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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-30 22:22:55
看板 Stock
作者 dragonjj (簡簡單單的傷過 就不算白)
標題 Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨
時間 Fri Aug 30 13:37:51 2024


輝達需求強 庫存月數還降低但是也可以反面解讀是供貨順暢不壅擠了 物

以稀為貴 相反就....售價要讓利很確定  不然我為什麼要用舊品不等新品

就3090跟4090的進階版 也是因為新品要出 中間有過度學習期


導致第三季的營業利潤利下降再來4季度會出貨新品 貢獻數十億美金 可

以貢獻數十億美金 可以理解成硬體問題解決了 但是供貨延後一個月 刀

法精準還有GB200A 可能性是用氣冷要注意一下台股的液冷股狀況


至於AI還沒開始賺錢 這是真 但是絕對不只是有訂閱費

我建議你先看看META的財報以及蜥蜴人解說 已經拿來推廣廣告用了

META做得到的 AMZN GOOGLE 沒理由做不到

接下來特斯拉10月的自動駕駛也會是一個指標 已經實現端到端的自動駕駛生成模型

至於台灣炒最熱的智慧自動機器人 才是真的沒產值 但是很有夢想性 看一下所羅門

結論是:鏟子貴 但是還是得要買 不然只要一掉隊 就被甩開  科技大頭都戰戰兢兢

至於本益比30~40貴不貴 我覺得你先看一下同類型股的 AMD AVGO ARM再來討論


當然輝達市值高過太多 但是短時間回檔 我只想加碼再加碼

然後現在是要降息初期  類股輪動 我認為有些資金匯往小型股移動以及債券

虛擬貨幣 黃金避險  不過看看過往AMZN  NETFLIX APPLE  等等科技大型股來說

一山還有一山高 現在只是山腰 遠遠未到終點  AI也才剛開始 當然我也承認

成長率不是這麼好看了 接下來可能會轉往軟體股 但是硬體看的出來NVDA是贏家

軟體呢?各擁山頭 只能分散投資了 祝福大家賺大錢!


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.116.98 (臺灣)
※ 作者: dragonjj 2024-08-30 13:37:51
※ 文章代碼(AID): #1cqLgp7- (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724996275.A.1FE.html
※ 同主題文章:
　 08-30 07:06 dosiris. ■ [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨
　 08-30 08:35 breathair. ■ Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨
　 08-30 10:19 CaLawrence. ■ Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨
● 08-30 13:37 dragonjj. ■ Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨
推 onekoni     : 人家都說H200也是推出來就賣掉厚 限制老黃的就是政1F 08/30 13:40
→ onekoni     : 策
我相信阿 但是毛利呢?你看看這季毛利跟上季的不同
推 shawn0205   : 扯太多了 現在市場就是不買單這些模式3F 08/30 13:43
你說的對 市場是對的 但是我會持續加碼
推 qweaaazzz   : 結論只好繼續工作到65歲 財富自由時間已過 QQ4F 08/30 13:43
→ shawn0205   : CEO都有壓力 都需要暫緩下單5F 08/30 13:43
→ shawn0205   : 你看aapl就是答案 速度最慢要挑戰前高
→ shawn0205   : 接下來就是 訂單不增加 向蘋果看齊
→ shawn0205   : NV就是短期無解 長線看多
老兄 我看了一下AAPL最高是今年7/10還沒過2個月耶 這樣算慢?
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:48:42
推 andy810306  : 長線巨頭都自研完了還有傻子要給人吸血？9F 08/30 13:46
→ andy810306  : 沒時間做而已，以為這廢物技術做不出來哦XD
不是 自研會進步 老黃不會 它們之間的差距除了特定演算法 差距還是很大的
從市占看出來 對除了NVDA 其他都是你口中的廢物!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:50:07
噓 zxcvb1234522: AAPL的AI不就是chatgpt，了無新意11F 08/30 13:49
我相信這是過度版本 AAPL會有自己的 都馬世安卓先出來 他在獨特定義
推 Argos       : 呵 最好做得出來 馬後砲誰不會？你各家巨頭怎麼不12F 08/30 13:49
→ Argos       : 十年前就研發自己的GPU和平台？
→ andy810306  : 十年前這廢物NV股價還趴在地上呢，晶片怎麼沒人買14F 08/30 13:50
不用吵架拉 把單亮出來就好 看好輝達的買 看空輝達的空 吵誰比較強都不是你比較強
在古板能賺錢才是真 你們可以繼續買跟賣了!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:52:00
→ andy810306  : 不就是剛好搞出一個新技術才被這廢物撿漏15F 08/30 13:50
→ andy810306  : 沒有搞出生成式AI我看這廢物Cuda有啥屁用
上一波讓老黃再創高峰的其實是挖礦機
輝達分割過好幾次股票了 現在市值說明一切 老兄你看不慣 覺得現在是糕點可以空了
空的手法應該不需要我教你吧?幹嘛來古板吵架 說點數據跟空他的理由阿
推 joygo       : 好奇一件事情，電呢，聽好多人在說這個問題了17F 08/30 13:52
你類格好幾個月了 看一下重電類股跟6869......
推 peterabc1313: 講得好像你做的出來一樣 可憐18F 08/30 13:53
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:58:49
→ by19        : 說NVIDIA是硬體贏家就不夠精闢了 它的營收是來自軟19F 08/30 13:57
→ by19        : 加硬的不可取代性
的確是阿 但是CUDA其實是專為硬體設計的 我覺得算是為硬體服務
跟一班硬體為軟體服務有差別 不過你說的我承認沒錯
推 strlen      : AI其實什麼獲不獲利 已經不重要了 最新消息 OpenAI21F 08/30 13:58
→ strlen      : 的最新專案Q*現在改稱strawberry 美國聯邦政府已經
→ strlen      : 介入了 這已經是國安等級的東西 賺不賺根本無所謂
→ strlen      : 後續的AI模型應該都會慢慢開始閉源 不只是為了賺錢
→ strlen      :  還有國安疑慮 甚至 之後開放給一般民眾企業使用的
→ strlen      :  都是次級版AI 最先進的都管制起來了
類似老馬的星鏈概念感覺 美國說你可以用 你才可以用!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 14:01:03
推 Lenney33    : 美國政府介入參一咖?27F 08/30 14:00
→ ProTrader   : 台積電專用版ChatGPT好像實際上線了28F 08/30 14:01
→ strlen      : 從網際網路 智慧手機 5G 區塊鏈 一直到元宇宙題材29F 08/30 14:01
網路最開始是美軍國防部內的科技後來開放給民間 還有 聽過星鏈嗎?最近美中大戰
管制就越來越多了 我也不知道是好是壞!
→ strlen      : 從來沒看過政府動作這麼大30F 08/30 14:01
→ super0949   : ai在軍事上就很有用啊31F 08/30 14:02
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 14:03:58
→ strlen      : https://tinyurl.com/2fpdmsrn32F 08/30 14:05
→ strlen      : 從年初就開始佈局 前陣子換了一個前美國軍方的高官
→ strlen      : 來當董事 然後這兩天也宣布和政府機構合作
AI進入軍事領域！OpenAI 悄悄取消對AI工具軍事使用禁令
[圖]
人工智慧（AI）新創公司OpenAI 悄悄的取消了 ChatGPT 及公司其他AI工具的軍事使用禁令 ...

 
推 andy810306  : 不用管好不好，重點就是管制後就不賺錢了35F 08/30 14:06
→ strlen      : https://tinyurl.com/mr33m8xx CEO自己的推文36F 08/30 14:06
→ andy810306  : 不過實際上也是賺不到錢，倒是沒有影響37F 08/30 14:07
推 Lenney33    : 但這也代表AI已經發展到被政府關注的程度了不是嗎38F 08/30 14:07
推 andy810306  : 跟詐騙一樣吧，不是說多厲害而是假消息影響社會39F 08/30 14:09
→ andy810306  : 不然各國打擊詐騙難道是因為詐騙賺太多嗎？
推 aegis43210  : 老黃現在的利基是賣給資料中心出租算力，只要美國政41F 08/30 14:09
→ aegis43210  : 府開始禁止西台灣使用CSP的算力訓練AI，鏟子的需求
→ aegis43210  : 就降低了
→ aegis43210  : 現在H100的需求能維持也是因為靠西台灣的需求加上走
→ aegis43210  : 私
H100只能走私 H20才能賣西台灣
→ findwind0826: …..現在就沒怎麼在賣中國了啊46F 08/30 14:10
推 shawn0205   : APPL是AI下單最慢的 股價要創高47F 08/30 14:12
→ shawn0205   : 其他下單快的 全部趴在地上
→ shawn0205   : 股價就是市場最直接的訊號
兄弟 你是不是沒關注AAPL新聞 你知道AAPL反轉的時候是什麼新聞嗎?
apple intelligence 這是什麼?蘋果重新定義的人工智慧拉
推 findwind0826: 目前玩家都是科技巨頭在拼越快越強應用越多的模型50F 08/30 14:14
→ findwind0826: 目前比較多的應用都還是公司的初級生產力
→ findwind0826: 等到落地到普通消費者才會迎來下一波大爆發
→ shawn0205   : 就是告訴其他公司 跟aapl學53F 08/30 14:14
→ aegis43210  : 沒怎麼賣西台灣，走私那麼多沒看到?54F 08/30 14:14
→ cyshowen    : B200在 TSMC CoWoS-L 良率極差，所以才有B200A 用C55F 08/30 14:15
→ cyshowen    : oWoS-S的閹割產品出來。實際上目前GB200散熱需求極
→ cyshowen    : 高，異材質連接處因為材質比熱不同容易造成斷裂，
→ cyshowen    : 晶片設計越大越容易越容易斷。而目前NV在Chiplet上
→ cyshowen    : 面根本還不成氣候，遲早會給AMD超車機會。
AMD做不出機櫃 所以才買ZT 後續只能看下去
→ findwind0826: AAPL有移動端設備優勢 這點無可取代 不論他進軍AI60F 08/30 14:15
→ findwind0826: 的時間點 最終AI還是會落地到移動端的電子設備 換
→ findwind0826: 句話說 絕對是贏家
推 shawn0205   : 終端只要持續虧損 市場的氛圍就不會改變63F 08/30 14:18
推 findwind0826: 這跟他進軍快或慢都沒有關係 反而google和META會是64F 08/30 14:19
→ findwind0826: 最直接面對AI下一波應用的競爭 本來就會加大投入
→ josephpu    : Eric Schmitt在史丹佛的演講真的可以去看一下66F 08/30 14:21
推 zxcvb1234522: AAPL就炒AI手機，但是看看三星的S24 AI手機，年初67F 08/30 14:21
→ zxcvb1234522: 開賣時銷量很好，熱潮過後，現在降價促銷
推 joygo       : 我說的電不是重電啦，那些根本沒幫助，我說的是環69F 08/30 14:22
→ joygo       : 保電
6689是很純阿!
→ josephpu    : 然後水冷散熱是不可能改變的趨勢，唯一的問題只有71F 08/30 14:22
→ josephpu    : 這個市場的領頭羊到底有沒有足夠的護城河而已
是趨勢 但是看一下那本益比 現在會回條
推 aegis43210  : google的加大投入是TPU，買老黃運算卡主要是出租算73F 08/30 14:23
→ aegis43210  : 力給西台灣來賺錢
→ josephpu    : 不然你就得指望有新的架構出來取代HBM75F 08/30 14:23
→ watashino   : meta講的那個生成式廣告還很遠76F 08/30 14:26
推 josephpu    : 甚至跳過水冷，高階資料中心直接走向浸沒式也不是77F 08/30 14:26
→ josephpu    : 不可能的事
浸沒式有機會 但是3M做的液體被因為環保問題禁止了 現在環保問題解決了沒不知道
→ strlen      : 也不遠了喇 現在廣告哪個不用AI做的.......79F 08/30 14:28
→ stosto      : AI本來就不只是訂閱可以賺錢啊 他幫你賺錢也是賺錢80F 08/30 14:28
推 junior020486: GB200唯一限制老黃的只有產能81F 08/30 14:35
推 josephpu    : b200現在問題卡在cowos-L良率上，聽說是熱膨脹係數82F 08/30 14:37
→ josephpu    : 搞不定，但這問題是時間能解決的事
→ leo6315     : META財報好 單純只是廣告收入走在前面而已84F 08/30 14:37
兄弟 你覺得META的主要營收是什麼?
→ pippen2002  : 關鍵是:  點菸?85F 08/30 14:38
→ cyshowen    : 是熱膨脹係數 先前留言上一段打成比熱影像各位閱讀86F 08/30 14:48
→ cyshowen    : 熱膨脹時間能解決？晶片越大越邊緣的區域就位移越
→ cyshowen    : 大。要換材質不認為是台積短時間能搞定的，沒搞定
→ cyshowen    : 就是對AMD chipset有利，NV就是在前面幫忙除錯而已
→ cyshowen    : 。MI300也是據說大到CoWoS-S極限。所以MI325才只能
→ cyshowen    : 換HBM而已。就算只有MI325也是屌打B200A了。B200良
→ cyshowen    : 率上不去體質不夠好，能不能滿足需求，才是問號。
你大概沒搞懂為什麼AMD要花這麼多錢買ZT MI375之前都對NV沒威脅性 一點都沒有!
然後老黃都說改光罩設計了 結果你全都推給GG?照你的想法來說 我建議你空2330
你對的話會賺大錢!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 15:14:29
→ strlen      : 樓上比仁勳還懂 CEO給你當了93F 08/30 15:10
推 dohsu1      : 靠AI技術賺錢目前最明顯的就meta與google的廣告業務94F 08/30 15:11
→ dohsu1      : 而LLM軍備競賽的巨頭, 現在是分秒必爭, 沒有省錢用
推 aegis43210  : MI350才強，MI325架構上有缺陷，換HBM也沒用96F 08/30 15:12
MI375才要搞機櫃這才是AMD買ZT的KNOW HOW  這之前都沒辦法威脅NVDA
更何況老黃也會進步的!
→ dohsu1      : 次級品的空間, 贏者可能全拿的賽局!97F 08/30 15:12
→ dohsu1      : 除非證明model不是越大越好, 不然賽局就會繼續下去
對模型來說越大越好 但是對終端來說越小越好 所以一定會看到越來越小但是又準確的
模型的!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 15:19:37
推 gooddogleg  : 某樓是沒賺到超憤怒吧，看了覺得好笑99F 08/30 15:20
推 eeaa151     : 哥想問一下你的加碼策略，之前從60一路撿到50沒想到100F 08/30 15:21
→ eeaa151     : 還能更低，沒辦法低接比利空還難受
噓 cyshowen    : 本來就GG的鍋了，原Po怒回才好笑，我根本還沒講AMD102F 08/30 16:09
→ cyshowen    : 和ZT的事，就先罵了，笑死。我本來就不預期AMD短期
→ cyshowen    : 超車了，MI400才是超車點，我AMD股票放著又沒差。
→ cyshowen    : 產能出不來急了喔？
推 ProTrader   : 樓上要繼教主後低檔喊多AMD嗎?  XD106F 08/30 16:18
→ ProTrader   : 訓練模型很明確不是越大越好 會有增益極限
→ ProTrader   : AI要實用也絕不是直接模型比大小  會更要求效益
→ ProTrader   : NV的主要優勢來自CUDA 單靠硬體沒那麼難追
推 dohsu1      : 越大的模型, train的時間成本越高, NV+CUDA的優勢才110F 08/30 16:26
→ dohsu1      : 會凸顯出來, 小模型training如果已是主流, NV就沒優
→ dohsu1      : 優勢了, 大模型訓練還在追求更大的模型中, 還有戲!
噓 DrGun       : 74重點在b200有沒有被取消 b100被取消可以理解 假如113F 08/30 16:31
→ DrGun       : 連b200也取消 9代表b系列der產能有很大der問題！黃
→ DrGun       : 軍為惹保銷量/搶佔生態位/綁自家IB網路和軟體訂閱
→ DrGun       : 將有限der晶片全部拿去生產GB200 4最合理der選擇！
推 dohsu1      : 模型越好, 後面推理成本越低, 終端應用直接相關117F 08/30 16:32
推 ProTrader   : 模型中短期內當然會持續變大  只是增速終究會下降118F 08/30 16:37
推 lackofblack : 有人沒賺到在森77哦119F 08/30 16:38
→ ProTrader   : 訓練成本效益也會越來越被重視120F 08/30 16:39
→ ProTrader   : 小模型在實際應用層面是很明確的發展方向
→ ProTrader   : 覺得未來大模型是當先鋒衝出結果之後在優化成小模型
→ ProTrader   : CUDA就算是小模型也有一定優勢啦  當然大模型更優
→ nasarood    : 傻哦。amd一點也不低124F 08/30 17:19
→ nasarood    : 本益比超過150倍的東西比60倍的東西划算，好強喔哭
→ nasarood    : 哭
推 richaad     : 在那邊講巨頭自研的真的是外行到不行，單一chip跟127F 08/30 18:58
→ richaad     : 整套解決方案中間的差距不是天跟地而已欸，不然蘇
→ richaad     : 媽怎麼會輸得一塌糊塗？
→ richaad     : 然後MI400，超車點？史上最大笑話
推 andy810306  : 是哦，看看TPU可以串幾顆晶片哦，保證嚇死你131F 08/30 20:33

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