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Morris的表態
可以視為這兩年以來環繞著半導體新格局的博奕接近塵埃落定
參與各方達到了新的妥協點

當然Morris現在已經不管事了，他的表態要主要是象徵性的意義
之前在公開場合裡他的發言都是不看好美國製造的
這次的表態算是收回來一點，說成本高50%
但是美國政府真的看很重的話，那還是得去

回顧一下兩年前舊的格局被破壞，各路玩家準備尋找新的共識時
我在板上寫下的段落

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美國政府的最佳局面是要獨佔N、次優是和台灣共享N、底線是要有供應無虞的N-1

台灣政府的最佳局面是獨佔N又擺脫地緣風險，這個應該不可能辦到
次優解就是在地緣風險和N產能之間作博奕交換
底線是N的研發要留在台灣，以及台灣的整體產能(包含所有代)要佔大頭

GG的考量主要是成本和地緣政治風險兩個面向
成本問題是公開的對外態度，每次談到都會提一下
對於地緣風險的態度就比較含糊一點
不過劉董說會和台灣政府充分合作，就姑且當成是這樣XD
研發留臺倒是符合GG利益
畢竟被政府貢著也挺爽的，要地有地，要綠電就有綠電

Intel作為棋手的資格正在迅速消退，近期的人事調整後續效應還需要再觀察
如果到2021年底狀況還不能好轉，就只能當棋子了
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最終的妥協點和我猜的差不多，所有各方都退了一步，重點在產能分配
目前AZ大概預留了10~12萬片/月的設廠空間，如果順利，大概到2030能蓋滿吧
前提是美國的政治穩定、補貼持續
這樣到2030時在台灣5nm以下的製程全部合起來，應該落在35萬片左右
差不多就是1/4的先進產能會放在美國
就我看來是蠻合理的妥協點
美國可以對國內有個交待
台灣實質上還是掌握住整個矽產業鏈的生產端(從製造到封測到系統組裝)

美國醞釀很久的禁令，經過這一個月後差不多也都釐清了
結果應該可說是美國政府大獲全勝
達到了預定的戰略目標

願意配合美國的新禁令調整未來營運方向，而不是直接弄個魚死網破

等於說真正輸到一乾二淨被踢出牌桌的，只有中國政府

不過最慘的是中國產業界，第二慘的是美國設備商，第三慘的是韓國產業界



我對最近半年來，新聞上各種半吊子的地緣政治評論蠻不以為然的…
如果說是一年以前，局勢都還很模糊的時侯，吵這些可能還有道理
現在新格局都定下來，還在重覆那些古老論點就沒意義了

展望未來
新的格局下，中國半導體產業被美國嚴格設下天花板
各國的補貼政策也都定下來了
（台灣最後一棒，也是以投資抵稅的形式補貼）

未來中國產業釋出的人才會怎麼流動是值得關注的變化
也許韓國、日本、新加坡是有機會推出政策來吸納這些人力？
或者隨著中國經濟下行、移民政策進一步限縮
這些中國十多年來很不容易才稍具規模的人才庫，被迫永遠離開半導體業？

對台灣來說人才短端也是下一個階段最明顯的危機
而美國要發展製造業也是有很大的人力缺口

我認為未來一兩年，半導體產業觀察的重點
應該會從政策變化、美國禁令這些過去的焦點
轉移到人才的流動以及各國的人才政策上
（其實這個議題也是一年多前就開始有很多討論了）

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