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作者 ERP2 (伊阿屁吐)
標題 Re: [新聞] 邦特估Q2起營收轉強，迴路管成本改善效益
時間 Tue May  9 00:33:55 2023

(原新聞吃掉)

最近一陣子也對洗腎三姊妹感到有興趣，
除了已經飆漲已高的佳醫以外，從杏昌跟邦特來看，
我選了邦特來做初步的了解，這裡分享給大家。

邦特主要概況：
1. 股利普通 3%左右 不過逐年成長
2. EPS逐年成長
3. 淨值一樣逐年成長 (也是因為配息不高)
4. 查了邦特單季EPS，他只有在2007Q3賠過0.46元，其餘從2006~2022沒有其他單季虧過
錢。
5. 股價跟鴻海一樣100~120元盤兩年了
6. 淨值離股價遠了點，才在40幾塊，比杏昌、佳醫的淨值比都高，
   但處於自身的淨值比河流圖底部的位置。
7. 外資目前持股約22%，從2017年的個位數到前幾年的30%，現在又賣到剩22%。
8. 董監持股算是穩定的12~14%。
9. 雖為洗腎概念股，屬於洗腎相關的血液迴路管跟穿刺針約佔總產品線的4成以內。
   毛利率不是很高，大概在2~3成；而TPU管毛利可高達75%。

以上特性，基本上我會把它當成成長股，而非穩定收息股來看待。

令我比較感興趣的有兩項：
1. 大股東2474可成(董事佔好幾席)在2021H2大買邦特(還有另一間醫材股4126太醫)，
   成本108元，離現在價格很近。
   可成底下的子公司─可耀、益盛、益德加起來持股約佔15%。
2. 目前產能每個月營收僅1.5~1.7億元，全年營收約20億元。
   宜科新廠剛蓋好，預計最晚2025會貢獻後營收可望每年成長至35億元，
   或是翻倍的50億元。

如果以一個存股週期來看，有閒錢現在開始找價位布局，兩年左右來看，
應該也是個不錯的投資標的。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.112.77 (臺灣)
※ 作者: ERP2 2023-05-09 00:33:55
※ 文章代碼(AID): #1aMIHrvT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683563637.A.E5D.html
推 s074074qq: 這檔耐得住性子的話，上看180
畢竟是小廠，擴廠完還要等驗證完成大廠才會慢慢下單過來,前一次擴廠時就是這種模式1F 05/09 00:42
※ 編輯: ERP2 (36.229.112.77 臺灣), 05/09/2023 00:51:21
推 jecint1707: 現階段就是定存股但殖利率又不是定存股的感覺，法說會有提到大陸低價競爭這可能也是隱憂之一4F 05/09 02:07
推 jeff79723: 推j大6F 05/09 03:00
推 appie1161695: 現金保留太多了7F 05/09 03:44
推 sbsoh: 曾蹲過兩年多 腳都麻了8F 05/09 04:11
推 kgger: 怕是蹲久了，高毛利被後面追上了9F 05/09 05:59
推 truelove356: 2年不夠 再罰蹲2年 搞這麼久 不如買50 56
毛利降10F 05/09 07:26
推 ivan1116: 昨天才賣掉XD 忍不住12F 05/09 07:39
推 sean3378: 邦特就殖利率不夠 要抱它不划算,然後發動也要好一陣子,現在進場卡位又早了點 想買上去 後續沒利多股價又會修正回來 大家都在等 最快也要年底甚至更久
而且它廠房有延期過 誰它x的知道會不會繼續延期13F 05/09 07:41
→ chuanpeiyu: 新廠折舊，取証，取完証還要客戶認證，新廠效益何時看到？17F 05/09 07:45
推 iamneptune: 老闆都說最少要等一年了19F 05/09 07:57
推 sean3378: 反正就是 現在這價位下不去(下去就被撿便宜)上去沒耐心不想等發動的就倒給你 我個人猜最快也要11.12月才有人願意進去認真拉 晚的話可能要明年Q1了
這波生技它都沒拉到 就知道沒人愛的股票20F 05/09 08:12
推 sexybear: 宜蘭廠，不看好，之後沒爆管再來24F 05/09 08:40
推 ckyuzi: 注意他快一年 隨時等低接
100以下開始佈局 90 all in25F 05/09 08:48
推 sean3378: 100以下...XD27F 05/09 09:51
推 iamneptune: 80收28F 05/09 10:14

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