開始，要幾個季度
才完成，台積電客戶是最後才進行去化的，所以台積電管理層最後才知道，反應遲鈍，預
測失去準度。之前公開呼籲很多次叫台積電砍資本開支，降2023年營收預期，投資美國廠
不利，但公司有自己考量。


心得/評論：
是位超級不喜歡台積電的孩子呢
講了兩年終於等到台積電利空不斷
好開心~
※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.176.63 (臺灣)
※ 作者: chinaeatshit 2023-04-14 11:24:03
※ 文章代碼(AID): #1aECTMH2 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681442646.A.442.html
推 jc761128    : 陸行鳥見獵心喜!1F 04/14 11:24
推 w60904max   : 已反應2F 04/14 11:26
噓 orangesky43 : 台積是得罪他哪裏啊3F 04/14 11:27
推 kmark1120   : 大概是空單賠太多 XDDD4F 04/14 11:28
推 EKman       : 現在空該不會是送分題吧，樓下你先5F 04/14 11:32
→ Minihil     : GG空單怎會賠 頭不是越來越低嗎6F 04/14 11:33
推 saygogo     : 不知道打臉幾次了7F 04/14 11:35
→ saygogo     : 偶而蒙對一次
推 kausan      : 誰r 叫gg調就調 是在叫細漢喔9F 04/14 11:37
→ hobby       : 他根本一路錯到現在。10F 04/14 11:37
→ tseng199    : 沒去庫存問題，人家是往5-7奈米前進好嗎11F 04/14 11:38
推 ab159852    : 很多人都比高層還會經營公司阿 非常厲害12F 04/14 11:38
→ tseng199    : 你看看經濟部長跟邁邁老神在在發言就知道13F 04/14 11:38
推 bagaalo     : 可憐的傢伙14F 04/14 11:39
→ takuma      : 只不過是個喊盤的分析師15F 04/14 11:40
→ bigsun0709  : 傳說中的唱衰大王16F 04/14 11:43
→ kimula01    : 台積要庫存? 是台積客戶才要吧 頂多被砍單而已17F 04/14 11:43
→ jshuang     : code bank全部給我拉出來！18F 04/14 11:44
→ Ceferino    : 陸行鳥先去旁邊吃碗雞本麵啦19F 04/14 11:45
→ summer08818 : 知名韭菜20F 04/14 11:46
推 ohya111326  : GG有庫存問題?21F 04/14 11:46
推 downtoearth : 電動車 油車 油電車的產能、銷量再開出來22F 04/14 11:46
→ downtoearth : 台積電有缺客戶嗎?
推 aweara      : 是這次終於猜對 高興了?24F 04/14 11:47
推 pqpqpqpq    : 反向意見也看得進去的才是真的懂25F 04/14 11:47
推 YJJ         : 不要去德國啦26F 04/14 11:47
推 bigsun0709  : 陸就典型舔中派，當年紫光要併購台灣Ic他也說台灣拒27F 04/14 11:48
→ bigsun0709  : 絕是要殺死多少科技產業，結果紫光下場是如何大家都
→ bigsun0709  : 知道
推 twoKBOy     : GG法說財測一直都很實際 結果被說反應遲鈍 ㄏㄏ30F 04/14 11:49
推 downtoearth : 他的意思就是 台GG的庫戶庫存太高 之後會缺乏對31F 04/14 11:50
→ jack21023   : 又來了32F 04/14 11:50
→ jack21023   : 他有看好GG過嗎?
推 huk40199    : 舒服～34F 04/14 11:50
→ downtoearth : 台GG拉貨的動力 但是 台GG的客戶是誰? 所有需要35F 04/14 11:50
→ downtoearth : 高階 品質穩定的晶片的 都是他的客戶
推 aweara      : 英雄聯盟的 溫泉指揮官37F 04/14 11:51
推 aa6300158   : 好了啦38F 04/14 11:51
推 Leo4891     : 陸行之就一路看衰GG  而且也不一定準確39F 04/14 11:51
→ downtoearth : 接下來 能開出產能的 電動車油電車 不是台G的客戶40F 04/14 11:52
→ Leo4891     : 看壞GG也比較容易博新聞版面41F 04/14 11:52
推 qaz13579    : 當初說聯發科跟台積電不賣給中國紫光就會完蛋的我一42F 04/14 11:53
→ qaz13579    : 向當內賊啦XDD
→ lyhorcish   : 就台積電客戶預測失準連累台積電，還好其他電爭氣44F 04/14 11:53
噓 haunt11     : 這麼厲害45F 04/14 11:54
噓 magamanzero : GG是代工廠 知道什麼是代工廠嗎 去化庫存???46F 04/14 11:55
推 omanorboyo  : 要炒作AI怎可能少的了台積電47F 04/14 11:59
→ MacD89      : 唱衰兩年的反指標 終於給他矇中48F 04/14 12:01
推 jceefailurer: 丸惹，電梯向下49F 04/14 12:03
噓 Croissantke : 噴萬六講這個？50F 04/14 12:04
→ blargelp    : 他不是說台積電去庫存啦 他是說台積電的客人去庫存51F 04/14 12:05
→ blargelp    : 所以台積電要減少資本投資
推 nidhogg     : 陸行鳥喔 呵呵呵呵53F 04/14 12:06
推 stanleyiane : 發個新聞稿說應用到AI 、Chatgpt 等方面的出貨大增54F 04/14 12:06
→ stanleyiane : 就好啦，這麼誠實幹嘛
噓 gladopo     : 都給你講，偶爾中一次zzz56F 04/14 12:06
推 Detonate    : 空gg不如空發哥 傻傻的57F 04/14 12:06
推 hihi29      : 陸行鳥 好了啦58F 04/14 12:07
噓 cyr1216     : 一堆基本面爛到炸的都能漲 所以即時看壞也能漲59F 04/14 12:08
推 Shepherd1987: 推文一堆在神化GG的… 笑死60F 04/14 12:08
→ Shepherd1987: 豬屎屋/通路商手上還滿山滿谷庫存可以消化好幾季
→ Shepherd1987: AI只有最先進的會用, 連7奈米用不上
→ Shepherd1987: 反正CC法說慣性就是報喜不報憂, 韭韭聽完高潮, 外
→ Shepherd1987: 資鐮刀咻咻咻
推 ups         : 丸子 ：（65F 04/14 12:08
推 kklighter   : 姓陸，挺陸，不ey66F 04/14 12:09
推 siopp       : 撿到槍啦67F 04/14 12:14
推 shyshyan    : 可以進場撿 穩了68F 04/14 12:14
→ z7956234    : 看空的人可以把任何東西都講成空，不信你看X乾爹69F 04/14 12:15
噓 ganninian   : 馬後炮 他放空了嗎70F 04/14 12:16
噓 kevin31a2   : 又這貨71F 04/14 12:19
噓 sivle01     : 為什麼台積不聽你的話呢72F 04/14 12:22
噓 ganninian   : 不知道哪來的二百五分析師 砍資本支出 將來景氣復73F 04/14 12:23
→ ganninian   : 甦怎麼因應 市場不就讓給別人 如果2009張忠謀砍資
→ ganninian   : 本支出 現在台積股價搞不好還無法破百
噓 mecca       : 重要嗎?還不是照漲76F 04/14 12:23
推 waylank1234 : 減少庫存是有可能，但要減少研發經費的資本支出不77F 04/14 12:24
→ waylank1234 : 太可能
→ chungj      : 沒團隊的分析師 整天放話79F 04/14 12:24
→ AndyMAX     : 陸行鳥80F 04/14 12:27
推 luckysmallsu: 這次講的很準啊81F 04/14 12:29
推 shi0520     : 靠 不會等500以下再嘴喔 買不到500以下的gg了82F 04/14 12:30
推 George728   : 台積電去國外蓋廠就利空啊，成本高，不知道會不會搞83F 04/14 12:45
→ George728   : 到毛利率下降勒。然後一堆國家叫他去蓋，國際情勢這
→ George728   : 樣你可以不去嗎？
推 eupa1973    : 這是誰？86F 04/14 12:45
推 raygod      : 陸行之才是準確預測台積電股價見底的87F 04/14 12:49
→ raygod      : 他去年底有公開演講過台積電底部訊號，現在看起來
→ raygod      : 很準
推 raygod      : 聽他的比聽魏哲家好多了
推 c928        : 公司不是你的，你呼籲個屁？有種自己買爆當大股東。91F 04/14 12:52
→ raygod      : 才不會在那邊it just happened92F 04/14 12:54
→ PHsueh223   : 對台積電而言沒有其他國家比台灣的條件更適合生產93F 04/14 12:55
→ faniour     : 87%94F 04/14 12:55
→ PHsueh223   : 生產成本又低 在其他國家蓋廠肯定會降低毛利率95F 04/14 12:56
→ MacD89      : 壞掉的鐘96F 04/14 12:57
→ PHsueh223   : 只是台灣的水電不夠台積電用了 為了繼續擴大營收只97F 04/14 12:57
→ PHsueh223   : 好去其他國家蓋廠
推 flyingdeeck : 台積電沒政治因素我是不信啦！剛好也解決水電的問題99F 04/14 13:10
推 drmit       : 嘎爆了吧100F 04/14 13:10
噓 ca1123      : 不要想偷偷吃貨101F 04/14 13:20
推 roots5071   : 聽他的比魏哲家好？笑死！要不聽你的102F 04/14 13:22
→ henry2003061: 這貨103F 04/14 13:22
→ MingPK      : 我記得這人說美國債都是垃圾？他的話當屁看就好104F 04/14 13:22
→ chewthelife8: 這咖講的能聽屎都能吃 一路跟他反著做爽賺105F 04/14 13:59
推 Groundwork  : 又是你 你最爛106F 04/14 14:42
噓 kyova       : 陸行鳥到底有啥新的洞見啊? 乖乖待在Final Fantasy107F 04/14 14:53
→ a9564208    : 快回300給我買108F 04/14 14:56
推 pacino      : GG終於被美人玩壞了！109F 04/14 15:13
推 zzzzaaaa    : 是沒糖吃在吵嗎？這位失準很久了110F 04/14 15:32
噓 franki      : 分析師呼籲公司砍資本支出(？) ....111F 04/14 15:45
推 tdkfresher  : 客戶下單  排單 製程  是客戶端 才有庫存的問題啊112F 04/14 16:40
噓 linweida    : 台積電為什麼要聽你這個領大陸券商薪水的分析師說話113F 04/14 17:28
推 vitrectomy  : 陸行之這咖還推薦過 2443 新利虹，笑死114F 04/14 23:25
推 neksa602    : 舔中仔115F 04/15 20:13

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