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作者 JFHo (peterho)
標題 Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
時間 Wed Sep  6 06:51:42 2023

提供另外一種做法/經驗, 8月的時候在Schwab沒有看到preview,
再加上當初兩邊的地址不同, 所以就知道不會自動合併,
一開始覺得無所謂, 也就沒有找客服處理,
而是依照 e-mail 通知, 建立另外一個 ID/passwd

而在今天就很順利有了兩個 ID 也能正常登入, 才發現事情沒有這麼美好,
由於這樣做等同是兩個不同的實體, 不管是資料更新或者帳戶之間轉移都很麻煩,
所以還是找客服解決 (台灣可以直撥 00801-13-6758)

而客服的解決方式基本上也是相同的, 首先必須更新兩邊的資料到一致,
有不同的地方會問你要保留那一個, 更新完成後, 線上等待5分鐘,
重新登入後就能看到兩個帳戶了, 另一個 ID 自然就失效了.

Schwab 的客服需求應該是爆增, 所以臨時增加不少人手,
所以一開始的客服(應該是新人)答覆是用授權 account access 來解決,
掛斷電話試了一下, 發現這不能根本解決問題,
此時馬上接到 Schwab 另一位客服的回撥電話, 接下來就是進行上面的程序.

所以要能自動合併的用戶, 最好是一個月前找客服更新兩邊的資料(包含工作等),
如果不成功又不想在合併過程中有空窗(看不到 TD Ameritrade 的資料),
先建立另一個臨時ID, 之後再找客服處理也可以.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.96.106 (臺灣)
※ 作者: JFHo 2023-09-06 06:51:42
※ 文章代碼(AID): #1azx40IX (Foreign_Inv)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1693954304.A.4A1.html
※ 同主題文章:
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-06 00:21 cagali
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-06 06:51 JFHo
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-07 11:30 chairman
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-07 21:02 jackcomtw
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-07 22:55 kajm
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-07 23:48 shinebow
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-08 03:32 vyvian
Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
09-14 22:38 teofil
推 catkin98: 推，我目前也是擁有兩個ID，謝謝分享怎麼合併成一個
但沒看懂有兩個ID會有什麼問題？除了登入要兩次比較麻煩之外。1F 09/06 15:08
→ JFHo: 沒有問題但麻煩,W-8BEN更新/1042-S/聯絡資料...都要做兩次同一ID下,現金/股票是可以線上在帳戶間轉移4F 09/06 15:22
推 cytochrome: 我覺得授權account access好像也不錯耶，反正能用一個user id連其它管理就好了6F 09/06 16:27
→ JFHo: Account Access或許也能用,但是它的設計不是在這種情形下
所以申請一開頭就會問你,有沒收取費用8F 09/06 16:58
推 vyvian: 我昨晚也是打客服 忙線要等很久 接聽的人也是新手
查了半天找不出問題來，後來乾脆要我另外設定新的帳號
之後再幫我做合併...10F 09/06 21:56
→ JFHo: 我是在早上5點左右聯絡中文客服,沒有等待,線上馬上直接合併13F 09/06 22:19
推 cytochrome: 自己連線自己的帳號 哈14F 09/07 01:15
推 tonsofdamage: 沒有嘉信帳號，只有TD帳號的有差嗎？目前好像還沒有收到要轉移15F 09/07 01:36

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