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標題 [新聞] 法人：輝達GB200被動元件需求倍增
時間 Mon Dec 9 17:11:42 2024
標題 [新聞] 法人：輝達GB200被動元件需求倍增
時間 Mon Dec 9 17:11:42 2024
人工智慧AI伺服器帶動被動元件需求，法人評估，AI伺服器被動元件需求量較一般伺服器
倍增，輝達GB200伺服器也帶動高階被動元件需求，台廠包括國巨、華新科、堡達、三集
瑞-KY、臺慶科等，強攻AI伺服器領域。
倍增，輝達GB200伺服器也帶動高階被動元件需求，台廠包括國巨、華新科、堡達、三集
瑞-KY、臺慶科等，強攻AI伺服器領域。
人工智慧AI伺服器可望帶動被動元件需求，產業人士指出，輝達（NVIDIA）GB200伺服器
即將大量出貨，相關被動元件的需求用量，高於一般伺服器超過1倍。
本土投顧法人舉例分析，AI伺服器和相關應用可刺激積層陶瓷電容（MLCC）等需求，每單
位高分子（Polymer）電容材料，也可替代10顆至20顆MLCC使用量，GB200伺服器運算匣（
Compute Tray）或是其他AI伺服器的被動元件需求量，可按照客戶需求使用高階MLCC或是
Polymer材料。
位高分子（Polymer）電容材料，也可替代10顆至20顆MLCC使用量，GB200伺服器運算匣（
Compute Tray）或是其他AI伺服器的被動元件需求量，可按照客戶需求使用高階MLCC或是
Polymer材料。
觀察被動元件台廠在AI伺服器布局，法人表示，國巨在運算和企業系統應用受惠AI伺服器
需求，預期國巨AI應用相關高分子電容、電感和電阻等產品可續受惠。
產業人士指出，目前AI應用占國巨集團整體業績比重約5%，國巨持續布局輝達供應鏈，透
過合格供應商（AVL）關係，國巨打進輝達GB200伺服器供應鏈。
華新科積極布局AI伺服器和電源應用，華新科先前指出，高階AI伺服器電源對特殊和高壓
電容被動元件需求特別明顯，華新科透過原廠委託製造（OEM）客戶，切入高階AI伺服器
電源應用。
電容被動元件需求特別明顯，華新科透過原廠委託製造（OEM）客戶，切入高階AI伺服器
電源應用。
鋁質電容廠立隆電先前表示，立隆在AI伺服器領域「沒有缺席」，從2025年到2026年，立
隆積極布局伺服器電源應用。
被動元件代理商堡達先前指出，已切入人工智慧AI伺服器供應鏈，預估2025年AI應用較今
年成長幅度可到15%。堡達持續透過提供電子代工服務（EMS）等客戶被動元件產品，切入
AI伺服器供應鏈。
年成長幅度可到15%。堡達持續透過提供電子代工服務（EMS）等客戶被動元件產品，切入
AI伺服器供應鏈。
電感元件廠三集瑞-KY強攻AI伺服器，產業人士表示，三集瑞已切入輝達H100伺服器供應
鏈，預估2025年有機會打進輝達GB200伺服器供應鏈。電感元件廠臺慶科AI伺服器應用
TLVR（Trans-inductor VoltageRegulator）電感產能到位，進入送樣階段，預估最快明
年第1季開始貢獻營收。
新聞來源：
https://money.udn.com/money/story/5612/8413456
法人：輝達GB200被動元件需求倍增 台廠高階品受惠 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
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心得：
BBU類股還有機會？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.73.191.125 (臺灣)
※ 作者: after820811 2024-12-09 17:11:42
※ 文章代碼(AID): #1dLhHGAo (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1733735504.A.2B2.html
→ : 之前電動車 也是說被動元件用量倍增 結果咧1F 12/09 17:12
噓 : 沒東西炒開始亂喊了2F 12/09 17:12
推 : 會不會連塑膠殼都需求倍增，這樣四寶就有救了QQ...3F 12/09 17:13
推 : 被動給你們慢慢買 加油4F 12/09 17:13
推 : 越南、機器人，能吹的全吹了5F 12/09 17:17
→ : 乾脆說沙子（矽）也要漲價了6F 12/09 17:19
→ : 國巨直接發重訊就好,比廣告便宜7F 12/09 17:19
推 : 慢了就不要了8F 12/09 17:22
推 : 5%倍增也就10%，影響很有限9F 12/09 17:24
→ : 被套元件10F 12/09 17:25
推 : 炒股囉11F 12/09 17:26
→ : 都噴多久了 炒股元件又來？12F 12/09 17:28
噓 : 被動元件怎樣都是大贏家13F 12/09 17:29
推 : 99nvdl14F 12/09 17:31
推 : 炒到這個就是亂炒了，AI伺服器需要大第一天知道？15F 12/09 17:34
→ : 被動元件價格那麼爛 是能噴到哪去16F 12/09 17:35
→ : 出貨囉17F 12/09 17:36
推 : 被動AI18F 12/09 17:37
推 : 被動元件這種誰都能做的低技術沒什麼好炒19F 12/09 17:45
推 : 國巨xd20F 12/09 17:45
推 : 折折代表作 國巨21F 12/09 18:01
推 : 從年中講到年終22F 12/09 18:08
推 : 財富對哲23F 12/09 18:10
推 : 是不是又有人要偷出貨了24F 12/09 18:15
推 : 今天跌太快來不及出貨？25F 12/09 18:29
推 : 被動從2014那波大贏家到現在什麼都大贏家26F 12/09 18:41
推 : 被動元件勝在便宜，而且需求穩定成長。AI量增加但對中大型公司沒非常爆炸，但多數應用都在成長，車用需求也明顯增加，你看立隆到11月營收還蠻強27F 12/09 18:47
推 : 99佳邦30F 12/09 18:49
→ : 市場一堆本益比20-30倍的，被動到12月上來前還有10-15倍的，至少好過30倍彈上去大家滿手卻可能做頭的31F 12/09 18:51
→ : 笑死，還沒出完貨嗎33F 12/09 19:51
→ : 被動就被套34F 12/09 20:41
推 : 好了啦35F 12/09 22:41
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