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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-03-26 12:58:05
看板 Stock
作者 andylu1207 (andylu1207)
標題 Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間 Mon Mar 25 22:52:43 2024

一個月漲跌
AMD -7%  從歷史新高跌了27%
https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
[圖]

NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
[圖]

NVDL也漲了42%

這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨 考
慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
謝謝

另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題..
.
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他
: 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: Nvda其實也刷不少  甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文
: 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密資料
: 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台
: 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: 這點真讓我感到QQ
: 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是
: 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得點
: 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是
: 之後的未來


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.245.183.22 (美國)
※ 作者: andylu1207 2024-03-25 22:52:43
※ 文章代碼(AID): #1c0O-zmK (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711378365.A.C14.html
※ 同主題文章:
● 03-25 22:52 andylu1207. ■ Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
　 04-18 02:24 andylu1207. ■ Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
　 05-01 06:54 andylu1207. ■ Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
　 05-19 13:22 waitrop. ■ Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
推 pqpqpqpq    : 老謝剛點名NVDA 給你參考1F 03/25 22:53
→ wgadv       : 美股的特性是，創高者，會持續創新高2F 03/25 22:57
推 moike22     : AMD本益比高NV這麼多 沒什麼好考慮的3F 03/25 22:57
推 jerry10307  : NV to the moon4F 03/25 22:58
→ TsmcEE      : t3q王都轉nvda nvdl了 你覺得呢5F 03/25 22:58
推 strlen      : 99AMD QQ6F 03/25 22:59
推 FMANT       : NVDL7F 03/25 22:59
→ ur260       : 教主已死8F 03/25 23:02
推 verdd       : 順便請問一下 SMCI目標價呢9F 03/25 23:02
推 mmnnoo      : 前陣子AMD一半轉Nvidia，兩個都賭想安心睡覺，AMD已10F 03/25 23:02
→ mmnnoo      : 給我數倍報酬
推 vigor3      : AMD這兩週跌了30%內，樓上上上週有先跑？12F 03/25 23:03
推 joygo       : 當然會 上次就這樣玩過了 nv創高amd 1700撿200-21013F 03/25 23:04
→ joygo       : 賣光，然後不放心就買一半usd就都有
→ joygo       : 170
推 mmnnoo      : 192AMD換888Nvidia，在GTC大會前交換的，因為怕GTC16F 03/25 23:06
→ mmnnoo      : 出現殺手級應用。目前先A/V一半一半
推 alphish     : AMD跌30%  買他們家CPU可以打七折嗎?18F 03/25 23:06
→ Lenon4561   : AMD 成本150 死撐中19F 03/25 23:08
推 Feting      : 尊重一下老謝好嗎20F 03/25 23:08
推 rbull       : 強者恆強啊21F 03/25 23:09
推 Feting      : 老謝點名跟散戶看著線圖最後忍不住買進賣出一樣意思22F 03/25 23:12
推 roots5071   : 你買GG還是買二哥？23F 03/25 23:12
推 HarukaLM    : 當然買最強的24F 03/25 23:12
推 l19900513   : nvda本益比amd還要低，amd的營收獲利還沒上來，下25F 03/25 23:12
→ l19900513   : 面股價沒有支撐
推 vigor3      : mm大這波操作真的是對了27F 03/25 23:12
→ Feting      : 可能是一個短期波段指標，不等於中長期趨勢28F 03/25 23:12
→ l19900513   : 不敢換就換soxx或soxl29F 03/25 23:13
推 s56565566123: 要買就買最強的 瘋狗流30F 03/25 23:13
→ roots5071   : 要換也是USD，SOXL裡面垃圾太多31F 03/25 23:14
推 bebi        : 很多學校教授第一堂課會問你有沒NVDA顯卡，不然修課32F 03/25 23:14
→ bebi        : 會很痛苦，但我沒聽過教授問說你有沒AMD晶片
推 oop53       : 問就是all in NVDL34F 03/25 23:16
噓 VichanGer   : 強者恆強xddd Nokia 表示：35F 03/25 23:20
推 YakultSlime : 這篇會釣到教主嗎36F 03/25 23:21
推 ganninian   : 男人還是比女人強 押注老黃吧37F 03/25 23:22
推 mmnnoo      : Nvidia包圍網很有想像空間呀，但是我覺得沒那麼快發38F 03/25 23:22
→ mmnnoo      : 酵…
推 twpunkboy   : 相信教主老黃包圍網40F 03/25 23:23
推 OhtaniHR    : 他會基期低就是因為他競爭目前是輸的41F 03/25 23:24
→ OhtaniHR    : 除非你覺得他會逆轉，不然你用基期判斷這就很容易
→ OhtaniHR    : 賠錢或少賺
推 Ken52039    : 不要被股價迷惑了 要買就買大哥44F 03/25 23:26
→ OhtaniHR    : amd還有個潛在隱憂是將來intel正式加入台積先進製45F 03/25 23:26
→ OhtaniHR    : 程大家族後，是不是會被拉開差距
→ OhtaniHR    : 所以還不如買贏家
→ OhtaniHR    : 基本上科技股特性就是贏家拿走大部分，輸家一起分
→ OhtaniHR    : 極少數的廚餘
推 meowgy      : 建議vrt，B200整機就靠他了50F 03/25 23:33
→ Minihil     : 都換GG 反正都是找他做XD51F 03/25 23:34
推 islandant   : 個人覺得NVDA拉回找買點吧52F 03/25 23:34
→ islandant   : AMD看起來打不動
噓 kyotaoyuan  : 叫煮過氣了 整天吹54F 03/25 23:38
推 moike22     : 單看發表會的感覺 老黃的未來性建構的程度強太多55F 03/25 23:38
推 chi7499     : 存股nvda 五年後來看多少56F 03/25 23:42
→ hduek153    : 你的信仰?57F 03/25 23:44
→ sarsman     : 歐印NVDA58F 03/25 23:46
推 joygo       : 奇怪我每次閒聊有講話就殺是怎樣59F 03/25 23:52
推 pponywong   : MSFT NVDA ARM  這三隻就夠了60F 03/25 23:53
推 BruceChen227: NVDL 我不知道三年內怎麼輸61F 03/25 23:59
→ BruceChen227: 675 670正二配上NVDL睏罷數錢 晚安
推 st06666     : t3q王是誰63F 03/26 00:05
推 lc85301     : 樓下教主64F 03/26 00:06
推 mike0608    : Intel其實很猛，光用晶片設計就可以跟台積電製程的A65F 03/26 00:07
→ mike0608    : MD打得有來有回
推 twerk       : NVDA你想成是10年前的蘋果 AMD就是糞安卓機67F 03/26 00:07
→ k85564      : 這叫基期低喔68F 03/26 00:09
噓 permanent27 : 教主九我69F 03/26 00:17
推 aegis43210  : 蘇嬤目前只有明年運算卡營收會有80億美元的利多，剩70F 03/26 00:19
→ aegis43210  : 下就AIPC了吧
推 s987692     : 樓上發言很多但我還沒看過一次準的72F 03/26 00:25
→ a28200266   : amd就沒有cuda的次級AI 你都選擇要買AI了幹嘛買次73F 03/26 00:26
→ a28200266   : 級品
→ Araiman     : 前兩週上上下下雙殺期權的時候 槓桿是有損耗的 自己75F 03/26 00:28
→ Araiman     : 小心
推 ichiroyap   : 教主99577F 03/26 00:52
→ atari77     : 轉AMD你還不如拼SMCI78F 03/26 00:54
推 xxljay1776  : 相信教主79F 03/26 00:57
推 ztdxqa      : NVDA三年內真的沒敵手。還不快歐印！80F 03/26 01:20
推 casper955033: 買第二名幹嘛....81F 03/26 01:26
推 oil01       : 微軟或是美光82F 03/26 01:59
推 waitrop     : 教主救我83F 03/26 02:45
推 pacino      : 一堆代工廠包圍黃董。你有聽到那個喊他用AMD?84F 03/26 02:50
推 pacino      : 「就算免費也沒用」有回音喔！
噓 a000000000  : 甩轎R  跑掉的就傻子86F 03/26 03:24
→ a000000000  : 蘇媽四月底財報又加碼吹數字  尼各位不就
→ a000000000  : 我說白惹  老黃的cuda優勢在csp眼裡本來94微妙的
→ a000000000  : 東西   蘇媽跟老黃幹惹那摸多年  電晶體就電晶體
→ a000000000  : 比運算效能  兩邊從來沒產生過明顯差距
→ a000000000  : 我上禮拜也是看一堆吹仔   但是仔細想想就
→ a000000000  : 老黃毛利七八成  蘇媽六成    價格就是差要兩倍
→ a000000000  : b100/b200靠hbm3e  蘇媽直接換葛mi350x也配hbm3e
→ a000000000  : 就能打惹
推 waitrop     : 感謝教主信仰加值95F 03/26 03:29
→ a000000000  : csp拉貨我記得聽說是四五月開始喇96F 03/26 03:30
→ a000000000  : 反正有跟蘇媽要大單的csp就那三間
→ a000000000  : 軟臉都是不知道目標幾萬顆  不知道有沒破十萬
→ a000000000  : 只是不知道要買多久
推 simo520     : Nb:免費也打不贏我100F 03/26 05:34
→ simo520     : N V
推 NicholasTse3: 感謝教主102F 03/26 06:11
推 cowaksor    : 捏到痲痹了103F 03/26 06:12
→ XDDDpupu5566: 施主捫心自問：市場、學界誰在意老二104F 03/26 06:56
→ GJGJ038     : 那一定是老二不夠大的時候105F 03/26 07:08
推 EddieJeremy : 老二真的不夠大106F 03/26 07:12
推 a1277034    : 對手免費都算貴，聽不懂？107F 03/26 07:44
→ ookimoo     : AMD 40~60收 NVDA 200~300收108F 03/26 07:59
推 asante      : 推USD109F 03/26 07:59
推 enemyli     : 聽台灣供應鏈是誰amd不用擔心啦 一整年的貨都確定了110F 03/26 08:04
→ enemyli     : 說amd不用擔心
推 beagle2001  : 記得有次 AMD 修正一塌糊塗時，教主說了會到 200112F 03/26 08:08
※ 編輯: andylu1207 (24.245.183.22 美國), 03/26/2024 08:18:20
推 EddieJeremy : 就2022阿113F 03/26 08:18
→ CORYCHAN    : 要認真回這個ID前請先爬ID114F 03/26 08:19
→ CORYCHAN    : 是說你是appleaday的轉生？
→ CORYCHAN    : 風格有夠像的
→ CORYCHAN    : 永遠都在發問永遠都是空氣
推 s240616     : 這個討論串，從最開始的第一篇開始去回測，自然就118F 03/26 08:23
→ s240616     : 知道要相信誰了，相信自己吧 兄弟
推 brad001     : AMD 217出光 但我200才買 我朋友160一直接 跌爛的那120F 03/26 08:33
→ brad001     : 個禮拜五一鍵出清 賺爛
推 onewaylun   : AMD還是算了 毛利低122F 03/26 08:37
推 slider4520  : 請問NVDL與NVDX 這兩支一樣嗎123F 03/26 08:40
推 moike22     : 我都持有過，AMD160多的時候老黃也就300多，到了最124F 03/26 09:10
→ moike22     : 近AMD新高200時老黃已經800多了，論績效AMD真的輸
→ moike22     : 老黃有夠多
→ PTTMAXQQ    : 以前玩礦機時N卡一直都大於A卡很多127F 03/26 09:16
推 Dueo9527    : 這是什麼app啊～128F 03/26 09:24
推 qscgg       : AMD很爛...原本就只能喝湯，現在看起來是連湯都沒129F 03/26 10:31
→ qscgg       : 有，大的伺服器商自己做就好
推 pacino      : 「就算免費也沒用」「就算免費也沒用」「就算免費131F 03/26 10:46
→ pacino      : 也沒用」
推 bagaalo     : 都買！133F 03/26 11:49
→ bagaalo     : 感謝教主！
推 domon0525   : 看推文,我信教主! 繼續抱著AMD不放135F 03/26 12:48

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1樓 時間: 2024-03-26 08:19:38 (台灣) 
→
qeknxu
　 03-26 08:19 TW 
2月底把AMD全數出清，全梭 NVDA！
→
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