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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-08-26 08:44:06
看板 Stock
作者 MiniArse (型男)
標題 Re: [新聞] 輝達財測遜,電玩晶片銷售恐續疲、資料
時間 Fri Aug 26 00:19:53 2022


每季整理一下,幫QQ .....

         2020                        2021                        2022
         Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2
Revenue  3.08B  3.86B  4.73B  5B     5.6B   6.5B   7.1B   7.6B   8.28B  6.7B
毛利     65.1%  58.8%  62.6%  63.1   64.1%  64.8%  65.2%  65.4%  65.5%  43.7%
淨利     0.91B  0.62B  1.34B  1.46B  1.9B   2.37B  2.45B  3B     1.61B  0.65
EPS(USD):1.47   0.99   2.12   2.31   0.75   0.94   0.97   1.18   0.64   0.26


        營收(YoY)-

         1. Gaming                    : 2.04  B (-33%)
         2. Datacenter                : 3.81  B (+61%)
         3. Professional Visualization: 0.5   B (-4 %)
         4. Auto                      : 0.22  B (+45%)

恩,這季最大的驚嚇就是Gaming部份月減 44%,不過老黃似乎不願意承認
Gaming 這塊基本上就是挖礦盤,一來 ETH 跌價,二來轉成 POS,礦工又
棄甲投降惹~ 是說老黃在8/8提到這季會提列 1.32B 的費用作為存貨和

與通路協調定價,從毛利率從上季 65.5% 直接崩到 43.7 可以看出 ,有點慘QQ
不過感覺是要吸收通路部分的損失!? 這是等等黨的勝利..
一片500,還不買起來

Datacenter 部分稍微正常一點,受惠 cloud 大頭持續擴張,跟上季比成長1%
這邊上海封城也是有影響拉,疫情時好時壞,動不動就管控,對岸互聯網的逆風
恐怕不會恢復得太快。聽朋友說,之前在風口上的互聯網公司,起薪跟高峰相比
大概掉了2~3成,何時可以重拾成長力道還要觀察


時間不早了,這邊提三個重點:

1. 自駕:
        本季營收 0.22B,差不多有 mobileye Q2 營收的一半惹。根據老黃,
   Orin 未來六年的訂單上看10B。扣掉目前自製晶片的馬投顧,目前電車玩家
   絕大多數都是nvidia 客戶。


       2022 H1   2021 H1    YoY

BYD    32.4萬(全球)        350%
Tesla  197575   131025    50.8%
Xpeng   68983    30738   124.4%
哪吒    63107    21104   199%
Li      60403    30154   100.3%
零跑    51994    14830   250.6%
Nio     50827    41956    21.1%

   只看大陸市場的話,電車三傻上半年總銷量幾乎追上特斯拉。BYD則是超過特斯啦。
   這四家(部分或全部車款)都採用 nvidia 的自駕方案。
   BYD 蠻猛的,做電池起家,做起電車來也有模有樣,電動巴士K9 已經在日本
   做得風生水起,近期轎車也要進軍日本惹

2. Grace Hopper (ARM + GPU) 挑戰 x86 伺服器市場

   https://www.cool3c.com/article/181669
NVIDIA 在 Hot Chips 大會公布更多 Grace Hopper Superchip 技術資訊,以 Arm 與 GPU 異構挑戰 x86 壟斷的新星 #Grace CPU (181669) - Cool3c
[圖]
Chevelle.fu發佈NVIDIA 在 Hot Chips 大會公布更多 Grace Hopper Superchip 技術資訊,以 Arm 與 GPU 異構挑戰 x86 壟斷的新星,留言0篇於2022-08-23 18:59:NVIDIA 在今年 GTC 大會公布首款針對異構 HPC 與 AI ...

 

   Grace 預計會是 tsmc 4nm,可能明年初上市吧,效能還小輸蘇媽,
   不過功耗應該好不少。

3. RTX 40

    估計下次GTC就會公布惹~~~


以上,股價跌,我就撿。盈虧自負ㄋ
一人一片卡, 99 NVDA  @@




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donkilu     : 99老黃1F 08/26 00:23
DeStory     : Data center也開始下修了, demand postpone ..唉2F 08/26 00:24
chocoball   : Q3營收還是會衰退  Q4不明3F 08/26 00:26
DeStory     : Q4不用看了 也不好 如果好的話 現在不會EMS都不拉貨4F 08/26 00:27
ymlin0331   : 老黃是不是不承認Gaming是拿來挖礦啊?5F 08/26 00:29
DeStory     : 美商一堆做IC, discrete的都在砍單, 10月的財報週就6F 08/26 00:29
DeStory     : 知道了
a9564208    : 99nvda8F 08/26 00:32
mind324     : Eth審判日要到了9F 08/26 00:32
lianli1024  : 比較慘的是有可能一路衰退到明年 現在各國經濟疲軟10F 08/26 00:33
lianli1024  : 歐洲更是慘 中國也只能打斷牙齒和血吞
DraymondHuan: 明年還要看Intel顯卡市場的滲透率,雖然現在驅動很12F 08/26 00:40
DraymondHuan: 爛,但是只要性價比夠高遲早會蠶食紅綠兩家的市占
dagehoya5566: 相信黃董 年底就懂14F 08/26 01:29
thbygn98    : 99nvda15F 08/26 01:34
a000000000  : 不死的老黃   越爛越噴16F 08/26 01:40
a000000000  : 財報爛到嚇死人  結果今天跟費半漲幅差不多  +3.5%
a000000000  : 講錯  超過費半惹
a000000000  : 華爾街真的很愛老黃
jeter8695   : 這個估值 真的貴20F 08/26 01:44
victorytim  : 傻空繼續製造恐慌 尬鼠你們^^21F 08/26 01:46
a000000000  : 真的不要沒事去空老黃   一堆空A都猜對財報會爆爛22F 08/26 01:51
a000000000  : 然後就被嘎爛惹
Harlequin727: 輝達已經剩四成了不是嗎 其實今年早就跌很爛了24F 08/26 02:03
a000000000  : 他下一季的預估比分析師預期爛一截  大概十幾趴25F 08/26 02:05
arm370x     : Intel顯卡就是笑話 賣鬧26F 08/26 02:05
a000000000  : 然後就昨天盤後跟開盤跌一下   之後費半大噴出27F 08/26 02:06
a000000000  : 老黃噴更多
arm370x     : 我一張R9 270就用了8年  誰敢用I家這種有可能驅動斷29F 08/26 02:07
arm370x     : 炊的卡
lianli1024  : 越爛越噴31F 08/26 02:17
olaerc23564 : 財報線圖環境全對了 然後軋到飛上天32F 08/26 02:18
shinfaang   : 信仰沖值啦33F 08/26 02:19
DraymondHuan: 我也覺得intel 顯卡現在就是個笑話,但是話總是不34F 08/26 02:20
DraymondHuan: 能說的太死。幾年前我也沒有想過AMD可以搶走Intel在
DraymondHuan: Server這塊的市佔
iamten      : intel Graphic HD 再戰十年!!!37F 08/26 02:28
[圖]
destroyss   : 庫存數字3.89B 比去年同期多了84% 拿1.32B來吃筍39F 08/26 02:35
obeyxxxx    : 反正4090一出就賣股支持 等等黨不等了==40F 08/26 02:41
donkilu     : 彥州現在也會怕老黃惹 真的是空軍的惡夢41F 08/26 02:42
donkilu     : 他都是默默跌 空軍注意到的時候就嘎爛一波
aegis43210  : 個人也是不看好老黃前景,但機構就是那麼愛(攤手)43F 08/26 02:54
phylen      : https://i.imgur.com/p6feLRf.jpga44F 08/26 02:55
phylen      : 圖片版本的
[圖]
aegis43210  : 不過可能是老黃說要提高庫藏股的金額的緣故46F 08/26 02:56
aegis43210  : 自駕是吹很大,但消費者能接受那麼高額的售價嗎?L2
aegis43210  : 就要貴大概十萬台幣,L3方案更是上看四十萬
aegis43210  : 當然說不定消費者真的會為了自駕付那麼多錢…,至少
aegis43210  : 目前看不出來,又或是附加的娛樂功能很有賣點?
waitrop     : 美股四大妖股:tsla, NVDA, crm, amzn51F 08/26 03:08
waitrop     : 敢放空這四大妖股的人都是超級勇者
badman      : 伐 50053F 08/26 03:11
a000000000  : 這麻根據經驗老黃今天比較像空A被費半嘎到54F 08/26 05:47
a000000000  : 覺得苗頭不對一堆想跑  明天或之後大盤沒力就又死惹
DecemberLV  : 早就提前反應了 跟面板三喵一樣56F 08/26 07:05
ck326       : 看這情況明年很可能會更爛,真的有提前反應ㄇ?呵呵57F 08/26 07:20
CORYCHAN    : 費半全嘎,不只老黃0.058F 08/26 07:30
nangaluchen : 其實除了gaming 車用那塊也很不樂觀59F 08/26 07:39
nangaluchen : 至於他arm伺服器功耗會好 我也是很懷疑
nangaluchen : nvda的東西 從來就不主打低功耗的
DrGun       : J包米國時間26日早上10點要發表講話 一堆人預期會發62F 08/26 07:41
DrGun       : 表升息鷹派言論 今天有可能4先拉起來放著 明天空下
DrGun       : 去才爽
waitrop     : arm伺服器不會有市場,沒人會買單65F 08/26 07:45
waitrop     : 目前最大的資料中心公司都有自己的arm cpu design
waitrop     : AWS, MSFT, GOOG, BABA, AAPL都有自己的arm cpu
goodbad     : 越爛越噴68F 08/26 07:47
waitrop     : nvda的arm伺服器能夠賣給誰?股市割韭菜用的69F 08/26 07:47
DrGun       : 可能老黃本來打的算盤4吃下arm然後推出cpu+gpu的深70F 08/26 07:51
DrGun       : 度整合套裝把
yangtsur    : 越爛越噴72F 08/26 07:58
forbake1    : 睡醒來發現被廢半嘎到...73F 08/26 08:00
ppuuppu     : 謝謝分享 老黃加油阿74F 08/26 08:00
overno      : 新顯卡要加價賣,NV股價要起飛了75F 08/26 08:08
NEX4036     : 如果連財報爆炸的都可以噴 那還有什麼不能噴的76F 08/26 08:10
NEX4036     : (幫PTON QQ 可憐啊
omanorboyo  : 利空不跌 趨勢很明顯了78F 08/26 08:11
ru04hj4     : 利空出盡 BJ479F 08/26 08:23
kadasaki    : 噴 都噴80F 08/26 08:27
kisweet999  : 都快站上 180 了 空的目前還好嗎?81F 08/26 08:32
donkilu     : 老黃又不是單賣arm cpu 是跟GPU綁一起賣82F 08/26 08:36
donkilu     : 跟其他arm cpu放在一起討論也是很好笑
donkilu     : 何況DC GPU跟遊戲GPU也是完全不同的東西
joe2        : 空軍:耶斯! 我猜對財報了  疑!? 怎麼被嘎爆了!?85F 08/26 08:39
joe2        : 結論:越爛越噴

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