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作者 zuvio (zz)
標題 Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
時間 Thu Jul 11 13:31:39 2024

※ 引述《pponywong (pony)》之銘言：
: 接著B科技又來到分叉口  多了 C1, C2, C3科技
: 你在想 要繼續花200億鎂去研究B2科技
: 還是直接跳到 C1, C2, C3科技?
: 但是你連B科技都沒有量產 C科技你確定會成功?
: 更不用說領先者還有專利優勢
: 你想100%抄襲成功路徑 就等著被告吧
: 三星就是在這競跑中 一路輸GG輸到脫褲的

這波競爭並沒有你說的這麼多科技

就只有FinFET跟GAA好嗎

台積電一直以來都是靠FinFET在賺錢

台積電所有的廠都是用FinFET技術

但FinFET有極限門檻，最多就是三奈米

所以台積2奈米之後都要改成GAA





原本三奈米就要用GAA決勝負

是台積硬是把FinFET再往上硬撐

把五奈米硬是撐到到三奈米

然後三星GAA還沒完全成功

台積才把所有三奈米訂單都吃下來

也才會有今年營收爆大量的情況

那些營收本來有很多都是三星的訂單才對




但2奈米已經沒辦法再用FinFET

所以今年台積電試產的2奈米是改用GAA

也就是說今年才是GAA決勝負的一年

如果失敗了，三星是會反吃回台積所有訂單

現在台積多出來的營收都會被三星拿回去




而且更慘的是台積現在所有國外廠都是用FinFET技術在生產

如果訂單被三星拿回去，這些廠等於要空轉

因為生產成本太高，比台灣貴很多就會暫停

每個月會有高額的成本在負債

到時候eps會瞬間降低

所以台積的前景是要看GAA有沒有成功

失敗的後果會真的很慘

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.30.127 (臺灣)
※ 作者: zuvio 2024-07-11 13:31:39
※ 文章代碼(AID): #1cZsuzIC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720675901.A.48C.html
※ 同主題文章:
[標的] 2330 台積電 合理股價 討論
07-07 11:09 jpeter
Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
07-07 13:03 yoga5566
Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
07-11 13:31 zuvio
Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
07-11 14:27 pp520
Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
07-11 16:34 chal
→ JuiFu617: 丸子，要被彎道超車了1F 07/11 13:32
推 ttnguirfy: 照你這麼說  現在空是穩賺不賠了2F 07/11 13:33
噓 kech9111: 可憐空手仔 不忍噓3F 07/11 13:33
→ bpq302302: 你說這些誰懂啊4F 07/11 13:33
噓 ketter: 三星 又又又又要贏了～奇怪我怎麼會說又呢5F 07/11 13:34
推 ssarc: 重點是良率6F 07/11 13:34
推 lpmybig: 真假 三星成功的時候我要歐印台積電7F 07/11 13:34
噓 mcgrady12336: 只有我覺得很有道理應該要放空嗎？8F 07/11 13:34
噓 Lenney33: 喔喔9F 07/11 13:35
→ Ihsuma: 現在空啦10F 07/11 13:35
推 master56: 快歐印三星 翻轉人生11F 07/11 13:35
推 majongson: 雖然我是空軍，不過彎道超車很難，看F1就知道不可能12F 07/11 13:35
推 seven2966: 好啦，乾我屁事，趕快空啊，單子呢？13F 07/11 13:35
推 qwerkevin: 拜託下來 我要買便宜的台積電14F 07/11 13:36
→ tkucuh: apple已經跟台GG下2nm的單了。15F 07/11 13:36
推 Gipmydanger: 你說的都對，只是我沒看。16F 07/11 13:36
推 rrblue: 真假，全世界分析師都比您還呆，賭這個風險17F 07/11 13:36
推 fourkg: 三星彎道翻車 還差不多18F 07/11 13:37
→ tkucuh: 2nm試產報派說是下週開始，提早一季。19F 07/11 13:37
噓 distantblc: http://i.imgur.com/QKeuoyO.jpg20F 07/11 13:37
[圖]
噓 jacktypetlan: 一篇廢文不夠還要第二篇21F 07/11 13:37
推 ajkofqq: ....?????????22F 07/11 13:38
→ hamydad: 又來個不懂裝懂的 你當台積rd都在睡?23F 07/11 13:38
推 roots5071: 台積電上下應該都沒你懂，可以加你會員嗎？24F 07/11 13:38
推 capssan: 技術超車本來就騙韭菜用的 實際上就是看誰能讓客戶25F 07/11 13:38
→ chien703: 哇，就你看得最透徹，gg高層都沒想到26F 07/11 13:38
→ capssan: 下單 技術落後又怎樣 價格吸引人功能能達標就對了27F 07/11 13:38
→ hamydad: 笑死原來是同作者 又出來丟臉28F 07/11 13:39
→ lalacos123: 浩哥說 悲觀者正確 樂觀者賺錢29F 07/11 13:39
→ aries5420: 說的好像三星大成功 良率超高 聽起來就是三星派來的30F 07/11 13:39
→ capssan: 不然三星這麼雷包怎麼每年大廠都還要給他單試試看31F 07/11 13:39
噓 jacktypetlan: 在那邊好會算 好會預估 我只算戶頭錢又變多了32F 07/11 13:39
→ sgeneral: 買股票又不是簽生死狀，苗頭不對就賣掉而已~~33F 07/11 13:41
→ tkucuh: 另外，三星在3nm上就在用GAA，但沒有大客戶訂單，代34F 07/11 13:41
→ zuvio: 三星都做兩年了，你台積今年才做誰會贏35F 07/11 13:41
→ tkucuh: 表產能不好，提早加入GAA但沒有突破也是沒用。36F 07/11 13:41
推 peal1232000: 這篇正確，GAA三星先玩的如果良率還玩輸GG，那可以正式宣告三星掰掰！而且GG還在用一般EUV，正在累積雄厚的資本用在High NA的軍備競賽，牙膏先拿到High NA但是沒有單的情況下只是加速扣血而已37F 07/11 13:42
噓 zerro7: 鴻海博士完換台積電博士是吧？41F 07/11 13:42
→ ohya111326: 快去台積應徵CEO42F 07/11 13:42
→ zerro7: 真的這麼厲害你至少要有三星的單 在哪？43F 07/11 13:43
推 callmyvalue: 講到嘴角攏泡，那空單呢？44F 07/11 13:43
→ joe0934: GGISOVER45F 07/11 13:44
→ zerro7: 別跟航酸一個德行 整天酸都沒單 三星多單還是台積空單拿出來46F 07/11 13:44
推 jagger: 三星3奈米GAA炸裂，然後說2奈米GAA會贏喔！48F 07/11 13:44
噓 hamydad: 你怎麼會覺得台積今年才開始研究GAA???49F 07/11 13:45
推 Sweet83921: GGRD是白癡 都不知道這件事 會失敗對吧50F 07/11 13:45
推 jubihu: 分析的真好 下次不要再分析了51F 07/11 13:45
噓 opop1132: 你是不是看了一些曲博的影片就當自己是半導體懂哥了52F 07/11 13:46
噓 griffenchen: 真有道理,那你的空單呢?53F 07/11 13:46
→ hamydad: N3甚至N2根本就不用GAA也可以 為何要用到GAA54F 07/11 13:46
推 SSglamr: https://i.imgur.com/pasKyf5.jpeg55F 07/11 13:47
[圖]
推 takuma: 持續加碼 台積電才是王道56F 07/11 13:47
→ zerro7: 曲博也沒這麼誇張吧 居然被拿來比 好慘57F 07/11 13:47
→ jagger: 只能說別把GG爆肝星人當北七58F 07/11 13:47
推 chiwchu: 白痴，救不了你59F 07/11 13:47
推 Sweet83921: 三星研發支出輸GG 還能贏 韓股應該要飛天了吧60F 07/11 13:47
推 sean508: 但是現在三星員工不上班耶61F 07/11 13:48
推 hedonist: 抄曲博沒抄好62F 07/11 13:48
→ Lhmstu: 三星先讓員工回去上班吧63F 07/11 13:48
→ cosplayH: 可是瑞凡 有單才能tune良率64F 07/11 13:50
→ howare4775: 空起來，大膽空65F 07/11 13:52
推 stussy: 所以有單嗎66F 07/11 13:53
推 hihi29: 中肯 等你秀賺爛的空單了67F 07/11 13:54
噓 lon0623: 半瓶水響叮噹68F 07/11 13:55
噓 jmcgow11: 這麼會講 拜託快點空 每天漲我都沒得買69F 07/11 13:55
推 tdkfresher: 2027年後的事吧70F 07/11 13:55
推 s41581115: 三星要是接了大單但是大罷工這樣算贏嗎？71F 07/11 13:55
→ tkucuh: 反正再怎麼說就是看2025高通那張給gg跟三星的單，今72F 07/11 13:55
噓 Everforest: 所以三星成功沒 成功再說73F 07/11 13:55
→ tkucuh: 年可預見的結果就是三星在3nm根本搶不到大客戶。74F 07/11 13:56
→ jmcgow11: 三星員工都在罷工了 還在妄想彎道超車喔75F 07/11 13:56
噓 Derricklin21: 你是不是不知道三星FinFET的良率跟GG還有超大一段差距....等良率接近GG，你再去擔心他會挑戰GAA好不76F 07/11 13:56
→ windblood: 三又贏78F 07/11 13:58
噓 syrctiger: 哇哇哇，所以三星gaa是領先囉，快空gg79F 07/11 14:00
推 lon0623: 台積早就在弄GAA製程了80F 07/11 14:00
推 Deltak: 這篇說的沒錯，GG是龜兔賽跑的兔子，跑贏了在午睡，三星是努力的烏龜，最後將會靠GAA彎道超車贏GG
為什麼GG不振作一點，只有原PO慧眼看出81F 07/11 14:00
推 gamixxxx: 光台G沒工會就不可能會輸三星惹84F 07/11 14:00
推 b1izzard2000: 真知灼見85F 07/11 14:01
→ lon0623: 現在不用是因為不需要86F 07/11 14:01
推 semus520: 好了拉 那你敢不敢空嘛87F 07/11 14:01
推 altakii: 我怎麼沒想到 謝謝88F 07/11 14:01
噓 a187: 廢文一篇差不多了 兩篇是怎樣？89F 07/11 14:01
噓 Introversion: 你怎麼會覺得台積今年才開始研究GAA？？？
大家都做的出先進製程，但製程部隊有誰比台積電肝？？？90F 07/11 14:02
噓 nanco5566: 嘻嘻 你最厲害了 比張忠謀還行93F 07/11 14:03
→ zerro7: 可以去跟鴻海博士結拜了 要不要再找一個發哥博士?94F 07/11 14:05
噓 staego: 所以你空了幾張？95F 07/11 14:05
推 tikio: 看來你是不懂96F 07/11 14:06
推 zhi5566: 就是i屎的思維 i屎就是一堆白癡高層在死守paper東西做的爛 放著不管 想著要是我弄個什麼外星科技 全拿結果呢 結果就是現在排隊跟GG領飯票97F 07/11 14:08
噓 g10: 喔 三星算了吧100F 07/11 14:09
→ zhi5566: 製程技術 不會因為你跳到另一個GAA問題就會不見101F 07/11 14:10
推 kentelva: GAA失敗很慘，這不是廢話嗎？重點是台積的策略就是有把握才推出產品，人家都沒delay產品時程，就應該預期結果不會太差，你講一堆廢話根本毫無意義102F 07/11 14:10
→ zhi5566: 三星會跳是一位他輸到脫褲 他在賭 不是他強 現在確定他賭輸了 你以為NV AAPL是門外漢不懂啊
要是GAA有用他媽的早就衝去下單了 三星射戶座現在都105F 07/11 14:10
推 ifitisnot: http://i.imgur.com/izMCqEj.jpg 這咖可能只認得GAA108F 07/11 14:12
[圖]
→ zhi5566: 變三流晶片 發哥都屌打 還肖想高階 就零元機等級109F 07/11 14:13
噓 Deltak: 拜讀了閣下過去發文，感謝信心加持，空軍少你不行110F 07/11 14:13
噓 syrctiger: 廢中之廢111F 07/11 14:14
推 dowbane: 阿斯拉都在彎道超車的 出彎點打開加速器就好112F 07/11 14:15
推 zhi5566: 三星在賭 妳各位解讀他好英明 笑死看不懂要講113F 07/11 14:15
→ dowbane: 彎道超車就是這麼簡單 我們下次見114F 07/11 14:15
推 Cbibby: GAA 以為gg 吃素 三星是老虎？ 3nm 3星都搞成這樣115F 07/11 14:15
推 zhi5566: 三星一定會投降 因為他沒有客戶好練功 難道你以為打開porn網頁 自己擼的很爽 你就是性愛大師嗎
這是三星致命危機 沒有客戶 TSM是被AAPL練出來116F 07/11 14:17
→ MRFROG: 文組好了啦119F 07/11 14:20
推 pilen185: 急了120F 07/11 14:20
推 Vinccc: 原來是這樣 明天空121F 07/11 14:22
噓 roseritter: 你說三星 搞玻璃先突破還比較有可能122F 07/11 14:23
推 smallfox1215: 三星動態：彎道翻車，目前罷工中123F 07/11 14:23
噓 payneblue: 痾 你知道2nm GAA要試產了嗎124F 07/11 14:23
推 patri0052: 哇 被你講得好像gg做不出環繞閘級明天就要倒了（怕請問一下有哪個尺寸 哪個製程 三星良率是贏gg的？搜了一下id原來是g酸 還在比去年剩五百 活在現在好嗎
昨天不是說1045要套 結果今天馬上退伍耶125F 07/11 14:23
→ junior020486: 笑死，魏哲家沒你懂，你最懂130F 07/11 14:27
推 abc5566370: 沒單說個刁131F 07/11 14:27
推 MRFROG: 我剛剛把這篇文章丟給我一個GG RD同學看。結果他說： 這個人是智障嗎XD 乾 笑死132F 07/11 14:29
推 stark333: 理性分析爾以 大家好兇喔134F 07/11 14:29
推 patri0052: 笑死 直接被專業人士打臉135F 07/11 14:30
噓 Scorpion0302: 回頭翻你文章 跟你對做大概今年就財富自由了136F 07/11 14:31
噓 abc5566370: 笑死 真的a了ID才知道年年酸台積 台積越酸越猛137F 07/11 14:33
→ ChampionYe: 大家別太認真...搜尋一下這人文章就知道都一直在唱雖的...138F 07/11 14:34
→ abc5566370: 叫三星去搞室溫超導看有沒有機會彎道超車吧 成功就飛天了欸140F 07/11 14:34
噓 haopig: 你根本就不懂只會看新聞，還能高談闊論142F 07/11 14:35
噓 kiroru: 反指標繼續酸我就安心了143F 07/11 14:43
→ nekomo: 所以你的空單呢..?144F 07/11 14:48
推 meowgy: 三星3nm以下也沒成功要反吃什？頂多就全球卡在gg的n3145F 07/11 14:51
推 Lowpapa: 感謝告知147F 07/11 14:55
推 aleventy: 說的好像三星GAA 技術良率70%一樣，現在良率有沒有7%都不知道148F 07/11 14:58
推 lepidoptera: 那你有看到三星真的有單了嗎150F 07/11 15:00
推 gotwins: GAA三奈米都沒客戶，自家旗艦手機都不用，請問要怎麼練功精進151F 07/11 15:01
推 wju1230: gg都開始cfet惹153F 07/11 15:11

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