※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-12 01:47:13
看板 Stock
作者 標題 Re: [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
時間 Wed Oct 12 00:32:01 2022
Reddit上的中國論壇已經炎上了啊
有人傳照片說那些美商半導體設備商的美籍幹部趕緊離職了
SMIC 還有其他記憶體廠的美籍主管也都閃了
換句話說 中國半導體業界最懂設備跟材料的
美籍技術人員跟高級主管都走掉了 唱空城計了
這次的禁令比想像中衝擊更大
然後有些看法是反而台廠會因此漁翁得利
這跟國內報紙的主流觀點完全不同
大家覺得呢?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.200.205 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZHPg3Ju (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1665505923.A.4F8.html
※ 同主題文章:
10-11 22:11 ■ [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
10-11 22:56 ■ Re: [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
● 10-12 00:32 ■ Re: [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
10-12 01:20 ■ Re: [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
10-12 06:41 ■ Re: [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
10-12 14:20 ■ Re: [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
10-12 17:29 ■ Re: [新聞] 科磊傳明起停止對中國客戶的銷售與服務
推 : 短期衝擊一定很大 就看禁令執行的嚴格程度...1F 10/12 00:34
→ : 現在有很多消息和傳聞 市場對不確定性一向是先跑再
→ : 現在有很多消息和傳聞 市場對不確定性一向是先跑再
推 : 台廠為啥會得利,技術源頭不都從美國來嗎~?3F 10/12 00:35
→ : 說的..如果禁令最後擴大解釋到EDA也不行 那影響就蠻4F 10/12 00:35
推 : [url=https://imgur.com/6kapvjN]https://i.imgur.com/6kapvjN.jpg[/url]5F 10/12 00:35
→ : 難不成美國人不能傳授的技術換台灣人就可以了~?6F 10/12 00:35
→ : 大的 中國的IC Design有很多是台廠下游7F 10/12 00:35
→ : 中國台灣人可以啊!8F 10/12 00:36
推 : 漁翁得利咧...台灣每年外銷電子零件最多就對岸9F 10/12 00:36
消費型電子的像手機 筆電用的SoC晶片不會禁吧?我記得好像是主要是禁高階GPU這些可以用來做AI 軍事 監控用途的晶片
推 : MU反正是先噴了 中韓廠都中槍10F 10/12 00:36
→ : 大多數公司或多或少都受影響11F 10/12 00:37
→ : 強迫供應鏈重組12F 10/12 00:37
推 : 沒有kla 應該很難做了13F 10/12 00:37
→ : 不只我們有些不能外銷大陸 很多大陸大客戶被搞了14F 10/12 00:38
→ : 說不到應材跟lam也會跟進15F 10/12 00:38
→ : 我們是上游也沒單了16F 10/12 00:38
推 : 短期最明顯的受益者就是美光了...完全沒有中國廠17F 10/12 00:39
→ : 台灣短空長多,短期在西台灣的獲利會下降,長期來說18F 10/12 00:39
→ : 會吃轉單
→ : 會吃轉單
→ : 我聽消息是說三大廠都撤了 只是這篇文章只提KLA20F 10/12 00:40
→ : AMAT/LAM也都撤了
→ : AMAT/LAM也都撤了
→ : 頭腦都沒了,很難想像空有肌肉能做/研究出什麼東西22F 10/12 00:40
→ : 需求反正也下去了 看供應鏈重組的狀況23F 10/12 00:40
→ : 有這麼快? 按照上次經驗不是standby 等子彈飛?24F 10/12 00:42
→ : 能吃到轉單的公司會更強,吃不到轉單的設備商要轉行25F 10/12 00:42
→ : 了
※ 編輯: koushimei (223.140.200.205 臺灣), 10/12/2022 00:45:29→ : 了
→ : 嗯對,反正需求崩盤了 趁機在供給面幹一票大的27F 10/12 00:42
→ : 這波制裁主要是影響供給面 不是影響需求面
→ : 這波制裁主要是影響供給面 不是影響需求面
推 : 消費電子生產就從過去的中國轉移到東南亞 三星都轉29F 10/12 00:43
→ : 多久了 全球市場規模就在那邊 沒中國生產並不是世
→ : 界末日 只是轉移需要一個過程 當初沒中國這個世界
→ : 工廠日子就過不去了嗎? 不過是培植另一個工廠而已
→ : 多久了 全球市場規模就在那邊 沒中國生產並不是世
→ : 界末日 只是轉移需要一個過程 當初沒中國這個世界
→ : 工廠日子就過不去了嗎? 不過是培植另一個工廠而已
噓 : 十33F 10/12 00:43
推 : 萬34F 10/12 00:43
→ : 現在不太確定就是EDA會不會直接不能給中國客戶35F 10/12 00:44
推 : KLA都那麼大了,不可能讓其它家得利36F 10/12 00:44
→ : 如果禁令擴大解釋到EDA也不行 那真的是全產業風暴37F 10/12 00:44
→ : 兩年多前弄華為 弄完GG兩百多變六百多38F 10/12 00:45
推 : 重組供應鏈啊 ~ 台灣有得選嗎 ~39F 10/12 00:45
→ : 目前EDA應該只有禁止5nm以下和GAA不能輸出中國40F 10/12 00:45
→ : AMAT(X) AMA(O)41F 10/12 00:45
→ : 塊陶R42F 10/12 00:45
→ : 都撤都玩真的43F 10/12 00:45
→ : 現在如果是14/16nm以下EDA也要禁 代工需求影響很大44F 10/12 00:45
推 : 目前是鎖生產,如果和海思一樣EDA也鎖,那真的大風45F 10/12 00:46
→ : 暴
→ : 暴
推 : 要硬來中國是不是就不管專利,模仿及技術的發展總47F 10/12 00:46
→ : 能用時間換取空間,雖然短期幾年可能很慘
→ : 能用時間換取空間,雖然短期幾年可能很慘
推 : 美國就是好幾隊廠商在玩,美國要搞台積電也是很容易49F 10/12 00:46
→ : 中國AI晶片商只能下28nm的話也不用玩了50F 10/12 00:47
→ : 股票代號是AMAT和LRCX啦 知道在說誰就好XD51F 10/12 00:47
噓 : 美國敢弄GG 阿婆就跳起來肛人惹52F 10/12 00:47
推 : 結論 中國又要贏了53F 10/12 00:47
推 : 台灣半導體利多!?54F 10/12 00:48
→ : 台灣一定要走上日本後塵。55F 10/12 00:48
→ : 硬踩到底的話 就整廠廢掉阿 產線都設計好的56F 10/12 00:49
推 : 台積要800見了嗎57F 10/12 00:49
→ : 台灣目前是短空長多,中國依附性這幾年有變小58F 10/12 00:49
推 : 反正現在不確定性蠻高的 市場就是先跑再說59F 10/12 00:49
→ : 好想看那麼親中的韓國被美國打60F 10/12 00:50
→ : 雕刻刀都給你收起來 讓你自己用石頭去磨61F 10/12 00:50
→ : 還好我重倉股是美光XD 而且我在之前分析文就說了韓62F 10/12 00:51
推 : NAND 受益最大應該是美國美光跟日本Kioxia63F 10/12 00:51
→ : 國那兩間最大的地緣政治風險就是產能在中國....64F 10/12 00:51
推 : 台積今年100撿得到65F 10/12 00:51
→ : Kioxia應該可以拉一波了66F 10/12 00:51
→ : 台廠不被美國搞死就萬幸了,還得利?67F 10/12 00:52
→ : 噗 ~68F 10/12 00:53
推 : 台灣人會去補空缺 支或贏69F 10/12 00:54
推 : 目前還沒有擴大EDA管制,代工廠暫時不會有砍單風暴70F 10/12 00:54
→ : ,但如m大所說,可能是下一波
→ : ,但如m大所說,可能是下一波
→ : 請問8299有影響嗎72F 10/12 00:54
→ : 8299不知往哪下單? 聯電吧?73F 10/12 00:56
→ : 廈門聯芯會不會也中槍.???74F 10/12 00:56
→ : 今日支那 明日台灣 瑟瑟發抖75F 10/12 00:58
推 : 一個比較微妙的點是這次制裁是在Chip4初步工作會議76F 10/12 00:58
→ : 之後才宣布的 我是覺得多少有在成員國間妥協共識
→ : 之後才宣布的 我是覺得多少有在成員國間妥協共識
→ : 只能下28nm也很夠用了啦,一般消費電子車用都在這78F 10/12 00:58
→ : 不能開發跟買不到貨,不能劃上等號
→ : 不能開發跟買不到貨,不能劃上等號
→ : 台廠漁翁得利嗎?今天半導體都在跌什麼?還在催眠80F 10/12 01:01
→ : 自己?
→ : 自己?
推 : 在后里的那間台廠漁翁得利了82F 10/12 01:03
推 : 台廠得利台股還會跌成狗吃屎?83F 10/12 01:03
噓 : 某些發言真的笑死 想想當初的貿易戰好嗎 LUL84F 10/12 01:03
→ : 說不定 等韓國CHIP4 拿出更多誠意 禁令可以適度85F 10/12 01:03
→ : 調整
→ : 調整
推 : 靜觀其變吧87F 10/12 01:03
推 : 中芯7nm礦機晶片應該是真的有嚇到美國 開始玩真的88F 10/12 01:03
推 : 台股跌是因為費半跌啊89F 10/12 01:04
→ : 其實我覺得三星和海力士去申請是會通過的90F 10/12 01:04
→ : 以後產線不只有黨組織 還有CIA特務 一片都跑不掉91F 10/12 01:06
推 : 全綁定哪來漁翁得利92F 10/12 01:06
推 : 美國只會保護自己利益 哪會管台灣93F 10/12 01:07
推 : 最好DUV也不給進機跟進料 嘻嘻 操死中國狗94F 10/12 01:08
噓 : 薪水開三倍台灣人就去了啦~ 美國人什麼咖QQ95F 10/12 01:09
推 : 不可能不進DUV跟原物料啦 還是要給荷蘭跟日本飯吃96F 10/12 01:09
噓 : 恐慌仔會說下一步就是美國技術撤出台灣,逼你美國設97F 10/12 01:09
→ : 美國保障自已利益還會放點肉給日本吃,中國呢??98F 10/12 01:09
→ : 廠,掏空台灣供應鏈99F 10/12 01:09
→ : 如果不讓中國做成熟製程 全球通膨大概再噴一波100F 10/12 01:11
→ : 所以只限制16nm以下
→ : 所以只限制16nm以下
推 : 這次只有影響到成熟製程的高階部份102F 10/12 01:13
→ : 受益個屁,台灣只要兩岸一開戰全沒了,那個資本家103F 10/12 01:13
→ : 會那麼白癡,把資本放在隨時歸零的一個海島上,該
→ : 來的始終會來,目前只是看不清美中之間對弈,到底
→ : 是在加速還是延緩而已。
→ : 會那麼白癡,把資本放在隨時歸零的一個海島上,該
→ : 來的始終會來,目前只是看不清美中之間對弈,到底
→ : 是在加速還是延緩而已。
→ : 現在還只是黑名單,白名單看來也快了107F 10/12 01:14
→ : 真的要打想打 東亞哪裡不可以開戰XD108F 10/12 01:14
→ : 東亞真要打,北至日本南至菲律賓會全拖下水109F 10/12 01:16
推 : 真的開戰 台日韓都是戰區 你要撤退到哪裡?110F 10/12 01:16
→ : 哪邊有美軍基地,哪邊有薩德,哪就是戰場111F 10/12 01:16
※ 編輯: koushimei (223.140.200.205 臺灣), 10/12/2022 01:18:16→ : 台灣雖然沒有美軍駐地,但北邊一個沖繩,南邊一個112F 10/12 01:18
→ : 蘇比克
→ : 蘇比克
推 : 兩岸開戰整個東亞能撤到哪? 搞不好與遠到連澳洲都捲114F 10/12 01:19
→ : 入
→ : 入
→ : 中國本來寄望斬首,但烏俄這一戰看來是不可能了,116F 10/12 01:20
→ : 而斬首對民主國家沒用
→ : 而斬首對民主國家沒用
推 : 不是 真要打東亞到底哪裡安全118F 10/12 01:23
推 : 台廠能否漁翁得利是看我們怎麼投票而定的119F 10/12 01:23
推 : 2024會有大事件就這?120F 10/12 01:25
→ : 參考烏俄之間的戰場,要是真的開戰,世界各國也會121F 10/12 01:25
→ : 想盡辦法只限在台海範圍內。
→ : 樓上說的擴散開來,個人覺得很難。
→ : 畢竟從烏俄之戰發展來看,各國可以忍受戰爭範圍,
→ : 還是只限局部。
→ : 想盡辦法只限在台海範圍內。
→ : 樓上說的擴散開來,個人覺得很難。
→ : 畢竟從烏俄之戰發展來看,各國可以忍受戰爭範圍,
→ : 還是只限局部。
推 : 如果不是中芯7nm礦機晶片這齣 我看美國還會繼續擺爛126F 10/12 01:28
→ : 這次美國真的有嚇到 開始動真格
→ : 這次美國真的有嚇到 開始動真格
→ : 這就問題所在,真要打,中共要不要摸掉韓國薩德,128F 10/12 01:30
→ : 日本沖繩海空基地,菲律賓海空基地?,後方還有一
→ : 個美國屬地關島
→ : 日本沖繩海空基地,菲律賓海空基地?,後方還有一
→ : 個美國屬地關島
→ : 但不管最後是何情況,台灣被打成稀巴爛,大概是逃131F 10/12 01:32
→ : 不掉。
→ : 不掉。
→ : 所以要把握上ptt的每一秒~~~~誤133F 10/12 01:33
→ : 打在短期是很難發生的選項,打不下得上談判桌的雸134F 10/12 01:34
→ : ,不如一開始就上桌交換利益
→ : 省錢省事風險低
→ : ,不如一開始就上桌交換利益
→ : 省錢省事風險低
推 : 3爽得利啦~本來要打死三爽了,又讓他喘口氣137F 10/12 01:35
推 : 要看美國的禁令到甚麼程度138F 10/12 01:37
→ : 反正就是不給中國自己做晶片了
→ : 其他國家能不能賣晶片給中國 再討論
→ : 反正就是不給中國自己做晶片了
→ : 其他國家能不能賣晶片給中國 再討論
推 : 美國不只搞垮老共,更要美國製造!您只賭老共輸?正141F 10/12 01:39
推 : 殺雞儆猴吧,殺中國給韓國看,三角形大師你誰啊?142F 10/12 01:40
→ : 美國不只搞垮老共,更要美國製造!您只賭老共輸?正143F 10/12 01:40
→ : 確的思維是如果賭老共輸,就到美國設廠,但台灣要不
→ : 要續投?韓國是落後者,贏不了台積電,乾脆等台積電
→ : 失誤,台積電沒出手前就是往下,下一步才是重點!
→ : 確的思維是如果賭老共輸,就到美國設廠,但台灣要不
→ : 要續投?韓國是落後者,贏不了台積電,乾脆等台積電
→ : 失誤,台積電沒出手前就是往下,下一步才是重點!
→ : 樓上說對了,美國不只是要中共垮。147F 10/12 01:41
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 75
作者 koushimei 的最新發文:
- 韓媒報導,三星受勞動法規限制,員工無法通宵工作,以致落後台積電。(歐新社) 韓國經濟日報報導,南韓國民力量黨將在本周提出「半導體特別法」草案,但未納入產業 人士期待的「白領豁免」條款,也就是高薪人員不 …137F 75推 11噓
- 圖/美聯社 近來狀況不佳的兩家半導體大廠英特爾與三星有大動作!韓媒報導,隨著台積電在晶圓代 工產業的日益壯大,英特爾向三星探詢共組「代工同盟」的可能性。 韓國媒體《每日經濟》報導,據半導體業界透露, …337F 186推 21噓
- 40F 7推 1噓
- 14F 4推 1噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享