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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-01 10:37:08
看板 Stock
作者 Capufish (專推正二)
標題 Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
時間 Sat Oct  1 09:58:42 2022

※ 引述《AgoodGuyOrz (我是好人 編號9527)》之銘言：
: 各位股版大大好
: 小弟這幾個月陸續進場TQQQ
: 算了算均價大概在38.5
: 剛好今天收盤在19.3
: 所以小弟做了下數學:
: 假如要回本 TQQQ以今天收盤價需要有100%漲幅
: 100%/3=33.33% 等於說那斯達克需要漲33.33%....

2020/03/19-2020/06/03

QQQ：33.51％

TQQQ：115.37％

要漲 100％ 不需要原型漲 33.33％

連續上漲情況下約 30％ 就可以了

https://imgur.com/A9uIVi3
[圖]



不過複利本身會有偏移

漲多會有正向偏移（漲更多

跌多會有負向偏移（跌更少

可以參考這篇：https://reurl.cc/5pxG6V
槓桿型ETF(0050正2)可以長期持有嗎？-複利累積造成的影響 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
你有投資 0050 嗎？ 0050 從 2003 年上市以來繳出非常好的成績，做為長期投資的 ETF 是非常合適的。 問題來了，既然 0050 的報酬率那麼好，那麼買兩倍槓桿的 ETF 不是更好嗎？ ...

 



盤整時則會造成波動耗損

可以參考簡單平均跟幾何平均的差異

上下反覆波動越大，對越大的槓桿倍數造成更多的傷害

https://imgur.com/SxNj3ic
[圖]


: 以今天收盤價來看 10575.62*1.333=14100
: 所以要至少到14100才會回本
: 結果小弟手賤去翻了下TQQQ走勢
: 8/16那天TQQQ收盤價 38.64 結果那斯達克收盤是13100左右...
: 所以...光是一個半月 就被吃了1000點....
: 小弟心都涼了 TQQQ是不是短期間都沒辦法回本了QQ
: 以上如果有錯 還請各位大大指教

你有錯，錯在對槓桿的認知不足

另外想要「短期間」回本，那對於投資的認知也不足



槓桿具有優勢，在連續上漲的過程中能帶來更多的正向複利偏移

因此你會看到 TQQQ 十年漲 100 倍 的奇蹟


但相對的，槓桿倍數越大，要承受的風險就越高

因為我們不知道接下來是「連續上漲」、「連續下跌」、「連續盤整」哪種

而 TQQQ 的三倍槓桿今年就剛好吃到「連續盤整」這局

會有波動耗損，這是必然的結果



如果你害怕波動太大造成耗損，你有兩種選擇

一、降低曝險，用曝險去控制風險

https://reurl.cc/yM8Qxa
槓桿投資法的關鍵：曝險、曝險、曝險 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
如果說房地產的重點是：「地點、地點、地點。」 槓桿投資法的重點就是：「曝險、曝險、曝險。」 只要你能夠控制好自己的曝險比例，你就不必擔心遇到股災崩盤怎麼辦。 因為你已經將風險控制在可以承受的範圍了。 ...

 

二、降低槓桿倍數，降低波動耗損

（這個還沒寫）



TQQQ 是個可以投資的標的，只要你清楚了解它的優勢與風險

今年以來下跌 -76.77％

很多人嚇到了，說這不能投資


但反過來看，TQQQ 年初還在 91.67

現在回頭在 19.32

百貨公司打 23 折給你，你應該會開心，而不是害怕


倘若你是年輕人，還有持續性收入，那你應該慶祝

因為後續買進去的每一筆都很便宜，沒跌下來你還買不到

現在的便宜，都是以後的報酬

https://reurl.cc/qNR5zq
為什麼年輕人應該希望股市大跌？熊市是長期投資者的大禮 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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今年（2022）股市大跌，許多人開始感到恐慌不知道怎麼辦。 有位網友私訊大仁： 其實這位網友我之前就回覆過了，也跟他分享下面這篇文章： 《ETF存股族碰到熊市怎麼辦？長期投資者應該要有的認知》 但他 ...

 



如果你是老年人沒收入，或是逼近退休了怎麼辦？

沒怎麼辦，退休本應該降低槓桿

https://reurl.cc/D32y1j
生命週期投資法，從「時間分散」你的投資風險 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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關於槓桿 ETF 的系列文章，大仁已經分享了幾十篇。 不過，有一個非常重要的觀念一直沒有提及，這是每個使用槓桿的人都必須知道的。 這個觀念就是「生命週期投資法」 因為實在太重要了，重要到我拖延症發作所 ...

 

沒收入還歐印三倍槓桿

這是槓桿的問題還是你的問題？



用曝險控制風險講過很多次

你若用 33.33％ 的資金去投資 TQQQ 會死人嗎？

跌到現在還比 100％ 的 QQQ 少


至於後續加碼的部份

要加碼到多少，保留多少現金，一樣是看個人了

記得多保留「餘裕」：https://reurl.cc/NRMAjk
從大富翁遊戲學習：沒錢，是因為你沒有餘裕 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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很多人投資理財失敗，就將原因歸咎於自己負債太多，因為使用槓桿。 但這不是負債的問題，也不是槓桿的問題。 而是你在財務上把自己逼得太緊，沒有彈性空間，沒有保留餘裕。 這篇讓我們來聊聊：「如何 ...

 



還是那句話，不要把自己的問題怪罪給槓桿

槓桿本來就不是適合所有人的，你得先多做功課才能增加認知



最後，如果對槓桿 ETF 有興趣，可以參考台灣各投資者的意見

多看看正反論述，會增加對槓桿的理解

https://reurl.cc/O4NAbD
台灣投資名人談槓桿ETF總整理（正反論述） @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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槓桿 ETF 在台灣一直是非主流的投資方式，也承受了許多批評與攻擊。 有許多人可能不曉得到底應該聽誰的意見。 因此，大仁這篇整理出台灣投資名人對於槓桿 ETF 的心得。 你可以多看看一些不同角度的看法 ...

 










謝謝大家


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※ 同主題文章:
　 10-01 08:36 AgoodGuyOrz. ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
● 10-01 09:58 Capufish. ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
　 10-01 11:15 waitrop. ■ Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可
推 matrix4096  : 謝謝分享1F 10/01 10:00
推 kid1a2b3c4d : 優文~2F 10/01 10:00
推 kenmylife   : 推3F 10/01 10:01
推 poisonB     : 推 正2王 導正觀念 股版需要U質文章4F 10/01 10:01
推 cavalier123 : 正二哥，連美股都有研究，厲害5F 10/01 10:01
推 baka1412    : 推6F 10/01 10:01
推 sbob        : 這才是優文，不是半桶水說錯不認帳還要別人教他那種7F 10/01 10:02
推 XDDDpupu5566: 20以下的TQQQ真香，不過waitrop大應該不開心8F 10/01 10:03
推 pushstut    :  soxl呢？9F 10/01 10:03

不建議，那指已經算是壓科技類了

SOXL 又是壓在科技類的某個領域

不過它跌比較深，你若想炒短線可以少量買進，反彈會更快

推 lee255215   : 優文推一個10F 10/01 10:05
推 jadefly     : 正確觀念…但是沒做足功課就亂買的還是一堆XD11F 10/01 10:05
推 bily        : 推12F 10/01 10:05
→ saisai34    : 玩槓桿重點就是你還要有錢 很多人都不注意0.013F 10/01 10:07

別歐印基本上沒事，要歐印就是後續要有錢加碼的打算

推 vvnews      : 推 假日再來好好研讀正2王的文章14F 10/01 10:09
→ illreal     : 這部分我不懂，我用每日1/3$再平衡去算績效是跟qqq15F 10/01 10:09
→ illreal     : 完全一樣的。

我指的是年初單筆投入的情況

再平衡不知道，要去算一下

→ illreal     : 台灣的正2跟正1是追蹤同樣的東西嗎不然正2優於正1是17F 10/01 10:10
→ illreal     : 從哪邊偷來的。

台灣目前沒有真正的 台股正1，因為 0050 是集中前 50 大的大型股 ETF

我心中的台股正1是報酬指數

而台股正2是利用台指期貨曝險，追蹤上跟報酬指數更接近（比起 0050

50正2 因為混了一些 50期貨，所以追蹤上也會偏移報酬指數一些

不過兩者長期來看都差不多

https://reurl.cc/NRMAAm
用0050正2買下整個台灣，比0050更具風險分散性 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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[圖]
許多人選擇 ETF 會偏向用「市值型」做為選項，也就是依照市值大小去分配比例。 例如，知名的 0050 就是以台灣上市公司前 50 大市值的公司，做為指數基準。 市值越大，佔比越高。 我們看到 ...

 

推 iagb        : 我的UPRO和SOXL也是以為是低點了開始買，結果這一19F 10/01 10:12
→ iagb        : 個月也腰斬......玩這個信念真的要強
→ faniour     : 正二是期貨無限轉倉，你還覺得一樣？21F 10/01 10:12
推 XDDDpupu5566: 好多人在鬼扯，明明是swap22F 10/01 10:13

台股用期貨，美股用 sawp

推 ted6219     : 正二必推23F 10/01 10:18
推 fdkevin     : 推24F 10/01 10:18
推 kid1a2b3c4d : 無限轉倉沒問題啊25F 10/01 10:19
→ illreal     : 如果tqqq每日完美追蹤 qqq+1%tqqq+3%再平衡後是一樣26F 10/01 10:21
推 iamten      : 如果大盤一次跌33% 會不會直接清算27F 10/01 10:21

一次跌 33％，會直接爆掉

但不會一次跌 33％

https://reurl.cc/60mZL5
為什麼槓桿ETF不會跌到歸零？從阿基里斯與烏龜賽跑的故事講起 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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很多人聽到槓桿 ETF，第一個想法就是： 「遇到 2008 年金融海嘯，大跌超過 50％，槓桿 ETF 不就瞬間歸零了？」 關於這點，大仁在這兩篇文章已經討論過： 《槓桿ETF遇到崩盤會跌到下市 ...

 

推 XDDDpupu5566: 大盤20%就休市ㄅ28F 10/01 10:22
推 kid1a2b3c4d : 有熔斷機制啦29F 10/01 10:23
→ faniour     : 一下台一下美…30F 10/01 10:25
※ 編輯: Capufish (111.242.146.70 臺灣), 10/01/2022 10:27:36
推 tonyparker18: TQQQ可以買 但要等升息結束甚至降息再一次買 不是一31F 10/01 10:28
→ tonyparker18: 直向下攤平

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