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作者 標題 [情報] 2317 鴻海 發行無擔保可轉換公司債
時間 Fri Oct 18 13:24:42 2024
1.事實發生日:113/10/17
2.公司名稱:鴻海精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據：金融監督管理委員會民國113年9月18日金管證發字第1130356704號函
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據：金融監督管理委員會民國113年9月18日金管證發字第1130356704號函
公告事項：
一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
本次發行總額：美金700,000,000元
債券每張面額：美金200,000元或如超過美金200,000元，為美金100,000元的整數倍數
發行價格：依面額100%發行
預定發行日期：113年10月24日
二、發行利率：票面利率為年利率0%
三、海外公司債償還方法及期限：
(一)償還方法：除本公司債已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，
本公司債於到期日，將由本公司依面額加計年利率0.00%之收益率(每半年計息一次)贖
回。到期贖回金額將按固定匯率(如下定義)換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時
匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
本公司債於到期日，將由本公司依面額加計年利率0.00%之收益率(每半年計息一次)贖
回。到期贖回金額將按固定匯率(如下定義)換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時
匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
(二)期限：自發行日起滿五年之日為到期日，到期日為118年10月24日。
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換標的：債券持有人得於轉換期間(定義如下)內，按轉換價格申請將本公司債
轉換為本公司新發行之普通股。
(二)轉換期間：除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定及
受託契約另行約定之停止過戶期間外，於本公司債發行滿三個月之翌日起至(1)到期
日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到期日)
前第5個營業日止，債券持有人得向本公司請求將本公司債轉換為本公司新發行之普
通股股份。
受託契約另行約定之停止過戶期間外，於本公司債發行滿三個月之翌日起至(1)到期
日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到期日)
前第5個營業日止，債券持有人得向本公司請求將本公司債轉換為本公司新發行之普
通股股份。
現行法令規定之停止過戶期間如下：
1.股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內。
2.如本公司辦理無償配股、配發現金股息或現金增資時，自本公司無償配股停止過戶
首日、現金股息停止過戶首日或現金增資認股停止過戶首日前十五個營業日起，至權
利分派基準日止。
首日、現金股息停止過戶首日或現金增資認股停止過戶首日前十五個營業日起，至權
利分派基準日止。
3.如本公司辦理減資，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日
前一日止。
4.如本公司辦理股票變更面額，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股
換發股票開始交易日前一日止。
5.其他依中華民國法律或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。
前述有關中華民國停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂後法令理。
(三)轉換價格：新台幣300元。
(四)轉換普通股股數：轉換時，以本公司債發行面額乘以訂價日決定之新台幣兌美金
匯率(訂為1美元兌換新台幣32.1860元，下稱「固定匯率」)作為分子，再以請求轉換
時之轉換價格為分母，計算出可轉換為本公司之普通股股數。如有不足一股時，其餘
數將以現金支付，計算至新台幣元為止，以下四捨五入。
匯率(訂為1美元兌換新台幣32.1860元，下稱「固定匯率」)作為分子，再以請求轉換
時之轉換價格為分母，計算出可轉換為本公司之普通股股數。如有不足一股時，其餘
數將以現金支付，計算至新台幣元為止，以下四捨五入。
(五)轉換價格之調整：轉換價格應依本公司債受託契約(以下簡稱「受託契約」)相關
反稀釋條款調整之。
(六)債券持有人賣回權：除下列情事發生，債券持有人不得要求本公司於到期日前將
其持有之本公司債全部或部分贖回。
1.本公司之普通股股票於台灣證券交易所終止上市時，債券持有人得請求本公司依提
前賣回價格（定義如後）將持有之本公司債全部而非部份贖回。
2.本公司有受託契約所定義之控制權變動之情事，債券持有人得要求本公司以提前賣
回價格（定義如後）將持有之本公司債全部而非部份贖回。
3.除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得於本公
司債發行屆滿三年當日，要求本公司以提前賣回價格（定義如後）將本公司債全部或
部份贖回。
司債發行屆滿三年當日，要求本公司以提前賣回價格（定義如後）將本公司債全部或
部份贖回。
提前賣回價格為本公司債於前述相關事項發生時，本公司依本公司債之債券面額加計
年利率0.00%之收益率（每半年計息一次），以發行日到相關事項發生時當天之經過
日數（依每年360日及每月30日為基礎）計算的金額。提前賣回價格將按固定匯率換
算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所
顯示之定盤匯率）換算為美金償還。
年利率0.00%之收益率（每半年計息一次），以發行日到相關事項發生時當天之經過
日數（依每年360日及每月30日為基礎）計算的金額。提前賣回價格將按固定匯率換
算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所
顯示之定盤匯率）換算為美金償還。
(七)本公司贖回權：
本公司於下列情況，得提前贖回本公司債：
1.在發行滿三年後，如本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格連續二十個交易日
（如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價
格，應先設算為除權或除息前之價格）達提前贖回價格（定義如後）乘以當時轉換價
格再除以本公司債面額後所得總數之130%時，本公司得以提前贖回價格將本公司債全
部或部分贖回；
（如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價
格，應先設算為除權或除息前之價格）達提前贖回價格（定義如後）乘以當時轉換價
格再除以本公司債面額後所得總數之130%時，本公司得以提前贖回價格將本公司債全
部或部分贖回；
2.超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利
時，本公司得以提前贖回價格（定義如後）將本公司債全部而非部分贖回；
3.當中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本公司債而稅務負擔增加或必
須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得以提前贖回價格（定義如後）將本公
司債全部而非部分贖回。公司債持有人得選擇不由本公司提前贖回其持有之本公司債
，但作此選擇之公司債持有人即不得享有任何額外之金額或額外稅賦之補償。
須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得以提前贖回價格（定義如後）將本公
司債全部而非部分贖回。公司債持有人得選擇不由本公司提前贖回其持有之本公司債
，但作此選擇之公司債持有人即不得享有任何額外之金額或額外稅賦之補償。
提前贖回價格為本公司債於前述相關事項發生時，本公司依本公司債之債券面額加計
年利率0.00%之收益率（每半年計息一次），以發行日到相關事項發生時當天之經過
日數（依每年360日及每月30日為基礎）計算的金額。上開提前贖回價格將按固定匯
率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex
年利率0.00%之收益率（每半年計息一次），以發行日到相關事項發生時當天之經過
日數（依每年360日及每月30日為基礎）計算的金額。上開提前贖回價格將按固定匯
率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex
Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。
五、發行及交易地點: 新加坡交易所
六、資金運用計劃及預計可能產生效益：
(一)資金運用計畫：支應海外購料所需資金
(二)預計產生效益：減少利息支出
七、對股東權益之主要影響：
本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為0.54%，
對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
資料來源:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
轉換價 300~~
穩了 上看三百!!!
200買進 至少40%UP報酬!!!
相信海 海就會幫妳
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.115 (臺灣)
※ 作者: MOMO0478 2024-10-18 13:24:42
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729229085.A.C1A.html
※ 編輯: MOMO0478 (59.120.193.115 臺灣), 10/18/2024 13:25:00
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推 : 高檔發債...保重1F 10/18 13:25
推 : 懂發2F 10/18 13:25
噓 : 完蛋3F 10/18 13:25
推 : 原來在跌這個 99公公4F 10/18 13:26
推 : 高檔發債偏危險,輝達或經濟出事就丸子5F 10/18 13:27
推 : 鴻海3006F 10/18 13:27
推 : 丸7F 10/18 13:27
推 : 199公公8F 10/18 13:29
→ : 300欸!9F 10/18 13:30
噓 : 笑死，一堆人要哭死10F 10/18 13:30
推 : 可轉債這種東西邪門 不支持 公公看來要崩惹11F 10/18 13:30
推 : 要噴爆了12F 10/18 13:31
![[圖]](https://i.imgur.com/neX1TQrh.jpeg)
推 : 定價300，不拉高怎麼轉換，懂的就懂14F 10/18 13:31
→ : 哇靠15F 10/18 13:31
推 : 難怪16F 10/18 13:31
→ : 發行地點 新加坡交易所 ????17F 10/18 13:32
推 : 最近都沒好事 才剛說HH不像廣達緯穎需要增資18F 10/18 13:32
→ : 董玩19F 10/18 13:32
推 : 丸子…20F 10/18 13:32
噓 : 笑死 完蛋囉 鴻海110見 哈哈哈哈哈哈哈21F 10/18 13:32
推 : 140收22F 10/18 13:32
推 : 完蛋 高檔發債 準備回150元23F 10/18 13:33
→ : 應該是為了換美元吧?24F 10/18 13:33
推 : 定價300 噴爆25F 10/18 13:33
→ : 轉換價格30026F 10/18 13:33
推 : 小兒準備狂賣要套利了27F 10/18 13:33
推 : 鴻海博士 肉身菩薩拯救人間 AKA最懂大摩的那個男人28F 10/18 13:34
推 : 懂玩29F 10/18 13:34
→ : 1張20萬美金,15張就可以參加慈善撲克王大賽?(誤)30F 10/18 13:34
推 : 看不懂 蜈蚣大 這是好是壞？31F 10/18 13:35
推 : 9932F 10/18 13:35
推 : 哪來的丸= =33F 10/18 13:35
噓 : 有請蜈蚣長老解釋~34F 10/18 13:35
推 : 我亂喊的別理我XD35F 10/18 13:36
→ : 高檔發債 懂的就懂36F 10/18 13:36
→ : 發CB,懂旳都懂,雖然我不懂XD37F 10/18 13:37
推 : 懂得都懂，但是我不懂38F 10/18 13:37
推 : 哈哈 有跟買公公 但賣了 想再買回 不過看不懂39F 10/18 13:37
推 : 上次發債5/14 後來穩健漲到200 不夠股版我只信鴻海40F 10/18 13:37
→ : 博士
→ : 博士
推 : 沒拉到300得話 請問怎麼套利 高手教一下42F 10/18 13:38
→ : 他說110 就是110相見 不要不信邪43F 10/18 13:38
推 : 不是現增都還好吧?44F 10/18 13:38
→ : 海外的有啥好PO的45F 10/18 13:38
推 : 沒到300就拆來當樂透吧 新加坡玩法應該跟台灣一樣46F 10/18 13:38
→ : 300前買，300後空！47F 10/18 13:39
推 : 真的哭死48F 10/18 13:39
→ : 快逃
→ : 快逃
→ : 代表公司覺得股價會到300?50F 10/18 13:39
推 : 高檔發債 丸51F 10/18 13:39
推 : 太扯了52F 10/18 13:40
推 : ??53F 10/18 13:40
→ : 總是有人懂....但我不懂54F 10/18 13:41
推 : 200是低檔還是高檔啊55F 10/18 13:41
推 : 現增是比市價便宜給大戶馬上套利，可轉債給外資未57F 10/18 13:41
→ : 來目標價，一起來拉抬未來才能套利？
→ : 來目標價，一起來拉抬未來才能套利？
→ : 300 真假 GB200讓你這麼有自信嗎59F 10/18 13:42
推 : 高檔發債就短中空長多60F 10/18 13:42
推 : 把利息全都換成深價外call的概念61F 10/18 13:42
推 : 那就是會拉到300左右沒錯吧...! 300後就會被套利換62F 10/18 13:43
推 : 轉換價訂的夠誠意，對目前股東的稀釋較低63F 10/18 13:43
→ : 成股票64F 10/18 13:43
→ : 只是長要多久?5年10年？65F 10/18 13:43
推 : 514發債從170一路230 這次?66F 10/18 13:43
→ : 看破手腳67F 10/18 13:43
→ : 公司肯定是有信心股價到300以上的68F 10/18 13:43
→ : 搞不好要錢不要股69F 10/18 13:43
→ : 我不懂這個東西我不敢買70F 10/18 13:44
推 : 如果到不了3年 買債的人就是0利息送鴻海用三年71F 10/18 13:45
推 : 可轉債 利多吧72F 10/18 13:45
→ : 如果到不了300 買債的人就是0利息送鴻海用三年73F 10/18 13:45
→ : 最後收割74F 10/18 13:46
推 : 先跌後漲75F 10/18 13:46
推 : 沒到300就等於被公公白嫖?76F 10/18 13:47
推 : 上次發的時候也被人笑盤子，這次呢77F 10/18 13:47
噓 : 99公公 199公公 299公公~78F 10/18 13:48
→ : 鴻海這麼大間金流還會不夠喔 看來gb 200很燒錢79F 10/18 13:48
推 : 噴爛了80F 10/18 13:48
→ : 3年內300還好啦 只要eps 超過15以上就可以炒上去81F 10/18 13:49
→ : 了
→ : 了
→ : 這個就是打定要白嫖 , 300?83F 10/18 13:50
推 : 有鴻海博士可以解答嗎84F 10/18 13:50
推 : 5/14那篇也在喊高檔發債XD 到底85F 10/18 13:50
推 : 也才多少錢而已 對多空根本沒影響86F 10/18 13:51
推 : 照目前營運狀況來看噴出的機率很高87F 10/18 13:51
噓 : 怎抽88F 10/18 13:52
推 : 完惹89F 10/18 13:52
推 : 300！！90F 10/18 13:54
→ : 高檔發債，樓下高手說說看如何看91F 10/18 13:54
→ : One大 危了嗎Q92F 10/18 13:57
推 : 要哭哭了?93F 10/18 13:58
推 : 應該還好吧 就缺錢 是好事94F 10/18 13:59
推 : 丸子95F 10/18 13:59
推 : 出貨囉96F 10/18 14:00
推 : 300？97F 10/18 14:01
→ : 大爆噴98F 10/18 14:02
推 : 沒擔保 崩了我不就要吃屎？99F 10/18 14:03
推 : 擔保也不是給你擔保股價= =100F 10/18 14:06
→ : 300真敢101F 10/18 14:07
推 : 劉董看到一千以上吧怎麼可能才300102F 10/18 14:08
噓 : 經典的高檔發債 讚啦!!! 大推我們公公103F 10/18 14:08
推 : 連鴻海都發債XD104F 10/18 14:09
→ : 叫郭董認多一點?
→ : 叫郭董認多一點?
推 : 300???106F 10/18 14:11
推 : 想不到公公也來這招107F 10/18 14:11
→ : 高檔割菜 gg108F 10/18 14:11
推 : 韭菜們，露出你們菜頭！109F 10/18 14:11
→ : 謝謝博士 cc110F 10/18 14:12
推 : 轉換價格：新台幣300元!!!!111F 10/18 14:13
推 : 高檔發債 99公公112F 10/18 14:14
推 : 沒利息耶113F 10/18 14:17
→ : 99公公114F 10/18 14:19
→ : 原來是300,字一堆,早上看半天沒找到價格... QQ115F 10/18 14:20
推 : 可轉債大部分是割小散戶韭菜，公公會是例外嗎116F 10/18 14:22
推 : 一群菜雞 類似的幾年前就發過117F 10/18 14:22
→ : 當時認購現在賺翻
→ : 當時認購現在賺翻
推 : 公公要崩爛了119F 10/18 14:23
→ : 這是什麼招式120F 10/18 14:25
→ : 無知的人真多….轉換價300，不是200，不像一般高檔121F 10/18 14:25
→ : 發債，轉換價訂的跟市價差不多或更低，讓認購人馬
→ : 上可放空套利
→ : 公公很顧股東的權益了
→ : 發債，轉換價訂的跟市價差不多或更低，讓認購人馬
→ : 上可放空套利
→ : 公公很顧股東的權益了
推 : 高檔發無擔保債…危…125F 10/18 14:26
推 : 懂玩126F 10/18 14:26
噓 : 重點6個字：印股票換鈔票127F 10/18 14:28
推 : 300 訊號來了128F 10/18 14:29
推 : 公公：誰說我現在高檔了？129F 10/18 14:30
推 : 反正拉到300就對了!!!!130F 10/18 14:30
→ : 丸131F 10/18 14:33
推 : 看推文就放心了132F 10/18 14:34
推 : 0利率？133F 10/18 14:34
推 : 穩穩280出清134F 10/18 14:35
推 : 噴135F 10/18 14:38
推 : 鴻海集團發CB的轉換價都高出當前市價20%以上136F 10/18 14:39
→ : 這個真的要稱讚一下
→ : 這個真的要稱讚一下
→ : 正常啦 現在借錢利息這麼貴 發這個多便宜阿138F 10/18 14:40
推 : 重點是這個債普通市民買的到嗎139F 10/18 14:40
推 : 可以140F 10/18 14:42
推 : 川普大魔王要來了141F 10/18 14:43
推 : 星期一一根142F 10/18 14:44
推 : 一張六百多萬…買不起143F 10/18 14:44
推 : 懂得就懂144F 10/18 14:45
→ : 懂玩喔145F 10/18 14:45
推 : 目標300146F 10/18 14:46
→ : 您沒看錯啦,是0利率147F 10/18 14:47
噓 : 高檔發債絕對崩，屢試不爽148F 10/18 14:47
→ : 看到那麽多空手蛙言論就安心了！149F 10/18 14:47
→ : 八卦是這新聞台視早上10點就出來了150F 10/18 14:49
推 : 佛心價 買不到不然我也想買151F 10/18 14:50
推 : 陽明示範過了152F 10/18 14:52
推 : 未來會稀釋一些股本，散戶股東們計算機要按一按153F 10/18 14:55
推 : 公司認為股價上看300154F 10/18 14:58
推 : 上次也是0利率 鴻海500155F 10/18 15:00
推 : 高檔發可轉債 基本上就高檔增資了156F 10/18 15:19
推 : 戰線要拉好長157F 10/18 15:22
推 : 訊號來了快進158F 10/18 15:23
推 : 公司的目標價出來了 看有沒有法人超額認購159F 10/18 15:28
推 : 又不是宏達電高檔發債，鴻海發債穩啦160F 10/18 15:35
→ : 看到一些回文，你會發現真的有些人腦袋那麼單純，161F 10/18 15:37
→ : 不懂產業趨勢不懂商品又愛亂叫，讓那些人賺到錢就
→ : 是個災難。還好財富不會去靠近他們。
→ : 不懂產業趨勢不懂商品又愛亂叫，讓那些人賺到錢就
→ : 是個災難。還好財富不會去靠近他們。
推 : 完了164F 10/18 15:44
推 : 幾個公公黑還在吹哨壯膽 上300穩穩的165F 10/18 15:50
推 : 300，利息0%；海公公真是高度自信166F 10/18 15:59
推 : 穩到不行 答案都給你了 還有人在恐慌167F 10/18 16:00
→ : 5年後300，那為什麼不現在200就進場？168F 10/18 16:02
推 : 明年上300 我新竹園區發100份雞排 歡迎截圖169F 10/18 16:20
推 : 這本來就不是給散戶亂玩的東西170F 10/18 16:26
→ : 這又不是第一次發債，有什麼奇怪的...171F 10/18 16:46
→ : 上一次發債也有達到目標價
→ : 上一次發債也有達到目標價
推 : 雞排+1173F 10/18 16:57
推 : 趁機發債，先觀望一下好了174F 10/18 17:06
推 : 300要全面樂觀才能 後年吧175F 10/18 17:09
推 : 高檔發CB ....股本這麼大 怎麼拉股價176F 10/18 17:18
推 : 雞排+1177F 10/18 17:19
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