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作者 chuanmaotou (0xFFFFFFFF)
標題 [標的] CFLT.US 多
時間 Fri Jun 14 01:56:47 2024

標的：
CFLT.US

分類：
多

分析/正文：

(1) CFLT 主要產品是做即時數據分析的基礎設施，包含了 Apache Kafka/Flink 的
    商業化版本，這兩項在相關領域都是主流產品，目前客戶有 Expedia, Netflix
    以及 Walmart 等。


(2) 主要產品的商業模型是按照數據吞吐量來計價，以目前市場算力提升及資料生產
    的數據量級增長來說，整體潛在市場仍然有相當成長空間。近年營收也確實穩步
    成長，即使市場上有 Google PubSub 及 Amazon Kinesis 等競品。


(3) 因為 Apache Kafka 先天的設計，導入 Kafka 後若要替代掉需要相當大的工程，
    相比於替換掉 Kafka 的成本所帶來的效益，應無顯著誘因更換競品，部分超大型
    企業在生成式AI時代前即已使用此技術作為企業骨幹技術。


(4) 目前價位相對低點（相較於IPO時期），預期很快可以接近營業利益轉正。


進退場機制：
長期持有

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.8.103 (臺灣)
※ 作者: chuanmaotou 2024-06-14 01:56:47
※ 文章代碼(AID): #1cQpBXNv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718301409.A.5F9.html
※ 編輯: chuanmaotou (61.216.8.103 臺灣), 06/14/2024 01:57:32
推 Everforest: 井蛙第一次聽說  所以這間公司產品是開源的?
如果是開源的 是否會出現其他競爭者?
大致看一下 我猜這間公司的商業模式類似紅帽
有很多大客戶 有fu糗  但華西街不喜歡開源1F 06/14 02:31
推 minikai: Kafka是開源的沒錯，但是其實mq蠻多競品的，kafka在某些領域真的效能比較好5F 06/14 03:06
→ twilighthook: NETFLIX是自己導入kafka
還是用他們的平台？7F 06/14 07:57
推 dogymho: 感謝分享9F 06/14 08:04
推 allmighty: 未來AI的算力無法降低更換系統架構的工程量嗎？現在的AI都可以協助簡單的code 了10F 06/14 08:29
推 davidr: ai現在debug能力還很智障12F 06/14 08:42
→ richaad: 類似的公司太多了，產品跟價格沒有特別的競爭優勢，有成長性但估值也很高，跟PLTR一樣13F 06/14 08:43
推 lionshu: 三苗的愛股,買入後大部分都在跌...龍頭MDB都趴了
最近美股都漲半導體,這些應用SAAS沒放個6-12個月
有起色15F 06/14 09:48

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