※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-11-28 19:19:04
看板 Stock
作者 標題 [標的] 3131弘塑 Cowos產能
時間 Thu Nov 28 12:17:54 2024
標的：3131弘塑
分類：討論
正文：
小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題
據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片
其中每月產能增加100片，就需要一台濕製程設備，故推估今年須拉貨200台機台
市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半，但卻在今年業績沒顯示出來，根據先前法說會
提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需
提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需
400台訂單，但公司提及目前年產能約100台，擴廠需等到3Q25後
產望2025年出貨只用原本年產能100台，預計2025年出貨100台機台
加上原本需配合的化學品用量，濕製程設備機台ASP約100~150萬美金，以100萬美金計算
機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元
機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元
EPS 40元，目前PE 約38~42倍，但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月
請問版上大大，這樣推估過程有何遺漏的嗎?
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
川普老爺對我們好 川普:好，還沒好透。
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.42.82 (臺灣)
※ 作者: tagyourmom 2024-11-28 12:17:54
※ 文章代碼(AID): #1dH-xuYT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732767480.A.89D.html
→ : 什麼基本麵都不要看 頭頭低 還敢買1F 11/28 12:21
推 : 你就繼續買 嘿嘿2F 11/28 12:26
推 : 台g 都快死了3F 11/28 12:27
推 : 這隻700到2000......4F 11/28 12:33
推 : 還想玩設備啊5F 11/28 12:38
推 : 有多好都已經反應過了6F 11/28 12:40
推 : 千算萬算比不上 三普一句話7F 11/28 12:40
推 : GG去美國 你週邊產業鍊怎麼玩呢8F 11/28 12:41
推 : 跟著過去啊想要賺台gg還不想過去啊9F 11/28 12:42
→ : 基本面不如一碗泡麵10F 11/28 12:50
推 : 已11F 11/28 12:50
→ : 就吹的嘛 這你也信12F 11/28 12:58
推 : 不重要 這隻那麼貴還要買喔13F 11/28 13:01
→ : 漲三倍反應到幾年去了？14F 11/28 13:02
噓 : 本益比都60倍以上了 還想怎樣15F 11/28 13:08
推 : 以前才兩百多 都漲快十倍了 現在才想到==16F 11/28 13:11
推 : 這支看到的時候600多 現在已經不敢買惹17F 11/28 13:22
推 : Cowos 已經炒完了啦18F 11/28 13:23
推 : 坐等250019F 11/28 13:32
推 : 明年94eps很好看但股價很低的時候了20F 11/28 13:39
推 : 我不太相信 一台設備只能支持 100 wpm 的產能21F 11/28 13:56
這的確也是疑慮之一，目前是看到3131認列延後，不明所以。噓 : 安啦 上看3000 隨便買隨便賺22F 11/28 14:24
→ : 無腦多 反正有黑手和內資會罩
→ : 無腦多 反正有黑手和內資會罩
推 : cowos出貨，股價也順便出貨24F 11/28 14:28
推 : 過了做夢期 你算得出來的時候就沒戲了25F 11/28 14:35
推 : cowos到明年業績一定都是大好，這沒有問題，但這就26F 11/28 14:37
→ : 是在炒股，沒有合理本益比，全看市場資金和氛圍
→ : 是在炒股，沒有合理本益比，全看市場資金和氛圍
推 : Cowos快結束了28F 11/28 14:51
→ : 明年是foplp題材，但是兩大晶圓廠目前倒地不起29F 11/28 15:00
→ : 設備購買延後
→ : 設備購買延後
→ : 台股設備股很多現在都超貴= =31F 11/28 15:10
→ : pe都反映未來惹
→ : pe都反映未來惹
推 : 明年40元跟大多數看法差不多，但股價之前推太高了33F 11/28 15:16
→ : ，2000已經是2025的50倍PE
→ : ，2000已經是2025的50倍PE
推 : 化學藥品可以估高一點跟機台比較大概是六比四設備35F 11/28 15:18
→ : 上去藥品也要上去
→ : 上去藥品也要上去
推 : 我已經放棄法師和弘塑 只賭萬潤37F 11/28 15:25
萬潤去問都說NDA，很硬。推 : 主要是不管賺多少都要看法人給多少pe，根本是猜猜38F 11/28 16:02
→ : 樂
→ : 樂
推 : 去看合約負債和eps 我自己解讀是只剩萬潤安全 其它40F 11/28 16:11
→ : 兩家就是短期飽和
推 : 股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長
→ : 空間也有局限
→ : 法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波
→ : 段
推 : 我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和
→ : 股價上去空間不大
→ : 兩家就是短期飽和
推 : 股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長
→ : 空間也有局限
→ : 法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波
→ : 段
推 : 我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和
→ : 股價上去空間不大
感謝前輩分享看法，弘塑還有一塊是3D封裝濕製程，小弟我也還在了解中。
*[1;37m推 tsmcCCW : 你以為WPH是死的嗎？ 在DOE做Improve的是誰？GG A 11/28 16:45
→ : POD拉那麼多人你覺得是會要多買機台還是做optimiz48F 11/28 16:45
→ : ation？
感謝前輩指點，這是我沒考慮到的點，TSMC肯定會以最佳化省成本去精進。→ : ation？
推 : 扛瓦斯果然能釣到LD大50F 11/28 16:52
※ 編輯: tagyourmom (49.216.42.82 臺灣), 11/28/2024 17:02:55推 : 未來股價 cowos = 重電51F 11/28 18:13
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 31
作者 tagyourmom 的最新發文:
- 標的：3131弘塑 分類：討論 正文： 小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題 據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片 其中每月產能增加1 …51F 29推 2噓
![]()
大家好，看標題就知道小弟失眠了，現在還牽 著女友的手，但今天晚餐飯後突然女友line響起 他緊張的掛掉，我詢問一下是在我之前就認識 的警察，對話紀錄10月04號至今，所以是有過 刪除對話紀錄的，一開始 …466F 211推 34噓
→
guest
回列表(←)
分享