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作者 ZacShANG (森賢)
標題 [標的] 3479.TW 安勤 選舉多
時間 Fri Jun 16 23:12:21 2023

1. 標的：3479.TW 安勤

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面：

仁寶集團的工業電腦子公司，產品涵蓋智慧醫療/製造、IoT、Gaming(博弈機)、電子紙(
與元太合作)、全/半反液晶顯示器(預計今年推出)、投票/驗票機等產品

(1)公司預計不含專案今年營收會有個位數的成長，公司預期下半年的營收能持續增長，
毛利也會優於去年

(2)智慧醫療的部分成份持續增長，另外公司有投資柏瑞醫100萬美元來發展AI醫療

(3)博弈機因為疫情趨緩在去年就開始拉貨，今年沒缺料的情況下訂單估計可以和去年持
平

(4)投票機因應大選效益可能會相對之前增加營收貢獻(可能一兩年or一兩季)，大概高過
10 million的基準，另外之前美國前總統川普衍生的電子投票爭議與訴訟已經和解，所以
也預期對各州拉貨的狀況能持續增加

(5)零售部分也有大型專案陸續進來，且數量高過預期；而工控部分則還在等幾個案子，
可能要到下半年才會出現效益，如果沒有大單，工控營運表現則持平

產品營收占比(來源為公司法說會簡報)
https://i.imgur.com/uYP4hRF.jpg
[圖]

技術面：

目前線型並不算太好，不過上升的趨勢仍存在，如果有下跌會持續加碼
https://i.imgur.com/7BYdhWv.png
[圖]


4. 進退場機制：

以工業電腦族群來看，本益比主要落在10-30倍，以今年投票機/驗票機貢獻營收+毛利率
回升，目前本益比13倍不算太高

目前在117有少量進場，若有下跌持續加碼，目標就先抓127.5-135再減碼，111.5停損

如果有任何錯誤歡迎指證！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.197.146 (臺灣)
※ 作者: ZacShANG 2023-06-16 23:12:21
※ 文章代碼(AID): #1aZ7lN7y (Stock)
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※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:14:09
推 URGE1018: 投信結帳中1F 06/16 23:13
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:16:12
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:20:34
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:09
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:37
推 sinsony: 安勤這種IPC類型這樣算PE好嗎2F 06/16 23:22
我也不確定欸，如果有人知道的話再幫我指正一下
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:23:47
※ 編輯: ZacShANG (223.139.88.174 臺灣), 06/16/2023 23:26:38
推 gwds4868: 今天116.5撿3張3F 06/17 00:16
推 gn9005302: 這隻被玩到不敢玩從129跌到117 直接認賠
他主要還是搶到晶睿的訂單 前陣子才漲起來4F 06/17 00:54
→ OyAlbert: 這隻和立端最近都很難玩，不知道得龜多久6F 06/17 01:16
推 event1408472: 不太看好7F 06/17 01:17
推 pett: 投信結帳中8F 06/17 01:21
→ guilty13: 這完全是強勢籌碼，可惜乖離大了，不然我很有興趣9F 06/17 02:54
推 seven2966: 9字頭就在買了，現在投信結帳中…10F 06/17 03:57
推 ohsexygirl: 上一波我自己是抓120-125停利，pe13目前算合理區間大盤漲其實很多個股都會高於之前的pe算蠻合理
不過我覺得你會贏啦130-150間其實有可能11F 06/17 11:09
推 h3126187: 現在才買不會太晚嗎14F 06/17 12:32
推 truthzero: 這隻近期資金沒在這，下半年應該有機會15F 06/17 12:37
推 bandit12344: 技術線圖看起來怎麼感覺空方逐漸佔優勢16F 06/17 12:44
推 ohsexygirl: 技術線圖的空方優勢反而是看基本面派的入場點17F 06/17 12:50

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