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作者 TroyeSivan (wild)
標題 Re: [新聞] 博通報喜 ASIC台廠有看頭
時間 Mon Dec 16 00:54:08 2024

看來鴻海廣達這麼弱的原因找到了
CSP如果要自研晶片的話
自然對世芯等ip股是超級大利多
鴻海廣達這種就不會有原本那麼強的ai伺服器營收挹注，那股價修正就是正常的，而且可能
還修正一下不夠，如果明天跌破185會非常非常危險
反觀緯穎本來就跟亞馬遜微軟很好，所以他股價的強勢是非常自然的
我沒有要説什麼鴻海明天跌停 緯穎世芯漲停這種話，不過那種公司強勢 那種公司比較有未
來想像 大家可以自己評斷。
※ 引述《obrag》之銘言
: 原文標題：
: 博通報喜 ASIC台廠有看頭
: 原文連結：
: https://www.ctee.com.tw/news/20241214700044-439901
: 發布時間：
: 2024.12.14
: 記者署名：
: 工商時報  張珈睿  蕭麗君
: 原文內容：
: 博通最新季度財報顯示，客製化晶片（ASIC）需求依舊暢旺，帶動本會計年度第四季獲利

: 超出市場預期。法人透露，CSP、HPC高速運算業者競相減少依賴輝達昂貴且供應受限的AI

: 晶片，從而委託包括博通、世芯等公司生產ASIC晶片。
: 相關業者指出，考慮定價及更靈活的供應商，選擇與台廠合作更具性價比，網通客戶開始

: 尋找博通之外的第二解決方案，台灣業者如世芯、創意、聯發科等公司人人有機會。
: 博通表示，截至11月3日為止的第四季，在剔除部分項目後，每股獲利為1.42美元，高出
: 分析師預期的1.39美元。至於營收也較上年同期93億美元激增51％至近140.5億美元，大
: 致符合分析師預測的140.7億美元。
: 博通預估，2027年市場對ASIC AI晶片的需求規模達600億至900億美元。法人指出，以北
: 美的四大CSP業者的ASIC做觀察，AWS明年主要的ASIC有Trainium1跟2，而由世芯負責的In

: ferentia 3則預定在明年第四季開始出貨。微軟的ASIC主要為自家用的Arm CPU以及Maia
: 系列的AI ASIC，據供應鏈透露，今年出貨仍以創意負責的Maia 1為主。
: eMarketer分析師博恩（Jacob Bourne）表示，博通強勁的業績表現其實並不令人意外，
: 因為該公司是當今受益AI提振全球半導體產業的主要幾家公司之一。Summit Insights分
: 析師Kinngai Chan則表示，由於一級超大規模企業將會繼續推出的它們的內部晶片，這也

: 意味博通與邁威爾等業者將一起成為ASIC市場的重要參與者。
: Google GPU同樣也有台廠布局身影，其中TPUv7預計將在明年第四季量產，據傳由聯發科
: 幫忙打造。相關業者認為，AI加速器取代通用型GPU部分功能，以更高效地處理任務，並
: 為特定類型的AI模型提供高性能且低功耗的解決方案。
: ASIC通過去除不必要的功能並針對特定AI演算法進行架構簡化，台廠善於後段晶片設計，

: 加上與先進製程代工業者關係緊密，通常能獲得更多的產能奧援，世芯、創意、聯發科皆

: 為台廠佼佼者。法人分析，世芯於客製化AI、網通與車用ASIC設計領域具領先優勢。儘管

: 美系IDM客戶的專案需求可能不足以支撐2025年營收大幅成長，但2026年CSP客戶次世代AI

: ASIC專案將顯著放量，有望重回強勁增長。
: https://i.imgur.com/sIVJpBK.jpeg
: 心得/評論：
: 博通第四季獲利超預期，ASIC晶片需求暢旺。台廠如世芯、創意、聯發科憑設計與產能優

: 勢，受CSP與HPC業者青睞，AI ASIC市場前景廣闊，2027年規模或達900億美元。
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※ 作者: TroyeSivan 2024-12-16 00:54:08
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※ 同主題文章:
[新聞] 博通報喜 ASIC台廠有看頭
12-16 00:31 obrag
Re: [新聞] 博通報喜 ASIC台廠有看頭
12-16 00:54 TroyeSivan
推 DDHOWDA: 毛利不到10%的垃圾公司一輩子連1股都沒買過1F 12/16 01:25
推 Jimny5566: 本來想說點什麼...想一想還是算了2F 12/16 04:14
→ j0588: 老哥 就算自研AI晶片 伺服器還是要給鴻海廣達這些廠來代工吧 你要不要再想想3F 12/16 06:40
→ soome: https://i.imgur.com/MsYOs3I.jpeg5F 12/16 06:49
[圖]
噓 HenryLin123: 同學，你家PC的CPU就算能自己生出來，難道不需要組裝嗎？6F 12/16 07:04
→ imlucky: 今天當沖阿芯有肉嗎？8F 12/16 07:40
推 seanlydia: 很急喔9F 12/16 07:51
→ herculus6502: 塊 陶 蛙10F 12/16 07:57
推 littenVenus: XD11F 12/16 07:59
推 doogie: 你不懂海12F 12/16 08:44
推 lpmybig: 血海走空只有博士抓到XD 一堆GB200吹接到手斷13F 12/16 10:08
→ TroyeSivan: 對啊笑死14F 12/16 10:13

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