Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股討論 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-07-22 00:54:34

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作者 Adamcolton (Coolmint)
標題 Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股討論
時間 Fri Jul 21 16:44:46 2023

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: 1. 標的：緯創, AMD
: 2. 分類：討論
: 3. 分析/正文：
: 同樣都是AI概念股
: 緯創直接吃到NVDA, 未來說不定還有其他晶片大廠大單 eps上看7, 夢做大一點未來三年年
: 破10 未來五年破12
: AI股本益比給個25-30 股價至少噴到360 還有快兩空間
: AMD.US 一樣是AI老二目前市佔Nvda 搶了八九十%
: 搶了intel 市佔夠他噴到歷史新高160.
: 未來一兩年如果瓜分老黃市場夢做大一點eps看到8鎂 or 10鎂股價有那麼一些機會上250-
: 300. 但大概剩不到兩倍空間
: 好奇各位股神們如果是你們會歐印哪檔
: 4. 進退場機制：N/A
:

緯創是AI伺服器組裝，毛利率可能是<10%，而且可能要面臨較多的競爭者，像是技嘉、廣
達這些，進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意，就會愈來愈
難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高

AMD 是晶片設計，毛利率40%+，目前競爭就是NVDA、INTC，較高的毛利率代表在競爭上比
較有空間，理應享有較高的本益比。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.159.126 (臺灣)
※ 作者: Adamcolton 2023-07-21 16:44:46
※ 文章代碼(AID): #1akaM0DR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689929088.A.35B.html

※ 同主題文章:

　 07-16 08:46 andylu1207. ■ [標的] 緯創 or AMD AI做夢股討論

● 07-21 16:44 Adamcolton. ■ Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股討論

推 id44kimo : 是不是忘記獨家1F 07/21 16:45

推 eric02 : 認同但上次這樣說的人已經被嘎飛2F 07/21 16:46

→ ferb : 獨家？3F 07/21 16:47

推 Sessyoin : 獨家記憶4F 07/21 16:50

→ j6569642 : 獨家個毛…5F 07/21 16:50

推 ShiShiMan : 上一個這麼說的已經……6F 07/21 16:50

推 donis12345 : NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈==7F 07/21 16:52

推 starfirerex : 真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧搞8F 07/21 16:54
→ starfirerex : 不好都還沒漲

→ bluesea16 : AI組裝毛利不只這麼低啦...10F 07/21 16:55

推 ohya111326 : 股價終究會回歸的但現在就資金在炒11F 07/21 16:57

→ iio : 你分析個半天主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了12F 07/21 16:58

推 pradalove : 能做的還是沒幾家，然後毛利不低13F 07/21 16:59

推 BigCockman : 這個全世界都知道但沒人在管只看本益比一堆個股14F 07/21 17:04
→ BigCockman : 都會覺得漲的莫名其妙

→ la8day : AMD是幫緯創代工的緯創=aapl amd=tsm16F 07/21 17:05
→ la8day : 緯創做系統…賺太多了

推 sammy98 : 能做Ai的就那一兩間毛利沒20也有3018F 07/21 17:05

推 Sana : 請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron???19F 07/21 17:07

推 baka1412 : https://i.imgur.com/zukoGdl.jpg20F 07/21 17:10

推 EDhsiao : 獨家？還記得大立光嗎21F 07/21 17:14

推 fake : 長期來說輝達不會一直讓緯創獨家他也是會壓供應鏈22F 07/21 17:15
→ fake : 的但現在就是在風頭上股價都不好說

推 JOKIC : 不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了？24F 07/21 17:18

推 d147258 : AI才剛開始就在算毛利跟本益比？25F 07/21 17:18

→ materu : 公司內部也是這樣想，然後50塊賣了一堆26F 07/21 17:18

推 louisnan : 現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎..27F 07/21 17:20

推 pmes9866 : 我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽看看EVGA大哥28F 07/21 17:20

噓 goodjop : 講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣29F 07/21 17:20

→ kf1989599 : 主力說了算，漲了自然就有原因了30F 07/21 17:21

推 JOKIC : 但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了31F 07/21 17:22
→ JOKIC : 不如看看籌碼吧！

推 pobby920 : 緯創自營的量超級猛33F 07/21 17:25

推 joygo : 是緯創代工所以才有ai伺服器賣，不是nv是老大呢，34F 07/21 17:28
→ joygo : 昨天nv跌多少，緯創老大還漲停

推 kmshy : 信不信到明年營收一樣沒起色賣夢的別說一堆催眠自36F 07/21 17:28
→ kmshy : 己跟上熱錢趨勢走

→ joygo : 打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用38F 07/21 17:28

推 boffet : 資金流在炒，股價最少低點的10倍，少說25039F 07/21 17:29

推 a2080259 : 說實話現在理性分析沒啥用了跟著浪潮走就是了40F 07/21 17:30

→ potato300 : 是啊但是市場不買單只想嘎爆空軍41F 07/21 17:30

→ goodjop : 先去研究廣達為何花這麼多年的成本去做伺服器42F 07/21 17:30
→ goodjop : 講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了

推 icou : 現在當下這勢頭算PE意義不大44F 07/21 17:34

推 ray60110 : GM不是10%… 呆呆的45F 07/21 17:34

推 ayai555 : 是不是沒有夢46F 07/21 17:35

→ IBIZA : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI緯創eps哪來747F 07/21 17:40

推 Sana : NV的產能開不出來,Wistron就會繼續獨家~48F 07/21 17:40

→ IBIZA : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI，緯創eps哪來749F 07/21 17:40

→ RuRu5566 : 緯創走資金籌碼行情，今天這一根主力想告訴大家，50F 07/21 17:41
→ RuRu5566 : 還有得走，這一波不知道是哪幾個內資主力在做，好強
→ RuRu5566 : ～AI股走勢一模一樣，外資投信都得靠邊～

→ IBIZA : 緯創沒有獨家，H100下給工業富聯，老黃宣布H100量產53F 07/21 17:43
→ IBIZA : 的影片九族工業富聯拍的
→ IBIZA : 影片就在工業富聯拍的
→ IBIZA : 只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤
→ IBIZA : 會

推 just206 : 終於有正常人了58F 07/21 17:45

→ IBIZA : 六月剛好緯創持股的立訊大漲，貢獻EPS，結果大家就59F 07/21 17:46
→ IBIZA : 把0.62EPS炒成年度7元

推 EvanChien : 終於有人講到立訊61F 07/21 17:47

→ IBIZA : 不過炒股沒差，露餡前賣掉就是了62F 07/21 17:47

→ StarRoad : 代工廠沒有什麼獨家…除非比別人便宜到不可思議的63F 07/21 17:49
→ StarRoad : 程度；想要毛利高又獨家，只是別家還沒跳出來，但
→ StarRoad : 間隔不會太久。

→ IBIZA : 老黃宣布H100量產的影片有提到，H100製作有難度，GP66F 07/21 17:51
→ IBIZA : U要力量很大又精準，才能插到板上，必須機器插板
→ IBIZA : 所以應該是有比較難

推 JOKIC : NV有些單是鴻海拿阿GOOGLE下就看到了69F 07/21 17:55
→ JOKIC : NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利?

→ ferb : 要知道毛利真的好，都不夠鴻海打的71F 07/21 17:59

→ IBIZA : GPU SEVER的量就不行72F 07/21 18:00

推 Sana : 因為量出不來 Wistron就可繼續維持啊73F 07/21 18:02

推 JOKIC : 收入就量*售價你沒量也沒屌用啊74F 07/21 18:02

→ IBIZA : 維持沒用，也只佔緯創一小部分營收75F 07/21 18:02
→ IBIZA : 你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了

→ Sana : 誰知道AI Server會忽然紅起來？77F 07/21 18:03

→ JOKIC : 如果只是繼續維持那我就問股價怎麼從30到150?78F 07/21 18:04
→ JOKIC : 這個夢就是量要放大夢才會實現阿

推 Sana : 如果數字真開出來就要出貨了80F 07/21 18:05

→ IBIZA : 緯創預估今年AI營收220億明年440億，這比例只佔緯創81F 07/21 18:05
→ IBIZA : 營收2-4%

→ JOKIC : 與其說出貨倒不如說無法吹了要面對現實83F 07/21 18:05

→ Sana : 太好了會續漲84F 07/21 18:05

→ JOKIC : 但這現實也可能超乎預期85F 07/21 18:05
→ JOKIC : 但這波炒到這就無關基本面

→ IBIZA : 我只能說緯創掀牌前也隨時有可能主力想想不對勁走人87F 07/21 18:07
→ IBIZA : ，留你下來洗碗

→ JOKIC : 熱錢籌碼決定了電設噴到多少89F 07/21 18:07

推 Sana : 股癌：看數字作AI股是錯誤的90F 07/21 18:08

→ JOKIC : 主力根本無用越想越不對勁他現在亂賣都是獲利了結91F 07/21 18:08
→ JOKIC : 我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著

推 maborosi3 : 記得獨供93F 07/21 18:14

推 truthzero : AI伺服器組裝毛利率沒那麼低啦94F 07/21 18:16

噓 StarRoad : 現在沒這麼低，但95F 07/21 18:22
→ StarRoad : 但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有
→ StarRoad : 限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰

推 tigerliao : 股癌暗示加明示輝達量很驚人98F 07/21 18:23

→ k85564 : 喔喔99F 07/21 18:25

→ IBIZA : 台積電昨天都開牌了，量就是5%100F 07/21 18:26

推 uller : 賣未知最好，誰在跟你幾%101F 07/21 18:28

→ frankie30432: 等開始跌了每個都會算102F 07/21 18:29

→ StarRoad : 量如果真的這麼足，GG這次財報的洞不會這麼大。而103F 07/21 18:29
→ StarRoad : 且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。

→ IBIZA : 台積電昨天說的很明白，AI營收5%，每年成長50%，但5105F 07/21 18:32
→ IBIZA : 年後也只佔低二位數10-15%

推 sttropez1996: 都很會分析所以誰贏？107F 07/21 18:32

→ StarRoad : 昨天聽到有人說小量就能賺，等放量就爆賺，但其實108F 07/21 18:38
→ StarRoad : 代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關
→ StarRoad : 係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲
→ StarRoad : 利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多

推 joygo : i大說的業內都知道，但是沒用，主力要玩就是噴，台112F 07/21 18:40
→ joygo : 灣真的主力很厲害

推 ayai555 : 大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵114F 07/21 18:42

推 supeedada123: 台股不能這樣分析啦115F 07/21 18:52

推 JOKIC : 等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧116F 07/21 18:58

推 zuvio : 還有一堆工業電腦公司也在做了117F 07/21 19:07
→ zuvio : 華碩就馬上做出來，年底會是一片血海

推 bing6715 : 鴻海是笨蛋嗎一起死119F 07/21 19:14

→ fatb : 扶植聽聽就好最後也是走薛價120F 07/21 19:18
→ fatb : 沒勇氣是不要追AI 不是空手

→ StarRoad : 目前台股的算法是，只有一個人的時候能賺100e，等122F 07/21 19:23
→ StarRoad : 多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e

→ JOKIC : 目前台股的算法是今年營收不好是為了明年暴增鋪路124F 07/21 19:34
→ JOKIC : 但明年沒暴增就是另外一個故事

→ qss05 : 現在大家的算法是指數吧，1家做需求10萬台，2家做126F 07/21 19:34
→ qss05 : 就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機

→ JOKIC : 等NVDA開牌就知道了128F 07/21 19:35

→ eipduolc : 給10%有點太低了129F 07/21 19:57

→ StarRoad : 是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上130F 07/21 20:12

推 bigfacegg : 等股價跌你這個說法就成立131F 07/21 20:21

推 achiyeng : 廣達剛上市時也是獨家後來鴻海表示：獨家是啥132F 07/21 20:40

→ Alwen : 老黃業績一定超好啊...SMCI都已經偷跑惹整個賺爛133F 07/21 20:47

推 rkilo : 現在又不是基本面，已經完全是籌碼問題134F 07/21 21:06
→ rkilo : 業內沒有人會覺得漲到這個股價合理
→ rkilo : 然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎

推 maple971225 : 推 IBIZA 大137F 07/21 21:55

推 Yisai : 推IBIZA138F 07/21 22:38

推 howard812 : 有人說訂單到明年，因為沒貨出啊139F 07/21 23:04

推 rainys : H100能在大陸組裝嗎?140F 07/21 23:14

推 vatog : 現在籌碼戰講基本面沒用了吃主力豆腐就好141F 07/21 23:21
→ vatog : 主力要出也要出一陣子吧到時候跑快一點就好了
→ vatog : 不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗

推 tigerliao : 會怕洗碗就是還沒到頂144F 07/21 23:40

推 kobekid : AI伺服器王者鴻海都沒漲到145F 07/21 23:49

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