回看板
Disp BBS
作者 bluejade1235 (藍玉)
標題 [心得] 廣達2025年合理股價是136
時間 Mon Sep 18 10:21:17 2023

廣達的2025年的合理股價是136
。
好，來講怎麼算的
首先是美超微
https://www.104.com.tw/company/5uisvbc
根據104 : 「美超微是全球高效能、高效率伺服器科技與創新的領導廠商，亦是全球專門
針對 HPC、資料運算中心、雲端運算、企業 IT、Hadoop / 巨量資料處理及嵌入式系統從
最完整到最精簡化綠能運算解決方案的先驅。」

也就是說呢
美超微的server 比重應該是100%
美超微就是一間專門作server的公司
https://www.money.com.tw/invest/article/684023
Money錢管家 - 【台股研究報告】在AI伺服器、車用雙動能挹注之下，廣達(2382)有望維持亮眼表現！
[圖]
圖片來源：廣達
 
公司介紹
廣達(2382)成立於1988年，為全球第一大的筆電 ...

 
廣達的營收比重裡面，伺服器佔了32%
。
根據google
美超微本益比是 : 21.8
廣達本益比是 : 25.04
也就是說，就算廣達的本益比跟美超微一樣，股價應該也要是 224 /25.04 x 21.8 = 195
才合理
但是195顯然還是非常的高估廣達
為什麼呢???
因為美超微伺服器的佔比是100%
廣達只有32%
32%跟100%差很多，所以廣達很明顯跟美超微不是同一個等級
假設伺服器2間公司都成長的一樣
美超微成長100%，廣達只成長32%
美超微成長50%，廣達只成長16%
美超微成長25%，廣達只成長8%
。
因此，股價再打個7折比較合理
195 x 0.7 = 136
所以廣達2025年合理股價136就是這樣算出來的




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.118.35 (臺灣)
※ 作者: bluejade1235 2023-09-18 10:21:17
※ 文章代碼(AID): #1b1xGW4l (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695003680.A.12F.html
→ tmdl: 別再說了.....1F 09/18 10:22
噓 KadourZiani: 恐嚇仔又來了哈哈2F 09/18 10:22
推 esproject: 空單3F 09/18 10:23
推 chanyao: 台股有台股的玩法4F 09/18 10:23
→ lmc66: 太高 依照本益比河流 長期股價大概只值905F 09/18 10:24
噓 sdfg014025xx: 你廣達是賠多少 要po幾篇6F 09/18 10:24
→ ll1117: 如果準我光屁股裸跑家裡客廳一圈7F 09/18 10:24
噓 FlynnZhang: 閱8F 09/18 10:24
推 ab4daa: 歐印9F 09/18 10:25
推 vava5566: 80~99合理10F 09/18 10:25
推 kobe0819: 套牢仔很可憐 大家不要這麼兇11F 09/18 10:25
→ ericsonzhen: 看跌喊跌 最看不起你這種12F 09/18 10:25
推 tortoise2006: 還記得你說的富邦金100 XD13F 09/18 10:25
推 Kingjames66: 公道價14F 09/18 10:26
推 herman510670: 不管 我想打8折不行嗎?15F 09/18 10:26
→ qwerasdft: 讚讚 空爆達達16F 09/18 10:26
推 ledmstony: 好 等你空回13617F 09/18 10:27
噓 mnhyuiop: 廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了，還136咧，笑死18F 09/18 10:27
噓 kevin28: 這ID先噓19F 09/18 10:27
噓 jhihheng: 乾我屁事 2024都還沒到 智商真的20F 09/18 10:27
推 lmc66: 大家都知道AI伺服器只是炒 激情平淡後股價還是要回歸基本面21F 09/18 10:28
噓 qqq12380: 下一篇 緯創3623F 09/18 10:29
→ lmc66: 問問自己AI這個題材有讓公司體質、毛利、營收得到很大進步嗎？24F 09/18 10:30
推 heliotropism: 合理預測2年後公司股價，你世界首富了26F 09/18 10:30
噓 hebeisme5566: 你之前說士紙30027F 09/18 10:30
噓 li88978: 好 支持你 你先空 我跟上28F 09/18 10:30
推 ntuooo: 有空嗎？嘻嘻29F 09/18 10:31
→ joeboy: 2025關我p430F 09/18 10:31
推 AndyMAX: 我72買 前高90賣掉 看不到這麼遠的股價31F 09/18 10:31
噓 dalan1226: 空了嗎  單拿出來我補推32F 09/18 10:32
噓 tony1010: 廣達不是只有一項業務耶33F 09/18 10:32
噓 ivan1116: 這樣也能一篇34F 09/18 10:32
→ lautje: 算得不錯，那廣達其他產品線貢獻的營收要不要也加進去算一下35F 09/18 10:32
→ YU1225: 確實200買廣達的短期會套在山頂！
200上37F 09/18 10:32
推 yan08572002: 幫補血，這篇一堆AI套牢仔會來噓你39F 09/18 10:33
噓 zerro7: 有單補推40F 09/18 10:33
推 st264201: 幫補血 AI套蛙很悲憤41F 09/18 10:35
噓 gna239: 不合理，應該9042F 09/18 10:35
推 lolpklol0975: 13043F 09/18 10:35
→ clean123: 你的富邦哪時候要100xd44F 09/18 10:36
噓 keineAhnung: 美超微45F 09/18 10:36
→ Parsons25: 杜金龍大師也被套在山頂？46F 09/18 10:37
噓 afflic: 占比只有32%為什麼是打七折47F 09/18 10:37
噓 eric02: 136太高了吧48F 09/18 10:37
→ lluunnaa: 成本100以下,想法會不同49F 09/18 10:38
推 newvote: 富邦王又來了.....忘記富邦沒100...不能稱王50F 09/18 10:38
→ eric02: 現在身家歐印還超多肉51F 09/18 10:38
→ hectorbibby: 所以要打臉60年線圖的阿杜嗎52F 09/18 10:39
推 joygo: 2025不一定中共都打過來了，想那麼遠53F 09/18 10:39
→ qwert1122: 廣達80都嫌貴54F 09/18 10:39
噓 yuen1029: 買看到這id 不用看文就可噓了 麻煩發fb就好55F 09/18 10:40
推 iamaq18c: XDDDDDD56F 09/18 10:40
→ ookimoo: 170左右吧，超漲就會超跌57F 09/18 10:40
推 qoo60218: 早說 為什麼不早說58F 09/18 10:40
推 herculus6502: 我就說100收59F 09/18 10:41
推 tonylolz: 家庭代工二位數才合理60F 09/18 10:41
推 Kobe5210: 好，150元收61F 09/18 10:42
推 coneflwer: 上看50062F 09/18 10:42
推 iamjojo: 可以從104上的敘述看出美超微100% Server..天才63F 09/18 10:42
噓 adata5678: 這id的文真的要仔細看 含金量很高64F 09/18 10:45
推 JacqueJones: 今天晚上在看看NVDA會不會繼續往下走65F 09/18 10:46
→ sska: 我估廣達的本益比值100倍 因為廣達是台灣公司66F 09/18 10:47
推 errard: 想釣?67F 09/18 10:47
→ sska: 只要是台灣公司 本益比最少要100起跳
因為台灣是地球的未來68F 09/18 10:47
→ u97127011: 代工廠有什麼好買的... nvda本人毛利70%不買 買這種？70F 09/18 10:48
推 NEWinx: 破百都太高，AI能不能不上其他非AI業務的衰退？72F 09/18 10:49
噓 axing: 這什麼神仙理論73F 09/18 10:49
推 cruisewu2003: 太多人搶 就掉價了74F 09/18 10:49
推 lolpklol0975: 13075F 09/18 10:49
→ sska: 我每次看元大投顧的目標價 都會笑死
本益比根本隨便亂訂76F 09/18 10:49
推 umaga1: AI高點已經過了78F 09/18 10:50
噓 waterox: 妳的空單呢79F 09/18 10:50
→ umaga1: 國內外AI高層一直賣股80F 09/18 10:50
推 giantwinter: 你快空阿81F 09/18 10:51
噓 tony80520: 快點all in空啊。幾倍獲利耶，不要錯過了82F 09/18 10:51
噓 CDIAMOND: 真有趣83F 09/18 10:54
推 samkobea1090: 趕快放空！84F 09/18 10:56
→ devidevi: 2025不重要，重點是現在股價是多少85F 09/18 10:56
噓 Royal3110: 啥86F 09/18 10:57
→ rbull: .....87F 09/18 10:58
噓 morisontw: 沒種po空單 只會叫囂的咖小88F 09/18 10:59
→ hemisofia: 廣達136至少比房價腰斬可能性高一點 有進步了XD89F 09/18 11:00
→ dly: 欸 好像有點道理 快空它 還有100元賺90F 09/18 11:00
推 kenslc199: 釣出一串崩潰BI套蛙 補血cc91F 09/18 11:01
推 A816: 富邦一百有可能啊 為啥一堆人酸92F 09/18 11:02
噓 hydra7: 台股有自己的玩法93F 09/18 11:04
噓 powerkshs: 我預期廣達2500年下市94F 09/18 11:07
噓 k543k5: 浪費我30秒看你廢文95F 09/18 11:09
噓 goodjop: 不應該是沒有下限的 就跟你的水平一樣
不後面少一個 空格96F 09/18 11:09
噓 id44kimo: 所以你有牌嗎?98F 09/18 11:11
推 xdbx: 對對對  然後先跌到5099F 09/18 11:12
推 CNTsai: 海運即視感100F 09/18 11:13
推 acdcer: 藍玉真實力 看多網友被打臉101F 09/18 11:14
推 chocoball: 50收5張102F 09/18 11:23
噓 wuyihsien: 跟講房價一樣，漏洞百出…103F 09/18 11:23
推 papapatodo: 公道伯104F 09/18 11:24
推 joyeszhang: 謝謝抬轎 準備噴了105F 09/18 11:25
噓 a1233045: 哇106F 09/18 11:30
推 dudualen: 100收107F 09/18 11:31
噓 awss1971: https://i.imgur.com/tuamlg1.png108F 09/18 11:32
[圖]
推 YU1225: 噴殺小..還在高點股價109F 09/18 11:32
→ dannyleaf: 看這篇下面的回覆就知道還有的崩110F 09/18 11:33
→ beautyptt: 那還不快空?111F 09/18 11:34
噓 ching6940: 這什麼智障估法，膚淺到不行112F 09/18 11:40
推 pziix: 是是是 就是太貴了113F 09/18 11:41
推 kssdpp222: 太高了114F 09/18 11:43
→ a12838910: 好多套牢仔… 跟當初航運被看衰的時候 水手一樣…115F 09/18 11:44
噓 sam0459: 好喔 先給我們看你放空的單據116F 09/18 11:45
→ waloloo: 嗚嗚嗚117F 09/18 11:47
噓 waitsun2010: A了一下這位的文，之前說長榮可以買進放到死...118F 09/18 11:48
推 Gipmydanger: 好119F 09/18 11:48
推 BruceChen227: 沒圖說個78120F 09/18 11:49
→ a12838910: 不如問問上面套牢的 廣達合理股價應該多少 300？121F 09/18 11:52
推 maple205: 所以你空了沒122F 09/18 11:57
噓 art216169: 好哦 你的空單在哪裡123F 09/18 11:58
推 swanc: 1字頭廣達 6字頭緯創 很合理 嘻嘻124F 09/18 12:00
噓 kevin963: 空氣單？125F 09/18 12:01
→ horse2819: 2025這麼久你也行 太神啦126F 09/18 12:02
推 lolpklol0975: 130127F 09/18 12:12
→ link4517: 2024外星人都來了128F 09/18 12:31
噓 xiaoyao: 2025？？129F 09/18 12:34
→ qoo10067: 買股票算eps ，那你應該去買航運130F 09/18 12:35
推 gordon950204: 你根本不懂敷糗131F 09/18 12:36
推 vatog: 緯創合理股價只有3字頭132F 09/18 12:37
噓 Cheng2042: 好了啦133F 09/18 12:39
推 silkworm046: 跳空開低，你會贏134F 09/18 12:46
推 jcto04: 藍玉看空就是噴 先恭喜各位了135F 09/18 12:48
噓 sunrise0926: 美股台股可以這樣算 厲害136F 09/18 12:48
推 fourbears: 2025年才能知道你是不是對的137F 09/18 12:50
推 sungtau: 一個問題，是100%成長到100%比較有成長空間，還是32%成長到100%比較有成長空間138F 09/18 12:53
推 andyher: 這種標題先看作者，藍玉，沒事了140F 09/18 12:54
→ fanter77: 推文很多套牢的，有當年航運即視感141F 09/18 13:24
→ sukimq: 無聊142F 09/18 13:35
推 bigtree03: 空起來143F 09/18 13:38
噓 bfh: 股版也流行算命文??144F 09/18 13:40
噓 phoenix2020: 看到合理價，丸了145F 09/18 13:52
推 gn7722: 樓上有一個論點很有趣
100%-100%比較厲害，還是10%-20%-30%-40%比較厲害146F 09/18 13:52
推 ksmeng: 笑死看推文很多冤魂148F 09/18 13:54
噓 energyy1104: 國小數學149F 09/18 14:04
推 bear31223: AI本來就是進賭場賭自己不是最後一支 賭輸了還騙自己是在投資只會越攤越貧150F 09/18 14:07
推 tenghui: 不能說你錯啦 啊問題台股就有自己的玩法 你能奈它如何呢 喔對我可不是肉鬆套牢仔 有壓跟我單的都知道本魯成本在哪XD152F 09/18 14:14
噓 deepdish: 隨便喊155F 09/18 14:18
噓 fish1935: 笑死，好像除了伺服器以外都是空轉工廠是不156F 09/18 14:22
噓 mcgrady12336: 富邦100再來品頭論足別人都來的及157F 09/18 14:29
→ gn02620938: 幫你去1 36好了158F 09/18 14:35
→ Infinair: 這ID發文非常反指標啊，之前不是說航運鋼鐵可以放到死XDD159F 09/18 14:44
推 zxcv91039: 頭髮腰斬161F 09/18 15:18
噓 zombiepigman: 羨慕原PO放空大賺162F 09/18 15:23
推 good10740: 廣達類比長榮163F 09/18 15:24
噓 free770327: 邏輯死亡的最佳範例164F 09/18 15:28
→ kmshy: https://i.imgur.com/Foh5E1G.jpg
不對 瘋很久了165F 09/18 15:33
[圖]
推 BHooo: 我也覺得GG2025上800沒問題167F 09/18 15:40
噓 ice84man: 你行你上快點空168F 09/18 15:53
噓 wingl: 果然是這id，飆股酸民多，滿滿航運即視感169F 09/18 15:57
噓 zip00000: 好啦 富邦1000在哪啦？170F 09/18 16:03
推 cutepinky: 廣達沒別的收入了嗎？171F 09/18 16:13
噓 BMHSEA: 分析精準 邏輯清晰172F 09/18 16:13
噓 ray3839139: 好 謝謝 ， 幫忙算下緯創173F 09/18 16:30
推 ots625: 往下還有一百，不急接174F 09/18 16:41
推 MLARAI: 50收175F 09/18 17:53
噓 dbdudsorj: 你舉例的那間根本來亂的好嗎176F 09/18 17:55
推 AUTIS: 136 他媽的還不歐印 一個87亂喊XDDDDDD177F 09/18 18:12
推 CCH2022: 論淨值、獲利，廣度，競爭力，廣達比鴻海高都是泡沫。178F 09/18 18:38
推 JosephChen: "根據104"180F 09/18 19:36
推 xxdddddd1234: 快空181F 09/18 19:49
噓 waitsun2010: 希望2025你還在市場上...182F 09/18 20:06
噓 cofreexxx: 先不講0.7怎麼打的折 你把剩下68%都當塑膠 蠻屌的183F 09/18 21:07

--
作者 bluejade1235 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄