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標題 Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
時間 Thu Jul 11 14:27:03 2024
標題 Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
時間 Thu Jul 11 14:27:03 2024
※ 引述《zuvio (zz)》之銘言：
: 台積的本益比就是應該1比10至1比15
: 過去三十年都是這樣
: 只是這三年有隔日沖大戶在刻意炒股
: 才會把台積炒到本益比1比30
: 前年炒到688的時候也是1比30
: 後來跌回去340，符合原本1比10~15區間
: 今年1比30，遲早也是會跌回去
1:30 ，今年預估 EPS 40 ，所以會漲到 1200 ，是嗎 ?
還有一百多點的漲幅，還不快 All in
但比起本益比，成長股看 PEG（本益比/盈餘成長率）， 會更合理些
: 至於理由很簡單
: 台積今年的2奈米技術也是啟用GAA
: 但三星早就已經試產兩年
: 而且有intel的技術加持
三星有 intel 的技術加持 ? 這從沒聽過，願聞其詳
: 到時候2奈米之戰可能會由三星獲勝
: 現在台積全部的營收都是吃舊技術FinFET
: 如果被彎道超車，等於這些營收都會被轉移到三星
這是兩年前的論述，兩年前的確有這個可能
但是等了兩年，三星的 GAA 還是爛泥扶不上牆，能用三星手機早用了
目前三星的現況是，放著擺爛， "等著挖角抄台積電的 GAA"
: 台積就只能像聯電一樣繼續吃舊技術的單
: 到時候營收會大幅下滑
: 現在台積在國外蓋的工廠都是吃舊技術FinFET
: 到時候三星GAA量產成功
這件事尚未發生，而且也不太可能發生
這件事情要發生，會有個前兆可以示警
就是哪一天，三星手機內的安卓晶片全部採用三星自己製造的晶片
而且效能/發熱/功耗，完全屌打台積電製造的安卓晶片，這時候才需要小心
因為這表示三星的製程能力已經不輸台積電了
很可惜，這件事三年內都不會發生，或許永遠不會發生，別紮稻草人嚇自己了
等哪天三星的手機效能屌打台積電再來緊張吧 !!
: 是會把台積外國工廠的訂單全部吃掉
怎麼吃啦 !! 外國廠都是跟當地客戶合作的，為了地緣政治而蓋的
像日本廠，就是 sony 跟汽車廠 合作專門設立的廠，這種長期合作的客戶不會跑的
: 到時候台積外國廠成本太高，生產不符合效應
: 又得攤提成本，會成為巨大的負債
: 台積的eps絕對會下滑很多
: 所以股價應該是要看誰GAA開發成功
GAA 的下一代電晶體 CFET ，台積電實驗室都已經做出來了
https://money.udn.com/money/story/5612/7983616
台積電資深副總張曉強：台積成功做出CFET 推動更先進電晶體架構創新 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
![[圖]]()
台積電資深副總暨副共同營運長張曉強今日在台積電技術論壇宣布，台積電已成功整合不同電晶體架構，在實驗室做出CFET（互補式... ...
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/05/23/realtime/29702159.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=1050&exp=3600)
這表示台積電 GAA 吃五年，CFET 再吃五年，至少未來 10 年不用去擔心製程極限問題
: 如果台積輸了，今年會是台積最後的榮景
幫你補充
Intel 美國成本問題永遠無解，所以 Intel 永遠不會是台積電的主要敵人
三星，目前看不到贏過台積電的可能，主要原因
1.馬太效應， 大量訂單 ->改善良率 -> 大量訂單 -> 改善良率 Loop
2.ODM 廠的競爭問題 (蘋果不可能下單給他的手機競爭對手)
3.大企業病 ，專業經理人注重短期利益
https://www.managertoday.com.tw/articles/view/68450
還沒提到，先進封裝 COWOS ，台積電目前獨佔，the others 看不到車尾燈
算力即國力
未來所有的 軍工武器都會 AI 化
無人計程車，機器人，AI 超級助手 ，這餅很大，目前看來台積電可以吃很大塊
這個版高手眾多，實在輪不到小弟在這邊大放厥詞
相信台灣，相信台積電，相信台灣最聰明的這一批菁英
台積電護城河比台灣海峽還要寬，是在擔心什麼 ?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.152.71 (臺灣)
※ 作者: pp520 2024-07-11 14:27:03
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720679225.A.17F.html
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07-07 11:09
07-07 13:03
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Re: [標的] 2330 台積電 合理股價 討論
07-11 14:27
07-11 16:34
推 : 笑死 不用那麼認真吧1F 07/11 14:27
推 : 所以台積電股價的天花板是?2F 07/11 14:28
沒有天花板，放著當遺產只要台積電仍然世界第一，獨佔事業，就不要預設高點
看看那些有設天花板的，哪個沒有被洗出去 ?
推 : 股價看未來6-9個月 明年預估EPS47還48
47*25大概也在1200上下3F 07/11 14:30
47*25大概也在1200上下3F 07/11 14:30
推 : 那個ID感覺就是空手蛙 不敢買然後一直唱衰5F 07/11 14:30
推 : 很明顯三星只能挖叛將繼續抄6F 07/11 14:30
→ : 明年EPS預沽47, 後年60，所以...?!7F 07/11 14:30
推 : 降息回到中性利率的話，大家覺得要給gg幾倍本益比8F 07/11 14:31
→ : 妄想彎道超車 沒得抄的狀況只能翻車9F 07/11 14:31
噓 : 最聰明的明明在當醫生 台積電科大就能進去10F 07/11 14:31
推 : 講難聽點的就是看空的繼續空，沒賺與我何干11F 07/11 14:31
→ : 有啦，除非哪天有新科技不用晶片了...12F 07/11 14:31
推 : 好險我佈倉00620813F 07/11 14:32
推 : 台積的RD team啦,最好是阿貓阿狗能進的14F 07/11 14:32
推 : 樓上不要那麼中肯，台積是靠三星被制裁苟延殘喘的15F 07/11 14:32
推 : 只有天災才是不可評估風險16F 07/11 14:32
→ : RD看paper也就是隨便一個高中生都會的工作而已17F 07/11 14:32
推 : GG抱好就對了18F 07/11 14:33
→ : 剛好靠剝削全民低薪讓這些低智商的腳麻跑不了
不然這些低智商的去任何國家都快比服務生低薪了19F 07/11 14:33
不然這些低智商的去任何國家都快比服務生低薪了19F 07/11 14:33
→ : 你要認為RD是高中生可以做的那就是啦,爭論無益21F 07/11 14:33
推 : 爭論台積電合理股價，不如談，台積電多少價格你會逐步出清22F 07/11 14:34
→ : 五百也有人估700 結果現在要1100 估那個幹嘛24F 07/11 14:34
噓 : 幫低調25F 07/11 14:35
推 : 推26F 07/11 14:35
推 : 收到...正二買起來~~27F 07/11 14:38
→ : G黑G酸窮鬼崩潰：不管啦，台積RD 低智商啦，我只是不要而已，嗚嗚嗚～～～ 哈哈，笑死28F 07/11 14:38
※ 編輯: pp520 (114.34.152.71 臺灣), 07/11/2024 14:40:12推 : 就現實層面來看三星就拿不到單啊30F 07/11 14:43
推 : 你沒考慮到我川當選會搞你台GG31F 07/11 14:44
噓 : 台積RD team一大堆中字輩的 你說什麼特殊32F 07/11 14:45
→ : 不到十趴了 不考慮找其他標的嗎33F 07/11 14:48
→ : RD team學歷無關，跟腦袋有關 嘻嘻34F 07/11 14:50
推 : 希望空蛙繼續空台積電35F 07/11 14:51
噓 : 台積電RD連要找到台大電機純血碩博士都很難
人家都去發哥 螃蟹 沒幾個要去工廠RD啦36F 07/11 14:51
人家都去發哥 螃蟹 沒幾個要去工廠RD啦36F 07/11 14:51
→ : GGer的rd team跟肝比較有關係...38F 07/11 14:54
推 : 科大進去的例子是研發單位嗎39F 07/11 14:55
推 : 看這次的空方理由 覺得惆悵 時空背景真的不同惹以前的空方是說 台積電沒有技術門檻+先進製程沒人用40F 07/11 15:02
→ : 40只是今年..42F 07/11 15:04
→ : 目前的新空方終於說 台積電在先進製程技術會翻車空方終於理解 台積電有技術門檻而解先進製程有客戶43F 07/11 15:04
→ : 新製程技術這麼多GAA玻璃載板 一個被證偽 再吹下一45F 07/11 15:05
→ : 但可惜 台積電的先進製程技術不會翻車
因為三星的GAA先進製程是直接熄火 根本動不了46F 07/11 15:05
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